SFA - 埃森哲 FinTech 人才日报告 2021

FINTECH人才报告2021 建立可持续的金融科技员工队伍 2021年FinTech人才报告 前文 人们仍然是金融科技公司金融创新的核心。有才华的个人和团队利用技术的力量和潜力为消费者创造有意义的体验。随着数字革命的步伐加快，人们进入这个行业从未经历过更具挑战性但令人兴奋的时刻。 借助2020年的势头，金融科技作为一个行业在2021年经历了更大的增长。 在COVID-19的加速下，新加坡消费者的行为和期望发生了巨大变化-无现金支付，在线购物，数字银行 ，按需财富咨询等。，-更快地采用数字解决方案。此外，新加坡金融管理局（MAS）批准数字银行牌照进一步证明了该行业的变化。这些宏观变化正在导致金融科技公司的快速重新定位，预计未来几年将持续增长。 对于FinTech来说，这是一个有趣的时刻-人才和能力仍然是业务增长和成果的核心。人才供应是否与需求相匹配？哪些技能和能力将有助于推动持续的创新和扩张？FinTech公司如何吸引、发展和留住未来的人才？ 今年，新加坡金融科技协会和埃森哲新加坡合作发布了2021年金融科技人才报告。通过对FiTech领导者的调查，对专家和从业者的访谈以及次要来源，见解揭示了新加坡FiTech人才的机遇和挑战。这些构成了强烈呼吁采取行动的基础-建立可持续的金融科技员工队伍。 我们衷心感谢参与这项研究的领导者，从业者，成员和合作伙伴，并提供了有意义的见解，以帮助塑造新加坡未来的金融科技人才。 SHADABTAIYABI 总裁 新加坡金融科技协会 NESANGOVENDER 董事总经理 人才和组织领导埃森哲东南亚 FinTech人才报告20212 2021年FinTech人才报告目录 第01章 执行摘要 04 第02章 对金融科技人才的需求不断增长 08 第03章 人才生命周期 11 第04章 新加坡金融科技人才：观点、见解和发现 13 第05章 缩小人才差距的建议：5'C'框架 31 第06章 Conclusion 40 第07章 Appendix 41 FinTech人才报告20213 执行摘要 2021年FinTech人才报告 4 4 第01章|执行摘要 在有利的商业和监管环境以及数字采用率增加等因素的推动下，新加坡FinTech行业的增长导致了对人才的更大需求。为了满足这一需求，FinTech公司在人才吸引 ，发展，保留和参与方面遇到了各种机遇和挑战。 关键发现 人才供应是否足以满足新加坡不断增长的需求？ 不断增长的人才需求：随着吸引就业劳动力的竞争加速，对FinTech人才的需求继续超过当地供应；尽管金融部门、科技公司和教育机构做出了努力，但这种差距在短期内不太可能缩小。 四种人才概况：FinTech行业需要4种不同的人才概况，公司倾向于关注1或2，而不是同等程度的所有人才。他们是： •商业布道者-建立业务和收入增长 •技术奇才——推动技术创新 •运营冠军-支持和支持用户和基础架构 •企业驱动因素-在整个组织中提供战略共享服务 对专有技术的迫切需要：金融服务行业以及技术（例如AI/ML，数据科学等）的工作家庭对具有专业技能的人才的需求正在加速增长。 本地根源，全球影响力：在大流行的进一步推动下，远程工作带来了获得更多专业技能和/或跨境可负担得起的技能的机会。 心态修复：有机会增强新加坡人的创业心态 -其中包括风险承担，适应性和敏捷性-除了目前努力发展的技术技能。 第01章|执行摘要 什么吸引人才在FinTech工作？ 随着巨大的机会来更大的员工：以更大的自主权解决现实世界问题的能力在吸引员工在FinTech公司工作方面发挥着重要作用。 连接的力量：FinTech公司的第一大人才来源是员工推荐-创始人和员工利用他们的个人网络来识别具有合适技能和适合的潜在员工。 2个商业模式的故事：B2C公司吸引更多的人才，因为他们的业务和对最终用户的影响可以很容易理解和观察; B2B公司在幕后运作，更加专业化，导致他们变得不那么知名，从一个较小的人才库中招聘。 一切都随着领导力而上升和下降：创始人或投资者的背景，能力和联系会影响潜在员工对公司的信心水平。 金融科技公司如何发展技能和能力？ 低估的投资：有机会大幅改善每位员工的学习和发展支出；虽然发展主要发生在工作中，但只有通过正式的学习计划和及时的学习支持才能有效解决一些差距。 追求整体发展：学习和发展工作往往集中在培养技术技能上，如开发和实施、业务开发、销售和营销。正在开发的顶级行为技能是解决问题和创造性思维。虽然这些技能至关重要，但也应强调其他技能系列。 金融科技公司如何吸引和留住人才？ 这是一个员工市场：随着FinTech人才技能短缺的加剧，员工往往会为了更有利可图的工作机会而离开，这进一步推高了新加坡的劳动力成本。 机会悖论：虽然潜在候选人希望加入金融科技公司，以寻求发展和提升职业生涯的机会，但他们离开的原因也是一样的，这表明他们可能无法获得所需的持续增长。 总体方案：可以做更多的工作来解决员工的福祉-这可以以更全面的福利形式出现，超越他们的财务需求-跨越就业能力，心理健康和身体需求等方面。 第01章|执行摘要 建议 5'C'框架 为了缩小这些差距并实现员工目标，金融科技公司需要采取更有针对性的方法来确定吸引、发展和留住人才的战略。这包括明确的招聘战略、人才发展(包括学习、绩效管理和继任计划)、员工敬业度和奖励。 在新加坡建立可持续金融科技员工队伍的建议可以是通过5'C'框架解释： 目标明确：由于可能产生有意义的影响，潜在员工会被FinTech公司吸引-对于FinTech公司来说，建立清晰和透明的目标，价值观和预期的业务途径非常重要。 令人信服的价值主张：金融科技公司拥有强大的价值主张，吸引人们加入该行业，但公司需要采取有针对性的行动来吸引和留住关键人才。 吸引员工体验：通过为员工创造难忘的体验作为关键的保留杠杆，可以提高人才敬业度。提升能力：金融科技公司可以加快技能和能力发展，以确保今天和明天的成功。 与生态系统连接：为了缩小人才缺口，金融科技公司需要超越传统的采购和发展人才的界限。此外，公司可以利用新加坡现有的赠款和计划来发展业务，缩小人才缺口并提高生产率。 拟议的建议旨在为FiTech领导者提供整个人才生命周期的计划。总的来说，这些可以帮助劳动力蓬勃发展，并确保新加坡在全球行业舞台上的地位。随着金融科技行业的不断发展和人才格局的不断变化，公司将需要保持警惕并做出充分的反应，以长期吸引、发展和留住员工。 对金融科技人才的需求不断增长 2021年FinTech人才报告 8 第02章|金融科技人才需求不断升级 在过去5年中，新加坡金融科技产业的快速增长加剧了对金融科技人才的争夺，特别是对具有技术技能和能力的人才的争夺。 根据2021年全球金融科技排名，新加坡在亚太地区名列前茅，超过了澳大利亚，中国和日本等经济规模较大的国家1。在全球范围内，新加坡排名第四，仅次于美国，英国和以色列2。 由于全球金融科技行业预计到20253年的复合年增长率（CAGR）将达到20％，新加坡可以继续利用其作为全球金融中心的声誉，并进一步加强其作为金融科技领先中心的地位。 由于有利的监管环境，促进了投资和财富管理，合规，网络安全和机器人咨询等领域的创新，新加坡对金融科技人才的需求继续旺盛。政府提供了一个“监管沙箱”，使金融机构和金融科技参与者能够在一个真实的环境中，但在一个明确的空间和持续时间内，尝试创新的金融产品或服务。 因此，新加坡正在迅速成为金融科技创新的领导者，金融科技公司的数量已增长到1,400家，员工人数超过 10,000人4。仅在2021年上半年，新加坡就在金融科技领域进行了34笔交易，超过东南亚地区的任何其 他国家5。 今年的FinTech人才调查结果反映了这一点，78%的受访者将新加坡作为总部，尽管47%的受访者拥有全球业务，38%的受访者拥有区域业务。 78% 6% 22% 2020 2021 15% 47% 38% 图1：公司总部图2：市场存在 新加坡 94% Others 新加坡仅限全球区域 第02章|金融科技人才需求不断升级 此外，只有39％的受访公司成立时间超过5年，这表明该行业有望在未来几年持续增长。 随着政府计划将COVID-19视为地方病，以及新加坡人与病毒共存，数字化将继续发展。例如，随着消费者开始使用数字支付，以及对更多数字金融服务的需求，支付部门将看到加速增长和增加招聘。CBIsights的数据证实了这一点，因为支付部门在FiTech子部门中的交易数量最多。随着数字银行的出现（4个数字银行牌照颁发 ），预计人才缺口只会扩大。 3 5 5 2 2 10 3 12 6 17 5 1 9 1 10 7 9 2 6 图3：按产品划分的投资交易数量5 2 4 1 5 4 1 7 1 1 3 1 4 5 22 5 2 3 3 4 12 4 2 3 1 1 5 2 22 31 1 1 4 3 1 1 52 321 1 3 1 6 1 12 3 1 1 1Q192Q193Q194Q191Q202Q203Q204Q201Q212Q21 当前后台操作账户保险贷款市场其他支付财富管理&AM 人才生命周期 在本报告中，人才生命周期将用于了解塑造新加坡金融科技员工队伍的当前和未来趋势。它全面概述了人才管理的不同阶段，确保员工从与雇主的联系中获得最大利益（反之亦然） 。 图4：人才生命周期 第03章人才生命周期 人才供给 在正确的时间拥有正确的人才和正确的技能对于满足金融科技公司日益增长的需求至关重要。 这一阶段主要关注行业所需的需求能力，以及驱动人才需求和供给的因素。 吸引力和招聘 在激烈的人才竞争中，了解吸引潜在候选人加入公司(并鼓励现有员工留下来)的因素、协会和产品至关重要。更重要的是，金融科技公司需要使用正确的人才获取策略来吸引各种人才库，并确保正确的人才采购实践到位，以引进最优秀的人才。 Development 随着数字创新步伐的加快，FinTech公司需要不断发展员工以保持市场相关性，在竞争中保持领先地位，同时切勿忽视员工的个人抱负和目标。当雇主实施人才发展实践时，他们需要从整体上满足员工需求，以促进持续学习 和职业成长。 参与和保留 公司不能停止寻找和吸引人才——员工留任同样重要。高流失率可能导致不稳定，最终影响金融科技公司的交付和扩展能力。通过提供在组织中创造长期职业以推动业务持续增长的机会来保持员工的参与度和积极性至关重要。 本报告将使用人才生命周期的各个阶段来概述 FinTech公司的关键人才主题和建议。 新加坡金融科技人才：观点、见解和发现 2021年FinTech人才报告 13 第04章|观点、见解和发现 人才供应: 不断增长的人才需求 随着吸引就业劳动力的竞争加速，对金融科技人才的需求继续超过当地供应；尽管金融部门、科技公司和教育机构做出了努力，但这种差距在短期内不太可能缩小。 虽然新加坡的金融科技行业在过去5年中呈指数级增长，但预计将继续加速发展。这反过来又导致对具有合适技能和能力的人才的需求不断增长。 作为世界领先的金融中心之一，新加坡拥有受过良好教育的劳动力，熟练，讲英语，并在金融服务领域拥有丰富的经验。然而，金融科技公司还必须与试图数字化的现有银行以及数字银行形式的新进入者竞争。腾讯，字节跳动，Zoom等科技巨头进入新加坡以及Grab等“独角兽”的现有需求进一步加剧了对科技人才的争夺。6根据人力部2021年第一季度劳动力市场报告，金融服务和技术的职位空缺率稳步上升，目前分别为3.7％和7.7％。 此外，73%的受访公司预计未来1-2年员工人数将实现两位数增长。根据图5，新加坡的金融科技劳动力估计平均增长37.7%，同期相当于3, 700-3,800个工作岗位。*鉴于新加坡的就业市场相对较小，而金融科技