外贸集运市场发展报告-第四期

外贸集运市场 发展报告 【第四期】 2023年 综述01 02 一、集运市场发展指数 1、中欧班列发展指数02 2、港口发展指数03 05 二、中欧班列货运需求热点城市 1、出口货运需求热点城市05 2、进口货运需求热点城市06 3、中欧班列货运流通热点线路07 09 三、外贸进出口热点商品 1、外贸发展每月趋势09 2、出口热点商品09 3、进口热点商品10 4、货运枢纽城市外贸发展每月趋势11 5、部分城市外贸进出口热点商品12 综述 外贸持续增长，未来承压前行 4月，中国货物贸易进出口总值3.43万亿元，同比增长8.9%。其中，出口2.03万亿元，同比增长16.8%，进口 1.41万亿元，同比下降0.8%。 4月，中国出口增速保持高速增长，中欧班列、港口货物吞吐量也处于高位增长区间。这也直观反应在PMI产出指数上，根据国家统计局和中国物流与采购联合会发布的数据，4月份，我国综合PMI产出指数为54.4%，仍处于较高运行水平。 其中，制造业PMI指数为49.2%，下降2.7个百分点，高于全球制造业PMI指数48.6%。在全球增长疲软的大背景下，我国制造业强大韧性，仍会对工业生产和外贸出口形成一定的支撑。 关于发展指数：本报告中的发展指数，用于描述行业发展的趋势，不表示具体数值。 1｜中欧班列发展指数 一 集运市场发展指数 1.1整体发展指数 1至4月份，中欧班列累计开行5,611列，运送货物60.9万TEU，同比分别增长17%、32%，重箱率100%。其中4月份单月开行1,459列，开行指数125；运送货物16万TEU，货运指数145。 152 145 126 122 116 123 131 125 98 108 108 22/11 85 22/12 23/01 23/02 23/03 23/04 2023年中欧班列发展指数 150 130 110 90 70 中欧班列开行指数中欧班列货运指数 1.2线路发展指数 105 103 101 99 97 95 中欧班列部分线路发展指数 103.7 104.2 102.5 101.6 100.9 101.7 100.8 101.3 成渝长安齐鲁长江合肥长沙苏州义新欧 1.3口岸发展指数 2023年4月，五大口岸继续增长。其中，霍尔果斯、阿拉山口、二连浩特三大口岸发展指数都超过120，处于高位增长区间。 200 150 100 50 0 2023年4月中欧班列核心口岸班列发展指数 137.6 121.6 128.8 112.8 101.2 霍尔果斯阿拉山口二连浩特满洲里绥芬河 2｜港口发展指数 2.1整体发展指数 4月，全国港口货物吞吐量142,420万吨，同比增长11.8%，集装箱吞吐量2,569万TEU，发展指数108.6。其中外贸货物吞吐量41,390万吨，同比增长8.9%。 120 115 110 105 100 95 90 85 8022/10 22/11 全国港口货运发展指数 114.8112.8 108.6 104.4 103.1 102.5 92.7 22/1223/0123/0223/0323/04 2.2核心枢纽发展指数 4月，上海港、青岛港货运发展指数处于较高水平，发展指数分别是130、112。从发展趋势来看，上海港4月发展指数较3月有了巨大增长，青岛港则延续了一季度高发展指数的良好势头。 140 130 120 110 100 90 80 集装箱吞吐量前十大港口发展指数 130 124 108 112 98 91 103 101 102 104 101 110 108 106 104 96 109 110 104 97 107 100 117 1016 87 92 上海宁波舟山青岛深圳广州天津厦门苏州北部港湾日照 4月发展指数3月发展指数1-2月发展指数 二 中欧班列货运需求热点城市 1｜出口货运需求热点城市 1.1出口货运需求热点城市 4月出口货运需求中，西安占比37.9%，成都占比24.6%，重庆占比15.1%……相较于3月，西安占比上升3个百分点，成都占比下滑2.8个百分点，分别为上升和下降最多的城市。 2023年4月中欧班列[中国-欧洲]出口货运需求热点城市 西安成都重庆郑州义乌武汉金华南京其他 武汉1.9%义乌6.5% 郑州9.3% 重庆15.1% 西安37.9% 成都24.6% 1.2出口热点城市累计货运需求 相较于3月，武汉4月货运需求下降25个百分点，成都4月货运需求下降20个百分点；金华4月货运需求上涨11.1个百分点，南京4月货运需求上涨3.8个百分点。 20% 25% 西安 成都 重庆 郑州 义乌 武汉 11.1% 金华南京 2023年4月中欧班列[中国-欧洲]出口热点城市累计货运需求分布 4月货运需求 3月货运需求 2月货运需求 1月货运需求 3.8% 2｜进口货运需求热点城市 2.1进口货运需求热点城市 4月，在从欧洲进口的中欧班列货运需求中，杜伊斯堡占比38.1%，曼海姆占比22.2%，汉堡占比21.5%。 相较于3月，汉堡上涨3.2个百分点，不莱梅哈芬下降1.3个百分点，分别为进口货运需求前六城市中占比上涨和下降最快的城市。 2023年4月中欧班列[欧洲-中国]进口货运需求热点城市 杜伊斯堡曼海姆汉堡不来梅哈芬蒂尔堡罗兹其他 2.2进口热点城市累计货运需求 其他1.1%蒂尔堡罗4兹.7%3.6% 不来梅哈芬8.7% 汉堡21.5% 杜伊斯堡38.1% 曼海姆22.2% 相较于3月，不莱梅哈芬4月货运需求下降25.1个百分点，蒂尔堡4月货运需求上涨79.5个百分点，分别为环比下降和上涨最快的城市。 2023年4月中欧班列[欧洲-中国]进口热点城市累计货运需求分布 4月货运需求 25.1% 79.5% 杜伊斯堡曼海姆 汉堡不来梅哈芬蒂尔堡 罗兹 诺伊斯 3月货运需求 2月货运需求 ↓ 1月货运需求 3｜中欧班列货运流通热点线路 3.1出口热点线路 4月，西安、成都、重庆到马拉舍维奇的线路占比分别为35.1%、20.9%、14.2%。三条线路合计占比达70.1%，较3月上升8.5个百分点。 和3月相比，4月货运热点线路占比前十名中，占比增长最大的为成都—马拉舍维奇，增加2.3个百分点。金华—马拉舍维奇线路占比为1.9%，取代重庆—杜伊斯堡，进入前十。 西安-马拉舍维奇成都-马拉舍维奇重庆-马拉舍维奇 郑州-列日 义乌-马拉舍维奇西安-布达佩斯 成都-罗兹 郑州-汉堡金华-马拉舍维奇义乌-杜伊斯堡 2023年4月中欧班列[中国-欧洲]出口货运热点线路 14.2%20.9% 5.7% 4.7% 2.8% 2.8% 2.7% 1.9% 1.9% 35.1% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 3.2出口货运占比趋势 4月，郑州—列日、义乌—马拉舍维奇、西安—布达佩斯三条线路，分别以5.7%、4.7%、2.8%分列4、5、6名。 和3月相比，除义乌—马拉舍维奇，热点线路占比前六名或多或少都出现了一定的增长，西安—马拉舍维奇、重庆—马拉舍维奇、郑州—列日、西安—布达佩斯都创下了今年的月度占比新高。 中欧班列[中国-欧洲]出口货运热点线路1-4月占比趋势 40% 35% 30% 25% 20% 30.1%33.4%31.7% 35.1% 1月2月3月4月 20.9%18.6%19.4%20.9% 15% 10% 5% 10.2%13.1%10.5%14.2% 4.8%5.0%4.3%5.7% 郑州-列日 2.4%1.0%2.5%2.8% 西安-布达佩斯 3.9%4.9%4.9%4.7% 0%西安-马拉舍维奇成都-马拉舍维奇重庆-马拉舍维奇 义乌-马拉舍维奇 3.3进口热点线路 4月，曼海姆—西安、杜伊斯堡—义乌、汉堡—西安分别以18.5%、16.5%、16.3%占比分列前三名，合计占比 51.3%。和3月相比，前三名合计占比上升4.8个百分点。 蒂尔堡—成都、罗兹—成都两条线路分别以4.7%、3.6%取代杜伊斯堡—西安、诺伊斯—合肥进入前十。 曼海姆-西安杜伊斯堡-义乌 汉堡-西安 杜伊斯堡-重庆不来梅哈芬-重庆杜伊斯堡-武汉 汉堡-郑州 蒂尔堡-成都曼海姆-武汉 2023年4月中欧班列[欧洲-中国]进口货运热点线路 8.7%11.4% 5.5% 5.2% 4.7% 3.7% 16.5% 16.3% 18.5% 罗兹-成都0%2% 3.6% 4% 6%8%10% 12% 14% 16%18%20% 3.4进口货运占比趋势 相较于3月，汉堡—西安的货运需求占比出现了明显提升，增长了9个百分点。杜伊斯堡—重庆、杜伊斯堡—武汉的货运需求占比也略有增加，分别上升1.3个百分点和0.5个百分点。 中欧班列[欧洲-中国]进口货运热点线路1-4月占比趋势 1月2月3月4月 17.9% 18.8%18.5% 16.7% 17.1%17.5%17.7%16.5% 16.3% 7.4%7.4%7.3% 25% 13.8% 12.2% 10.1% 11.4% 20% 12.0% 10.1% 7.4% 8.7% 7.1% 5.0%5.5% 3.0% 15% 10% 5% 0%曼海姆-西安杜伊斯堡-义乌汉堡-西安杜伊斯堡-重庆不来梅哈芬-重庆杜伊斯堡-武汉 三 外贸进出口热点商品 1｜外贸发展每月趋势 2023年1—4月，我国进出口总额13.3万亿元，同比增长5.8%；出口7.7万亿元，同比增长10.6%；进口5.7万亿元，同比增长0.02%。 4份进出口总额达3.4万亿元，同比增长8.9%；出口2万亿元，同比增长16.8%，进口1.4万亿元，同比下滑 0.8%。4月维持了2、3月的强劲复苏态势，但增速有所回落。 月度 进出口 2022.0136,402 （亿元） 同比增长 出口 同比增长 进口 2022.0225,864 6.5%19.6% （亿元） 同比增长 20,816 20.8% （亿元） 2022.0332,111 2022.0431,543 6.0% 13,804 17,462 3.9% 15,585 18.0% 12.6% 12,060 9.6% 2022.0534,291 0.0% 2022.0637,272 9.1% 17,344 19,647 1.6% 14,649 -0.9% 14.8% 14,199 -1.8% 2022.0737,884 13.4% 2022.0837,021 16.3% 21,862 22,400 21.2% 14,644 2.2% 24.1% 15,410 15,484 3.8% 2022.0937,958 2022.1035,484 8.1% 8.6% 21,237 21,824 10.5% 12.1% 15,784 6.7% 16,134 4.2% 2022.1136,964 2022.1237,678 -0.1% 2023.0133,841-7.0% 6.9% 0.6% 20,661 20,918 21,576 -0.5% 0.6% 6.9% 14,822 5.0% 16,045 16,101 -1.1%6.8% 2.2% 2023.0227,927 2023.0337,094 2023.0434,347 8.0% 8.9% 20,411 25.5%21,552 14,524 -1.9% 5.2% 13,430 13,403 -13.8% 20,266 16.8% 23.4% 15,542 11.1% 14,081 -0.8% 6.1% 2｜出口热点商品 2.1出口热点商品（量值/亿元） 4月的出口热点商品中，机电产品和高新技术产品保持领先，分别出口了11,704.9亿元和4,669.1亿元。 2023年4月全国出口十大热点商品（按量值/亿元） 机电产品高新技术产品