外贸集运市场发展报告-第1期(2024年)

EASYGO|数字贸易研究院 外贸集运市场 发展报告 第一期2024.1-2 001103100 目录CONTENTS 三 外贸进出口热点 中欧班列货运需求热点 集运市场发展指数 卷首语 PREAMBLE 2023年是《外贸集运市场发展报告》的开局之年，首先感谢每一位读者的关注和认可。 《外贸集运市场发展报告》第一季（2013年）总共发布13期，在时间上，主要跨越2023年1月至12月；在内容上，主要围绕我国国际班 列、港口、外贸三个方面，涵盖发展指数、市场规模、运输结构、热点城市、热点线路、热点商品等相关数据。 发行一年以来，《外贸集运市场发展报告》受到了广泛的关注，在被大家肯定的同时，也收获了一些意见和建议。第二季（2024年）我 们根据这些意见和建议在报告数据的统计逻辑、计算逻辑等维度以及版面设计各方面做出了优化调整，只为更好地呈现行业发展水平 反映行业变化趋势，更精准得为市场主体们提供决策参考。最后，再次感谢读者们的意见和建议，正是你们的支持才让我们能够不断努力提升。未来，我们将继续精进，不辜负读者们的期待。 综述 ISUMMARIZE 外贸实现良好开局，进出口韧性持续显现 2024年1月至2月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%，其中，出口3.75万亿元，同比增长10.3%，增速回归两位数；进口2.86万亿元，同比增长 6.7%；贸易顺差8,909亿元，同比扩大23.6%： 贸易结构优化效果显著。一般贸易进出口4.34万亿元，同比增长10.0%，规模占进出口总值的65.7%，比去年同期提升0.8个百分点；民营主体实力不断壮大。民营企业进出口3.61万亿元，同比增长17.7%，规模占进出口总值的54.6%，比去年同期提升4.2个百分点； 机电产品进出口带动强。机电产品、劳动密集型产品出口普遍实现正增长，其中船舶、家具、家电、汽车出口增长迅猛。机电产品、高技术产品及原材料带动 进口增速回升； 前两个月，我国多项进出口规模创新高，反映出我国外贸在产业链和结构品质改善带动下具有很强的韧性。未来，随着政策效应逐渐呈现，“宏观平稳、微观改善”的经济运行趋势，将有利于集运市场的走稳回暖。 关于发展指数：本报告中的发展指数，用于描述行业发展的趋势，不表示具体数值。 集运市场发展指数 1国际班列发展指数2港口发展指数 国际巧别发展指数 1.1整体发展指数 2024年1月至2月，国际班列呈现强劲增长的发展态势： ：指数方面：1月至2月，中欧（亚）班列开行指数115.2、货运指数113.7；中欧班列开行指数109.3、货运指数110.1；中亚班列开行指数125.9、货运指数122.9。 数量方面：1月至2月，中欧（亚）班列开行班列4,791列，运送货物45.2万TEU。其中，中欧班列开行班列2,928列，运送货物31.6万TEU；中亚班列开行班列1,863列， 运送货物13.6万TEU。 国际班列整体发展指数(2024年1-2月） EASYGOI数字贸易研究院 中欧班列 中欧(亚)班列 中亚班列 开行班列4,791列 开行班列2,928列运送货物45.2万TEU开行班列1,863列 运送货物31.6万TEU运送货物13.6万TEU 开行指数115.2 开行指数109.3开行指数125.9 货运指数113.7 货运指数110.1货运指数122.9 国际班列 、集运市场发展指数06 EASYGOI数字贸易研究院 国际巧列发展指数 1.2品牌发展指数1.3口岸发展指数 1月至2月，长安号、成渝号依旧表现抢眼，位列第一梯队。其中长安号发展1月至2月，国际班列核心口岸中，阿拉山口、霍尔果斯、二连浩特、磨憨、强劲，发展指数达到424.2，强势领跑全国，位居第一。江苏号、义新欧位列绥芬河表现突出，发展指数均处于临界值100以上。其中，磨憨口岸国际班列第二梯队，齐鲁号、中豫号、合肥号和长江号则位列第三梯队。跑出“加速度”，发展指数处于最高位，达到143.0。 国际班列部分品牌发展指数(2024年1-2月）国际班列核心口岸班列发展指数(2024年1-2月） 402.7 424.2 143.0 119.3118.1120.9 299.7109.3 97.0 93.0 225.6 196.2 160.358.8 127.9 103.1 成渝号长安号齐鲁号长江号合肥号中豫号江苏号义新欧阿拉山口霍尔果斯满洲里二连浩特磨憨绥芬河山腰凭祥 第一梯队第二梯队第三梯队 一、集运市场发展指数07 EASYGOI数字贸易研究院 2|港口发展指数 2.1整体发展指数2.2核心枢纽发展指数 1月至2月，全国港口货物吞吐量26.1亿吨，同比增长8.1%，其中外贸货物占1月至2月，主要港口整体发展呈现出强大韧性，发展指数均处于100以上且位 比32.7%，吞吐量8.6亿吨，同比增长10.5%。集装箱吞吐量0.5亿TEU，发展于较高水平。其中，厦门港与深圳港表现亮眼，发展指数突破120，分别达到 指数为112.1。126.3与123.5。 全国港口集装箱货运发展指数2024年1-2月）集装箱货运主要港口发展指数(2024年1-2月） 115.3 123.5 + 126.3 115.1 整体发展指数 全国港口 全国港口吞吐量方面111.4109.4109.4110.6111.6 112.1 1-2月 货物外贸货物集装箱 吞吐量吞吐量吞吐量 26.1亿吨个8.6亿吨个0.5亿吨个 上海宁波舟山深圳广州天津厦门苏州北部湾港日照 一、集运市场发展指数08 中欧班列货运需求热点 1进出口货运整体情况3进出口货运流通热点线路 2进出口货运需求热点城市4进出口货运流通热点商品 进出口货运整体情况 ，从占比来看，出口带动效应强。1月至2月，中欧班列出口开行量占比54.4%，同比提升1.1个百分点；进口货运量占比54.9%，同比提升1.4个百分点。 ，从数量来看，市场需求扩张显著。1月至2月，中欧班列出口开行1,592列，同比增长11.5%；进口开行1,336列，同比增长6.8%。出口货运17.4万标箱，同比增长 13.0%；进口货运14.3万标箱，同比增长6.8%。 中欧班列开行量与货运量进出口情况(2024年1-2月） 开行货运 EASYGOI数字贸易研究院 1,592列，个11.5%出口量 出口占比， 54.4%54.9% 出口量17.4万TEU，个13.0% 1,336列，个6.8%进口量 进口占比，进口占比， 45.6%45.1% 进口量14.3万TEU，个6.8% 二、中欧班列货运需求热点10 EASYGOI数字贸易研究院 2进出口货运需求热点城市 2.1出口货运需求热点城市2.2进口货运需求热点城市 1月至2月，中欧班列出口货运需求热点城市按照货运需求占比由大到小依次1月至2月，中欧班列进口货运需求热点城市按照货运需求占比由大到小依次为 为西安、重庆、成都、郑州、义乌、武汉、金华、长沙、苏州，其中西安、 重庆和成都前三位出口货运需求占比总货运需求的70.6%。 杜伊斯堡、马拉舍维奇、曼海姆、罗兹、汉堡、蒂尔堡、诺伊斯，德国的城市 依然占据了绝对的市场份额（63.8%），其中，杜伊斯堡、马拉舍维奇和曼海 姆前三位进口货运需求占比总货运需求的69.8%。 中欧班列出口货运需求热点城市(2024年1-2月）中欧班列进口货运需求热点城市(2024年1-2月) 金华3.4% 4.4% 武汉 苏州 其他 西安(30.9%) 汉堡， 诺伊斯， 蒂尔堡3.1% 3.2% 其他， 2.1% 5.1% 义乌 西安 30.9% 郑州(6.6%) 杜伊斯堡， 35.2% 5.6%郑州 TOP3 成都(17.1%) 重庆(22.5%) 武汉(5.1%) 苏州(1.3%) 罗兹， TOP3 6.6% 70.6% 义乌(5.6%) 69.8% 9.0% 12.8% 长沙(3.4%)曼海姆 成都重庆金华(4.4%)16.5% 17.1%22.5% 马拉舍维奇 18.2% 德国，63.8% 二、中欧班列货运需求热点 EASYGOI数字贸易研究院 进出口货运流通热点线路 3.1出口热点线路 1月至2月，西安、重庆、成都到马拉舍维奇的三条线路分别以26.4%、21.8%、13.9%的占比强势领跑出口热点线路排行榜，位列排行榜前三位，三条线路合计占比 62.2% ：前十位中，以西安、成都为出发地的出口热点线路各有两条，总体占比40%；以重庆、郑州、金华、义乌、长沙、武汉为出发地的线路各有一条，占比60%。 中欧班列出口货运热点线路T0P10(2024年1-2月） NO.1NO.2 西安一马拉舍维奇重庆一马拉舍维奇 21.8% NO.3 成都一马拉舍维奇 13.9% NO.4郑州一列日5.4% NO.5金华一马拉舍维奇4.1% NO.6义乌一杜伊斯堡3.4% NO.7长沙一马拉舍维奇3.4% NO.8武汉一马拉舍维奇2.9% NO.9成都一罗兹2.7% NO.10西安一杜伊斯堡2.3% 二、中欧班列货运需求热点 26.4% 62.2% EASYGOI数字贸易研究院 3进出口货运流通热点线路 3.3进口热点线路 ：1月至2月，罗兹一成都、曼海姆一武汉、杜伊斯堡一义乌三条线路分别以12.8%、12.7%、11.4%的占比位列进口热门线路前三位，三条线路合计占比36.8%。 一条，占比30%。 中欧班列进口货运热点线路TOP102024年1-2月） NO.1罗兹一成都12.8% NO.2曼海姆一武汉12.7%36.8% NO.3杜伊斯堡一义乌11.4% NO.4杜伊斯堡一重庆9.7% NO.5杜伊斯堡一西安8.4% NO.6 马拉舍维奇一成都 8.1% NO.7 汉堡一郑州 7.9% NO.8NO.9 马拉舍维奇一武汉 杜伊斯堡一武汉 5.9% 5.7% NO.10 马拉舍维奇一重庆 4.2% 二，中欧班列货运需求热点 EASYGOI数字贸易研究院 进出口货运流通热点商品 4.1出口货运流通热点商品 1月至2月，中欧班列出口货运流通热点商品大体为最终工业品、工业中间品和耐用消费品，按照我国外贸分类主要分为机电产品，塑料制品，家具及其零件，钢材， 鞋靴、服装及衣着附件、贵金属或包贵金属的首饰，基本有机化学品等商品。热门出口商品合计占比所有出口商品73.4%，其中，热门的机电产品占比40.1%。 中欧班列出口货运热点商品T0P10(2024年1-2月） NO.1 NO.2 电机、电气、音频等设备及零件核反应堆、锅炉等机械器具及零件 113.8% NO.3 车辆及其零配件 18.8% NO.4 特殊交易品及未分类商品 8.3% NO.5 塑料及其制品6.6% 117.5% TOP10 73.4% NO.6家具及类似品6.4%其中 钢铁制品 3.9% 机电产 鞋靴和类似品及其零件 2.8% 40.1% 非针织服装及衣着附件 2.7% NO.7品 NO.8 NO.9 NO.10金属等有机及无机化合物12.6% 二、中欧班列货运需求热点4 EASYGOI数字贸易研究院 进出口货运流通热点商品 4.2进口货运流通热点商品 1月至2月，中欧班列进口货运流通热点商品大体为最终工业品、工业中间品和快速消费品，按照我国外贸分类主要分为机电产品，塑料制品，食品，钢材，美容化 妆品及洗护用品，天然及合成橡胶，家具及其零件，纸浆、纸及其制品等商品。热门进口商品合计占比所有进口商品72.9%，其中，热门的机电产品占比38.8%。 中欧班列进口货运热点商品T0P10(2024年1-2月） NO.1车辆及其零配件126.8% NO.2核反应堆、锅炉等机械器具及零件18.9% NO.4 食品 5.3% NO.5 钢铁制品 5.0% NO.6 美容化妆品及洗护用品 14.6% NO.7 橡胶及其制品 4.6% NO.8家具及类似品 4.1% NO.9纸浆、纸及其制品 13.1% NO.10电机、电气、音频等设备及零件 13.1%