天铭科技：2022年年度报告

天铭科技 836270 杭州天铭科技股份有限公司T-MAX(Hangzhou)TechologyCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年9月2日，杭州天铭科技股份有限公司在北京证券交易所成功上市。 2022年公司获国家级专精特新“小 巨人”企业称号，有效期为2022年7月 1日-2025年6月30日。 2022年9月，公司被认定为浙江省知识产权示范企业。 2022年12月，浙江曜铭科技有限公司生产基地项目开工建设。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件28 第六节股份变动及股东情况32 第七节融资与利润分配情况35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况38 第九节行业信息42 第十节公司治理、内部控制和投资者保护43 第十一节财务会计报告50 第十二节备查文件目录133 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司所处行业竞争激烈，为尽可能的保守公司商业和技术机密，避免同行获取相关信息，最大限度的维护公司利益和股东权益，在披露2022年度报告时将前五大供应商名称和前五大客户名称隐匿，以“供应商一”和“客户一”的形式进行披露，以及与其他单位合作研发的项目情况以不适用的形式进行披露。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售收入合计占同期销售收入的比例为61.49%，其中对第一大客户的销售比例为27.25%，客户集中度较高。 2、外汇汇率波动风险 公司的出口销售业务占比较高，美元汇率波动将直接影响公司外销产品价格以及汇兑损益金额，也会影响公司出口产品价格竞争力。若未来美元汇率发生大幅波动，可能对公司经营业绩带来较大不利影响。 3、原材料价格波动风险 报告期内，剔除物流费及综合服务费、外购产成品后，公司主营业务成本中直接材料成本占比80%左右，主要为电缆、电机转子、钢丝绳等。报告期内，铝、铜等大宗原材料市场价格出现一定波动，若未来原材料价格持续上涨或大幅波动，公 司未能及时将成本波动风险转嫁至下游，将增加公司的经营成本，对公司经营业绩产生一定不利影响。 4、税收优惠政策变化的风险 公司为国家高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收，减免期限为2020年至2022年。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能被恢复执行25%的企业所得税税率，将会对公司净利润产生一定的不利影响。拓客汽配为小型微利企业，对于其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税。若未来拓客汽配不满足小型微利企业的认定条件或国家调整相关税收优惠政策，将可能被恢复执行25%的企业所得税税率，将会对公司净利润产生一定的不利影响。报告期内，公司外销收入占比较高，出口产品退税税率基本为13%，若未来国家下调相关产品的出口退税率或者取消出口退税，将会导致公司的经营现金流减少、经营成本提高，从而对公司的经营成果产生一定的不利影响。 5、知识产权保护的风险 汽车越野改装件企业的关键核心竞争力在于越野改装件的核心专利技术，较高的品牌知名度和影响力，先进的制造工艺和设备，完善高效的供应链系统，以及面向市场需求的新产品的研发创新能力等。经过多年的研发投入和积累，公司拥有自主品牌和一系列核心专利技术。公司一直以来高度重视知识产权的保护，通过申请专利、注册商标、内部保密等多种措施确保知识产权合法、有效。但是由于行业内技术种类和数量繁多，若公司对侵犯知识产权的行为未能及时发现并采取有效的法律措施，可能会对公司的知识产权和品牌形象产生负面影响。 6、实际控制人不当控制和公司治理的风险 公司实际控制人为张松、艾鸿冰夫妇，二人合计控制公司超过70%的表决权。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，然而实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权进而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、天铭科技 指 杭州天铭科技股份有限公司 香港天铭 指 香港天铭实业有限公司 杭州传铭 指 杭州传铭控股有限公司 盛铭投资 指 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业(有限合伙) 弘铭投资 指 杭州富阳弘铭投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城明善荣德 指 共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州明善源德 指 苏州明善源德股权投资合伙企业（有限合伙） 丹桂顺资产 指 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 杭州拓客 指 杭州拓客汽车配件有限公司 泰铭汽配 指 泰铭汽车配件有限责任公司 蔚铭贸易 指 杭州蔚铭贸易有限公司 曜铭科技 指 浙江曜铭科技有限公司 青岛天铭国贸 指 青岛天铭国际贸易有限公司 青岛天铭工贸 指 青岛天铭工贸有限公司 浙江车凡 指 浙江车凡网络技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 杭州天铭科技股份有限公司章程 股东大会 指 杭州天铭科技股份有限公司股东会 董事会 指 杭州天铭科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天铭科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 募投项目 指 高端越野改装部件生产项目、研发中心建设项目 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天铭科技 证券代码 836270 公司中文全称 杭州天铭科技股份有限公司 英文名称及缩写 T-MAX(Hangzhou)TechnologyCo.,Ltd.- 法定代表人 张松 二、联系方式 董事会秘书姓名 陈秋梅 联系地址 浙江省富阳区东洲工业功能区五号路5号 电话 0571-63408889 传真 0571-87191088 董秘邮箱 tmax836270@163.com 公司网址 www.tmax.cn 办公地址 杭州市富阳区东洲工业功能区五号路5号 邮政编码 311401 公司邮箱 tmax836270@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报www.stcn.com 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2000年4月13日 上市时间 2022年9月2日 行业分类 C制造业、C34通用设备制造业、C349其他通用设备制造业、C3499其他未列明通用设备制造业 主要产品与服务项目 绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他越野改装件及附件等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 43,590,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（张松） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张松、艾鸿冰），一致行动人为（香港天铭、杭州传铭、盛铭投资、张普） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913301007200543657 否 注册地址 浙江省杭州富阳区东洲工业功能区五号路5号 否 注册资本 43,590,000 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心(T2) 签字会计师姓名 金闻、秦凌志 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财通证券 办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 保荐代表人姓名 孙江龙、余东旭 持续督导的期间 2022年9月2日–2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 营业收入 165,308,051.60 189,834,776.86 -12.92% 170,586,676.42 毛利率% 41.49% 36.94% - 34.61% 归属于上市公司股东的净利润 44,022,459.45 35,942,960.14 22.48% 28,690,986.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,538,534.67 34,092,260.49 1.31% 25,876,855.64 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 18.60% 23.59% - 24.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 14.60% 22.38% - 22.36% 基本每股收益 1.19 1.09 9.17% 0.90 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上 年末增减% 2020年末 资产总计 419,416,025.05 211,477,462.51 98.33% 204,487,477.71 负债总计 48,844,176.65 52,838,450.91 -7.56% 74,033,926.25 归属于上市公司股东的净资产 370,571,848.40 158,639,011.6 133.59% 130,453,551.46 归属于上市公司股东的每股净资产 8.50 4.72 80.11% 4.09 资产负债率%（母公司） 10.87% 24.12% - 36.04% 资产负债率%（合并） 11.65% 24.99% - 36.20% 流动比率 7.78 3.75 107.55% 2.52 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 利息保障倍数 0 0 - 0 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 27,095,598.79 6,133,508.27 341.76% 40,257,797.70 应收账款周转率 3.98 5.66 - 4.02 存货周转率 1.60 2.09 - 2.73 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 总资产增长率% 98.33% 3.42% - 41.79% 营业收入增长率% -12.92% 11.28% - 21.50% 净利润增长率% 22.48% 25.28% - 88.10% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 单位：元 项目 本报