外贸集运市场发展报告-第十二期(11月报告)

外贸集运市场 发展报告 【第十二期】(11月报告) 2023年 一 集运市场发展指数 目 CONTENTS 录 二 三 外贸进出口热点 中欧班列货运需求热点 综述 外贸稳中有升，市场需求持续改善 2023年11月： 本月我国外贸数据增势明显，出口止跌回升。单月进出口总值3.70万亿元人民币，同比增长1.2%。其中，出口2.10万亿元，同比增长1.7%，下半 年来首次转正；进口1.60万亿元，同比增长0.6%；贸易顺差4,908.2亿元，同比扩大5.5%。 一般贸易进出口2.35万亿元，同比增长0.7%，占我国外贸总值的63.5%，比去年同期下降0.3个百分点； 民营企业进出口1.96万亿元，同比增长2.8%，占我国外贸总值的53.8%，比去年同期增长2.3个百分点； 船舶、手机、家电等对出口支持增强，汽车、个性化消费品、金属砂矿等进口增长显著； 预计未来，高基数影响走弱，对外贸的拖累效应将明显减轻，后续进出口将保持继续改善的发展态势。 关于发展指数：本报告中的发展指数，用于描述行业发展的趋势，不表示具体数值。 一 集运市场发展指数 1中欧班列发展指数 2港口发展指数 1中欧班列发展指数 1.1整体发展指数 2023年11月整体稳中向好： 总体来看：2023年11月，中欧班列呈现出良好的 上升发展趋势； 指数方面：11月份单月中欧班列开行指数105.4， 货运指数117.2。相对于10月，本月开行指数、货 运指数均稳步增长； 数量方面：11月份单月中欧班列开行1,561列。相 对于10月，环比增长4.1%；运送货物17.1万TEU， 环比增长4.1%。 —————中欧班列整体发展指数（2023年1月-2023年11月)————— 10月，中欧班列开行1,561列（环比4.1%↑），运送货物17.1万TEU 147.5 145.1 124.4 128.7 113.8 120.5 126.7 124.5 113.1 117.2 109.4 101.3101.4 105.8 110.7 113.1 110.1 103.0 105.4 91.3 92.7 98.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 备注：为更好地呈现行业发展水平，反映行业变化趋势，更精准为市场主体提供决策参考，现已对相关指数进行优化调整 （环比4.1%↑） 货运指数 指数 开行 —、集运市场发展指数 1中欧班列发展指数 1.2品牌发展指数 11月，中欧班列长安号、成渝号领跑全国，发展指数分别为416.0、 354.5。齐鲁号、江苏号、义新欧则处于第二梯队，发展指数分别为 185.1、128.6、126.7。 —————中欧班列部分品牌发展指数(2023年11月)————— 1.3口岸发展指数 11月，五大中欧班列核心口岸中，二连浩特口岸发展指数位列第一，达到117.3，处于高位增长区间。较10月，11月霍尔果斯、阿拉山口、满洲里三大核心口岸发展指数均有所增长。 ————中欧班列核心口岸班列发展指数(2023年11月)———— 354.5 416.0 87.7 114.4117.3 105.0 82.8 100 185.1 128.6126.7 霍尔果斯阿拉山口二连浩特满洲里绥芬河 100 55.753.8 成渝号长安号齐鲁号长江号合肥号江苏号义新欧 2港口发展指数 2.1整体发展指数 11月，全国港口货物吞吐量14.8亿吨，同比增长7.3%，其中外贸货物占比28.6%，吞吐量4.2亿吨，同比增长5.6%。集装箱吞吐量2,680万TEU，发展指数为104.4，较10月有所提升。 2.2核心枢纽发展指数 11月，青岛港和苏州港货运发展指数处于较高水平，分别为112.2和 112.3。环比来看，苏州港和上海港发展迅速，指数较10月增长最为明显，分别提升12.3、7.0个百分点。 ———全国港口集装箱货运发展1 指数(2023年1月-11月)——— 14.8亿吨同比7.3%↑ ————集装箱货运TOP10港口发展指数(2023年11月)———— 100 96.7 106.8107.6108.6104.8105.0102.6106.7108.4102.9104.4 109.7 112.2 112.3 102.4 106.4 109.2 100.0 100.6 96.5 91.7 100 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 备注：为更好地呈现行业发展水平，反映行业变化趋势，更精准为市场主体提供决策参考，现已对相关指数进行优化调整 上海宁波舟山青岛深圳广州天津厦门苏州北部湾港日照 二 中欧班列货运需求热点 1进出口货运每月趋势 2出口货运需求热点城市 3进口货运需求热点城市 4进出口货运流通热点线路 5进出口货运流通热点商品 1进出口货运每月趋势 同比情况下： •从占比来看，出口占比提升显著：11月中欧班列出口开行量占比整体开行量的55.5%，同比增长2.6%；出口货运量占比55.1%，同比增长2.1%。 •从数量来看，出口运输能力增长：11月中欧班列出口开行866列，同比增长10.6%；出口46+货运9.4万标箱，同比增长21.8%。 环比情况下：出口实现双增长，11月中欧班列出口开行量环比增长16.9%，出口货运量环比增长17.4%。 —————中欧班列开行量与货运量进出口占比(2023年11月)————— ——中欧班列进出口开行量与货运量趋势(2023年11月环比)—— 出口,55.5% 进口,44.5% 出口,55.1% 进口,44.9% 10月 866.0 11月 741.0 759.0 695.0 出口 进口 10月 9.4 11月 8.0 8.4 7.7 出口 进口 开行量货运量开行量（列）货运量（万TEU） 2出口货运需求热点城市 •从城市货运需求占比排名来看，11月，中欧班列出口货运需求热点城市按照货运需求占比由大到小依次为西安、成都、重庆、义乌、郑州、武汉、长沙，其中西安、成都和重庆前三位出口货运需求占比总货运需求的68.9%，相较于10月的前三位，下降2.5个百分点。 •从城市货运需求环比情况来看，11月相较于10月，西安、重庆、义乌、郑州、武汉和长沙出口货运需求有所上涨，其中，西安涨势最为明显，环比上涨7.5%，重庆、义乌、郑州、武汉、长沙分别环比上涨2.1%、0.5%、1.9%、1.2%、0.3%。 ———中欧班列[中国-欧洲]出口货运需求热点城市(2023年11月)——— ——中欧班列[中国-欧洲]出口热点城市货运需求变化(2023年11月环比)—— 武汉,5.1% 郑州,8.2% 义乌, 长沙,4.2% 其他,3.4% TOP3 西安,32.9% 西安(32.9%) 郑州(8.2%) 2.1% 0.5% 1.9% 1.2% 0.3% 7.5% 10.2% 重庆,14.9% 68.9% 成都,21.1% 成都(21.1%) 重庆(14.9%) 武汉(5.1%)义乌(10.2%) 长沙(4.2%) -12.1% 西安成都重庆义乌郑州武汉长沙其他西安成都重庆义乌郑州武汉长沙 3进口货运需求热点城市 •从城市货运需求占比排名来看，11月，中欧班列进口货运需求热点城市按照货运需求占比由大到小依次为杜伊斯堡、汉堡、不莱梅哈芬、罗兹、曼海姆、马拉舍维奇、蒂尔堡，德国的城市依然占据了绝对的市场份额（77.4%），其中，杜伊斯堡、汉堡和不莱梅哈芬前三位进口货运需求占比总货运需求的67.7%，相较于10月的前三位，下降1.1个百分点。 •从城市货运需求环比情况来看，11月相较于10月，汉堡、不莱梅哈芬、罗兹和蒂尔堡进口货运需求有所上涨，其中，汉堡涨势最为明显，环比上涨3.8%，不莱梅哈芬、罗兹和蒂尔堡分别环比上涨2.3%、1.6%、2.6%。 ———中欧班列[欧洲-中国]进口货运需求热点城市(2023年11月)—————中欧班列[欧洲-中国]进口热点城市货运需求变化(2023年11月环比)—— 蒂尔堡,马拉舍维奇,5.1% 7.5% 其他,0.1% 3.8% 曼海姆,9.7% 罗兹,9.9% 不莱梅哈芬, 15.1% TOP367.7% 汉堡, 杜伊斯堡,36.8% 2.3% 2.6% 1.6% -0.9% -4.5% -4.9% 德国，77.4% 15.8% 杜伊斯堡汉堡不莱梅哈芬罗兹曼海姆马拉舍维奇蒂尔堡其他杜伊斯堡汉堡不莱梅哈芬罗兹曼海姆马拉舍维奇蒂尔堡 4中欧班列货运流通热点线路 4.1出口热点线路 •11月，出口热点线路中，西安、重庆、成都到马拉舍维奇的线路依然位列前三，占比分别为27.0%、14.9%、14.3%，三条线路合计占比达56.2%，较10月下降1.5个百分点。 •较10月相比，11月出口货运热点线路前十名市场份额提升2.4个百分点。多个城市出现显著增长，其中增长最为显著的是西安—马拉舍维奇，增长4.6个百分点，并取代成都—马拉舍维奇，位列第一。另外，重庆—马拉舍维奇取代西安—马拉舍维奇，位列第二；义乌—杜伊斯堡取代成都—罗兹，位列第四；西安—布 达佩斯取代金华—马拉舍维奇，位列第七；武汉—杜伊斯堡取代义乌—马拉舍维奇，位列第九。 ————————————————————中欧班列[中国-欧洲]进口货运热点线路TOP10(2023年11月)——————————————— 货运占比环比增速 NO.1 NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10 西安—马拉舍维奇 重庆—马拉舍维奇成都—马拉舍维奇义乌—杜伊斯堡郑州—列日 成都—罗兹西安—布达佩斯长沙—马拉舍维奇武汉—杜伊斯堡 金华—马拉舍维奇 14.9% 14.3% 27.0%↑max 取代西安—马拉舍维奇 取代成都—马拉舍维奇 56.2% 8.5% 8.2% 6.8% 5.9%取代金华—马拉舍维奇 4.2% 取代成都—罗兹 3.4% 3.4% 取代义乌—马拉舍维奇 4.6% 2.1% -8.2% 2.6% 1.9% -2.9% 3.0% 0.3% 1.4% -0.5% 4中欧班列货运流通热点线路 4.2进口热点线路 •11月，进口热点线路中，汉堡—郑州、不莱梅哈芬—重庆、杜伊斯堡—义乌的线路位列前三，占比分别为15.8%、15.1%、14.5%，三条线路合计占比45.5%，较10月前三位线路合计占比提升10.0个百分点。 •较10月相比，11月进口货运热点线路前十名市场份额提升12.3个百分点。多个城市出现显著增长，其中增长最为显著的汉堡—郑州，增加5.0个百分点，并取代杜伊斯堡—义乌，位列第一。另外，罗兹—成都取代杜伊斯堡—西安，位列第四；杜伊斯堡—重庆取代杜伊斯堡—武汉，位列第六；曼海姆—西安取代曼海姆—武汉，位列第七；蒂尔堡—成都取代曼海姆—西安，位列第八。 —————————————————中欧班列[欧洲-中国]进口货运热点线路TOP10(2023年11月)———————————————— NO.1 汉堡—郑州 杜伊斯堡—义乌 罗兹—成都杜伊斯堡—西安杜伊斯堡—重庆曼海姆—西安蒂尔堡—成都杜伊斯堡—武汉 9.9% 9.8% 15.8%↑max 15.1% 14.5% 取代杜伊斯堡—西安 取代杜伊斯堡—义乌 NO.2不莱梅哈芬—重庆 45.5% NO.3 NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9 7.4% 7.2% 取代杜伊斯堡—武汉 取代曼海姆—武汉 5.1% 5.0% 4.9% 取代曼海姆—西安 NO.10马拉舍维奇—成都 5.0% 3.6% 1.3% 2.5% 2.0% 1.9% 1.4% 2.9% -2.3% -0.9% 货运占比环比增速 5进出口货运流通热点商品 5.1出口货运流通热点商品 11月，中欧班列出口货运流通热点商品大体为最终工业品、工业中间品和耐用消费品。按照我国外贸分类主要分为机电产品