三亚写字楼与零售 2023年

三亚-2024年3月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 写字楼和零售 经商济办的改物善和业旅游市市场场的复同苏为步三亚扩商张办物业市场的发展提供了支撑。 同比增长13.0%。 •2长01223.年0%，三。其亚中地，区第生三产产总业值增为加人值民为币人9民71币.37亿27元.8，亿同元比，增 第如需一了太解平更多戴资维讯斯， 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董事 华南区 CarlbyXie +ca8r6l2b0y.3x6ie6@54sa8v7i4lls.com.cn 中央管理层 董华南事长区 WoodyLam +862036654777 零售额达人民币273.1亿元，同比增长17.1%。 •全比增年，长三14亚.0社%会。免消税费零品售零市售场总表额现为强人劲民，币全49年2.离9亿岛元免，税同 业的瞩目交易达成。 •写需字求表楼现市场相方对面活，跃金，融市、场专录业得服数务宗、源消自费上者述服行务业等相行关业企的 •全币每市写平方字米楼每租月金1指09数.2同元比。下降0.5%，平均租金录得人民 •零妆品售业物业态市。其场中方，面美，妆逾品半牌数表免现税尤租为赁活需跃求。源自配饰及化 •传跃，统年完内税逾商半业数方成面交，餐均饮源及自上时尚述业两态业租态赁。需求最为活 “物业20市23场年发，新展增的供特应点。是可三观亚供商应办给写了更字多楼压和力零。售”物业租赁市场带来 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部 wsaovoildlsy..cloam@.cn 总海南经理 CindyWu +8689836384226 cindy.wu@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 写字楼和零售 图1：三亚地区生产总值及同比变化，2014至2023 1200 1000 800 600 400 200 0 2014201520162017201820192020202120222023 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 宏观经济 2023年，三亚宏观经济和旅游市场显著改 善。根据三亚市统计局数据，2023年，全市地区生产总值为人民币971.3亿元，同比增长12.0%。其中，第三产业增加值为人民币727.8亿元，同比增长13.0%。同时，三亚社会消费品零售总额为人民币492.9亿元，同比增长14.0%。免税零售市场表现强劲，全年离岛免税零售额达人民币273.1亿元，同比增长17.1%。此外，全市旅游总收入为896.6亿元，同比增长106.3%。全年，积极的宏观背景为本地写字楼和零售市场的整体发展提供了必要的支撑。 写字楼市场 展望2024年，预计有八个新项目入市，合计带来24.1万平方米新增供应。届时，市场总存量预计同比扩张61.0%，至63.7万平方米。短期内，鉴于市场将继续迎来较大规模供应交付入市，且新项目相对集中于迎宾路片区，该片区写字楼市场租赁竞争预计更趋激烈，项目去化进程料有放缓。因此，对于业主而言，顺应市场新格局，合理调整租金预期，提升资产管理水平，优化租赁策略至关重要。 零售市场 2023年，全市共四个新项目开业，合计带 来35.1万平方米新增供应。其中，有三个购物中心及一个免税商业项目，供应面积占 来源三亚市统计局，第一太平戴维斯研究部整理 2023年，市场共有两个新项目入市，合计带来10.5万平方米供应面积。截至年末，全 比分别为77.8%及22.2%。 年内，逾半数免税租赁需求源自配饰及化 市甲级写字楼总存量同比扩张36.3%，至 39.6万平方米。全年，新项目陆续引入数个 妆品业态。其中，美妆品牌表现尤为活跃。传统完税商业方面，餐饮及时尚业态租赁 图2：三亚社会消费品零售总额及同比变化，2014至2023 优质企业进驻并实现小规模去化，推动全 市年度净吸纳量转正回升至5.2万平方米， 需求最为活跃，年内逾半数成交均源自上述两业态。此外，优质项目亦着力引进优质 600 500 400 300 200 100 0 2014201520162017201820192020202120222023 48% 36% 24% 12% 0% -12% -24% 系近五年年均水平的2.5倍。受此推动，全 市平均空置率同比下降6.8个百分点。尽管 如此，较大体量供应的集中入市仍令新项目的去化承压。因此，年末全市平均空置率仍停留在69.3%的结构性高位。年内，金融、专业服务、消费者服务等行业的需求表现相对活跃，市场录得数宗源自上述行业相关企业的瞩目交易达成。 本年，受大量优质新项目入市的冲击，个别散售型存量物业下调租金以应对竞争。受此影响，全市租金指数同比下降0.5%，平均租金录得人民币每平方米每月109.2元。 零售品牌进驻，市场迎一系列高端品牌新 店开业，如LouisVuitton、Dior、CELINE、LoroPiana等。 未来，预计有更多知名开发商及零售运营商进驻并布局三亚市场。得益于此，更多优质零售物业项目有望落地并为品牌扩张提供多元化空间载体选择，市场优质及高端零售品牌渗透度亦将随之提高，这将助力提升本地市场对消费者的吸引力并赋能市场加速发展。而仅看2024年，市场预计迎来18.5万平方米新增供应。 来源三亚市统计局，第一太平戴维斯研究部整理 图3：三亚旅客吞吐量及同比变化，2014至2023 () () 2,800 2,400 150% 120% 表1：未来新增供应甄选，2024-2026 2,000 1,600 1,200 800 400 0 2014201520162017201820192020202120222023 90% 60% 30% 0% -30% -60% 项目名称 子市场 零售建筑面积（平方米） 中粮大悦城 迎宾路 94,000 三亚国际免税城三期 海棠湾 230,000 超级万象城 海棠湾 400,000 DFS迪斐世亚龙湾项目 亚龙湾 128,000 来源第一太平戴维斯研究部 来源三亚市统计局，第一太平戴维斯研究部整理