外贸集运市场发展报告第3期

外贸集运市场 发展报告 【第三期】 2023年 一 集运市场发展指数 二 中欧班列 货运需求热点城市 目 CONTENTS 三 外贸进出口热点商品 录 综述 经济复苏强势反弹，外贸不确定性仍在 2023年4月18日，国家统计局发布一季度国民经济运行情况。初步核算，国内生产总值28.50万亿元，同比增长4.5%，环比增长2.2%。在经历了1月的疲软之后，中国宏观经济的持续恢复向好，无论是内需，还是外贸都展现了强劲的反弹力度。 一季度，我国货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%。其中，出口5.6万亿元，同比增长8.4%，进口4.2万亿元，同比增长0.2%。其中，三月份进出口总额达3.7万亿元，同比增长15.5%；出口达2.2万亿元，同比增长23.4%，进口1.6万亿元，同比增长6.1%。 国际货币基金组织（IMF）在4月11日发布的《世界经济展望报告》中，预测中国今年经济有望增长5.2%，相较于去年10月的预测调高了0.8个百分点。据此，中国对全球增长的贡献有望达34.9%。 当然，在美国货币政策持续收紧之下，全球仍处于贸易和库存周期的下行期。根据IMF的预测，今明两年全球经济增速将可能仅为2.8%、3%，未来五年全球经济增速将保持在3%左右，这是该机构自1990年以来作出的最低中期经济增速预测。 随着全球贸易增速的下降以及我国前期积压的出口订单已经释放，在基数明显抬升的情况下，今年二、三季度我国货物出口可能仍会面临较大下行压力。 关于发展指数：本报告中的发展指数，用于描述行业发展的趋势，不表示具体数值。 01 一 集运市场发展指数 中欧班列发展指数港口发展指数 一 集运市场发展指数 1｜中欧班列发展指数 ▪整体发展指数 一季度，中欧班列累计开行列数为4,186列，同比增长15%；累计发送箱数45.0万TEU，同比增长28.3%，综合重箱率100%。 其中，3月份开行1,488列，开行指数131，发送箱数16.2万TEU，货运指数152，综合重箱率100%。 2023年中欧班列发展指数 中欧班列开行指数中欧班列货运指数 ▪线路发展指数 2023年一季度，各中欧班列线路开行情况继续保持良好发展态势，长江号（武汉）的发展指数最高，为288。 其中，中欧班列（成渝）开行1,671列，发展指数193；中欧班列 （长安）开行突破1,100列，发展指数166。 288 193 166 172 110 150 121 110 136 中欧班列主要线路发展指数 300 250 200 150 100 50 170 150 130 110 90 70 134 121 126 122 98 85 116 108 123 108 152 131 10月11月12月1月2月3月 0成渝长安齐鲁长江合肥中豫长沙江苏义新欧 ▪口岸发展指数一季度，全国港口货物吞吐量385,421万吨，货运发展指数116；外 2023年一季度，霍尔果斯通行中欧班列1,833列，班列发展指数 108；阿拉山口通行中欧班列1,588列，班列发展指数110；二连浩特通行中欧班列736列，班列发展指数102；满洲里通行中欧班列1,148列，班列发展指数112；绥芬河通行201列，班列发展指数126。 中欧班列核心口岸班列发展指数 贸货物吞吐量119,297万吨，同比增长7.8%；共完成集装箱吞吐量6,973万TEU，同比增长3.5%。 其中，3月全国港口货物吞吐量143,547万吨，货运发展指数113，其中外贸货物吞吐量41,925万吨，同比增长12.8%，共完成集装箱吞吐量2,559万TEU，同比增长7.6%。 130 120 110 100 126 112 102 108 110 霍尔果斯阿拉山口二连浩特满洲里绥芬河 120 115 110 105 100 95 90 全国港口货运发展指数 113 104 103 103 93 10月11月12月1月2月3月 2｜港口发展指数 115 注：因交通运输部的数据统计调整，全国港口货运发展指数统计口径有所调整 ▪整体发展指数 在经历了2023年1月的下跌之后，2、3月份全国港口货物吞吐量迎来了复苏，最终带动了一季度整体吞吐量的增长。 ▪核心枢纽发展指数 2023年一季度，头部港口的集装箱吞吐量变化不大，青岛、天津、日照等北方港口集装箱吞吐量出现了快速增长。 增速层面，除上海港、深圳港外，其它八大港口都实现了增长，上海港发展指数为98，深圳港发展指数为92。 125 120 115 110 105 100 95 90 集装箱吞吐量前十大港口发展指数 3月发展指数1-2月发展指数 124 98 91 108 101 112 112 102 92 104 101 110 108 109 110 117 116 100 96 97 上海宁波舟山青岛深圳广州天津厦门苏州北部港湾日照 二 中欧班列货运需求热点城市 出口货运需求热点城市进口货运需求热点城市中欧班列货运流通热点线路 二 中欧班列货运需求热点城市 2023年一季度，中欧班列出口欧洲的货运需求依然集中在西部地区，西安、成都、重庆合计占比79.3%；中欧班列欧洲进口的货运需求中，德国占据了92.7%。 1｜出口货运需求热点城市 ▪一季度出口货运需求热点城市 一季度的出口货运中，西安占比35.1%，成都占比28.0%，重庆占比16.2%。相比于前两个月的累计数据，三座核心城市在保持增长的情况下，占比在3月份都有所下滑。 2023年一季度中欧班列[中国-欧洲]出口货运需求热点城市 西安 成都 重庆 郑州 义乌 金华 南京 苏州 其他 义乌金6华.7%1.8%郑州8.1% 重庆16.2% 西安35.1% 成都28.0% ▪出口热点城市累计货运需求 2023年3月，经历了2月的微幅下滑后，出口货运迎来了大幅增长，达17.1%。其中，郑州、义乌、长沙三座城市的出口货运需求增长最快，分别为25.7%、28.1%和151.9%。重庆下降12.45%。 2023年一季度中欧班列[中国-欧洲]出口热点城市累计货运需求分布 2｜进口货运需求热点城市 ▪一季度进口货运需求热点城市 2023年一季度，在从欧洲进口的中欧班列货运需求中，德国处于核心位置。具体到货运枢纽城市，杜伊斯堡占比39.0%，曼海姆占比22.2%，汉堡占比18.2%，不来梅哈芬占比9.7%，诺伊斯占比 3月货运需求 2月货运需求 1月货运需求 3.6%。 2023年一季度中欧班列[欧洲-中国]进口货运需求热点城市 诺伊斯3.6% —12.45% 25.7% 28.1% 151.9% 西安成都重庆郑州义乌长沙金华南京 不来梅哈芬9.7%汉堡18.2% 杜伊斯堡39.0% 曼海姆22.2% 杜伊斯堡曼海姆汉堡不来梅哈芬诺伊斯马拉舍维奇蒂尔堡罗兹 ▪进口热点城市累计货运需求 2023年3月，多数热点城市出现了大幅增长。其中以汉堡增长最快，增速达58.6%，波兰的罗兹紧随其后，增速达42.3%。 2023年一季度中欧班列[欧洲-中国]进口热点城市累计货运需求分布 3｜中欧班列货运流通热点线路 ▪出口热点线路 2023年3月，从西安、成都、重庆出发到马拉舍维奇依然是中欧班列中热点线路，合计货运需求占比仍高达61.6%。 3月货运需求 2月货运需求 1月货运需求 值得注意的是，重庆—杜伊斯堡、义乌—杜伊斯堡、西安—布达佩斯三条线路的货运占比都出现了明显增加。 58.6% 42.3% 杜伊斯堡曼海姆汉堡不来梅哈芬诺伊斯蒂尔堡罗兹 2023年3月中欧班列[中国-欧洲]出口货运热点线路 19.4% 31.7% 10.4% 7.3% 6.5% 4.8% 4.3% 4.1% 4.1% 2.4% 西安-马拉舍维奇成都-马拉舍维奇重庆-马拉舍维奇重庆-杜伊斯堡 成都-罗兹义乌-马拉舍维奇 郑州-列日义乌-杜伊斯堡 郑州-汉堡西安-布达佩斯 0%5%10%15%20%25%30%35% ▪出口货运占比趋势 前六大热点线路中，出现了新的路线。3月，义乌—马拉舍维奇以4.8%的占比超越郑州—列日的4.3%排名第六。 就整体趋势来看，前六名中，重庆—杜伊斯堡的的货运需求出现了明显增长，其它前六线路都出现了或多或少的下滑，重庆—马拉舍维奇线路下滑了2.6个百分点。 中欧班列[中国-欧洲]出口货运热点线路一季度占比趋势 ▪进口热点线路 相比于出口货运热点线路，进口热点货运线路占比分布相对平均。曼海姆—西安、杜伊斯堡—义乌、不莱梅—哈芬三条线路合计占比仅为46.5%。 排名层面，曼海姆—西安线路货运需求占比微增1.3个百分点，超越杜伊斯堡—义乌，排名第一。汉堡—西安线路微降0.1个百分点，汉堡—郑州上涨2.6个百分点，双方位置发生交换。 35% 1月2月3月 来自杜伊斯堡的进口货运需求增长明显，杜伊斯堡到西安、武汉两条线路的排名分别上升到第七、第八。 2023年3月中欧班列[欧洲-中国]进口货运热点线路 30.1% 33.4%31.7% 20.9%18.6%19.4% 13.1% 10.2% 10.5% 6.7%7.8%6.5% 5.8%5.8% 7.3% 4.9%4.9%4.8% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 西安-马拉舍维奇成都-马拉舍维奇重庆-马拉舍维奇成都-罗兹重庆-杜伊斯堡义乌-马拉舍维奇 曼海姆-西安杜伊斯堡-义乌不来梅哈芬重庆杜伊斯堡-重庆 汉堡-郑州汉堡-西安 杜伊斯堡-西安杜伊斯堡-武汉曼海姆-武汉诺伊斯-合肥 18.7% 10.0% 10.0% 17.7% 9.9% 3.1%% 4.49% 7.3% 4.5.5% 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20% ▪进口货运占比趋势中欧班列[欧洲-中国]进口货运热点线路一季度占比趋势 前六大热点线路中，杜伊斯堡—重庆、不来梅哈芬—重庆的进口货运需求分别较2月下滑了3.7个百分点、1.9个百分点，杜伊斯堡—重庆增长0.2个百分点。 变动最大的是汉堡—郑州线路，在经历了2月剧减8.8个百分点后，在3月回升3个百分点，占比为9.9%。 1月2月3月 18.7%17.5%17.7% 19.6% 16.7% 18.8% 13.3%13.8% 15.7% 3.7% 10.1% 12.0% 8.0% 10.1% 1.9% 8.0%7.4%7.3% 6.9%3% 9.9% 杜伊斯堡-义乌曼海姆-西安杜伊斯堡-重庆不来梅哈芬-重庆汉堡-西安汉堡-郑州 三 外贸进出口热点商品 外贸发展每月趋势出口热点商品进口热点商品 货运枢纽城市外贸发展每月趋势部分城市外贸进出口热点商品 三 外贸进出口热点商品 一季度，我国货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%。其中，出口5.6万亿元，同比增长8.4%，进口4.2万亿元，同比增长0.2%。至此，一季度外贸数据全部止跌回正。 其中，三月份进出口总额达3.7万亿元，同比大增15.5%；出口达2.2万亿元，同比大增23.4%，进口1.6万亿元，增长6.1%。 1｜外贸发展每月趋势 2月份和3月份外贸发展都呈现了强劲的复苏态势，且势能在不断叠加，增速在不断上涨。 虽然基于高基数和外部环境的不确定性，外贸高速增长的持续性有待观察，但增长趋势向好，后续增长可期。 月度 2022.01 进出口（亿元）同比增长 36,402 19.6% 出口（亿元） 20,816 同比增长 20.8% 进口（亿元） 15,585 同比增长 18.0% 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 25,864 32,111 31,543 34,291 37,272 37,884 6.5% 6.0% 0.0%9.1% 13.4% 16.3% 13,804 17,462