数字挑战者银行参考文件 (SFA x BCG X FinTech 控制塔)

数字挑战者银行 ADESIREADREAMAVISION November2020 FinTech控制塔 By 冠军不是在健身房制造的。冠军是由他们内心深处的东西制成的 - 一个愿望，一个梦想，一个愿景 穆罕默德·阿里 在过去的几个月里与40多位创始人和风险投资家交谈后，清楚的是他们赖以生存的动力、激情、动力、远见和乐观。本报告的标题旨在概括这种精神，来自拳击手穆罕默德·阿里的一句话 BCGFinTech控制塔1 前言 新加坡开始其智能金融中心之旅已经五年了，新加坡金融科技协会(SFA)成立已经四年了。如今，新加坡是世界领先的金融科技中心之一，有1000家金融科技公司雇用超过10,000名员工。在新加坡运营的5家金融科技公司中，每4家都是SFA的成员。 新加坡金融科技生态系统有三个定义特征。首先，新加坡是对人才最开放的国家之一，吸引了来自世界各地的企业家开始他们的旅程，或者为他们不断增长的企业建立一个新的区域基地。其次，大多数金融科技公司都是面向B2B的，因为新加坡是领先的国际金融中心，有7000多家跨国公司居住在这里。第三，大多数金融科技公司在新加坡以外的地方开展业务，要么是由于新兴经济体的增长，要么是在国际上支持国际银行的业务。 新的数字银行许可证制度可能会定义新加坡金融科技发展的下一阶段。我们可以从其他国家的数字挑战者银行那里学到很多东西。我们还预计，新加坡许多成功的数字银行许可证申请人将与现有的金融科技公司合作，而不是从头开始创建。此外，新的数字银行将有望扩展到新加坡以外的地区。 新加坡金融科技协会和BCG扩展金融科技控制塔共同打造“数字挑战者银行” 参考指南，帮助您浏览新加坡和该地区令人兴奋和充满活力的数字挑战者银行景观。 HockLaiChia，新加坡金融科技协会会长 PaulineWray,总经理, 全球领先的BCG扩展FinTech控制塔 BCGFinTech控制塔2 新加坡金融科技协会 波士顿咨询集团 BCG扩展FinTech控制塔 3 SFA是一个跨行业的非营利组织。 其目的是支持新加坡金融科技行业的发展，并促进新加坡金融科技生态系统的参与者和利益相关者之间的合作。 SFA是一个以成员为基础的组织，拥有超过800个企业成员。它代表了金融科技行业的全方位利益相关者，从早期的创新公司到大型金融参与者和服务提供商。 为了进一步实现其目标，SFA还与新加坡和全球的机构和协会合作，就与FinTech行业有关的倡议进行合作。SFA已在40多个国家/地区签署了60多个国际谅解备忘录（MoU），并且是第一个加入国家工会大会（NTUC）的U准组织。 更多信息 访问https://singapofrefintech.org/ 波士顿咨询集团与商业和社会领导者合作，以应对他们最重要的挑战并抓住最大的机遇。BCG多元化的全球团队带来了深厚的行业和职能专业知识，以及一系列观点 ，通过领先的管理咨询以及数据科学、技术和设计、数字企业和商业目的引发变革。我们在整个公司和客户组织的各个层面都以独特的协作模式工作，以提供帮助客户蓬勃发展的结果。 BCGExpandFinTech控制塔(FCT)是由波士顿咨询集团(BCG)和ExpandResearch联合开发的一个专注于研究的部门。FCT确定了当今FinTech生态系统中最重要的计划、技术和公司，并评估其影响。 这是使用我们的内部平台完成的，该平台可以从多个来源获取数据，并应用专有分类法与严格的框架相结合 ，从而产生高度准确且全球完整的FinTech数据集。我们直接与金融机构，监管机构，行业利益相关者和创新者合作，使我们处于最新研究和FinTech趋势的最前沿 BCGFinTech控制塔 关于此文档 本文档是与波士顿咨询集团的子公司BCGExpandFinTech控制塔和新加坡金融科技协会合作开发的 该报告涵盖五个部分： •数字挑战者银行的分类法 •全球增长趋势 •区域差异和监管驱动因素 •进入市场战略 •新加坡和潜在的未来国家 FinTech控制塔将数字挑战者银行定义为挑战现有格局的提供商。该报告未涵盖传统银行的仅数字计划 本报告通过采访数字挑战者银行的创始人，当地现任高管，监管机构和新加坡金融科技协会的观点，新加坡金融科技协会是总部设在新加坡的主要行业机构 4 目录 BCGFinTech控制塔5 执行摘要 6 自2015年以来，全球数字挑战者银行的数量增加了200%，其中45%在美洲，35%在EMEA ，20%在亚太地区。可以观察到数字挑战者银行的四种模式:它们的区别在于1)银行牌照的所有权2)伙伴关系模式 and3)entity,wheretheyareeitherFinTechsorcorporatesthatarenotfromthefinancial 服务部门 Landscape 数字挑战者银行的进入市 场战略主要是由其成熟程度驱动的 Strategy 市场和实体类型：初创企业或企业支持。因此 ，他们有不同的产品战略，推出交易或信贷业务。目前很少有数字挑战者银行盈利。对于那些人来说，利息收入和他们的生态系统战略是关键驱动因素 DifferentmodelsofDigitalChallengerBanksarepreventineachregion,inpartinfluencedbypolicyments.Whileregulatoryinitiativesaredrivedbydifferentfactors,twomainapproachestolicensingareobserved.Regulatorseitheradophedvehiclestofacil 现有许可流程，或提供数字银行/虚拟为新型银行量身定制的银行法规 公司 监管机构 新加坡 新加坡率先在SEA发 &SEA行数字产品 银行许可证，启用 非传统供应商进入银行业。成功的申请人 将结合非金融和金融服务提供强有力的价 值主张。他们进入一个快速增长的地区，到2030年将成为全球第六大经济块。由于相当一部分人口没有银行账户，新的银行提供商的机会是巨大的 执行摘要 数字挑战者银行已成为全球现象，并准备破坏东南亚的现状 BCGFinTech控制塔7 数字挑战者银行的崛起 8 随着新的提供商和创新模式的出现，银行业正在发展 改变客户的期望，提升在技术和监管发展... ...正在改变银行业的“谁”、“什么”和“如何” 随时随地的个性化体验无摩擦 全频道 客户期望 数字银行许可开放式银行E-KYC 数字技术 Regulations 云计算移动技术APIAI和ML 谁 What How 初创企业和非金融机构作为银行提供商跨银行堆栈的专业化“即服务”角色 创新产品，解决服务不足和无银行账户的问题个性化服务和功能增强增值 具有24/7可用性的全数字化产品满足客户需求的嵌入式配置 来源：BCGFinTech控制塔9 数字挑战者银行的五个主要特征 渠道体验平台文化品牌 提供仅限数字和以移动为中心的服务，可随时随地使用 设计出色的用户体验，个性化的参与，快速而轻松的服务 利用云原生的开放式架构技术堆栈，实现高级分析和合作伙伴关系 作为技术第一的公司运营，强调精益和敏捷的工作环境 与用户社区建立情感品牌亲和力，通过非传统媒体渠道参与 来源：BCGFinTech控制塔10 在全球范围内，我们观察到数字挑战者银行的四种模式 数字挑战者银行包括挑战者银行和新银行： 挑战者银行 FinTech 银行 （拥有完整的银行 非FI和联盟 牌照） 挑战者银行持有银行许可证，可以根据其实体类型进一步区分：金融科技银行与已建立的非金融公司或财团 另一方面，Neobanks没有银行许可证，而是与银行许可证持有人合作或利用另一种许可证类型来提供“类似银行”的功能 1.此处定义的数字挑战者银行不包括传统现有银行的直接银行或数字银行业务2.不包括支付/贷款/投资专家FinTechs 来源：BCGFinTech控制塔 数字挑战者银行 伙伴关系 Neobanks （没有完整的银行执照） 独立 11 挑战者银行 (有完整的银行业务 FinTech71 银行公司 挑战者银行-金融科技银行 最近成立的公司已经获得了完整的银行牌照，并且允许提供全方位的银行产品和服务 数字挑战者 银行 许可证) Neobanks （没有完整的银行执照） 非FI和联盟 伙伴关系 独立 20 公司 115 公司 40 公司 2019年7月获得许可证 2016年7月获得许可证 于2020年5月获得许可证 于2018年12月获得许可证 2017年4月获得许可证 版权所有©2020，波士顿咨询集团。保留所有权利。 2019年9月获得许可证 所选示例 来源：BCGFinTechControl塔12 挑战者银行 (有完整的银行业务 许可证) FinTech71 银行公司 挑战者银行-非金融机构和财团 来自Telco，SocialMedia，电子商务，Ride-Sharing等行业的大型成熟非金融企业，已获得完整的银行牌照 非FI和联盟20 数字挑战者 银行 公司 家长：Kakao，社交媒体 家长：腾讯，社交媒体 Neobanks （没有完整的银行执照） 伙伴关系 独立 115 公司 40 公司 父:阿里巴巴,电子商务 母公司:KTCorp,Telecom 父:Orange,电信 版权所有©2020，波士顿咨询集团。保留所有权利。 父母：小米，消费者 Electronics 所选示例 来源：BCGFinTechControl塔13 挑战者银行 (有完整的银行业务 数字挑战者 银行 许可证) Neobanks （没有完整的银行执照） FinTech 银行 非FI和联盟 伙伴关系 独立 71 公司 20 公司 115 公司 40 公司 Neobanks-伙伴关系 与银行执照持有人合作的公司，直接或通过中介处理器，提供银行产品和服务 银行合作伙伴：Bancorp，Stride 银行 银行合伙人：星展银行 银行合作伙伴:EvolveBank&Trust 银行合作伙伴：Clearbank 版权所有©2020，波士顿咨询集团。保留所有权利。 银行合伙人：本迪戈和阿德莱德银行 银行合作伙伴：人民信托 所选示例 来源：BCGFinTechControl塔14 挑战者银行 (有完整的银行业务 许可证) FinTech71 银行公司 Neobanks-Independent 获得电子货币，支付或证券许可证并提供“类似银行”服务的公司。有些是在扩展到银行业务之前专门从事贷款或投资的FinTechs 非FI和联盟20 数字挑战者 银行 公司 许可证:EMI注册代理 许可证:MoneyServiceOperator Neobanks （没有完整的银行执照） 伙伴关系 独立 115 公司 40 公司 所选示例 许可证：支付机构 许可证:Broker-Dealer 许可证:Broker-Dealer 版权所有©2020，波士顿咨询集团。保留所有权利。 许可证:Broker-Dealer IndependentNeobanksmayworkwithlicensedentitiesforprocessing,cardissuancesandaccountcapabilities 来源：BCGFinTechControl塔15 在全球范围内，数字挑战者银行的数量迅速增加，特别是从2015 始 2010-2020年初至今数字挑战者银行总数 101 111 增长部分受到监管机构引入数字银行相关政策的鼓励 +26% 复合年增长率 75 85 648079 4761 364633 3127 4346 版权所有©2020，波士顿咨询集团。保留所有权利。 16233416 1314202311 英国和德国 7941656 23 玩家包括更多超过总数的一半 EMEA，而美国和 201020122014201