眼镜镜片制造行业白皮书独立市场研究

1 眼镜镜片制造行业白皮书 独立市场研究 版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 ©2024Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 2024年3月 2 资料来源：公开信息、沙利文研究 镜片材料经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、PC镜片、光学树脂镜片四大发展阶段，其功能与形态也随之不断变化升级。 •镜片材料经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、PC镜片、光学树脂镜片四大发展阶段，其功能与形态也随之不断变化升级；天然水晶镜片由于其价格昂贵、磨制困难、透光率低等缺点，已逐渐被玻璃镜片与树脂镜片替代；玻璃镜片由于其重量和易碎等缺点，目前市场占有率很低；PC镜片具有良好的抗冲击性，早先被视作安全镜片用于儿童相关镜片产品，因其耐磨性差，折射率局限，且伴随高冲击性的超韧镜片的普及，逐渐淡出市场；树脂镜片具有质量轻、不易碎、安全性高、容易加工、较好的化学稳定性和透光性等优势，是目前最常用的镜片，应用占比超70%。 •目前各家镜片厂商仍在积极研发镜片新材料，以持续追求更轻更透光的镜片，但预计在未来几年内仍处于研发试验阶段，而树脂镜片预期仍以其优质的特性占据镜片材质的主流应用市场。 镜片材料分类 水晶镜片所需原料水晶的主要成分为二氧化硅（SiO2）。水晶镜片价格较为昂贵。 优点：坚硬、不易磨损、不易潮湿、热膨胀系数低、较为稳定。 缺点：硬度很高，磨制困难；密度很大，镜片很重；镜片对光线有双折射作用，视物会出现重影；色度不均匀，透光率低。 天然水晶镜片 玻璃镜片主要成分为二氧化硅 （SiO2）、钠钛硅酸盐。 优点：耐热性强、硬度高不易划伤、阿贝数较高、色散现象轻、透光性好、清晰度高。 缺点：不易染色、硬度高因此打磨加工难度高、镜片质量较重、容易破碎因此安全性较低。 光学玻璃镜片 PC镜片又名“太空片”，是用聚碳酸酯制造的镜片，是热塑性材料。PC镜片是目前用于镜片的最轻材料之一。 优点：PC镜片有极强韧性，不破碎、抗冲击，重量比普通树脂片轻约20%。 缺点：易变型、不适合高湿热环境、加工困难、表面易划伤；PC材料遇高温可能释放出致癌物双酚A。 PC镜片 树脂材料是目前最常用的镜片材料。树脂镜片是由高分子有机化合物经模压浇铸成型或注塑成型制成。 优点：质量轻、不易破碎、抗冲击性强、安全性高、受热不易变形、较为稳定、着色性强、透光性强、易加工。 缺点：硬度低、易划伤、耐热性能差。 光学树脂镜片 中国镜片行业产业链可以分为上游原材料及设备供应商、中游镜片制造商与镜片品牌商以及下游终端消费市场。 •中国镜片行业产业链可以分为上游原材料及设备供应商、中游镜片制造商以及下游终端消费市场。上游为原材料及设备供应商：国外生产商掌握了前沿技术，高折射率树脂单体原材料主要来源于日本与韩国，国内技术与国际领先水平尚存在一定的差距，国内供应商多专注于中低折射率镜片树脂单体；少数国内厂家自主研发了高折射率镜片树脂单体。中游为镜片制造商如凯米、康耐特、伟星等致力于镜片制造，业务以出口销售和为其他企业提供代工生产服务为主，镜片品牌商如豪雅、蔡司、依视路及明月镜片等以自有品牌销售为主。下游为终端消费市场：包括眼镜零售商、医院配镜中心等零售渠道，下游零售商直接面对消费者，提供验光、配镜、试戴体验及维修等专业服务。 中国镜片市场产业链 上游中游下游 树脂单体等原材料供应商 镜片制造商/品牌商 眼镜零售商 设备供应商 医院配镜中心 •提供树脂、玻璃、塑料及模具 •提供验配设备 •在门店配置专业设备和专业视光人员，为消费者提供验光、配镜、试戴体验等专业服务。 资料来源：公开信息、沙利文研究 3 2023年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额达到58亿美元，随着眼镜镜片设计和制造技术的进一步提高，预计2028年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额将达到76亿美元。 全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额，2018年至2028年预测 出厂销售额增长率 2018年-2023年年复合增长率2023年-2028年预测年复合增长率全球4.3%5.6% 4 资料来源：公开信息、沙利文研究 单位：十亿美元 10.6% 13.3% 7.8% 5.5% 6.9% 6.5% 4.5% 5.8% 4.1% -13.5% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E •全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额市场规模总体呈现增长态势，从2018年至2023年，全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额从47亿美元增长到58亿美元，期间的年复合增长率约为4.3%。由于疫情的爆发，全球眼镜镜片制造厂商的生产受到阻碍，导致2020年眼镜镜片出厂销售额下滑，但随全球经济在疫情后逐渐复苏，2021年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额恢复至正常水平。 •随着科技的进步，眼镜镜片的设计和制造技术也在不断进步。预计至2028年，全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额将增长至76亿美元，2023年至2028年期间的年复合增长率约为5.6%。 消费者对眼镜镜片的品质和功能性要求越来越高，全球眼镜镜片行业零售额在2023年达到501亿美元，预计在2028年将进一步提升至677亿美元。 全球眼镜镜片行业零售额，2018年至2028年预测 零售额增长率 2018年-2023年年复合增长率2023年-2028年预测年复合增长率全球5.4%6.2% 5 资料来源：公开信息、沙利文研究 单位：十亿美元 11.9% 14.9% 9.3% 4.4% 7.6% 6.5% 5.9% 5.8% 5.3% -11.4% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E •随着消费者对生活品质和健康的追求，消费者对眼镜镜片的品质和功能性要求越来越高，同时也促进了全球眼镜镜片行业零售额的增长。2018年至2023年，全球眼镜镜片行业零售额从385亿美元增长至501亿美元，期间的年复合增长率到达5.4%。目前，眼镜镜片零售渠道仍然以线下为主，然而，受疫情影响，线下零售渠道无法正常营业，而在同一年，人们也相应减少对于换镜片的需求，导致2020年全球眼镜镜片行业零售额有一定幅度的下降。 •与此同时，功能性镜片需求高速增长，进一步推动全球眼镜镜片行业零售额的增长。预计到2028年，全球眼镜镜片行业零售额将达到677亿美元，2023年至2028年的年复合增长率达到6.2%。 6 资料来源：公开信息、沙利文研究 2023年中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额达到190.4亿元，未来随着生产厂商的技术提升，行业精细化生产，产品多元化发展，预计2028年镜片出厂销售额将达到260.7亿元。 中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额，2018年至2028年预测 出厂销售额 单位：亿元 增长率 中国 5.5% 6.5% 6.2% 21.6% 12.4% 7.7% -13.4% 3.9% 6.9% 6.5% 6.0% 5.5% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E •中国为全球重要的镜片制造基地以及镜片出口国家，眼镜产业集群现象明显，具有生产成本优势。从2018年至2023年，中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额从145.7亿元增长到190.4亿元，期间的年复合增长率约为5.5%。2020年受到疫情影响，消费者需求量减少，中国镜片出厂销售额同比下降13.4%。2021年疫情好转，积压的消费需求集中释放，中国眼镜镜片出厂销售额回升至183.2亿元。 •未来，随着各镜片生产厂商的生产技术提升，行业实现精细化生产，镜片产品呈多元化发展，中国眼镜镜片生产行业将会稳步增长。预计至2028年，中国眼镜镜片出厂销售额将增长至260.7亿元，2023年至2028年期间的年复合增长率约为6.5%。 2018年-2023年年复合增长率2023年-2028年预测年复合增长率 注：出厂销售额包括镜片制造商出口的销售额。 7 资料来源：公开信息、沙利文研究 2023年中国眼镜镜片零售额达到348.1亿元，在功能性镜片渗透率提升与生产技术创新发展的共同推动下，镜片零售额将持续增长，预计在2028年增加至457.1亿元。 中国眼镜镜片行业零售额，2018年至2028年预测 零售额 单位：亿元 增长率 中国 4.4% 5.6% 6.2% -9.0% 9.8% 9.3% 6.8% 6.4% 6.2% 5.5% 5.2% 4.6% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2018年-2023年年复合增长率2023年-2028年预测年复合增长率 •2018年至2023年，中国眼镜镜片行业零售额从280.9亿元增长至348.1亿元，期间的年复合增长率到达4.4%。2020年，线下镜片零售渠道受疫情冲击影响，镜片零售额同比下降9.0%。2021年至2023年，镜片厂商进行镜片产品的开发迭代，消费者对功能性产品需求增加，同时线上零售渠道兴起，在多方面因素的驱动下，中国眼镜镜片零售额实现快速增长。 •未来，随着功能性镜片的渗透率提升，镜片生产技术不断创新发展，镜片产品的附加值提高，中国眼镜镜片零售额将保持增长态势。预计到2028年，中国眼镜镜片零售额将达到457.1亿元，2023年至2028年的年复合增长率达到5.6%。 注：零售额不包括进口镜片的零售额。 眼镜镜片制造行业白皮书–中国眼镜镜片制造行业竞争概览 中国眼镜镜片制造厂商的参与者众多，市场竞争激烈。2023年按出厂销量计，中国眼镜镜片制造厂商前 10名的市场集中度为30.0%，按出厂销售额计，中国眼镜镜片制造厂商前10名的市场集中度为56.1%。 中国主要眼镜镜片制造厂商，按出厂销售量计，2023年中国主要眼镜镜片制造厂商，按出厂销售额计，2023年 公司H 公司G 公司I公司J 0.8% 0.9% 公司A 公司F 公司G公司D 1.6% 2.2% 公司E 1.6% 公司I 公司F 公司E 公司K 公司D 公司B 公司J 公司C 公司B 公司C 公司A •目前中国眼镜镜片制造业规模以上企业的数量接近500家。其中，外资头部品牌通过早期建立的品牌效应获得消费者信任，依赖高品质的