中国眼镜镜片行业白皮书

1 中国眼镜镜片行业白皮书 独立市场研究 版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 ©2024Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 2024年4月 目录 1中国眼镜行业发展环境概览 2 中国镜片行业概览 3 中国青少年近视管理镜片行业概览 4 附录 2 政府通过实施一系列经济刺激政策，成功维持了经济稳定增长，预计未来将持续推进经济结构调整和创新驱动发展，将进一步促进眼镜行业的发展。 名义GDP（中国），2018–2028预测 名义GDP年复合增长率 年复合增长率 200 名义GDP（万亿元） 150 100 (2018-2023)(2023-2028预测) 中国6.5%5.9% 名义GDP 增长率 158.8 168.2 140.9 150.0 114.9 121.0 126.1 132.2 91.9 98.7 101.4 7.4% 2.7% 5.3% 5.9% 5.9% 4.2% 4.8% 6.6% 6.5% 13.3% 90 75 60增长 45率 50 0 关键发现 •根据中国国家统计局数据，中国政府采取了有效的刺激政策，维持经济稳定增长。在“十大重点产业振兴计划”及“十四五”规划和2035年远景目标纲要等一系列经济刺激政策的推动下， 中国名义国内生产总值（GDP）在2018年至2023年期间以6.5%的年复合增长率实现了较为强劲的增长，从2018年的人民币91.9万亿元增长到2023年的人民币126.1万亿元。 •展望未来，中国政府将进一步保持宏观经济政策的一致性和稳定性，以维持宏观经济稳定。同时，预计中国政府将大力推进经济结构调整，以提高经济发展的质量和效率。中国经济将从投资驱动模式转为消费驱动模式。在这种趋势下，中国经济将会保持健康良好的发展。进入“十四五”时期，在全球经济疲软和俄乌冲突等外部事件带来的不确定性中，坚持创新驱动发展、加快发展现代产业体系、完善新型城镇化战略将成为中国GDP未来增长的推动力。2020年，新冠疫情的爆发导致了第一季度的延迟复工和经济活动的暂停，这使得2020年中国GDP增长放缓。根据国际货币基金组织（IMF）预测，从2023年到2028年，中国名义GDP将保持5.9%的年复合增长率，并将在2028年增加到人民币168.2万亿元。 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 30 (%) 15 0 2028E 随着中国经济持续增长，城镇居民家庭人均可支配收入稳步提升，预计至2028年将达人民币66,229.7元 ，年复合增长率达到约5.0%，人均可支配收入的增长带动眼镜产品市场的增长。 城镇居民家庭人均可支配收入（中国），2018–2028预测 城镇居民家庭人均 年复合增长率 年复合增长率 75,000 城镇居民家庭人均可支配收入（元） 60,000 45,000 30,000 15,000 增长率 中国 5.7% 5.0% 59,892.8 62,956.3 66,228.7 51,821.0 53,696.1 56,724.8 47,411.9 49,283.0 43,833.8 39,250.8 42,358.8 7.9% 8.2% 3.5% 3.9% 5.1% 3.6% 5.6% 5.6% 5.1% 5.2% 0 城镇居民家庭人均可支配收入 可支配收入(2018-2023)(2023-2028预测) 90 75 60 增长 (%) 45率 30 15 0 关键发现 •随着中国经济的持续增长，近年来中国家庭的平均收入水平也不断提高。中国城镇居民家庭人均可支配收入从2018年的人民币39,250.8元增加到2023年的人民币51,821.0元，在此期间的年复合增长率约为5.7%。根据弗若斯特沙利文预计，到2028年，随着中国经济的持续增长，城镇居民家庭人均可支配收入预计将进一步增长至人民币66,228.7元，2023年到2028年期间的年复合增长率约为5.0%。 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 20287E 随着防蓝光眼镜、太阳镜、老花镜等功能性镜片需求的快速增加，预计2028年中国眼镜产品零售额将达到人民币1,299.7亿元。 眼镜产品零售额（中国），2018–2028预测 眼镜镜片零售额 增长率 中国 4.7% 7.9% 1,299.7 1,218.9 1,137.6 1,058.9 979.6 890.6 793.7 794.9 706.6 752.2 738.4 12.0% 6.5% 7.5% 10.0% 8.1% 7.4% 7.1% 6.6% -1.8% 0.2% 眼镜产品零售额年复合增长率 年复合增长率 1,500 眼镜产品零售额（亿元） 1,200 900 600 300 (2018-2023)(2023-2028预测) 90 75 60 长 45增率 (%) 30 15 0 0 关键发现 •眼镜产品最主要的为镜片产品，其次包含镜架、太阳镜、隐形眼镜以及老花镜。随着近年来近视人数的不断升高，中国眼镜产品零售额从2018年的人民币706.6亿元增长至 2023年的人民币890.6亿元。由于疫情的爆发，太阳镜等眼镜产品在2020年的销售受到较大冲击，随着2023年消费需求的恢复，中国眼镜产品零售额也随之增长。 •未来，随着防蓝光眼镜、太阳镜、老花镜等功能性镜片需求的快速增加，预计2028年中国眼镜产品零售额将达到人民币1,299.7亿元，2023年至2028年的年复合增长率大约为7.9%。 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E -15 中国眼镜行业发展环境概览–消费者换镜周期分析 2023年中国消费者平均更换眼镜的频率约为1.7年/次，不同年龄人群呈现不同的换镜周期。 消费者换镜周期（中国），2023 年龄段视力变化情况换镜周期建议换镜原因 3.2% 17.8% 1.1%7.7% 20.6% 49.6% 6个月以内 6个月-1年 1-1.5年 1.5-2年 2-3年 3年以上 0-18岁 18-45岁 身体成长与 近视度数变化大1年 视力变化 近视度数相对稳定1-2年产品品质损耗 老花度数变化2-3年视力变化 关键发现 •随着城镇居民家庭人均可支配收入的增长和消费观念的转变以及对镜片功能性需求的增加，消费者意识到定期更换镜片的必要性，根据弗若斯特沙利文分析，于2023年中国消费者平均更换眼镜的频率约为1.7年/次，预计未来镜片更换频率的周期将逐渐缩短，镜片需求将持续扩容。 •而消费者的换镜周期的主要影响因素是消费者的年龄。儿童及青少年处于身体成长阶段和近视的发展阶段，近视度数还未稳定，因此，其眼镜产品的使用周期一般不超过1年。相比之下，18岁-45岁期间，近视度数相对稳定，换镜周期相应调整为1-2年。而45岁以后，老花的度数有一定的变化，但相较于青年人，对功能性镜片的需求性相对较小，其换镜周期为2-3年。 45岁以后 中国居民对各类眼镜产品的购买需求不断增长，随着功能性镜片需求量不断提升，预计2028年中国镜片人均支出将达到32.5元/人。 镜片人均支出（中国），2018–2028预测 镜片人均支出年复合增长率 年复合增长率 (2018-2023)(2023-2028预测) 中国4.3%5.6% 镜片人均支出 增长率 31.0 32.5 26.3 27.9 29.5 23.1 24.7 20.0 21.2 19.2 21.1 6.0% 9.9% 9.5% 6.9% 6.5% 6.1% 5.7% 5.1% 4.8% -9.4% 4090 镜片人均支出（元/人） 30 20 10 0 关键发现 •随着人们生活水平的提高和视光矫正需求的提升，中国居民对各类眼镜产品的购买需求不断增长。中国镜片人均支出从2018年的人民币20.0元/人增加到2023年的人民币24.7元/人，2018年到2023年的年复合增长率约为4.3%。2020年，由于新冠疫情对线下零售端的销售有一定的冲击，中国镜片市场明显受挫，中国镜片人均支出有一定幅度的下跌，但随着疫情的恢复，2021年中国镜片人均支出恢复至正常水平。儿童及青少年处于身体成长阶段和近视的发展阶段，近视度数还未稳定，更换频次较高，而对于成年人，度数相对更为稳定，更换镜片的频次相对较缓慢。于此同时，随着功能性镜片需求量不断提升，预计2028年中国镜片人均支出将达到32.5元/人，2023年至2028年的年复合增长率约为5.6%。 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 75 60 长 45增率 (%) 30 15 0 -15 随着中国眼镜行业的发展，消费者对眼镜产品的认知逐渐加深，镜片人均购买量预计在2028年将进一步增长至12.1副/百人，2023年到2028年期间的年复合增长率约为5.4%。 镜片人均购买量（中国），2018–2028预测 镜片人均购买量年复合增长率 年复合增长率 镜片人均购买量 增长率 中国 2.3% 5.4% 11.1 11.6 12.1 9.9 10.5 8.3 8.6 8.7 9.3 7.7 8.2 3.6% 6.5% 6.1% 6.9% 6.5% 6.1% 5.7% 4.5% 4.3% -10.5% 15(2018-2023)(2023-2028预测) 镜片人均购买量（副/百人） 12 9 6 3 0 90 75 60 (%) 长 45增率 30 15 0 -15 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 关键发现 •中国镜片人均购买量逐步提升，从2018年的8.3副/百人增长至2023年的9.3副/百人，2018年至2023年的年复合增长率为2.3%。由于新冠疫情的影响，中国镜片线下零售端的销售受到阻碍，导致2020年镜片人均购买量下降10.5%，而随着疫情的恢复，镜片人均购买量于2022年恢复至疫情前的水平。在镜片购买人群中，成年人度数相对更为稳定，更换镜片频次比青少年更缓慢。 •未来，随着中国眼镜行业的发展，消费者对眼镜产品的