稀美资源二零二二年中期报告

稀美资源控股有限公司 XIMEIRESOURCESHOLDINGLIMITED （于开曼群岛注册成立之有限公司） 股份代号：9936 中期报告 2022 公司简介 稀美资源控股有限公司（“本公司”或“稀美资源”及其附属公司统称“本集团”或“我们”）于二零二零年三月在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板成功上市，本公司已就上市目的成为本集团的控股公司，并持有三间附属公司（即新佳集团有限公司、稀美资源（香港）有限公司及稀美资源（广东）有限公司（“稀美广东”），稀美广东旗下还有两家附属公司即稀美资源（贵州）科技有限公司（“稀美贵州”）及稀美（海南）贸易有限公司（“稀美海南”），以及一家联营公司即中核华中新材料有限公司。 本集团主要从事钽铌湿法氧化物及钽铌火法金属制品的研发、生产及销售，其中湿法氧化物产品主要包括氧化钽、氧化铌及氟钽酸钾，火法产品主要包括钽粉、钽条、钽锭、铌条、铌锭、熔炼铌、铌铁等。本集团为中华人民共和国（“中国”）本行业较早的中国非国有市场参与者，亦是中国领先的钽、铌产品制造运营商。 本集团的历史始于二零零六年五月九日，于中国广东省英德市成立稀美广东。本集团透过中国附属公司稀美广东经营大部分业务。稀美广东是国内主要的钽、铌湿法冶炼企业，专注于氟钽酸钾、氧化铌、氧化钽、高纯氧化铌、高纯氧化钽的研发生产。产品广泛应用于新能源、高端电子、航天航空、国防军工、光学、医疗等领域。本集团已通过质量、环境、职业健康、知识产权等管理体系认证。 本集团为国家级高新技术企业，被认定为广东省创新型企业、广东省优秀企业、广东省高成长企业、广东省专精特新企业、广东省博士工作站、省级知识产权示范企业，创建了省级企业技术中心、省市级工程技术中心、省市级科技特派员工作站。获得了中国有色金属科技成果二等奖1项，获省级优秀科技成果1项、高新技术产品9种，并连续3年被评定为英德市人才工作先进单位。 稀美广东产能规模于国内领先，本集团钽铌湿法产品连续四年市场占有率始终保持在30.0%１以上。本集团始终坚持行业聚焦和产业链纵向延伸产品策略，近年来发力进军火法钽、铌金属制品冶炼领域，先后分别于广东清远、贵州黔西南州投资建设火法冶炼项目。截至目前，两大火法冶炼项目均已经投产，并实现钽粉、钽条、钽锭、熔炼铌等火法产品的对外销售，实现了集团产业链的纵向延伸。 备注： 1.参考灼识企业管理咨询（上海）有限公司行业报告2018年数据及稀美资源统计数据。 1二零二二年中期报告|稀美资源控股有限公司 目录 公司资料 2 财务摘要 4 管理层讨论及分析 5 其他资料 14 中期简明综合损益及其他全面收益表 21 中期简明综合财务状况表 23 中期简明综合权益变动表 25 中期简明综合现金流量表 26 简明综合财务报表附注 27 公司资料 董事 执行董事 吴理觉先生（主席） 吴珊丹女士（于二零二二年四月十五日辞任） 独立非执行董事 刘国辉先生钟晖先生尹福生先生 审核委员会 刘国辉先生（主席）钟晖先生 尹福生先生 提名委员会 吴理觉先生（主席）钟晖先生 尹福生先生 薪酬委员会 尹福生先生（主席）钟晖先生 刘国辉先生 公司秘书 陈汉云先生（香港会计师公会） 授权代表 吴珊丹女士（于二零二二年四月十五日辞任）吴理觉先生（于二零二二年四月十五日获委任）陈汉云先生（香港会计师公会） 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国广东省英德市桥头镇红桥村 香港主要营业地点 香港 黄竹坑道49号得力工业大厦7楼E室 稀美资源控股有限公司|二零二二年中期报告2 公司资料（续） 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室 法律顾问 赵不渝、马国强律师事务所香港 中环康乐广场1号怡和大厦40楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 主要往来银行 中国工商银行股份有限公司佛冈支行 中国广东省 清远市佛冈县振兴中路120号 中国银行清远分行中国 广东省清远市 新城北江二路 公司网址 www.ximeigroup.com 股票编号 9936 3二零二二年中期报告|稀美资源控股有限公司 财务摘要 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二一年 百份比变动增加╱（减少） 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （未经审核） 财务摘要 收益 469,719 346,501 35.6% 销售成本 (306,251) (268,179) 14.2% 毛利 163,468 78,322 108.7% 毛利率 34.8% 22.6% 12.2个百份点 除税前溢利 78,183 56,130 39.3% 期间溢利 62,672 49,124 27.6% 本公司拥有人应占溢利 62,102 49,124 26.4% 基本每股盈利（人民币元） 0.21 0.16 31.3% 于二零二二年六月三十日 于二零二一年十二月三十一日 百份比变动增加╱（减少） （未经审核） （经审核） 流动性和资本负债 流动比率（附注1） 1.73 1.78 (2.8)% 速动比率（附注2） 0.97 1.17 (17.1)% 资本负债比率（附注3） 47.7% 28.1% 19.6个百份点 附注： (1)流动比率指按流动资产总值除以于相关年╱期末的流动负债总额。 (2)速动比率指按流动资产总值减存货除以于相关年╱期末的流动负债总额。 (3)资本负债比率指按计息银行借款总额减现金及现金等值物除以于年╱期末的权益总额。 稀美资源控股有限公司|二零二二年中期报告4 管理层讨论及分析 管理回顾 截至二零二二年六月三十日止六个月（“本报告期”），全球新型冠状病毒（COVID-19）（“疫情”）影响仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，国际环境更趋复杂和不确定。中国经济在突发疫情冲击和动态清零的防疫政策要求下同样面临多重压力，各行业均受到不同程度的冲击。于本报告期，中国GDP同比增长2.5%，经济稳步恢复仍存在诸多挑战。在如此严峻的经济形势下，在全体管理层及员工的共同努力下，本集团围绕年初制定的年度经营计划和目标，继续坚持“稳健经营创佳绩、积极进取谱新篇”的指导方针，以“规模提升、结构优化、管理提升、布局产业”之总体工作思路，不断提升内部管控和水平，经营状况持续向好。于本报告期内，业绩稳健增长，本集团湿法之折氧化物总产量约为1,032.45吨，同比去年同期增加50.0%。同期在建火法冶炼项目正式投产，二零二二年上半年火法金属制品总产量约为93.35吨，从工艺流程设计上，本集团实现了钽铌冶炼“湿法”、“火法”冶炼一体化，在原有湿法规模优势的基础上，产品结构得以进一步优化和完善。营业收益约为人民币469.7百万元，同比去年同期增加35.6%；扣除相关成本及费用后，录得本报告期内纯利约为人民币62.7百万元，同比去年同期增加27.6%。 业务回顾 生产经营稳步增长 自二零二二年上半年以来，本集团加强管理、狠抓落实，持续加大对主要产品生产线的结构改造和工艺优化，生产效能和产品的质量得到显着提升。首先，从生产效能来看，本报告期内，本集团湿法折氧化物总产量约为1,032.45吨，同比去年同期增长50.0%。具体产品来看，氧化铌约为830.28吨，同比去年同期增长47.7%；折氧化钽约为202.17吨，同比去年同期增长59.1%。其中高纯氧化物上半年产量约为194.98吨，同比去年同期增加60.4%。于本报告期间，集团产业链纵向延伸发展势头良好，火法冶炼项目贵州兴义项目与广东清远华侨工业园项目持续发力，已开始连续稳定试生产，总金属量产量为93.35吨，其中钽金属量 46.46吨，铌金属量46.89吨，为本集团未来战略布局打下坚实的基础。其次，从产品质量来看，于本报告期间，主要产品的一次总合格率保持稳定。湿法产品总合格率为95.5%，而综合回收率保持在96.3%。火法产品平均直收率为94.0%，而综合回收率保持在96.0%，产品质量得到提升。 5二零二二年中期报告|稀美资源控股有限公司 管理层讨论及分析（续） 创新活力加速释放 本报告期内，本集团持续加大重点产品的攻关力度，熔炼钽、碳还原钽条、钽粉等多项核心产品的生产工艺突破，获得客户的认可。多项工艺优化改造完成，降低了辅料单耗，并实现了产能的优化提升。新增已授权专利21项，授权软件着作权6项，另截至本报告期末，本集团另有66项专利正在申请审核阶段。新增政府科技立项1项，参与多项国标和行标的制定，并完成6项企标制定。 内部管控优化提升 本报告期内，本集团持续推动管理规范高效，聘请厦钨鸣鹤管理顾问公司对集团管理升级优化。重点对集团制度建设、人才培养、绩效提升等领域开展培训优化。并强化成本管控，持续降低生产经营成本，广泛开展工艺优化和合理化建议等活动，挖掘降本空间。加强财务体系建设，启动财务ERP系统升级，提升业务各环节的质量和效率，强化企业全面预算分析管理，财务管理水平得到提升。 战略融资卓有成效 于二零二二年三月，本集团附属公司稀美资源（贵州）科技有限公司（“稀美贵州”）与贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“贵州新动能”）（其中包括）订立投资协议（“投资协议”），内容有关投资入股稀美贵州。根据投资协议，贵州新动能有条件同意向稀美贵州注资人民币60百万元，并认购稀美贵州的37.50%股权。更多详情请参阅本公司日期为二零二二年三月三十一日的公告。 于二零二二年五月，本集团引进世界领先的锂生态企业江西赣锋锂业股份有限公司（“赣锋锂业”）战略合作，配售融资2.4亿港元并已经于二零二二年七月完成交割。交易完成后，赣锋锂业持有本公司16.7%股份，于本报告日期已成为本公司第二大股东。上述战略融资事宜体现了投资者对本集团长期投资价值的认可，增强本集团资金实力，提升本集团行业地位。后续本集团将积极探索新增融资渠道，坚持产业聚焦，稳健经营，为本公司股东（“股东”）及投资者创造更大的价值。更多详情请参阅本公司日期为二零二二年七月二十九日的公告及其中所提述的公告。 稀美资源控股有限公司|二零二二年中期报告6 管理层讨论及分析（续） 财务回顾 收益 本集团之收益包括销售产品及提供加工服务产生的收益，下表载列我们于所示期间按来源划分之收益： 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二一年 人民币千元 % 人民币千元 % （未经审核） （未经审核） 销售产品 469,719 100.0% 345,643 99.8% 提供加工服务 – – 858 0.2% 总收益 469,719 100.0% 346,501 100.0% 于截至二零二二年六月三十日止六个月，本集团主要从事钽铌湿法氧化物及钽铌火法金属制品的销售。其中湿法氧化物产品主要包括氧化钽、氧化铌及氟钽酸钾，而火法产品主要包括钽粉、钽条、钽锭、铌条、铌锭、熔炼铌、铌铁等。 本集团之总收益由截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币346.5百万元增加约人民币123.2百万元或35.6%至本报告期约人民币469.7百万元。该增加主要由于(i)本集团之产品销售价格增加，及(ii)贵州兴义火法项目于本报告期间已正式量产，故提供了更多的产能。 销售成本 销售成本为生产的直接成本，包括原材料成本、厂房固定开销、电力及燃料成本、劳工成本及有关加工产品的加工费，及于贸易产品之存货成本。于截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六个月之两段期间，销售成本分别约为人民币306.3百万元及人民币268.2百万元。 材料成本主要指购买钽铌矿的成本，于本报告期内及截至二零二一年六月三十日止六个月，材料成本分别占总销售成本之约82.6%及84.0%。销售成本由截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币268.2