2022.7 WEZO维卓 博弈类手游出海洞察研究报告 【智慧营销驱动未来】 关注我们,获取最新出海营销干货报告 报告亮点 每月行业重点报告、资讯整合 全球重点手游出海市场趋势洞察 国产出海厂商最新动态 博弈类手游地区榜单 博弈类手游素材创意分析 维卓市场调研团队出品 报告涉及的主题包括本月全球移动游戏发展趋势、热门品类市场概况以及本月手游营销策略 数据来源:SensorTower|Data.ai|全球第三方行研机构数据 目录 Part1 7月资讯篇 Part2博弈品类篇 Part3 7月媒体篇 WEZO维卓 01出海手游发行商 01博弈手游不同地区市场表现 01媒体产品更新 02全球手游市场 02博弈手游投放素材特色盘点 02 重点行业政策 01 出海手游发行商|7月39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金超过20.3亿美元 WEZO维卓 数据来源:SensorTower 随着SS19赛季开启,《和平精英》7月收入激增23%,叠加《英雄联盟电竞经理》在7月20日上市,使得腾讯游戏本期收入环比增长6%。 《荒野行动》日服7月推出丰富的夏季活动,本期收入达到6月的两倍。7月25日,《暗黑破坏神:不朽》在国内市场成功上市,并迅速跻身国内iOS手游畅销榜前三。在这两款游戏的带动下,本期网易游戏收入环比增长6.8%。 IM30旗下末日生存模拟手游《LastFortress:Underground》延续强劲的增长势头,本期收入环比上涨30%,再创新高。同时,SensorTower游戏分类数据显示,该游戏位列7月全球模拟手游收入榜第3名,仅次于《Roblox》和《Township》。其成功再次验证了末日题材的市场潜力,同时也标志着中国手游厂商在模拟手游赛道的重大突破。 得益于旗下游戏横跨棋牌、休闲、RPG等多个品类,波克城市收入在2020年开始进入快速上升通道。今年7月,收入达到2020年同期的3.75倍,位列全球手游发行商收入排行榜第78名,首次进入中国手游发行商收入排行榜Top30。本期收入前三的市场为印尼、美国和中国,分别占38.6%,26.2%和23%。 01 代表性厂商解读|莉莉丝 【市场动态】 WEZO维卓 7月5日,莉莉丝自研游戏《剑与家园》续作《剑与家园2》在北美、澳洲、欧洲、东南亚少数几个国家地区开测。目前游戏尚处于抢先体验的阶段。此次主要是测试正式环境下游戏的长留和付费数据。虽然《剑与家园2》优先在海外测试,但也在国内各个平台、渠道上进行了曝光。 由莉莉丝全新品牌FarlightGames发行,成都乐狗研发的最新SLG《CallofDragons》(《龙与纷争》)在菲律宾、英国等地开启了海外测试。游戏延续了《万国觉醒》的玩法框架,故事设定在为“精灵”、“人类”、“兽人”三方势力与邪龙对抗。 《剑与家园2》 《CallofDragons》(《龙与纷争》) 01 代表性厂商解读|波克城市 【市场动态】 WEZO维卓 复旦大学与波克城市携手研究零售游戏化。「零售游戏化」是通过游戏化的体验增强品牌服务,以支持消费者整体价值体验的过程。目前的「零售游戏化」主要有以下两种模式:以快速实现社交裂变为核心目的和兼顾线上线下场景高度定制方案。 “弘扬中华传统文化打造游戏精品力作”数字藏品正式发布。该藏品取材于五家游戏企业相关文化及旗下游戏IP形象,其中就有波克公司6月获游戏版号新作《猫咪公寓2》的主题数字藏品“守门神喵”。 波克城市&复旦大学 复旦MBAiLab商业咨询项目 《猫咪公寓2》主题数字藏品展示 01 WEZO维卓 重点厂商出海资讯|完美世界、三七互娱海外市场表现积极 •据外媒PulsBiznesu报道,网易已向波兰VR游戏工作室SomethingRandom投资数百万美元。SomethingRandom由前Superhot开发者CezarySkorupka、JakubWitczak等在2021年3月创立。目前正在研发一款第一人称射击VR游戏,预计于2023年发布。 •完美世界发布2022年半年度业绩预告,预计上半年归母净利润为11.1亿元至11.6亿元,同比增长330.84%至350.25%。海外市场方面,《梦幻新诛仙》手游于2022年3月在海外多地同步上线,《幻塔》手游也于报告期内在海外多地进行测试,预计近期正式上线海外市场。 •三七互娱发布发布了2022年半年度业绩预告,报告期内,三七互娱的海外业务发展再度提速,面向全球市场发行的《斗罗大陆:魂师对决》《Puzzles&Survival》《叫我大掌柜》《云 上城之歌》等多款游戏表现优秀,海外市场营业收入预计同比增长超40%,公司海外营业收入占比不断提升。 01 •7月13日,《HonorofKings》(王者荣耀)在墨西哥进行封闭alpha测试。据了解,此次测试条件要求严苛,不仅需要墨西哥账号才能下载游戏,而且还需要墨西哥IP才能登陆游戏进行测试。从目前曝光的信息来看,《HonorofKings》与王者荣耀无论是UI设计还是游戏英雄阵容、玩法等都差别不大。 •网易2v4潜入非对称对抗手游《零号任务》7月8日海外开启测试。早在在去年底与今年初, 《零号任务》先后在国内进行过几轮测试,并获得了广泛的关注。截至目前,《零号任务》在TapTap上的预约量已经超过了45万,而官网上的预约量更是达到了750万。 WEZO维卓 重点厂商出海资讯|《HonorofKings》在墨西哥封测,《摩尔庄园》受中国台湾市场热捧 《零号任务》 《HonorofKings》 •7月15日,由淘米网络研发、魔方数位代理、Rhinos发行的《摩尔庄园》手游上线中国港澳台地区,而在中国台湾市场表现优异,当日就取得苹果商店免费榜TOP1、畅销榜TOP1的成绩。 《摩尔庄园》 01 中国出海手游|7月出海手游收入与上月基本持平,禅游《指尖四川麻将》收入创历史新高 尽管今年暑期档有《英雄联盟电竞经理》、《暗黑破坏神:不朽》和 WEZO维卓 《奥比岛:梦想国度》等大作成功上市,但由于疫情缓解,出游复苏,中国iOS手游市场收入与6月基本持平,较今年4月峰值减少14%,较去年同期减少10%,这一现状也与海外主流手游市场在疫情后期的走势相符。 哔哩哔哩于6月底推出的《时空猎人3》本期收入环比增长271%,来到榜单第17名,发行商收入相应环比增长41.7%。 数据来源:SensorTower 本期增幅显著的另外两款游戏是《QQ飞车》和《指尖四川麻将》,分别实现85%和87%的环比增长。 凭借《指尖四川麻将》在中国iOS市场的成绩,禅游科技收入创历史新高,达到去年同期的2.4倍,位列全球手游发行商收入榜第80名,中国手游发行商收入榜第31名。 WEZO维卓 02 全球手游市场|2022年7月AppStore手游下载TOP10榜单 WEZO维卓 02 全球手游市场|2022年7月GooglePlay手游下载TOP10榜单 WEZO维卓 02 全球手游市场|2022年7月AppStore手游TOP榜——美国 WEZO维卓 02 全球手游市场|2022年7月AppStore手游TOP榜——德国 WEZO维卓 02 全球手游市场|2022年7月AppStore手游TOP榜——菲律宾 02 出海手游市场营销|7月出海手游营销增多,新赛季、夏日活动、周年庆成营销发力点 WEZO维卓 《原神》7月最新PV预告 •在版号发放等方面,7月的游戏行业环境延续了6月的平稳,在新赛季、夏日活动和周年庆扎堆的7月,厂商的规划也多着重于旗下成熟游戏的运营上。在出海新产品方面,则大多采用增开外服的方式。 •继6月重回榜首后,米哈游《原神》在7月凭借新版本继续保持优势。2.8版本开启后,除了老角色复刻和新角色上线外,角色衣装也再次上新。暑期大型活动“仲夏幻夜奇想曲”带来了四个角色的专属解谜秘境和剧情,其他小活动也和复刻角色以及衣装角色相联系,进一步丰富了角色的形象,从而带动角色人气。7月中公布了大量前瞻信息,包括全新国度“须弥”的地图和角色信息,以及愚人众PV,极大地提高了游戏热度以及玩家留存。 数据来源:SensorTower、手游矩阵 《暗黑破坏神:不朽》 •在极具影响力的IP和高驱动性玩法的带动下,网易和动视暴雪联合推出的 《暗黑破坏神:不朽(DiabloImmortal)》海外总收入已经突破1亿美元,其中美国和韩国分别以38%和14.8%的收入占比成为最大市场。在情怀方面,极具哥特风格的画面、音乐、叙事,到角色培养系统、爽快的战斗体验,都保留了十足的暗黑风味。在买断制占据主流的海外市场,网易借由这一IP,挖掘市场需求,也通过新奇的手游体验,收获PC、主机等市场的潜在用户。 目录 Part1 7月资讯篇 Part2博弈品类篇 Part3媒体篇 WEZO维卓 01出海手游发行商 01博弈手游不同地区市场表现 01媒体产品更新 02全球手游市场 02博弈手游投放素材特色盘点 02 重点行业政策 01 博弈品类篇|博弈类手游用户规模略有缩小,但付费水平高 WEZO维卓 •从全球的下载量占比来看,博弈游戏的用户数量并不算多,2021年占比不到3%,但相较下载量而言,博弈游戏有着惊人的变现能力,营收位居全球前列,用户付费水平较高。 •2021年,博弈游戏的应用内收入超23亿美金,仅次于RPG、卡牌、策略、动作、益智、模拟等玩法。 •目前,博弈游戏的营收变化受用户数量减少影响有轻微下跌,但整体博弈游戏的人均营收仍然在增长。 数据来源:OpenMedian WEZO维卓 01 •《CoinMaster》维持博弈手游免费&畅销双榜第一,但环比去年同期收入表现乏力; •《途游斗地主》免费榜上升2名,至第2位,今年4月,《途游斗地主》与“DouGame超级播”合作发起了第一期项目,最终效果实现品牌广告引流破2700万、总曝光量7300万,覆盖潜在目标用户接近400万。 博弈品类篇|2022年7月AppStore博弈类手游TOP10榜单 WEZO维卓 01 •安卓渠道博弈类游戏免费TOP榜单游戏波动较大,畅销排行榜排名较为稳定; •《TeenPattiGo》表现亮眼,本月最新入榜,上升至第3位,系列版本游戏《TeenPattiGoldPoker&Rummy》、《TeenPattiJodi:3PattiPoker》等均有较大上升幅度 博弈品类篇|2022年7月GooglePlay休闲手游TOP10榜单 01 •7月全球博奕类手游投放Top3为《大福娱乐城》、 《TongitsGo-SabongSlotsPusoy》、 《JackpotMasterSlots》,最高月投放素 材量为3,062组,Top5博奕类游戏月均投放素材约2,273组; •从投放国家及地区来看,Top5博弈类游戏热衷于在美国、英国、德国、加拿大等欧美地区以及中国港澳台、菲律宾、越南等亚洲地区投放素材。 WEZO维卓 博弈品类篇|2022年7月博奕类手游全球广告投放TOP5榜单 WEZO维卓 01 WEZO维卓 博弈品类篇|2022年7月博奕类手游全球广告投放TOP10地区榜单 01 WEZO维卓 博弈品类篇|2022年7月博奕类手游TOP5投放榜单——美国 01 WEZO维卓 博弈品类篇|2022年7月博奕类手游TOP5投放榜单——德国 01 WEZO维卓 博弈品类篇|2022年7月博奕类手游TOP5投放榜单—中国澳门 内容特点:偏向于老虎机玩法的博奕类游戏会采用以金龙、猛虎、野牛等代表好财运的元素制作机台画面,加以撒金币暗示丰厚现金奖励,吸引玩家下载游戏。 创意优势:玩法直观,画面元素丰富,色彩鲜明,对博弈类游戏玩家而言有视觉吸引力 02 博弈手游市场|热门买量素材特色洞察——丰厚奖励、多样机台 // 素材来源:热云数据海外版更多爆款素材,可咨询