2023年中国超声波焊接行业概览-下游需求多点开花-超声波焊接未来可期

头豹行业概览|2023/04 www.leadleo.com 2023年 中国超声波焊接行业概览：下游需求多点开花，超声波焊接未来可期 China'sUltrasonicWeldingIndustry 中国超音波溶接産業 （摘要版） 报告标签：超声波、焊接、动力电池、IGBT撰写人：张诗悦 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 超声波是一种频率高于20kHz的声波。超声波方向性好，反射能力强，易于获得较集中的声能，工业领域的超声波焊接属于功率超声领域。超声波焊接应用领域广泛，主要在动力电池、IGBT、汽车线束和无纺布领域使用。随着新能源汽车的高速发展，动力电池、IGBT以及汽车线束市场迅速扩张，加之无纺布行业庞大的需求量，推动超声波焊接市场的迅速发展，超声波焊接领域受到广泛关注，本篇报告主要回答超声波焊接领域近期关注的问题，主要涉及： 1）超声波焊接行业的驱动因素？ 2）超声波焊接行业的参与者情况？ 3）超声波焊接行业未来的市场空间？ 报告要点速览 观点提炼 超声波焊接行业的驱动因素？ 政策助力:中国政府重视制造业的发展，聚焦高端装备制造领域，其中超声波技术受到重视，政府�台一系列政策鼓励其人才的引入、技术突破与产业化发展 超声波焊接行业的参与者情况？ 中国超声波焊接市场以国际企业为主导，美德等国起步较早，具有较强的技术积累，中国市场依赖进口，近几年中国厂商在无纺布、塑料焊接等技术难度相对较低的领域发展迅速，参与者众多，市场份额较为分散且竞争激烈。在动力电池、IGBT焊接等技术难度较大的领域仍以国际企业为主，中国企业骄成超声是行业内少数可与国际企业竞争的企业，打破了国际垄断动力电池焊接市场的局面 超声波焊接行业未来的市场空间？ 随着新能源汽车市场的高速发展以及无纺布市场需求量逐渐攀升，其上游超声波焊接市场将不断扩大，预计到2025年超声波焊机市场规模将近200亿元 •超声波焊接属于功率超声领域，分为金属焊接和非金属焊接，金属焊接是固相焊接技术，适合焊接一些较软的和高导热性的材料，超声波非金属焊接是熔化焊技术 超声波焊接的定义 超声波焊接的流程和内容 交流电 超声频 电信号 超声波发射器 焊头 焊接件 换能器 调幅器 力 机械振动 放大振幅 振动 底模 焊头 焊接面 底模 机械能 电能 超声波金属焊接原理图 超声波焊接技术分类 塑料 非金属焊接 无纺布 钢管封口 超声波焊接 金属焊接 动力电池 IGBT 线束 超声波焊接的定义与分类 超声波是一种频率高于20kHz的声波。超声波方向性好，反射能力强，易于获得较集中的声能。超声波技术一般包括功率超声和检测超声，工业领域的超声波焊接属于功率超声领域。一套典型的超声波金属焊接系统包括发生器、换能器、调幅器、焊头、底模。超声波金属焊接时，焊接温度远低于材料的熔点，是一种固相连接的方法，适合焊接一些较软的和高导热性的材料，如铝、铜、镍等。 超声波焊接一般包括超声波金属焊接和超声波非金属焊接，两者技术原理不一致，超声波金属焊接是固相焊接技术，超声波非金属焊接是熔化焊技术 来源：骄成超声招股书、头豹研究院 •中国政府重视制造业的发展，聚焦高端装备制造领域，其中超声波技术受到重视，政府�台一系列政策鼓励其人才的引入、技术突破与产业化发展 驱动因素——政策助力 中国超声波焊接相关政策，2017-2021年 《上海市重点领域（科技创新类）“十四五”紧缺人才开发目录》 2021年 上海市科委、市发将“超声波研究人才”列为上海市“十四五”科技创新类紧缺人才，紧缺类改委、市人社局、型为“质量紧缺”，紧缺程度为“十分紧缺”。能力需求为具有声学、物理市经信委、市教委机械设计等专业背景，掌握超声波在气体、固体中的传播机理，了解和市地方金融监管超声波换能器，具备设计换能器的能力，掌握换能器设计工具和分析 局 软件、仿真设计软件和制图软件 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021年 全国人大 提�聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能 《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》 2019年 工信部 加快重点产业质量提升，推广清洁高效生产工艺，实施绿色化、智能化改造，鼓励研发应用全流程质量在线监测、诊断与优化系统；增强装备制造业质量竞争力，加快推进智能制造、绿色制造，提高生产过程的自动化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗 《战略性新兴产业分类 （2018）》 2018年 国家统计局 本分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，包括：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业，其中在高端装备制造产业中，将超声波焊接机制造列入战略新兴产业分类名录 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 （2016版）》 2017年 国家发展和改革委员会 《目录》明确了5大领域8个产业，进一步细化到40个重点方向下174个子方向，近4,000项细分的产品和服务。其中在高端装备制造产业领域中，将“智能焊接系统”列为战略性新兴产业重点产品 政策名称颁布年份颁布主体政策要点 政策助力超声波焊接的发展 中国政府重视制造业的发展，聚焦高端装备制造领域，鼓励关键核心技术的创新与应用，推动产业进程，同时促进制造业绿色发展，提升重点产业发展质量，节能降耗。超声波技术具有节能环保的特点，其发展亦受到政府的重视，2021年超声波技术人才被列为上海上海市“十四五”科技创新类紧缺人才；超声波焊接被认为是知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，被多次列入战略新兴产业分类名录中的高端装备制造分类下，推动其技术突破与产业化发展 来源：各政府网站、头豹研究院 •超声波焊接上游主要是塑料制品、钢铁和轴承；中游是超声波焊接设备行业，市场份额主要由国际企业占据，中国市场对进口依赖性较强；下游为超声波焊接的应用领域，复合集流体、汽车线束和IGBT为超声波焊接行业带来增长点 超声波焊接产业链 中国塑料制品产量，2016-2022年 单位：万吨  7,717.27,515.5 8,184.27,603.28,004.07,771.6 6,042.1 201620172018201920202021 2022 超声波焊接行业上 游主要是塑料制品、钢铁和轴承。中国是全球塑料生产和消费第一大国，2022年中国塑料制品产量为7771.6万 吨，同比下降4.3% 上游：超声波焊接原材料 轴承 钢铁 塑料制品 中国超声波焊接市场规模， 2022-2025年预测 单位：亿元 219.4 125.6 144.7 172.4 20222023E2024E2025E 超声波焊接中游是超声波焊接设备行业，美德等国起步较早，具有较强的技术积累，中国市场依赖进口，近几年中国厂商在无纺布、塑料焊接等技术难度相对较低的领域发展迅速，参与者众多，市场份额较为分散且竞争激烈。在动力电池、IGBT焊接等技术难度较大的领域仍以国际企业为主，中 国企业骄成超声是行业内少数可与国际企业竞争的企业，打破了国际垄断动力电池焊接市场的局面 中游：超声波焊接设备 中国企业 国际企业 上游 中游 下游 超声波焊接产业链图谱 超声波焊接的下游主要是超声波焊接的应用领域，主要包括金属和非金属两类。其中动力电池是重要的应用领域，复合集流体电池的�现和应用为超声波焊接市场的发展提供助力，此外汽车线束、IGBT市场也为超声波焊接市场提供了新的增长点 下游：超声波焊接应用领域 无纺布 塑料 非金属领域 汽车线束 动力电池 金属领域 IGBT 来源：头豹研究院 •随着新能源汽车市场的高速发展，各龙头动力电池企业持续扩张其产能，预计到2025年市场规模达41.3亿元，年复合增长率为15.1% 动力电池领域——市场规模 投产计划 单位：GWh 150.0 200.0 250.0 300.0 亿纬锂能 每GWh对超声波焊接设备的需求情况 超声波焊接设备市场空间投产计划 每GWh对超声波焊接设备的需求情况 单位：万元 搜索《2023年中国超声波焊接行业 160.0 152.0 144.4 137.2 单位：亿元 单位：GWh 概览2.4：下游需3.0求多点开3花.6，超声波4.1 30.0 焊接60.未0来可期9》0.0 120.0 孚能科技 单位：万元 200.0 190.0 180.5 171.5 动力电池超声波焊接设备市场市场规模，2022-2025年预测 项目 单位 2022E 2023E 2024E 2025E 投产计划 单位：GWh 350.0 450.0 550.0 670.0 宁德时代 每GWh对超声波焊接设备的需求情况 单位：万元 130.0 123.5 117.3 111.5 超声波焊接设备市场空间 单位：亿元 4.6 5.6 6.5 7.5 投产计划 单位：GWh 312.0 400.0 500.0 600.0 比亚迪 每GWh对超声波焊接设备的需求情况 单位：万元 130.0 123.5 117.3 111.5 超声波焊接设备市场空间 单位：亿元 4.1 4.9 5.9 6.7 投产计划 单位：GWh 300.0 400.0 500.0 600.0 蜂巢能源 每GWh对超声波焊接设备的需求情况 单位：万元 160.0 152.0 144.4 137.2 超声波焊接设备市场空间 单位：亿元 4.8 6.1 7.2 8.2 投产计划 单位：GWh 280.0 350.0 420.0 500.0 中创新航 每GWh对超声波焊接设备的需求情况 单位：万元 190.0 180.5 171.5 162.9 超声波焊接设备市场空间 单位：亿元 5.3 6.3 7.2 8.1 投产计划 单位：GWh 100.0 160.0 230.0 300.0 国轩高科 每GWh对超声波焊接设备的需求情况 单位：万元 180.0 171.0 162.5 154.3 超声波焊接设备市场空间单位：亿元完1.8整版登录2.7www.lead3.7leo.com4.6 超声波焊接设备市场空间 单位：亿元 0.6 1.1 1.6 2.1 动力电池超声波焊接设备市场规模总计 单位：亿元 23.5 29.8 35.7 41.3 中国动力电池超声波焊接设备市场规模将超41亿元 随着新能源汽车市场的高速发展，各龙头动力电池企业持续扩张其产能，宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技从2022年到2025年的投产计划均逐年上升。根据这些企业已公布的投产计划，结合对超声波焊接设备的需求情况，对动力电池超声波焊接设备的市场空间进行测算 预计2022年-2025年市场规模呈中速增长，到2025年市场规模达41.3亿元，年复合增长率为15.1% 来源：骄成超声招股书、头豹研究院 未完待续 更多行业相关报告正在 进行中 若您期待尽快看到相关系列报告 或对相关系列报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联 系头豹研究院工业研究团队 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.le