东盟的金融科技 - 下一波增长

前言 金融科技（FinTech）公司要想成长，就必须寻找机会增加客户群，与合作伙伴和投资者建立联系，并拓展新市场。 在东南亚国家联盟（ASEAN）内部，该地区有利的人口结构，不断扩大的中产阶级和强劲的经济增长吸引了越来越多的金融科技公司在该地区成立。 在过去的两年里，我们看到许多金融科技公司与大型金融机构合作，测试创新的解决方案，从早期概念验证和试点的开发到这些解决方案的全面采用和实施。但是，与大型组织合作可能会带来挑战，从需要多个批准（例如内部和监管批准）到确保与传统系统集成。 虽然我们的重点是与大型企业和金融机构合作，但我们想知道金融科技公司是否错过了与中小型企业（SME ）作为潜在客户联系的机会。 金融科技公司扩大客户群以包括更多中小企业的机会是及时的。众所周知，东盟的中小企业是当地经济的支柱，因此迫切需要将其业务数字化，以使他们能够参与新的数字经济。金融科技公司可以在这方面提供帮助。 为了了解中小企业采用FinTech和数字解决方案的开放性，我们对新加坡的400多家企业进行了一项调查。 ThesurveywastheamountthatSMEwouldbecomfortablepayfordigitalsolutions.ThisprovidesFinTechfirmswithinsightforpricingtheirsolutionstoSME. 为了帮助金融科技公司了解东盟的潜在机会，大华银行(UOB)和新加坡金融科技协会(SFA)合作编写了这份报告，东盟金融科技：下一波增长我们相信，它将为金融科技社区提供一个方便的参考，因为他们追求他们的下一波增长。 JanetYoung董事总经理 集团渠道和数字化大华银行主管 蔡浩莱总统 新加坡金融科技协会 执行摘要 东盟-由十个国家组成的经济集团-是一个文化，语言，商业规范和监管框架多样化的地区。这种多样性在应对其复杂性时提出了挑战 ，但也为那些能够成功做到这一点的人带来了机遇。 这也是一个拥有越来越多的数字精通和日益富裕的消费者的地区，对于那些拥有创新想法和解决方案以服务东盟消费者基础的人来说，这是一个很有吸引力的主张。 鉴于该地区强劲的经济增长潜力和有利的人口结构，东盟吸引了大量投资者和金融科技兴趣也就不足为奇了。根据数据平台Tracxn 的数据，截至2018年10月26日，金融科技公司已投资4.58亿美元，比2017年底增长25%。本报告旨在强调东盟的潜在商机和关键金融科技趋势，包括： 金融包容性加快步伐 截至2018年10月26日，专注于满足东盟银行不足人口需求的替代贷款金融科技公司获得了最多的资金(占总额的58%)(来源： Tracxn)。 随着点对点（P2P）贷款的兴起和评估信用价值的新方法，替代信贷提供者能够以更高的确定性和更低的风险提供更多的信贷。 每个东盟市场的资金重点不同 该地区的FinTech格局存在细微差别。 新加坡是该地区重要的贸易和财富中心，中小企业融资和财富管理类别的金融科技公司在融资方面的增长最快。替代贷款增长最快的是印度尼西亚和菲律宾，这两个国家对金融包容性的推动力度最大。泰国的支付增长强劲，而马来西亚则支持创新以改善现有银行的业绩。在越南，增长最快的是加密货币。 追求新的客户群 作为东盟经济的支柱，中小企业面临着数字化业务的需求，以在工业4.0时代取得成功-下一代技术正在促进工业增长。因此，中小企业正在寻找可以帮助他们保持相关性并克服有限资源的数字解决方案。 虽然中小企业似乎不是金融科技公司的明显客户群，但它们是一个需要更多支持的现成市场。 在我们对新加坡406家中小企业进行的一项调查中，我们发现超过60%的受访者打算使用电子支付网关等数字支付解决方案1。接近40%的受访者愿意为这种前端解决方案支付5000新元至10000新元，而27%的受访者表示他们将拨出10000新元以上。 与中小企业合作的优势在于，需要导航的决策层和部门较少。但是，鉴于中小企业的资源限制，金融科技公司将需要考虑开发其解决方案的“精简版”版本。 扩大的资金和资源 寻求发展和扩展业务的FinTech公司可以考虑与天使投资者和风险投资（VC）公司联系。截至2017年12月，它们占该地区 FinTech公司资金的55％（来源：ASEANFinTechCensus2018）。 对于寻求跨境扩张的FiTech公司，当地行业协会和政府机构可以帮助轻松进入新市场。同时，本地共同工作空间为从零开始建立物理前提提供了一种低成本，高效的替代方案。此外，这些共同工作空间可以提供宝贵的联系和知识网络，以浏览当地的商业环境。 打电话给东盟的所有金融科技公司，下一波增长等待着你。 Contents 第1部分：2018年金融科技公司的持续崛起1 1.1金融科技公司吸引更多资金1 1.2东盟金融科技公司乘风破浪3 1.3金融科技融资：另类贷款融资最高5 1.4东盟金融科技格局的多样性7 第2部分：金融科技公司的五个重要东盟趋势8 2.1智能手机正在平整竞争环境9 2.2越来越多的精通技术的消费者11 2.3移动支付-TechFin公司与FinTech公司12 2.4监管机构加快了FinTech开发的速度13 2.5银行和金融科技公司之间加强合作16 第3部分：国家/地区快照18 3.1印度尼西亚：对替代贷款的大量投资18 3.2马来西亚：赋予金融机构权力19 3.3菲律宾：从海外汇款到国内消费20 3.4新加坡：财富和小企业吸引投资者21 3.5泰国：支付和娱乐22 3.6越南：加密货币嗡嗡声达到了速度驼峰23 第4节：展望：小企业，大机会24 4.1小企业为工业4.0做好准备24 4.2金融科技公司开拓中小企业市场25 4.3FinTech/数字解决方案已成熟，适合中小企业采用27 4.4东盟金融科技：共生的未来30 入门指南：金融科技公司，让我们上路31 5.1关于风险资本融资的快速提示31 5.2共同工作空间便于进入市场33 5.3区域资源35 Appendix39 TheContinued 金融科技公司在2018年的崛起 Section1 1.1金融科技公司吸引更多资金2 亚洲金融科技公司的资金在2018年大幅增长，目前仅次于北美，位居全球第二。 根据Tracxn的数据，2018年至今，投资者向亚洲的金融科技公司投入了214亿美元的资金，比2017年的87亿美元增长了145%。相比之下，北美金融科技公司的资金达到创纪录的256亿美元，同期增长较低，为71%。 北美 256亿美元 Europe 96亿美元 亚洲 214亿美元 图1.1.12018年北美、欧洲和亚洲金融科技公司的资金来源：Tracxn，2018年10月26日访 问 2018年全球金融科技融资的增加主要是由于交易规模的增加。交易规模较少，但较大，这可能是金融科技市场成熟的一个指标。今年每轮融资的平均门票规模增加了两倍以上，达到创纪录的3730万美元。 21.4 60 481564 20232072 1552 1866 14.8 25.6 8.7 36 在十亿美元 24 2.1 14.6 2.3 12 19.5 15.0 9.6 14.9 8.1 02.7 3.0 5.2 20142015201620172018 YTDOct 融资次数Europe亚洲北美世界其他地区 图1.1.2按地区划分的金融科技公司的全球资金来源：Tracxn，2018 年10月26日访问 2017年-融资金额：295亿美元；轮数：1866轮；平均融资规模：2018年1,580万美元（10月至今）-融资金额 ：579亿美元；轮数：1552轮，平均融资规模：37300万美元 1.2东盟金融科技公司乘风破浪 与世界其他地区一样，东盟或东盟六国（印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南）的六个核心市场在2018年见证了活跃的金融科技融资场面。投资者在2018年的前十个月投入了4.58亿美元的资金。这 比2017年全年增长了25％，是五年前的19倍。 东盟 2014 U$2400万 2017 3.66亿美元 2018年YTD Oct Fig.1.2.1FundingintoFinTechfirmshasgrowninASEANSources:ASEANFinTechCensus2018,Tracxn,accessed26October2018 Tracxn的数据显示，新加坡的FinTech公司继续在东盟内部吸引最多的资金。该国在2018年前10个月的 FinTech融资达到了创纪录的2.22亿美元。 印度尼西亚在FinTech投资者名单上也很高。其不断增长的经济，加上中产阶级的崛起和大量精通数字的年轻人，在2018年前10个月吸引了1.85亿美元的FinTech资金。 48.5%新加坡 2.22亿美元 2.8% 马来西亚 1300万美元 2018 YTDOctASEAN-6的 FinTech资金 印度尼西亚 40.4%1.85亿美元 2.0%泰国 900万美元 5.7% 菲律宾 2600万美元 0.7%越南 300万美元 Fig.1.2.2FundingtoFinTechfirmsinASEAN-6Source:Tracxn,accessed26October2018 总部位于ASEAN-6的FinTech公司数量也在增加。截至2018年10月底，六个国家共有1,757家 FinTech公司，比2017年增加了43％。 FinTech公司在ASEAN-6的总部或总部所在地基本保持不变，新加坡略有例外。目前，该岛国拥有ASEAN 2017 Total 1,228 2018 YTDOct Total 1,757 图1.2.3总部位于东盟的金融科技公司数量的变化-6来源：2017年东盟金融科技状况； Tracxn，2018年10月26日访问 -6所有FinTech公司的43％，高于2017年的39％。 39% 20% 15% 10% 9% 6% 新加坡印度尼西亚菲律宾 43% 泰国 18% 马来西亚越南 16% 9% 9% 5% 9.08 5.94 5.14 4.12 4.00 3.70 3.12 2.60 其他四个东盟经济体-文莱达鲁萨兰国，柬埔寨，老挝和缅甸-被排除在分析之外，因为总部位于这些国家的金融科技公司数量相对较少。 截至2018年10月，只有40家FinTech公司位于和/或总部位于这四个经济体3，柬埔寨在25家FinTech公司中处于领先地位。柬埔寨FinTech协会副总裁EddieLee表示，柬埔寨银行对与FinTech公司合作的接受度可能越来越高。 文莱、柬埔寨、老挝和缅甸的FinTech市场仍处于起步阶段，但在不久的将来仍值得关注。截至2016年，柬埔寨、老挝和缅甸的总人口中只有不到25%拥有银行账户。这为FinTech公司推出相关金融产品和服务提供了大量机会。 1.3金融科技融资：另类贷款融资最高 替代贷方或非传统的贷款渠道，例如点对点（P2P）贷款平台，为整个地区的无银行账户和银行账户不足的客户提供服务。根据 e-conomySEA2016，谷歌和淡马锡控股的研究报告，东南亚有超过1.5亿成年人没有银行账户。4 58.0 1.88 1.85 图1.32018年按类别划分的东盟金融科技公司资金来源：Tracxn，2018年10月 26日访问 0.45 0.12 因此，在2018年的前10个月中，另类贷款金融科技公司获得了最大份额的资金，在ASEAN-6中获得了所有金融科技资金的58％，这并不奇怪（见图1.3）。 FinTech类别 %2018 YTDOct 另类贷款 58.0 移动支付 9.1 金融服务中的人工智能(AI) 5.9 财务与会计技术 5.1 Robo顾问 4.1 Payments 4.0 银行技术 3.7 消费金融 3.1 投资技术 2.6 保险技术