稀美资源二零二三年年报

稀美资源控股有限公司 XIMEIRESOURCESHOLDINGLIMITED （于开曼群岛注册成立之有限公司） 股份代号：9936 2023 年报 公司简介 稀美资源控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”或“稀美资源”或“我们”）于二零二零年三月在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板成功上市，本公司已就上市目的成为本集团的控股公司。本公司持有三间附属公司，分别为：新佳集团有限公司、稀美资源（香港）有限公司（前称稀特集团有限公司）及稀美资源（广东）有限公司（“稀美广东”，前称广东致远新材料有限公司）。稀美广东旗下还有三家全资附属公司，分别为：稀美资源（雷州）有限公司（“稀美雷州”）、稀美（海南）贸易有限公司（“稀美海南”）、稀美资源（贵阳）有限公司（“稀美贵阳”）。另外，还有两家参股公司，分别为：中核华中新材料有限公司（“中核华中”）、稀美资源（贵州）科技有限公司（“稀美贵州”）。目前本集团已经分别在广东省、贵州省、湖南省合计形成六大生产基地的大型企业。于二零二二年，全球锂电产业链龙头企业江西赣锋锂业股份有限公司（“赣锋锂业”）成为公司战略股东，占比16.7%，在资金、技术和资源上给予有力支持。 本集团的历史始于二零零六年五月九日，是中华人民共和国（“中国”）本行业较早的中国非国有市场参与者，主要从事钽铌产品的制造和销售，包括钽铌湿法产品和钽铌火法产品，湿法产品主要包括氧化钽、氧化铌及氟钽酸钾，火法产品主要包括钽粉、钽条、钽棒、铌铁和熔炼铌等钽铌金属制品，相关产品广泛应用于 半导体、高端电子、航天航空、国防军工、光学、医疗等领域。本集团已通过品质、环境、职业健康、知识产权等管理体系及“负责任矿产倡议”(RMI)年度审核认证，并成为TIC以及ITSCI成员单位，严格遵守相关法律法规和国际规则。 本集团湿法冶炼项目实施主体包括全资附属公司稀美广东、稀美雷州以及参股联营公司中核华中。其中稀美广东是全球领先的钽、铌湿法冶炼企业，专注于氟钾酸钾、氧化铌、氧化钽、高纯氧化铌、高纯氧化钽、钽粉等的研发生产，近三年本集团湿法产品国内市场占有率达40%左右（备注1），本集团是国家级高新技术企业，被认定为广东省创新型企业、广东省优秀制造业企业、广东省省级制造业单项冠军企业、广东省高成长企业、专精特新“小巨人”企业、广东省博士工作站、国家知识产权优势企业，创建了省市级工程技术研究中心、省市级科技特派员工作站等；稀美雷州总规划年产3,000吨高性能钽铌氧化物以及中核华中规划年产1,000吨钽铌新材料项目建设均在稳步推进中。 本集团火法冶炼项目实施主体包括稀美贵州和稀美贵阳，其中稀美贵州成立于二零二零年，为公司的火法产品生产基地，主要产品有钽条、铌锭、熔炼铌、合金等金属及制品，规划产能1,500吨╱年，全部达产后可位于全球前三；稀美贵阳成立于二零二二年，注册资本为人民币1亿元，坐落在贵阳市，为钽铌金属新材料高端制造项目，主要从事有色金属冶炼、加工及合金制造，项目建成后预计年产钽铌金属高端制品1,100吨，目前正在前期建设中。 稀美资源坚持“专业化、一体化、规模化、高端化、国际化、资本化”的战略定位，以“发展战略金属，打造绿色冶金”为发展目标，持续研发创新，扩大产能，延伸产业链，以独特的技术、卓越的品质和优质的服务赢得了广大客户的认可和赞誉，最终实现“创建全球领先钽铌制造运营商”的美好愿景。 备注： 1.参考稀美资源统计数据 目录 公司资料 2 财务摘要 4 主席报告书 5 管理层讨论及分析 6 业务目标与实际业务进度比较 33 董事及高级管理人员简介 35 企业管治报告 39 董事会报告 52 独立核数师报告 69 综合损益表 74 综合全面收益表 75 综合财务状况表 76 综合权益变动表 78 综合现金流量表 80 财务报表附注 82 财务概要 142 公司资料 董事 执行董事 吴理觉先生（主席）毛自力先生 黄洁莉女士（于二零二四年三月二十五日获委任） 非执行董事 欧阳明女士 独立非执行董事 刘国辉先生钟晖先生 尹福生先生（于二零二四年二月五日辞任） 石瑛女士（于二零二四年三月二十五日获委任） 审核委员会 刘国辉先生（主席）钟晖先生 尹福生先生（于二零二四年二月五日辞任） 石瑛女士（于二零二四年三月二十五日获委任） 提名委员会 吴理觉先生（主席）钟晖先生 尹福生先生（于二零二四年二月五日辞任）刘国辉先生（于二零二四年二月五日获委任） 薪酬委员会 尹福生先生（主席）（于二零二四年二月五日辞任）钟晖先生（于二零二四年二月五日获委任为主席）刘国辉先生 黄洁莉女士（于二零二四年三月二十五日获委任） 公司秘书 陈汉云先生（香港会计师公会） 授权代表 吴理觉先生 陈汉云先生（香港会计师公会） 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中华人民共和国广东省 英德市桥头镇红桥村 香港主要营业地点 香港 黄竹坑道49号得力工业大厦7楼E室 稀美资源控股有限公司|二零二三年年报2 公司资料（续） 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 法律顾问 赵不渝马国强律师事务所香港 中环康乐广场1号怡和大厦40楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 主要往来银行 中国工商银行股份有限公司佛冈支行 中华人民共和国广东省 清远市佛冈县振兴中路120号 中国银行清远分行 中华人民共和国广东省 清远市 新城北江二路 公司网址 www.ximeigroup.com 股票代号 9936 3二零二三年年报|稀美资源控股有限公司 财务摘要 截至十二月三十一日止年度 变动 二零二三年 二零二二年 增加╱ 人民币千元 人民币千元 （减少） 财务摘要 收益 1,403,169 1,019,600 37.6% 销售成本 (1,092,745) (713,700) 53.1% 毛利 310,424 305,900 1.5% 除税前溢利 117,706 124,134 (5.2)% 年度溢利 103,537 107,467 (3.7)% 本公司拥有人应占溢利 87,142 104,734 (16.8)% 每股基本盈利（人民币） 0.24 0.32 (25.0)% 拟派末期股息，每股（港仙） 零 零 – 于十二月三十一日 变动 二零二三年 二零二二年 增加╱ 人民币千元 人民币千元 （减少） 流动资金和资本负债 流动比率（附注1） 1.91 2.31 (17.3)% 速动比率（附注2） 0.96 1.32 (27.3)% 资本负债比率（附注3） 31.2% 15.7% 98.7% 附注： (1)流动比率指流动资产总值除以于相关年末的流动负债总额。 (2)速动比率指流动资产总值减存货除以于相关年末的流动负债总额。 (3)资本负债比率指按银行借款总额（不包括已贴现票据）减现金及银行结余除以于相关年末的权益总额并乘以100%计算。 稀美资源控股有限公司|二零二三年年报4 主席报告书 致各位股东： 感谢各位股东一直以来对稀美资源的关心、支持和信任。本人谨代表本公司之董事（“董事”）会“（“董事会”），欣然提呈稀美资源控股有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度（“回顾年度”）之年度报告给各位股东（“股东”）及潜在投资者。 年度回顾和展望 于回顾年度，全球经济处于大变革时代，国际地缘政治局势紧张，世界经济增速显着放缓，给企业的经营带来巨大的不确定性和深刻的影响。聚焦钽铌行业，二零二三年钽铌市场波动大、变化快，钽供应端价格先后经历两次波动，涨跌率高达40%。根据亚洲金属网数据，截至二零二三年十二月三十一日止年度，五氧化二钽（99.5%中国出厂）同比下跌18%，五氧化二铌（99.5%中国出厂）同比上涨27%，钽铌下游终端需求呈现两极分化的趋势。 面对严峻的宏观环境，全体稀美人积极拥抱市场变化，紧扣集团统一战略目标，提前着手，因势利导，结合自身实际灵活动态调整经营策略，消化市场压力，在全体员工努力奋战下，克服了不利因素带来的影响，化解了市场波动风险，生产组织、项目建设和市场开拓均较圆满的完成了全年工作任务。回顾年度内，从核心财务数据上，二零二三年，稀美资源实现营业收入约人民币1,403.2百万元，同比增长37.6%，海外市场实现营业收入约人民币225.8百万元，同比增长45.5%，均创公司历史新高。 致谢 谋划未来，干在当下，展望二零二四年，全球经济形势仍不明朗，钽铌行业将无法独善其身。然而，正如没有比人更高的山，没有比脚更长的路，我们拥有一支经风雨、厉磨炼的干部人才队伍，管理日趋完善、机制更加灵活，拥有良好的发展基础和条件，未来将继续坚持六化实践，坚持创新引领，降本增效，进一步提升核心竞争力，坚定不移的走高质量发展之路。 迎接二零二四年，我们信心坚定；拥抱二零二四年，我们底气更足；奋进二零二四年，我们力量满满。在此，本人谨代表董事会衷心感谢各位股东及投资人、各位客户、各位合作伙伴的长期信任和支持，也感谢管理团队及全体稀美同仁为集团所作出的宝贵贡献。本集团将继续努力，为股东创造更好的回报及最大价值。 董事会主席 吴理觉先生 香港，二零二四年三月二十二日 5二零二三年年报|稀美资源控股有限公司 管理层讨论及分析 市场及行业回顾 钽铌是银白色金属，具有熔点高、强度高、耐腐蚀性强、延展性好、耐磨损、具有超导性等优点，相关终端产品广泛应用于半导体、高端电子、航太航空、国防军工、光学、医疗等应用领域，是名副其实的多功能金属。 二零二二年，美国地质调查局将钽铌等稀有金属列入《对美国安全至关重要的50种关键矿物目录》，日本、欧洲等国家亦已将钽铌列为战略性矿产，中国国家安全部官方微信平台于二零二三年十一月三十日发表题目为《如何将战略产业“维生素”牢牢掌握在自己手中？》的原创文章。文章中首次公开披露将钽铌列入31种关键矿产。由此可见，钽铌目前已经成为国民经济不可或缺的高技术基础材料和战略性资源。 根据《二零二九年前钽业展望》，二零一九年世界钽消费终端领域中，电容器占比为37%；高温合金添加剂占比达17%；溅射靶材、钽化学品、轧制品、硬质合金分别占比14%、18%、9%、5%。铌广泛应用于钢铁、高性能合金（包括高温合金）、超硬碳化物、超导体、电子元器件和功能陶瓷等制造领域，其中建筑及大型钢结构应用最多，占比达46%，其次是汽车工业，占比达23%，油气管道占比16%，不锈钢占比6%。 钽金属主要用途 铌金属主要用途 5%6% 16% 23% 9% 18% 37% 46% 14% 17% 电容器 高温合金添加剂 溅射靶材 建筑及钢结构汽车 钽化学品 扎制品 硬质合金 油气管道 不锈钢 数据来源：《二零二九年前钽业展望》、东方钽业定增募集说明书 稀美资源控股有限公司|二零二三年年报6 管理层讨论及分析（续） 1.钽铌产品市场回顾 根据中国有色金属工业协会钽铌分会统计数据，二零二二年中国钽铌工业总产值同比增长29%，行业实现销售收入同比增长25%；二零二二年钽产品的出口量同比增长8%，铌产品的出口量同比增长1.9倍，中国已成为世界重要的钽铌产品生产国，在全球发挥重要作用。 过去一年，消费电子产业低迷，行业深度回调，钽产品价格自二零二三年三月到达高点后开始呈现下行趋势。供需方面，钽供应端价格先后经历两次波动，涨跌率高达40%，同时根据亚洲金属网，截至二零二三年十二月三十一日止年度，五氧化二钽（99.5%中国出厂）价格同比下跌18%。而需求端持续处于低迷状态，国内钽销售较为平淡，下游实际新增订单及需求相对偏弱，市场竞争加剧。 五氧化二钽（99.5%min中国出厂）价格（元╱公斤） 2200 1800 1400 2020-04-30 2020