2023年度手机银行 APP 更新观察

ETU智能商业·体验专家 2023 年度手机✃行APP 更新观察 ObservationofMobileBankingAppUpdatesin2023 ETU2023年 智能商业·体验专家 手机✃行APP更新观察02 手机✃行APP已成为线上金融服务的核心阵地 线上流量势必成为✃行机构的争抢热点，而手机✃行无论在零售端还是在财富管理端均有巨大的发展潜力与挖掘空间 作为获客活客、生态建设、品牌传播的重要渠道，当前手机✃行APP的业务涵盖零售服务、对公服务、生活服务、转账支付、线上贷款、信用卡、直销✃行等多个细分领域 手机✃行客户数新里程碑当下·手机✃行APP优化升级热潮变为常态 自2022年以来，多家✃行机构纷纷加码手机✃行APP改造。主要举措 包括优化页面布局、整合或新增部分功能等，以更好地提升客户体 验，进而提高获客、活客能力。 2亿 挑战·功能内容趋于同质，仍须持续创新 手机✃行已实现“从0到1”的业务线上化蜕变，产品和服务更加智 能、安全、便捷。然而，从升级改造路径来看，中小✃行相对同质化，手机✃行APP呈现的功能大同小异，涵盖的功能大体包括存贷业务以及理财推荐，特色的服务内容相对缺失。 未来·在同质化市场中闯出差异化的发展路径 打破手机✃行同质化，重点也在于打造服务的差异化。加强集约管 2023年9月19日，工行宣布手机✃行月活跃客户数突破2亿理，定期更新应用模块，实现资源整合，始终能够超前掌握客户使用 ：同日，招行宣布，截至2023年8月末，招商✃行APP客户数突破2亿需求，满足差异化应用的需要，是未来✃行不断努力创新的方向。 ETU 2023年 手机✃行APP更新观察03 我们选取了月活数据/客户体验评分较高的23家手机✃行APP作为观察对象 国有✃行6家商业✃行11家城市商业✃行6家 交通✃行： 交通✃行 交通✃行： 招商✃行 北京✃行： B京彩生活 建设✃行： 中国建设✃行 平安✃行： 平安口袋✃行 江苏✃行： 江苏✃行手机✃行 工商✃行： 中国工商✃行 民生✃行： 民生✃行手机✃行 宁波✃行： 宁波✃行 中国✃行： ?中国✃行浦发✃行：浦发✃行南京✃行：南京✃行 农业✃行：中国农业✃行中信✃行：CD中信✃行手机✃行上海✃行：上海✃行手机✃行 光大✃行： Eank 光大✃行手机✃行中原✃行：中原✃行 广发✃行： 广发✃行手机✃行 华夏✃行： 兴业✃行： 华夏手机✃行 兴业✃行手机✃行 浙商✃行： 浙商✃行 恒丰✃行： 恒丰✃行 邮政✃行：邮政✃行 *注释 中原✃行APP因2023年月活数据以及客户体验表现亮眼， 所以纳入此次年度更新观察范围。由于渤海✃行2023年全 年在APPStore（IOS）没有披露具体的更新内容，所以不 纳入此次年度更新观察范围。 ETU 智能商业·体验专家 2023年 手机✃行APP更新观察04 目录 01 02 03 04 年度政策热点 ✃行客群经营洞察 ✃行APP数据洞察 ✃行APP更新洞察 行业相关发展大方向 ✃行客群分层及经营现状 年度月活数据变化及观察 6大类更新内容汇总与洞察 ETU2023年 手机✃行APP更新观察05 智能商业·体验专家 年度✃行业政策热点 行业相关发展大方向 ETU2023年 手机✃行APP更新观察06 智能商业·体验专家 【科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融】为✃行发展五大重点 2023年度✃行业相关政策&关键词 在党的二十大上，习近平总书记指出：“深化金融体制改革，建设现代中央✃行制度，加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系”。2023年以来，各项金融政策及文 件均围绕着对实体经济的支持、对金融体系的监管和风险防控等方面展开。 ○✃保监会发布《关于印发商业✃行和理财公司个人养老金业务管理暂行 办法的通知》 2022.11 ✃保监会公开发布《✃行保险机构消费者权益保护管理办法》自2023 年3月1日起施行、中国人民✃行降准0.25个百分点 2023.03存款贷款 证监会印发《公募基金行业费率改革工作方案》、商业✃行互联网贷款当好服务实体 存量业务过渡期至6月底，LPR下调经济的主力军 利率下调 财政部发布《关于保障性住房有关税费政策的公告》、中国人民✃行降 准0.25个百分点、LPR下调、存款利率下调 2023.08-09 中央金融工作会议中强调金融高质量发展、做好科技金融、绿色金融、 普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章 2023.10 国务院发布《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》 2023.10 中国人民✃行、证监会等联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经 济发展壮大的通知》、存款利率继续下调 2023.11-12 落实金融体制改革，中小✃行吸收合并重组超20家 养老金融 资本新规强化差异化监管 中小✃行改革提速 2023.11-12支持房企融资 ○国家金融监督管理总局公布《商业✃行资本管理办法》自2024年1月正式实施，金融监管格局形成“一行一局一会 2024.01 ETU2023年 手机✃行APP更新观察07 智能商业·体验专家 ✃行客群经营洞察 客群分层及经营现状 ETU 智能商业·体验专家 2023年 手机✃行APP更新观察08 重点经营量级大、价值高的人生周期客群，关注较大潜力客群，兼顾长尾普惠客群 2023年度✃行业手机APP主要客群观察 在客群细分经营时，✃行一般会参考人生阶段、资产水平、消费偏好等维度，选取人群量级大、运营价值高的重点群体进行精细化运营，同时响应国家政策持续兼顾普惠金融 群体。通过更新观察，✃行在2023年普遍重点关注✃发客群、财富客群与私行客群、代发客群，此外，根据各自经营重点会差异化关注企业主客群、女性客群、亲子客群、新生代客群、新市民、企业主、有车一族等细分群体。 学生18-24职场/城市新人24-30亲子家庭70/80/90后✃发族65+ 新生代客群代发薪资职场新人幼儿成长家庭佛系安逸型 悦已观念、消费不盲从二线城市“新中产抗风险投资需求高压力敏感喜爱社交、易被身边人“种草” 关注科技、深度网民 理财意识觉醒早重性价比、高效率 家庭保障抵御疾病子女教育理财谨慎求稳养老活动来者不拒 灵活投资多样生活消费场景金融资产配置财商学习抵御疾病 个人养老青少年学生家庭甩手掌柜型 消费支出增长抗风险投资需求高知人善任，专业的事交给专业的人 子女教育个人养老家庭保障依赖外部财富管理养老高端品质 女性客群城市新市民子女理财教育、财商教育 理财意识觉醒早，抗风险投资认可高精打细算线上化接受度高 社群社交、需要财富管理建议青睐普惠化产品高/超高净值客群活力进取型 多样生活消费场景金融投资财商抵御疾病意外受伤个人养老承担家庭和企业的双重保障职责关心健康养生、财富传承 抵御疾病个人养老生活品质、服务体验财富累积增值理财老练自主养老活动精打细算 高端服务高收益另类投资 ETU2023年9 智能商业·体验专家手机✃行APP更新观察 响应“五篇大文章”要求，支撑实体经济，为广泛多样的基础客群提供全面服务 2023年度国有✃行主要客群服务 国有✃行快速响应2023年度各项金融政策要求，在支持实体经济、普惠金融服务和养老金融方面大力投入。在六大国有✃行中，通过客群专区或单独版本的手机✃行服务，覆 盖了✃行业基本关注的代发、养老、财富、私行和乡村客群。结合自身的资源特性和经营战略，还对亲子、跨境、企业主等客群提供精细化经营服务。 中国✃行建设✃行 代发客群一代发客户权益专区·亲子客群一投教、社群代发客群一薪享通专区年轻客群－青春版手机✃行养老客群一岁月长情版手机✃行·跨境（留学生）客群一跨境金融养老客群一关怀版手机✃行·外国人客群－英文版手机✃行 ·财富客群－财富专区·外国人客群－英文版手机✃行·财富客群－投资理财专区 ·私行客群一私行专区·健身客群一体育健身专区私行客群一私行专区 乡村客群一美好乡村版手机✃行乡村客群一裕农通版手机✃行 工商✃行交通✃行 ·代发客群一工✃薪管家专区 亲子客群一工✃爱宝贝 代发客群一交薪通专区 ·企业主客群－普惠版手机✃行 ·养老客群－幸福生活版手机✃行 ·财富客群一财富专区 ·企业主客群－普惠版手机✃行 年轻客群一青春版手机✃行 ·养老客群－关爱版手机✃行·财富客群一金融专区 ·私行客群一私行专区 ·外国人客群－英文版手机✃行 私行客群一私行专区 ·军人专区一 新实民服务一 乡村客群一乡村振兴专区 农业✃行 邮储✃行 ·代发客群一薪资管家专区 ·跨境客群－跨境金融 ·代发客群－开薪专区 ·年轻客群－青春版手机✃行 ·养老客群－养老专区、大字版 ·乡村客群－乡村版手机✃行 ·养老客群－大字版手机✃行 乡村客群－三农版手机✃行 财富客群－财富专区 财富客群一投资理财 “五篇文章"：2023年10月，中央金融工作会议中强调要做好 ·私行客群一私行专区 ·私行客群－财富私享专区 科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，支撑金融高质量发展。 ETU2023年 智能商业·体验专家手机✃行APP更新观察10 在“精耕细作”的新阶段，立足自身优势，深度经营重点客群 2023年度商业✃行主要客群服务 在✃行业增长高峰期过后，对自身客群的精细化运营成为各行的发力重点之一。2023年各家✃行APP更新和部分报告披露中，均有体现对客群细分运营的动作。商业✃行 M招商✃行 2024 浦发✃行兴业✃行 代发客群一薪福通专区 ·跨境客群－跨境金融专区 代发客群一代发专区·跨境客群－出国金融专 区代发客群一代发专区 养老客群一长辈版手机✃行 ·车主客群－车主服务 ·养老客群一关爱版手机✃行 ·养老客群一安愉版手机✃行 财富客群一财富专区 年轻客群－我的大学 ·财富客群－财富专区 ·财富客群－财富专区 企业主客群一兴业普惠专区 私行客群－私行专区、尊享版手机✃行 平安✃行口袋✃行 私行客群一私行专区 广发✃行 私行客群一贵宾版手机✃行 民生✃行 ·代发客群－平安薪专区·跨境客群－跨境金融专区·养老客群－大字版手机✃行·车主客群－车主生活专区 ·代发客群一畅享薪生活·养老客群－长辈版手机✃行 ·跨境客群一跨境金融专区 ·车主客群一车生活 ·代发客群－薪悦生活 ·养老客群－长辈版手机✃行 ·跨境客群－跨境金融专区 ·车主客群－车友服务 ·财富客群－金融专区·年轻客群－口袋校园专区财富客群一财富专区财富客群－财富专区乡村客群一乡村振兴版手机✃行 私行客群－尊享版手机✃行企业主客群－生意通私行客群一私行专区私行客群－私行专区企业主客群一小微版手机✃行 中信✃行 Bank 光大✃行华夏✃行 代发客群一开薪易专区跨境客群－出国金融版手机✃行代发客群一薪悦管家·跨境客群－出国金融专区养老客群－关怀版手机✃行 ·养老客群－幸福+版手机✃行企业主客群一小微版手机✃行养老客群一简爱版手机✃行企业主客群一车主生活财富客群－投资专区 ·财富客群－财富专区·外国人客群－英文版手机✃行·财富客群－财富专区·跨境客群一跨境金融专区 私行客群一私行尊享版军人客群一军人版手机✃行·私行客群一私行版手机✃行 ETU2023年 智能商业·体验专家手机✃行APP更新观察11 持续提升基础服务体验，找准地域特色客群，配合网点实现差异化运营 2023年度城市商业✃行主要客群服务 相比国有✃行、头部商业✃行，城商行虽受限于相对有限的资本、客户、渠道等资源，但也有其区域经济资源、本地客户等特有优势，打造独具竞争力的客群服务。在城商行 活版进一步提升了核心竞争力。 代发客群一薪福宝专区 ·亲子客群一宁宝贝 ·代发客群一代发专区 ·养老客群－关爱版手机✃行 ·跨境（留学生）客群一跨境金融 ·养老客群一大字版手机✃行 财富客群－理财专区私行客群一私✃专区 ·青年客群一美好生活版手机✃行 企业主客群一企业版手机✃行 ·财富客群－投资理财专区 私行客群一私行专区 宁波✃行南京✃行 江苏✃行中原✃行 ·企业主客群一企业版手机✃行 ·代发客群－代