外贸集运市场发展报告-第十期(9月报告)

外贸集运市场 发展报告 【第十期】(9月报告) 2023年 一 集运市场发展指数 目 CONTENTS 录 二 三 外贸进出口热点 中欧班列货运需求热点 综述 环比表现超预期，外贸回暖显著 2023年9月： 本月我国外贸整体环比回升显著，单月进出口总值3.74万亿元人民币，规模创年内单月新高，同比下降0.7%，环比增长4.3个百分点，连续2个月 增长。其中，出口2.15万亿元，同比下降0.6%，环比增长5.5个百分点；进口1.59万亿元，同比下降0.9%，环比增长2.6个百分点；贸易顺差5,596亿元，同比扩大0.04%，环比扩大14.8个百分点。 一般贸易进出口2.36万亿元，同比增长0.8%，环比增长1.4%，占我国外贸总值的63.2%，比去年同期增长1.1个百分点； 民营企业进出口1.97万亿元，同比增长4.0%，环比增长7.1%，占我国外贸总值的53.1%，比去年同期增长3.2个百分点； 机电产品与高新技术产品出口占比上升，我国制造业的竞争力不断增强； 未来，随着国际需求逐步回暖，预计单月外贸增速将持续稳步回升，进出口改善态势有望延续。 关于发展指数：本报告中的发展指数，用于描述行业发展的趋势，不表示具体数值。 一 集运市场发展指数 1中欧班列发展指数 2港口发展指数 1中欧班列发展指数 1.1整体发展指数 2023年9月整体表现向好： 总体来看：2023年9月，中欧班列呈现出回暖的发 展趋势； 指数方面：9月份单月中欧班列开行指数100.8， 货运指数105.3。相对于8月，本月开行指数、货 运指数均有所上升； 数量方面：9月份单月中欧班列开行1,548列。相 对于8月，环比增长5.9%；运送货物15.9万TEU， 环比增长1.0%。 —————中欧班列整体发展指数（2023年1月-2023年9月)————— 中欧班列开行1,548列（环比5.9%↑），运送货物15.9万TEU（环比 1.0%↑） 173.0 152.0 145.0 168.0 115.7 123.1 129.0 131.0 120.2 125.0 108.1 108.2 113.0 116.0 101.4 91.3 105.3 100.8 9月 货运指数 开行指数 1月2月3月4月5月6月7月8月 —、集运市场发展指数 1中欧班列发展指数 1.2品牌发展指数 9月，中欧班列长安号、成渝号领跑全国，发展指数分别为432.9、 335.3。义新欧、江苏号、齐鲁号则处于第二梯队，发展指数分别为 175.3、152.6、136.8。 —————中欧班列部分品牌发展指数(2023年9月)————— 432.9 1.3口岸发展指数 9月，五大中欧班列核心口岸中，二连浩特口岸发展指数位列第一，达到132.1，处于高位增长区间。较8月，9月绥芬河和霍尔果斯口岸发展指数有所增长，分别提升13.4个百分点和8.1个百分点。 ————中欧班列核心口岸班列发展指数(2023年9月)———— 132.1 335.3 74.0 82.0 96.892.5 100 100 136.8 88.8 59.8 152.6175.3 霍尔果斯阿拉山口二连浩特满洲里绥芬河 成渝号长安号齐鲁号长江号合肥号江苏号义新欧 2港口发展指数 2.1整体发展指数 9月，全国港口货物吞吐量14.4亿吨，同比增长9.9%，其中外贸货物占比29.5%，吞吐量4.2亿吨，同比增长13.4%。集装箱吞吐量2701万TEU，发展指数为108.4，较8月有所上涨。 2.2核心枢纽发展指数 9月，宁波舟山港、青岛港和北部港湾货运发展指数处于较高水平，分别为121.7、112.2和117.7。环比来看，宁波舟山港发展迅速，指数较8月增长最为明显，约13.2个百分点。 ————全国港口集装箱货运发展指数(2023年1月-9月)———— ————集装箱货运TOP10港口发展指数(2023年9月)———— 114.8 112.8 108.6 108.4 92.7 104.8 104.8 102.6 106.7 100 14.4亿吨同比9.9%↑ 104.7 121.7 112.2 108.2 101.9101.0101.9 106.3 117.7 92.9 100 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 上海宁波舟山青岛深圳广州天津厦门苏州北部港湾日照 二 中欧班列货运需求热点 1进出口货运每月趋势 2出口货运需求热点城市 3进口货运需求热点城市 4进出口货运流通热点线路 5进出口货运流通热点商品 1进出口货运每月趋势 同比情况下： •从占比来看，双向运输趋于平衡：9月中欧班列出口开行量占比整体开行量的53.3%，出口货运量占比整体货运量的53.5%，均同比下降0.4%； •从数量来看，运输能力有所提升：9月中欧班列出口开行825列，同比下降7.9%；进口开行723列，同比下降6.6%。出口货运8.5万标箱，同比增长0.1%；进口货运7.4万标箱，同比增长3.0%； 环比情况下：9月中欧班列出口开行量环比增长1.6%，进口开行量环比增长11.2%；出口货运量环比下降2.8%，进口货运量环比增长5.5%。 —————中欧班列开行量与货运量进出口占比(2023年9月)————— ——中欧班列进出口开行量[列]与货运量[万TEU]趋势(2023年9月环比)—— 出口,53.3% 进口,46.7% 出口,53.5% 进口,46.5% 8.7 8.5 7.0 7.4 8月 9月 出口 进口 8月 9月 出口 进口 812 825 723 650 开行量货运量开行量货运量 2出口货运需求热点城市 •从城市货运需求占比排名来看，9月，中欧班列出口货运需求热点城市按照货运需求占比由大到小依次为西安、成都、义乌、重庆、郑州、武汉、长沙、金华，其中义乌进入前三，西安、成都和义乌前三位出口货运需求占比总货运需求的71.6%，相较于8月的前三位，下降3.0个百分点。 200.0% 22.9% 26.3% 18.4% -14.2% -3.8% -19.5% -49.3% 西安 成都 义乌 重庆 郑州 武汉 长沙 金华 •从城市货运需求环比情况来看，9月相较于8月，长沙、成都、义乌和郑州出口货运需求涨幅明显，其中，长沙涨势亮眼，环比上涨200.0%，成都环比上涨22.9%，义乌环比上涨26.3%，郑州环比上涨18.4%。 ———中欧班列[中国-欧洲]出口货运需求热点城市(2023年9月)——— ——中欧班列[中国-欧洲]出口热点城市货运需求变化(2023年9月环比)—— 金华,长沙,1.9%2.8% 武汉, 3.7% 郑州, 6.8 重庆,11.3 其他,1.8% TOP3,71.6% 西安,30.1% 成都(30.0%) 西安(30.1%) 郑州(6.8%) 义乌,11.6% 成都,30.0% 重庆(11.3%) 武汉(3.7%) 长沙(2.8%) 义乌(11.6%) 金华(1.9%) 西安成都义乌重庆郑州武汉长沙金华其他 3进口货运需求热点城市 •从城市货运需求占比排名来看，9月，中欧班列进口货运需求热点城市按照货运需求占比由大到小依次为杜伊斯堡、马拉舍维奇、曼海姆、不莱梅哈芬、罗兹、汉堡、蒂尔堡、诺伊斯，德国的城市依然占据了绝对的市场份额（72.5%），其中马拉舍维奇进入前三，杜伊斯堡、马拉舍维奇和曼海姆前三位进口货运需求占比总货运需求的65.2%，相较于8月的前三位，下降2.3个百分点。 •从城市货运需求环比情况来看，9月相较于8月，罗兹和马拉舍维奇进口货运需求涨幅明显，其中，罗兹货运需求环比上涨66.1%，马拉舍维奇环比 上涨13.8%。 ———中欧班列[欧洲-中国]进口货运需求热点城市(2023年9月)—————中欧班列[欧洲-中国]进口热点城市货运需求变化(2023年9月环比)—— 蒂尔堡,3.7% 汉堡, 7.0% 罗兹,9.0% 不莱梅哈芬,9.6% 诺伊斯,3.5% 曼海姆,12.0% 其他,2.0% TOP3,65.2% 马拉舍维奇,12.8% 杜伊斯堡,40.4% 66.1% 13.8% -6.9% -16.7% -33.9% -46.2% -61.2% -70.6% 杜伊斯堡马拉舍维奇曼海姆不莱梅哈芬汉堡 罗兹 蒂尔堡 诺伊斯 德国，72.5% 杜伊斯堡马拉舍维奇曼海姆不莱梅哈芬罗兹汉堡蒂尔堡诺伊斯其他 4中欧班列货运流通热点线路 4.1出口热点线路 •9月，出口热点线路中，西安、成都、重庆到马拉舍维奇的线路依然位列前三，占比分别为29.1%、23.4%、10.4%，三条线路合计占比达62.8%，较8月下降2.0个百分点。 •较8月相比，9月出口货运热点线路前十名市场份额下降2.2个百分点。多个城市出现显著增长，其中增长最为显著的是成都—马拉舍维奇，增长3.7个百分点。另外，义乌—杜伊斯堡、郑州—列日、长沙—马拉舍维奇、武汉—马拉舍维奇当月表现突出，环比增长显著。同时，义乌—杜伊斯堡取代金华—马拉舍维奇，位列第六；郑州—列日取代西安—布达佩斯，位列第七；长沙—马拉舍维奇取代郑州—列日，位列第八；武汉—马拉舍维奇取代武汉—杜伊斯堡，位列第九。 ——————————————————中欧班列[中国-欧洲]进口货运热点线路TOP10(2023年9月)———————————————— 货运占比环比增速 NO.1 NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10 西安—马拉舍维奇 成都—马拉舍维奇重庆—马拉舍维奇义乌—马拉舍维奇 成都—罗兹义乌—杜伊斯堡郑州—列日 长沙—马拉舍维奇 武汉—马拉舍维奇金华—马拉舍维奇 29.1% 23.4%↑max 62.8% 10.4% 7.2% 6.6% 4.4% 4.0% 2.8% 取代金华—马拉舍维奇 取代西安—布达佩斯 取代郑州—列日 1.9% 1.9% 取代武汉—杜伊斯堡 -3.8% 3.7% -1.9% -0.1% 1.7% 2.0% 0.9% 1.8% 0.0% -2.0% 4中欧班列货运流通热点线路 4.2进口热点线路 •9月，进口热点线路中，杜伊斯堡—义乌、不莱梅哈芬—重庆、杜伊斯堡—西安的线路位列前三，占比分别为18.9%、9.6%、9.3%，三条线路合计占比37.8%，较8月前三位线路合计占比下降3.9个百分点。 •较8月相比，9月进口货运热点线路前十名市场份额下降4.7个百分点。多个城市出现显著增长，其中增长最为显著的杜伊斯堡—义乌，增加6.2个百分点，并取代汉堡—郑州，位列第一。另外，不莱梅哈芬—重庆、杜伊斯堡—西安、马拉舍维奇—成都、罗兹—成都均表现突出，不莱梅哈芬—重庆取代杜伊斯堡—义乌，位列第二；杜伊斯堡—西安取代曼海姆—武汉，位列第三；马拉舍维奇—成都取代不莱梅哈芬—重庆，位列第四；罗兹—成都取代马拉舍维奇—成都，位列第五。 ——————————————————中欧班列[欧洲-中国]进口货运热点线路TOP10(2023年9月)———————————————— 货运占比环比增速 NO.1 NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10 杜伊斯堡—义乌 不莱梅哈芬—重庆杜伊斯堡—西安马拉舍维奇—成都 罗兹—成都汉堡—郑州 杜伊斯堡—武汉曼海姆—武汉杜伊斯堡—重庆 曼海姆—西安 9.6% 9.3% 9.2% 9.0% 18.9%↑max 取代杜伊斯堡—义乌 取代曼海姆—武汉 取代不莱梅哈芬—重庆 取代马拉舍维奇—成都 取代汉堡—郑州 37.8% 7.0% 6.8% 6.6% 5.4% 5.4% 6.2% 0.9% 3.5% 0.7% 4.9% -10.8% -1.0% -4.6% -1.1% -0.2% 5进出口货运流通热点商品 5.1出口货运流通热点商品 9月，中欧班列出口货运流通热点商品大体为最终工业品、工业中间品和耐用