稀美资源二零二二年年报

稀美资源控股有限公司 XIMEIRESOURCESHOLDINGLIMITED （于开曼群岛注册成立之有限公司） 股份代号：9936 2022 年报 公司简介 稀美资源控股有限公司（“本公司”）及其附属公司，统称（“本集团”或“稀美资源”或“我们”），于二零二零年三月在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板成功上市，本公司已就上市目的成为本集团的控股公司。本公司持有三间附属公司，分别为：新佳集团有限公司、稀美资源（香港）有限公司（前称稀特集团有限公司）及稀美资源（广东）有限公司（“稀美广东”，前称广东致远新材料有限公司）。稀美广东旗下还有三家全资子公司，分别为：稀美资源（雷州）有限公司（“稀美雷州”）、稀美（海南）贸易有限公司（“稀美海南”）、稀美资源（贵阳）有限公司（“稀美贵阳”）。另外，还有两家参股公司，分别为：中核华中新材料有限公司（“中核华中”）、稀美资源（贵州）科技有限公司（“稀美贵州”）。目前本集团已经成为分别在广东省、贵州省、湖南省合计形成六大生产基地的大型企业集团。于二零二二年，全球锂电产业链龙头企业江西赣锋锂业集团股份有限公司 （“赣锋锂业”）成为公司战略股东，占比16.7%，在资金、技术和资源上给予有力支持。 本集团的历史始于二零零六年五月九日，是中华人民共和国（“中国”）本行业较早的中国非国有市场参与者，主要从事钽铌产品的制造和销售，包括钽铌湿法产品和钽铌火法产品，湿法产品主要包括氧化钽、氧化铌及氟钽酸钾，火法产品主要包括钽粉、钽条、钽棒、铌铁和熔炼铌等钽铌金属制品，相关产品广泛应用于半导体、高端电子、航天航空、国防军工、光学、医疗等领域。本集团已通过品质、环境、职业健康、知识产权等管理体系及“负责任矿产倡议”(RMI)年度审核认证。并成为TIC以及ITSCI成员单位，严格遵守相关法律法规和国际规则。 本集团湿法冶炼项目实施主体包括全资附属公司稀美广东、稀美雷州以及参股联营公司中核华中。其中稀美广东是全球领先的钽、铌湿法冶炼企业，专注于氟钽酸钾、氧化铌、氧化钽、高纯氧化铌、高纯氧化钽、钽粉等的研发生产，近三年本集团湿法产品国内市场占有率接近40%（备注1），本集团是国家级高新技术企业，国家级专精特新重点“小巨人”企业，被认定为广东省创新型企业、广东省优秀企业、广东省高成长企业、广东省专精特新企业、广东省知识产权示范企业，建设有广东省工程技术中心、广东省博士工作站、广东省科技特派员工作站等科研平台。稀美雷州总规划年产3,000吨高性能钽铌氧化物以及中核华中规划年产1,000吨钽铌新材料项目，目前均正在前期建设规划中。 本集团火法冶炼项目实施主体包括稀美贵州和稀美贵阳，其中稀美贵州成立于二零二零年，为公司的火法产品生产基地，主要产品有钽条、铌锭、熔炼铌、合金等金属及制品，规划产能1,500吨╱年，全部达产后可位于全球前三；稀美贵阳成立于二零二二年，注册资本为人民币1亿元，坐落在贵阳市，为钽铌金属新材料高端制造项目，主要从事有色金属冶炼、加工及合金制造，项目建成后预计年产钽铌金属高端制品1,100吨，目前正在前期建设规划中。 稀美资源坚持“专业化、一体化、规模化、高端化、国际化、资本化”的战略定位，以“发展战略金属，打造绿色冶金”为发展目标，持续研发创新，扩大产能，延伸产业链，以独特的技术、卓越的品质和优质的服务赢得了广大客户的认可和赞誉，最终实现“创建全球领先钽铌制造运营商”的美好愿景。 备注： 1.参考稀美资源统计数据 目录 公司资料 2 财务摘要 4 主席报告书 5 管理层讨论及分析 7 业务目标与实际业务进度比较 37 董事及高级管理人员简介 40 企业管治报告 44 董事会报告 57 独立核数师报告 73 综合损益表 78 综合全面收益表 79 综合财务状况表 80 综合权益变动表 82 综合现金流量表 83 综合财务报表附注 85 财务概要 148 公司资料 董事 执行董事 吴理觉先生（主席） 吴珊丹女士（于二零二二年四月十五日辞任）毛自力先生（于二零二二年九月二日获委任） 非执行董事 欧阳明女士（于二零二二年九月二日获委任） 独立非执行董事 刘国辉先生钟晖先生尹福生先生 审核委员会 刘国辉先生（主席）钟晖先生 尹福生先生 提名委员会 吴理觉先生（主席）钟晖先生 尹福生先生 薪酬委员会 尹福生先生（主席）钟晖先生 刘国辉先生 公司秘书 陈汉云先生（香港会计师公会） 授权代表 吴珊丹女士（于二零二二年四月十五日辞任）吴理觉先生（于二零二二年四月十五日获委任）陈汉云先生（香港会计师公会） 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中华人民共和国广东省 英德市桥头镇红桥村 香港主要营业地点 香港 黄竹坑道49号得力工业大厦7楼E室 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 法律顾问 赵不渝马国强律师事务所香港 中环康乐广场1号怡和大厦40楼 稀美资源控股有限公司|二零二二年年报2 公司资料（续） 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号 太古坊一座27楼 主要往来银行 中国工商银行股份有限公司佛冈支行 中华人民共和国广东省 清远市佛冈县振兴中路120号 中国银行清远分行 中华人民共和国广东省 清远市 新城北江二路 公司网址 www.ximeigroup.com 股票代号 9936 3二零二二年年报|稀美资源控股有限公司 财务摘要 截至十二月三十一日止年度 变动 二零二二年 二零二一年 增加╱ 人民币千元 人民币千元 （减少） 财务摘要 收益 1,019,600 763,725 33.5% 销售成本 (713,700) (558,205) 27.9% 毛利 305,900 205,520 48.8% 除税前溢利 124,134 118,550 4.7% 息税前利润总额（附注4） 145,102 130,332 11.3% 年度溢利 107,467 102,065 5.3% 扣除非经常性损益后的净利润（附注5） 142,686 95,785 49.0% 本公司拥有人应占溢利 104,734 102,065 2.6% 每股基本盈利（人民币） 0.32 0.34 (5.9)% 拟派末期股息，每股（港仙） 零 零 – 于十二月三十一日 变动 二零二二年 二零二一年 增加╱ 人民币千元 人民币千元 （减少） 流动资金和资本负债 流动比率（附注1） 2.31 1.78 29.8% 速动比率（附注2） 1.32 1.17 12.8% 资本负债比率（附注3） 15.7% 28.1% (44.3)% 附注： (1)流动比率指流动资产总值除以于相关年末的流动负债总额。 (2)速动比率指流动资产总值减存货除以于相关年末的流动负债总额。 (3)资本负债比率指按计息银行借款总额减现金及现金等值物除以于相关年末的权益总额并乘以100%计算。 (4)息前利润总额指除税前溢利加融资成本计算。 (5)扣除非经常性损益后的净利润指年度溢利剔除年度汇兑差额净额、政府补贴、捐赠支出、出售物业、厂房及设备项目的净利亏损与本集团日常经营无关的非经常性损益后计算。 稀美资源控股有限公司|二零二二年年报4 主席报告书 致各位股东： 感谢你们一直以来对稀美资源的关心、支持和信任。本人谨代表本公司之董事（“董事”）会“（“董事会”），欣然提呈稀美资源控股有限公司截至二零二二年十二月三十一日止年度（“回顾年度”）之年度报告给各位股东（“股东”）及潜在投资者。 年度回顾和展望 二零二二年已经过去，这是一个极其不平凡的一年，国际环境呈现风高浪急的态势，俄乌冲突对国际能源环境和金融环境都产生不小的动荡，可再生能源建设迫在眉睫。疫情方面，二零二二年奥密克戎传入中国，国内各大城市接连静默，导致下游应用需求有一定程度收缩，GDP指标显示在4月出现大幅下挫，四季度迎来二次探底。但二零二二年，我国国内生产总值仍达到121万亿元，越上新的台阶，稳居世界第二位，按不变价格计算，比上年增长3%，相较国际其他主要经济体，虽经历经济发展重重困难，但在过去的一年里仍获得了较快的GDP增长速度，交出了一份符合市场预期的答卷，迎来高质量发展的新阶段。 二零二二年钽铌市场波动大、变化快，根据亚洲金属网数据，截至二零二二年十二月三十一日止年度，99.5%五氧化二钽中国出厂年度均价同比上涨29%，99.5%五氧化二铌中国出厂年度均价同比上涨17%。同时受疫情影响，美联储持续加息，人民币汇率呈现大幅震荡，公司生产经营受到一定的影响。但总体来看，未来受益于下游新能源、新一代通信、高端装备制造等新技术发展，进口替代趋势增强，钽铌下游需求会越来越旺盛。 面对严峻的挑战，全体稀美人迎难而上、齐心协力、拚搏奋斗，在生产经营、项目建设、新品研发及市场开拓、管理提升等方面成绩优秀，企业发展再上新台阶，为下一步发展壮大打下良好基础。从核心财务数据上，二零二二年，稀美资源实现总营业收益约人民币1,019.6百万元，同比增长33.5%；实现息税前利润总额约人民币145.1百万元，同比增长11.3%；实现年度溢利约人民币107.5百万元，同比增长5.3%，实现扣除非经常性损益后的净利润约人民币142.7百万元，同比增长49.0%，营业收益及年度溢利均创本集团之历史新高。 5二零二二年年报|稀美资源控股有限公司 主席报告书（续） 致谢 开局决定走向，起跑关乎全程。新的一年充满机遇，最好的开始就是现在，我们将继续以实干为舟，以畚斗做桨，紧抓战略机遇，坚定信念，勇毅前行，谱写高质量发展新篇章。 在此，本人谨代表董事会衷心感谢各位股东及投资人、各位客户、各位合作伙伴的长期信任和支持，也感谢管理团队及全体稀美同仁为集团所作出的宝贵贡献。本集团将继续努力，为股东创造更好的回报及最大价值。 董事会主席 吴理觉先生 香港，二零二三年三月二十八日 稀美资源控股有限公司|二零二二年年报6 管理层讨论及分析 市场及行业回顾 钽铌是银白色金属，具有熔点高、强度高、耐腐蚀性强、延展性好、耐磨损、具有超导性等优点，相关终端产品广泛应用于半导体、高端电子、航天航空、国防军工、光学、医疗等应用领域，是名副其实的多功能金属。钽铌的应用领域大体如下： 应用领域 举例 钽电容器 钽电容器是最优秀的电容器，可靠性高、故障率低，能在低温如-55度到高温200度运行，能承受严重的振动力量，有较强的电子储存能力，世界半数以上的钽用于电容器。 高温合金 用于制作航空航天飞机、火箭、潜艇等的发动机部件，如燃烧室、燃烧导管、涡轮泵等。如WC-103Nb-Hf-Ti高温铌基合金是优质宇航用材料，用作火箭加速器喷管、宇宙飞船推进加力装置和喷管阀门等。TOW2B导弹、钽钨合金穿甲弹等。 半导体靶材 钽靶材可用于阴极溅射涂层，在晶圆制造环节被用作金属溅镀，在芯片封装环节被用作贴片焊线的镀膜。 新能源电池 氧化铌可用于新能源锂电池正极材料添加剂；以及作为基于铌钛氧化物、锡铌氧化物及钨铌氧化物等铌氧化物和铌基复合氧化物的锂电池负极替代材料；以及燃料电池载体材料添加剂。 铌钢 钢中加入0.03%∼0.05%的铌便可使钢的屈服强度提高30%以上，并调整钢的韧性水平，80%以上的铌应用于该领域。 7二零二二年年报|稀美资源控股有限公司 管理层讨论及分析（续） 应用领域 举例 低温超导材料 Nb-Ti合金是当今应用最广、用量最大的超导材料，如Nb47Ti，是大型强子对撞机、重离子对撞机等高能粒子加速器首选的实用超导材料；Nb3Sn是仅次于Nb-Ti的实用超导材料。也用于超导磁储能器、核磁共振成像设备。 SAW滤波器 Ta2O5、Nb2O5是制作LT、LN等晶体的原料，LT、LN是重要的压电、热电和非线性光学材料，在激光和微声