天铭科技：2023年年度报告

天铭科技 836270 杭州天铭科技股份有限公司T-MAX(Hangzhou)TechologyCo.,Ltd. 年度报告 2023 2023年12月，公司再次被认定为高新技术企业，编号为GR202333008789，发证时间：2023年12月8日，有效期三年。 2023年11月，公司被确定为2023年新一批国家知识产权示范企业，培育期限为2023年11月至2026年10月。 2023年6月，公司助力浙江省慈善联合总会和腾讯公益慈善基金会联合开展的“两个先行”活动，共计捐赠20万元。 2023年度，公司共进行两次权益分派：2022年度权益分派于6月实施，共计派发 现金红利2,179.5万元；2023年半年度权益分派于9月实施，以资本公积转增股本 共计4,359万股。 公司年度大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件27 第六节股份变动及股东情况29 第七节融资与利润分配情况32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况34 第九节行业信息38 第十节公司治理、内部控制和投资者保护39 第十一节财务会计报告45 第十二节备查文件目录129 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司所处行业竞争激烈，为尽可能的保守公司商业和技术机密，最大限度的维护公司利益和股东权益，在披露2023年度报告时将前五大供应商名称和前五大客户名称隐匿，以“供应商一”和“客户一”的形式进行披露，以及与其他单位合作研发的项目情况以不适用的形式进行披露。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、天铭科技 指 杭州天铭科技股份有限公司 香港天铭 指 香港天铭实业有限公司 杭州传铭 指 杭州传铭控股有限公司 盛铭投资 指 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业(有限合伙) 弘铭投资 指 杭州富阳弘铭投资管理合伙企业(有限合伙) 农行华夏北交精选 指 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 招行华夏成长精选 指 招商银行股份有限公司－华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 开源证券 指 开源证券股份有限公司 丹桂顺资产 指 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 杭州拓客 指 杭州拓客汽车配件有限公司 泰铭汽配 指 泰铭汽车配件有限责任公司 蔚铭贸易 指 杭州蔚铭贸易有限公司 曜铭科技 指 浙江曜铭科技有限公司 青岛天铭国贸 指 青岛天铭国际贸易有限公司 青岛天铭工贸 指 青岛天铭工贸有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 杭州天铭科技股份有限公司章程 股东大会 指 杭州天铭科技股份有限公司股东会 董事会 指 杭州天铭科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天铭科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 募投项目 指 高端越野改装部件生产项目、研发中心建设项目 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天铭科技 证券代码 836270 公司中文全称 杭州天铭科技股份有限公司 英文名称及缩写 T-MAX(Hangzhou)TechnologyCo.,Ltd.- 法定代表人 张松 二、联系方式 董事会秘书姓名 陈秋梅 联系地址 浙江省杭州市富阳区东洲工业功能区五号路5号 电话 0571-63408889 传真 0571-87191088 董秘邮箱 tmax836270@163.com 公司网址 www.tmax.cn 办公地址 浙江省杭州市富阳区东洲工业功能区五号路5号 邮政编码 311401 公司邮箱 tmax836270@163.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报www.stcn.com 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年9月2日 行业分类 C制造业、C34通用设备制造业、C349其他通用设备制造业、C3499其他未列明通用设备制造业 主要产品与服务项目 绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他越野改装件及附件等 普通股总股本（股） 87,180,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（张松） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张松、艾鸿冰），一致行动人为（香港天铭、杭州传 铭、盛铭投资、张普） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 913301007200543657 注册地址 浙江省杭州市富阳区东洲工业功能区五号路5号 注册资本（元） 87,180,000 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心(T2) 签字会计师姓名 金闻、秦凌志 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 保荐代表人姓名 孙江龙、余东旭 持续督导的期间 2022年9月2日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上 年增减% 2021年 营业收入 225,953,296.40 165,308,051.60 36.69% 189,834,776.86 毛利率% 42.54% 41.49% - 36.94% 归属于上市公司股东的净利润 57,913,654.17 44,022,459.45 31.55% 35,942,960.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,028,467.40 34,538,534.67 47.74% 34,092,260.49 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 14.97% 18.60% - 23.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.19% 14.60% - 22.38% 基本每股收益 0.66 0.55 20% 1.09 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增 减% 2021年末 资产总计 478,046,356.00 419,416,025.05 13.98% 211,477,462.51 负债总计 71,355,853.43 48,844,176.65 46.09% 52,838,450.91 归属于上市公司股东的净资产 406,690,502.57 370,571,848.40 9.75% 158,639,011.60 归属于上市公司股东的每股净资产 4.66 8.50 -45.18% 4.72 资产负债率%（母公司） 11.91% 10.87% - 24.12% 资产负债率%（合并） 14.93% 11.65% - 24.99% 流动比率 5.04 7.78 -35.22% 3.75 2023年 2022年 本年比上 年增减% 2021年 利息保障倍数 0 0 - 0 经营活动产生的现金流量净额 88,676,659.17 27,095,598.79 227.27% 6,133,508.27 应收账款周转率 4.96 3.98 - 5.66 存货周转率 2.21 1.60 - 2.09 总资产增长率% 13.98% 98.33% - 3.42% 营业收入增长率% 36.69% -12.92% - 11.28% 净利润增长率% 31.55% 22.48% - 25.28% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 单位：元 2024年2月28日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露《2023年年度业绩 快报公告》（公告编号：2024-007）中的财务数据与本报告的财务数据差异系核算数据与经审计财务数据的差异，不存在重大差异。 √适用□不适用 项目 本报告期 本报告期（快报） 差异% 营业收入 225,953,296.40 225,953,296.40 - 归属于上市公司股东的净利润 57,913,654.17 57,904,342.07 0.02% 归属于上市公司股东的扣非经营性损益的净利润 51,028,467.40 51,019,155.30 0.02% 基本每股收益 0.66 0.66 - 加权平均净资产收益率%（扣非前） 14.97% 14.97% - 加权平均净资产收益率%（扣非后） 13.19% 13.19% - 项目 本报告期末 本报告期（快报） 差异% 总资产 478,046,356.00 475,617,610.99 0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益 406,690,502.57 406,681,190.47 - 股本 87,180,000 87,180,000 - 归属于上市公司股东的每股净资产 4.66 4.66 - 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 43,162,177.91 63,650,204.56 72,649,880.43 46,491,033.50 归属于上市公司股东的净利润 11,755,985.14 15,723,478.37 19,808,450.24 10,625,740.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,146,155.40 13,020,170.71 18,783,224.26 9,078,917.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -138,538.69 45,003.78 69,226.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,892,710.53 10,157,060.01 5,050,786.58 计入当期损益的对