东盟金融科技状况

FinTech的状态 在东盟 大华银行有限公司编号193500026Z 将创新的金融服务商业模式与数字技术相结合的金融技术公司（FinTechs）正在颠覆全球金融服务业。东南亚国家联盟（ASEAN）地区的金融服务业也出现了明显的金融科技采用率增长，其中新加坡处于领先地位。 东盟对FiTech解决方案的需求得益于技术的快速采用，高水平的移动设备使用和互联网普及率的提高，城市，文化和年轻人口的日益增加，以及一部分消费者和中小型企业（SME）受到传统银行解决方案的服务不足。这些因素和东盟的经济潜力也吸引了大量投资者进入该地区。 在新加坡,新加坡金融科技协会负责将新加坡金融科技与东盟联系起来。 建立东盟金融科技生态系统是复杂的，它涉及各种市场参与者和利益相关者聚集在一起，努力实现统一的东盟经济共同体的共同目标，增加无银行账户的金融包容性以及货物，服务和支付的无缝跨境流动。 要实现金融科技创新可以给该地区带来的潜在好处，需要承诺和合作。银行、金融科技和监管机构应继续合作，创造一个生态系统，以推动东盟更多的金融服务。 与合适的合作伙伴合作可以成就金融科技业务。大华银行(UOB)、安永、新加坡金融科技协会和东盟金融科技网络共同制作了《东盟金融科技现状》，这是一份参考指南，可帮助您在东盟的金融科技之旅。 珍妮特·杨 董事总经理兼主管, 集团渠道与数字化，大华银行 有来自支持的见解 东盟体现了亚洲10个独特国家为东盟人民带来更大的经济繁荣和社会文化进步的愿望。 为了实现2025年东盟经济共同体（AEC）的区域经济一体化计划，三项战略措施对该地区金融科技的持续发展至关重要： 1.扩大对更多人和企业的宽带接入，以帮助弥合城乡之间的数字鸿沟。 2.创建统一的支付基础设施以支持移动金融服务，降低跨境支付的成本和复杂性，促进金融包容性。 3.协调政府政策，协调数字身份、隐私、贸易和电子商务领域的法律和监管框架。 不同的齿轮，一个方向 东盟超过一半的成年人口没有银行账户，这在农村地区变得更加严重。因此，迄今为止，FinTechs的大部分重点一直放在支付和移动钱包上，这是迈向更大的金融包容性的第一步。 新加坡和泰国等国家已经在朝着通用的国家支付基础设施和QR码标准迈进，这可能成为未来东盟的支付标准。 除新加坡外，东盟内部70%的工资支付和政府转账仍以现金形式收到，这为数字钱包蓬勃发展提供了一个绝佳机会。印度尼西亚和马来西亚已经朝着这个方向发展，创建了超过146个支付FinTechs，而且这个数字还将继续增长。 在东盟，联合市场研究公司预测，到2022年，P2P贷款将以51.5%的复合年增长率增长。印度尼西亚、马来西亚和新加坡对P2P贷款有明确的规定，在过去两年中，这些规定鼓励成立40多家P2P贷款机构。泰国已发布了一份咨询文件，而菲律宾和越南仍处于起步阶段，目前在当地开展业务的参与者很少。 整个东盟采用FinTech的速度各不相同，但势头正在增强。 融资正在推动金融科技在东盟的崛起 东盟作为经济增长和繁荣的引擎已经引起了全球投资者的注意，该地区的早期资金供应充足。根据Tracx的数据，2016年东南亚FiTechs的投资同比增长33%，达到2.52亿美元（图。1.2).今年该地区的总投资有望超过3.38亿美元。除了天使投资者和风险资本家(VC)的传统融资形式之外，众筹、风险债务和银行风险基金也推动了可用于投资东盟金融科技的干粉增加。 虽然FiTechs在东盟仍处于早期阶段，但在互联网巨头的支持下，电子商务等数字平台已经激增，他们有能力在东盟的下一个独角兽中进行数十亿美元的巨额投资。随着互联网巨头寻求从新加坡、印度尼西亚和泰国开始在东盟站稳脚跟，消费者钱包和思维份额的争夺战将继续推动投资。 最终，它仍然是为重要的客户服务 “为创新而创新”不应成为重点。创新应该被用来增加价值，改善人们的生活。如果消费者和企业不采用所创建的解决方案，所有这些活动都将化为乌有。因此，FiTechs不仅要有充足的资金，还必须有客户需要和想要的解决方案，以及可以帮助他们与客户联系的战略合作伙伴。 凭借充足的资金，令人鼓舞的监管环境，AEC2025蓝图的好处以及消费者使用FinTech解决方案的意愿，有许多因素有利于东盟的FinTech。然而，试金石仍然是实际采用和使用。 东盟正在等你。 Contents 第一节：金融科技的崛起在东盟1 第2节：金融科技的驱动因素在东盟3 2.1 强劲的宏观经济增长和年轻的城市人口 3 2.2 将推动东盟金融科技需求 大多数东盟国家的银行渗透率仍然很低 4 2.3 东盟采用数字技术的时机已经成熟 5 2.4 消费者已经为FinTech解决方案做好了准备 6 2.5 监管机构正在拥抱变化 8 Section 3：各个子行业的趋势 11 3.1 Payments 11 3.2 对等(P2P)借贷 17 3.3 储蓄和投资 19 3.4 新兴技术领域 21 Section 4：东盟金融服务的未来 23 4.1 推动数字创新需要加强东盟范围内的合作 23 4.2 培养合适的人才 23 4.3 银行与FinTechs之间的合作-前进的道路 24 4.4 东盟金融科技资金供应充足 25 4.5 东盟金融科技的未来是光明的 26 图1.1：全球金融科技投资活动 25 24.1 亚洲 20.1 20 7.2 Europe 15 13.8 9.6 2.1 14.2 北美 5.6 10 9.8 1.8 14.4 2.3 5 4.9 2.3 2.5 3.1 8.1 6.3 0 2010 2011 2012 1.1 0.9 2013 1.5 2.3 2014 2015 2016 2017 YTD Sep 2.9 在十亿美元 金融科技在东盟的崛起 2016年，全球金融科技行业吸引了超过240亿美元的投资，是2010年的10倍（图1.1）。 2016年，FinTech在亚洲的投资首次超过北美，其中包括支付宝和Lu.com在中国的重磅交易，分别筹集了45 图1.2：FinTech资助东盟 85 338 70 价值（百万美元） 252 Volume 36 190 29 9 14 67 27 2012 2013 2014 2015 2016 2017 YTD Sep 69 亿美元和12亿美元。 东盟也见证了金融科技的明显增长。2016年，东南亚金融科技市场的投资增加到2.52亿美元，而2015年为1.9亿美元，增长约33%。截至2017年9月的总投资已经超过2016年，达到3.38亿美元（图1.2）。该地区的大部分资金来自种子和天使投资者。 图1.3：FinTech在东盟的分布 39% 新加坡 10% 泰国 FinTechs在 东盟的分布 20% 印度尼西 9% 菲律宾 15% 马来西亚 6% 越南 图1.1至1.3的来源：Tracxn，FinTechs总数-六个国家的1228个 Tracxn的数据显示，新加坡是东盟金融科技的最大份额，占39％（图1.3）。新加坡发达的金融基础设施和支持性的监管政策使该国能够与香港和伦敦等其他全球金融科技中心竞争。 印度尼西亚，马来西亚和泰国正在迅速赶上新加坡，成为首选的金融科技之家，这得益于高水平的移动设备采用率，不断上升的互联网普及率以及越来越多的城市，识字和年轻人。 这吸引了大量投资者和FinTechs将注意力集中在该地区。 东盟金融科技的驱动因素 图2.1：实际GDP平均增长（%） 8 最近5年平均 6 2017 4 预测5年平均值。 2 0 来源：BusinessMonitorInternational 强劲的GDP增长，有利的人口统计数据，数字准备和监管举措为整个东盟地区的FinTechs提供了大量机会。改善的跨境互操作性和政策标准化也将帮助东盟最大限度地发挥数字技术的全部优势。 2.1 强劲的宏观经济增长和年轻的城市人口将推动东盟的金融科技需求 in% 东盟战略上位于亚太地区的心脏地带-拥有世界三分之二的人口-东盟是一个充满活力的经济中心，拥有超过6.3亿人口 ，创造了2.5万亿美元的国内生产总值（GDP）和2019年2.3万亿美元的国际贸易 东盟约有50％的人口年龄在30岁以下。2到2030年，这一庞大的年轻人口将享有更高的识字率，并有许多首次求职者。预计东南亚的城市人口也将增加约1亿，到2030.3达到3.73亿 总体而言，东盟经济体的未来前景是积极的，BusinessMonitorInternational预测柬埔寨，印度尼西亚，菲律宾和越南等新兴经济体的平均实际GDP增长率为6％或更高。与发达经济体相比，较低的政府债务也将为东盟经济体提供财政缓冲（图2.1）。 高于平均水平的经济增长，加上年轻的、精通数字技术的人口，将有助于刺激中产阶级的支出，进而推动对金融服务的需求。 2.2 大多数东盟国家的银行渗透率仍然很低 东盟经济共同体2025年愿景的重点是缩小数字鸿沟，增加金融准入和知识水平，扩大中介设施（如数字支付）的范围，并为小企业和低收入群体发展金融服务。它支持信息和通信创新以及大数据和数据分析等技术发展。 图2.2：有账户的成年人（2014年）（%） 柬埔寨 印度尼西亚老挝马来西亚缅甸菲律宾新加坡泰 国越南东亚和太平洋地区高 收入经合组织 世界 东盟50 0 20 40 60 80 100 来源：世界银行 截至2014年，东盟超过一半的成年人无法获得银行服务，这意味着东南亚有超过2.64亿成年人没有银行。74%的人口无法使用银行账户。5金融包容性的主要障碍包括缺乏个人证件和信用记录、不良的金融基础设施、后勤和交付方面的挑战 、限制性法规以及主要城市银行提供的更适合城市人口的金融产品。东盟庞大的无银行/欠银行人口使其成为金融科技公司开发解决方案和进入市场的有吸引力的地区。 此外，包括马来西亚，新加坡和泰国在内的所有东盟国家的银行渗透率都很高，在微型，小型和中型企业（MSME）部门的信贷可用性方面都很低。该地区的金融科技公司也在利用这一信贷缺口，为这一服务不足的细分市场提供服务，这不是金融机构的传统目标细分市场。 2.3 东盟采用数字技术的时机已经成熟 表2.1：东盟国家的数字准备情况 国家/地区 印度尼西亚 马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国 越南 人口（百万），20166 261.1 31.2 103.3 5.6 68.9 92.7 个人互联网用户（每100人），20167 25.4 78.8 55.5 81.0 47.5 46.5 固定宽带用户（每100人），20168 1.9 8.7 5.5 25.4 10.7 9.9 移动订阅（每100人），20169 149.1 141.2 109.2 146.9 172.6 128.0 每100名居民活跃的移动宽带用户，201610 67.3 91.7 46.3 144.6 94.7 46.6 智能手机渗透率，201611 24% 35% 15% 85% 37.7% 36 网络就绪指数 73 31 77 1 62 79 （在139个国家中排名），201612分支数 17.8 10.7 8.8 9.3 12.6 3.8 （每100,000人），201513ATM数量（每10万人），201514 53.3 51.1 25.3 60.0 113.5 24.0 除新加坡外，东盟国家正处于数字化旅程的早期阶段。比例 互联网用户的比例各不相同，新加坡、马来西亚和菲律宾的渗透率超过50%，而印度尼西亚的渗透率仅为25.4%。然而，就移动用户数量而言，该地区在全球排名第三，仅次于中国和印度。东盟在互联网用户数量方面排名全球第四，仅次于中国，印度和美国。据估计，印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南是全球增长最快的互联网市场（五年复合年增长率约为14％），现有互联网用户群预计为3.15亿，到2020.15年将增长到4.8亿