半导体行业点评报告：海内外大厂业绩均超预期，SSD价格景气正盛

半导体行业报告概要

行业动态与市场表现

• 价格变动：2024年第15周，DRAM和NAND指数分别环比上升0.60%和0.65%。Flash wafer价格保持稳定，而DDR价格则小幅上调0.8%。
• 需求与供应链：渠道市场和行业市场需求在第15周未见明显变化，贸易商出现了回吐变现的情况，但整体资源相对充裕。嵌入式市场中，低容量eMMC价格稳定，而高容量eMMC和UFS的价格则因供应有限而有所上涨。

大厂表现与价格调整

• 海外大厂：三星电子、西部数据和美光等大厂宣布调涨价格。三星电子计划在2024Q2对NAND部门的企业级SSD价格上调20%-25%。西部数据和美光则因需求旺盛导致供应紧张，宣布旗下硬盘和SSD产品全线涨价，涉及多个产品线。

国内厂商表现

• 业绩亮点：德明利与澜起科技的业绩预告显示，受益于存储价格上行和产品线的不断优化，德明利预计归母净利同比增长570.5%，而澜起科技预计同比增长1040.9%。

投资策略与风险提示

• 投资机会：推荐关注模组、接口、芯片和HBM等领域的相关公司，如江波龙、德明利、协创数据、佰维存储、澜起科技、聚辰股份、兆易创新、普冉股份、东芯股份、通富微电、长电科技、华天科技和香农芯创等。
• 风险提示：需注意需求复苏可能低于预期、行业竞争加剧以及公司新品研发进度的风险。

此报告基于最新的市场数据和公司财务信息，旨在为投资者提供半导体行业的当前状态、主要趋势和潜在投资机会分析。请注意，投资决策应综合考虑个人风险承受能力、市场波动性和经济环境变化。