2024年中国传感器行业现状及发展趋势研究报告

2 智研咨询 INTELIGENCERESEAROCAGROU 精品行研报告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 .2024 RESEARCHRPR 中国传感器行业现状及发展趋势 研究报告 编制： 智研咨询 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 01 中国传感器行业相关概述 02 中国传感器行业发展现状分析 03 中国传感器行业细分市场 04 中国传感器行业投融资 05 中国传感器行业重点企业分析 06 中国传感器行业风险分析 07 中国传感器行业发展趋势分析 CONTENT精品行研报告·专项定刷·月虚专题·可研报告·商业计划书·产业观划三 目·录 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 2 智研咨询精品行研报告·专项定别·月度专题·可亏报告·商业计划书·产业规划三 INTELI6ENCERESEARC4GRSU PART01 中国传感器行业相关概述 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 足指传感器中能直接感变 （或向应）被测的部分， 足指将无源型传感器输凸的己参数三转换或元三常用的转换三路有三桥、 放大器、振荡器等： 敏感元件 转换元件 转换电路 被测非电量输出电量 是指将感安到的非三 兰直接转换或三兰的 链件或元件， 辅助电源 资栏来源：公升资栏、研资询整洋WW.ChVXX.COM ●1.1定义及分类 传感器种类繁多，主要由敏感元件、转换元件、转换电路等部分组成 分类方式 分类 输入量 物理量传感器、化学量传感器、生物量传感器 转换原理 结构型传感器、物性型传藏器、复合型传感器 输出信号的形式 开关式传感器、摸拟式传感器、数字式传感器 输入和出的特征 线性传感器、非线性传感器 能量转方式 有源型传感器、无源型传感器 应用范围 新型传感器 位传感器、力传感器、能耗传感器等 激光传感器、智能传感器、红外传感器、微传感器 等 己智研咨询 传感器是能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息 感器的种类整多，可根据输入量、转换原理、输出信号的形式、输入和输出的特征、能源转换方式、应用范围等多种方式分类。 具体情况如下： 传感器的组成 传感器的分类· ●1.2发展历程 己智研咨询 ◆行业技术水平不断提高，遂步向MEMS化、智能化、网络化、系统化的方向发展 我国传感器行业最早可追溯到上个世纪50年代，随着结构型传感器以及固体型传感器的出现与应用，国家意识到传感器在产业 随着国家不断推进研发，传感器技术水平得到较大提高，自前已形成较为完整的产业链。尤其是近年来，传感器作为物联网重 要的组成部分，被提到了新的高度，催生研发热潮，市场地位凸显。 中国传感器行业发展历程 1986-1990年 将传感器技术列入国家重点改关项目：投入了以机械、 力敏、气敏、湿敏、生物敏为主的五大敏 研究。 1990-1995年 传感器技术及其产业取得了长足进步：建立了敏感元器件与传感器生 成基地。 1995-2000年 传感器技术领域水平得到较大提高：国家革点科技攻关 项目取得51个品种86个规格的新产品，初步建立了敏感元件与传感器 产业 2000-2005年 新型传感器列入研究开发的重点：开发新代的高、精、尖传感器已具 备条件。 2005-2010年 传感器技术水平进一步跃升：逐步缩短与世界先进传感器技术国家间的 差距。 2010-2017年 形成较为完成的传感器产业链：材料、器件、系统、网络等方面水平不断完善，自 主产品达6000 种。 2017年至今 传感技术和产业快速发展：受物联网、5G人工智能等技术感✁器推动向，着传 MEMS化、智能化、网络化，系统化的方向 发展： O  上游 半导体材料：材料、化 锑化钩锗材料、碌化铅等 陋瓷材料：氧化铁、氧化锌 氧化铝、氧化钛、钛酸银等 有机材料：高分子膜、高分子 电解质等 金属材料：铂铜、铝、金、银、 钴合余等         中游 玉力传感器图像传感器声学传感器磁传感器、惯性传感器 湿度传感器   原材料供应 传感器制造 下游 工业电子 汽车电子 道信电子 消费电子  应用领域 资料米源：公开资料、智研咨询整理WW.Chyxx.COm ●1.3产业链己智研咨询 >产业链：上游原材料供应充足，下游行业智能化拉动传感器需求增加 从传感器行业产业链来看，上游主要包括各类传感器制造所需的原材料，常规材料包括半导体材料、陶瓷材料、金属材料等，这些原材料供应商在产业链中起着关键作用，为中游的传感器制造提供必要的物质基础；中游是指传感器的制造；下游是指传感器主要应用领域，主要包括工业电子、汽车电子、通信电子、消费电子，在这些领域中，传感器被广泛应用，为各行业的智能化、自动化提供了重要的技术支持。 ●1.3产业链己智研咨询 上游：原材料规模不断扩大，传感器供应链稳定性增强 近年来，随着物联网、人工智能等领域的快速发展，市场上对狗瓷材料凭借出色的物理和化学性能，如高熔点、高硬度、高半导体材料的需求不断增加，同时在政策支持和技术创新的推耐磨性、优良的耐腐蚀性和稳定性等，在传感器的制造中发挥动下，半导体材料行业将迎来巨大的发展机遇。据统计，着关键性作用。根据有关数据显示，2022年中国电子陶瓷行2022年中国半导体材料市场规模达914.4亿元，同比上涨业市场规模达到998亿元，预计2024年行业规模将达到1288亿 11.49%，预计2024年行业规模将增长至1144.99亿元，作为元。随着电子陶瓷行业的不断发展，将为传感器行业提供更高传感器行业最主要的原材料之一，半导体材料市场规模的扩大：性能、更低成本的陶瓷材料，必而推动传感器产品选代升级：将有利于刺激企业进一步扩大生产，进而保障传感器在半导体 材料方面的供应稳定。 2018-2024年中国半导体材料行业市场规模预测趋 势图（单位：亿元 2018-2024年中国电子陶瓷行业市场规模预测趋势 图（单位：忆元】 11440000 11000000 880000 660000 440000 220000 0 2200118什8 2200191什9 2200202什0 2200221什1 22002222 2200223什3E2E024什E2024E 11220000 11440000 11220000 11000000 880000 660000 440000 220000 00 2200118年8年 2200191年9年 22002200年年2021年2022年2023年E2024年E 资料米源：SEMI、智研咨询整理www.chyxx.com ·1.3产业链己智研咨询 上游：我国金属材料分布广泛，为传感器发展提供坚实基础 在传感器制造过程中，金属材料常被用作结构材料、电极、连接线等关键部件，因而在传感器中扮演着至关重要的角色。得益于我国广豪的国土面积和多样的地质环境，使得我国能够开采多种类型的金属矿产，这为传感器行业提供充足的金属材料 供应。据统计，2022年中国十种有色金属产量同比上涨4.89% 至6793.6万吨；预计2024年将增长至了293.84万吨。随着十种 有色金属产量的不断增长，将为传感器行业发展提供坚实的基 础。 中国有色金属企业分布区域热力图 2018-2024年中国十种有色金属产量预测趋势图 [单位：万吨) 77000000 66000000 55000000 44000000 33000000 22000000 11000000 00 2200181年8年 2200119年9年 2200202年0年 黑龙江 吉林 新疆 辽宁 甘甘肃肃 内内蒙蒙古古 北北京京 天津 青海海 宁夏 河北 山西 山东 西藏 陕西河南 江苏 安徽 浙江 江西 福建 上海 四四川川 湖北 重庆 湖南 贵州 钓钓鱼鱼岛岛 :ss 云云南南 广广西西 广东 台湾 澳门 澳门香香港港 海南 南南海海诸道岛 88000000 2200221年1年 2200222年2年 2200223年3E年E2200242年4E年E 资料大源：智研咨询整理www.chyxx.c.om 己智研咨询 ●1.3产业链 下游：汽车电子是智能传感器的主要应用领域 传感器是实现工业转型升级的重要组成部分，在物联网、人工智能、医疗健康等各方面都有广泛应用，从应用领域来看，我国 智能传感器下游行业主要包括汽车电子、工业制造、网络通信、消费电子和医疗等领域，占比分别为24.1%、22%、19.6%、1了6%、9.了%和了%，汽车电子在智能传感器的应用中占比最大，汽车对智能传感器的需求类型还在持续拓展。 智能网联汽车是指车联网与智能车的有机联合，最终可替代人来操作的新一代汽车。随着汽车市场加速向智能网联化转型，智 能网联汽车行业规模不断扩大，智能网联汽车应用服务市场规模呈现快速增长态势。据统计，2022年中国智能网联汽车应用服 务市场规模达到1342亿元，预计2025年将达到2223亿元，年复合增长率达26.3%，而智能网联汽车作为传感器的主要应用领域 随着智能网联汽车应用服务规模的扩大，传感器的需求量将大帽增加。 中国智能传感器下游行业市场占比 2021-2025年中国智能网联汽车应用服务市场规模 预测趋势图【单位：忆元 医医疗疗，9,.790%.70% 17.60% 消消费费电电子子，, 17.60% 其他 ,7.00% 其他,7.00% 汽汽车车电电子，子2,4.2104%.10% 22550000 22000000 1500 1500 1000 1000 网网络络通通信信，,220%0% 工I业业制造制,2造2.0,02%2.00% 500 500 0 2200221年1年 2200222年2年 2202032年3年 202204年24E年E 2200252年5E年E 资料大源：口国信通院、智研咨询整理www.chyxx.com 己智研咨询 ●1.3产业链 >下游：下游行业快速发展为传感器带来巨大的发展空间 2018-2024年中国消费电子市场规模预测趋势图 (单位：亿元） 11440000 11220000 11000000 880000 660000 440000 220000 00 22001188年 22001199年2020年20220021年202220年21 4G 2022 2200232年3 5G 在国内各项政策扶持及大量资源投入的背景下，我国已建成全球规模最大的信息通信网络，4G基站和用户数量全球领先5G网络建设稳步推进，据统计，2023年中国移动电话基站数 达到1162万个，其中4G基站数为629.5万个，5G基站数为 33了.了万个。移动基站数量的增加无疑推动了我国网络通信行 业市场规模的稳步增长：与此同时，传感器作为一种能够感 知和获取环境信息的设备，在网络通信中扮演着重要的角色：随着新一代移动通信技术的逐步商用，网络通信行业对传感 器的需求也将进一步增加。 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15(D 2018年 2019年 2018-2023年中国移动通信基站统计情况（单位： 万个) 随着科技的不断发展，新的消费电子产品不断涌现，行业渗透率不断提升，消费电子行业快速发展并形成庞大的产业规 模。2022年中国消费电子市场规模达到18649亿元，预计2024年行业规模将增长至19了了2亿元。行业规模的增长势必 会带动产业链相关产品的需求，这为传感器行业的发展带来 巨大的发展空间： 2020年2021年2J