2024年中国装配式建筑产业现状及发展趋势研究报告

CONTENT 装配式建筑行业相关概述 中国装配式建筑产业运行环境分析 中国装配式建筑行业发展现状分析 中国装配式建筑行业重点企业分析 中国装配式建筑行业潜在风险分析 中国装配式建筑行业发展趋势分析 服务热线：400-600-8596010-60343812 智研咨询 精品行研报告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 上智研咨询 装配式建筑是建筑工业化的综合体现。 装配式建筑结构各异，钢结构占据主导地位 装配式建筑根据结构材料的不同可分为钢结构、预制装 装配式建筑结构对比 建筑，三类结构的建筑因使用材料不同，施工特点和适用范围也各不相同：基中，装配式混凝土结构建筑是中国装配式建筑的主要形式，具有成本相对低、适用范围广等优势，未来将继续占据装配式建筑选型结构的主导 较好[通过多层复合墙 结沟限音性能结沟土材资源建造成本适南建筑类型应用情况 丰富绞高 少 丰宦显低 最高 别墅、多层、高层水利工程、桥裂等 别墅、多层、高层底层类民用建筑等 三层及以下建筑少仕宅类建筑 地位， 资格-来源：公开资格-、智研咨询整理www.chyxx.com >利好政策驱动行业快速发展，装配工建筑产业标雅不断健全 起步阶段 缓慢发展阶段 快速发展阶段 [1978-2010年1 [1950-1977年1 （2011年至今） 起步阶段（1950-1977年） 相比美国、法国等发达国家，中国装配式建筑行业发展较晚，起步于上世纪50年代。1956年5月中国国务院发布了《关于加强和发展建 筑工业的决定》，提出要着力提高中国建筑工业的技术、组织和管理水平，逐步实现建筑工业化，以改善中国建筑工业基础差、技术装备落后、管理制度不健全等问题。此政策文件的出台为行业的开端奠定了要基础，明确了建筑工业化的发展方向，但由于行业仍处于计划经济体制之下，市场化程度较低，业内企业缺乏技术创新的动力，致使行业建筑技术水平较低，建筑工业化水平和装配式建筑的发展几乎处于停滞状态。 缓慢发展阶段（1978-2010年） 改革开放后，中国装配式建筑逐渐从停带期进入缓慢发展期，19了8年政府部门召开“建筑工业化规划会设”，要求到1985年中国大、中城市要基本实现建筑工业化，以及到200心年实现建筑工业的现代化。政府宏观层面上制定的发展战咯为行业发展注入新的能量，推 成的建筑存在一定的质量问题，如密封不严、隔声效果不佳等。20世纪90年代后，中国政府相关主体再次发布一系列政策文件，大力 推行住宅产业化，一方面是为了满足该时期大量商品房的建设需求，另一万面台在提升装配式建筑的技术积累、推动行业应用，并提升行业市场化程度。这一时期，尽管中国政府主体对于行业发展董视度较高，也通过出台利好政策大力扶持行业发展，但是受限于技 资料天源：公开资科、智计咨询整理WW.ChyxX.COM >利好政策驱动行业快速发展，装配建筑产业标涯不断健全 缓慢发展阶段 起步阶段 快速发展阶段 (1978-2010年1 {1950-1977年 (2011年至今） 快速发展阶段（2011年至今） 让筑的发展奠定了关键的基础、 这一时期，中国国务院、住建部等主体继续出台扶持政策文件，以进一步推动行业发展，如中国国务院办公厅于2016年9月出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，住建部于2022年1月发布了≤“十四五建筑业发展规划》。2020年，住房和城乡建设部 推广装品式混凝土建筑。 在国家政策出台的带动下，全国31个省、市、区也相继出台客自的扶持政策文件，如上海住建部于2021年出台的《上海市装配式建筑“十四五”规划》、北京市于2022年出台的《北京市民用建筑节能降碳工作方案暨“十四五”时期民用建筑绿色发展规划》，地方扶持政策的出台有助于进一步推广装配式建筑理念，提升社会认知度和促进装配式建筑项目的落地。 在国家、地方政府政策红利的大力扶持下，装配式建筑在这一时期发展较快，行业政策标准体系日益完善，预制配件研发和生产技术水平逐渐提升，装配式建筑的渗透率逐渐提高，开工的装配式建筑面积持续提升。 >中国装配式建筑行业发展面临多重壁垒 技术和研发周期壁垒 装配式建筑生产、运输、安装诸多环节，程序复杂，需要各环节之间协调配合，要求开发企业熟悉产业链并拥有磨合各环节的技术，这个过程需要经历较长的研发周期：国内部分建筑工业化企业现场施工采用引进的全装配式工艺，虽然该技术在国外已非常成熟：但由于技术本身较为复杂且在国内还处于探索及推广阶段，基运用超出自前国内建筑企业现有施工技术水平导致实施难度大，成本高。此外，还有一些国外先进工艺技术不符合国内现行建筑要求规范，短期内难以在国内实现市场化推广，因此技术和研发周期构成装配式建筑的壁垒之一。 产业化制造与管理壁垒 生产调试、库存管理等具有较好把控力，在系统性运营和生产统筹上应具备丰富的经验，把传统建筑方式的低水平、粗放的施工转化为高效的、集约化的工业精细制造，这也是众多企业规模化生产活动受阻的重要原因。因此，企业的产业化制造与管理能力构成市场的进入壁之一 生产设备壁垒 装配式建筑所需建筑构件部品及施工模具要求实现高精准度，因此对生产设备的质量和性能提出了非常高的要求。自前国际上工业化建筑产品的生产装备主要产自日、德、荷等地，受产能所限，设备供应商对我国企业的设备定制需求响应需2-3年， 且价格昂贵，同时我国企业使用进口设备生产的经验不足，因此生产设备地构成了实现建筑工业化的壁垒。 资料天源：公开盗科、智咨询整理WWW.ChyxX.COm 装配式建筑优于传统施工建筑模式 相较于传统建筑，装配式建筑在建筑品质、施工工期、节能环保等方面都具有难以比拟的优势，而目前推广上的最大难点之一的建设成本，也有望在产业链形成系统化、规模化生产后顺利解决。 以预制率35%的30层住宅项自为例，PC装配式建筑较传统建筑可节约工期20~45%、减少能源消耗20~40%，现场施工 人数、建筑粉尘分别降低60~75%、20~30%。 装配式建筑与传统施工建筑差异分析 标准产品，统一设计、采购，达到10万平方米的廷筑体呈后， 规划设计反复，材料造型采购不一；预算不可控因素多，目标成本难以准确制定；细分项目多，过程成本控制难度大。 成本 价格基本与传统方式持平。 干式施工，现场无火、无水、无尘、无味，不用焊割、水泥、不搭纱布，节水80%，节能了0%，节材20%，节地20% 材料耗呈大且甲醛含量高，扬尘起灰，建筑垃圾多，音大， 环保 污水多 全产业链一体化发展 装配式建筑具体环节包括装配式设计、构件生产、建筑施工和装配式装修。上游原材料设备供应商：供应生产构件用的原材料以及构件生产和组装设备；中游设计生产装修：在工厂中生产混凝土预制构件、钢预制构件等构件的生产商以及在现场组装构件的承包商；下游地产开发商服务商：制造一件PC装配式构件需要约2天的时间，包括24小时左右的硬化 过程以达到所需的强度。 中游 下游 上游 供应水泥、钢材、木材等原材料提供构件生产设备、生产线及运输和建造设备 开发不种类的建筑项目：包括 设计、生产各类预制构件 现场组装构件，进行主体和内装施工 住宅、工业建筑、商业建筑等对建筑进行运营、维护和管理 地产开发商、工厂所有者和改府单位 原材料生产商或贸易商设备生产商或贸易商 各类预制构件生产商 装配式建筑设计商和工程施工方装配式装修生产商 业管理商 资料米源：公开资料、智研咨询整理WW.Chyxx.C.oOm 智研咨询 精品行研报告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 YTEL_IGENCE RESEARC4 GROU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 >利好政策相继发布，为行业发展提供新动能 作为绿色低碳建筑的代表，装配式建筑凭借显著的节能减排、省工期、省人工、施工效率高等优势，得到了国家的大力推广。为加快推动装配式建筑的发展和应用，促进建筑业转型升级，推动城市绿色发展，近年来，国家发展改革委、住房城乡建设部等多部相继发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》等政策，大力扶持和推动我国装配式建筑产业 发展。 中国装配式建筑行业相关政第 国家发展改革委、住房城乡建设部发布加快推动建筑领域节能降碳工作方案》：加快发展装配式建筑，提高预制构件和部品部件通用性，推广标汇化、少规格、多组合设计。加快完善盖设计、生产、施工和使用维护全过程的装配式建筑标准体系。 2024年3月 2023年11月 国务院发布《空气质量持续改善行动计划》：到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30% 住房城多建设部发布装配式建筑工程投资估算指标》：指标适用于新建的装配式建筑工程项日，扩建和改建的项日可参考使用。指标是装配式建筑工程前期编制投资估算、多方案比选和优化设计的参考，是项自次策阶段评价资可行性、分析投资效益的主要经济指标。 2023年7月 中共中央、国务院发布质量强国建设纲要》；鼓励企业建立装配式建筑部品部件生产、施工、安装全生命周期质量控制体系，推行装配式建筑部品部件驻厂监造。 2023年2月 住房和城多建设部发布装配式建筑发展可复制推广经验清单（第一批）》：明确将装配式建筑有关要求纳入相关条例，为发展装配式建筑构建立法保障。 2022年11月 资来滤：政府官网、智研咨询整理WW.Chyxx.COm 》利好政策相继发布，为行业发展提供新动能 2023年，中央及多地政府出台鼓励“三大工程”、保障房建设相关政策，2024年保障房建设进度或将明显加速。部分 省市保障房建设文件中明确要求或鼓励装配式建筑工艺。保障房属于政府主导型市场，造价不是首要考虑因系，在当前政策支持下，判断保障房建设提速将带动装配式建筑行业迎来新一轮增长浪潮。规模化产业化之后，装配式产业链的经济性或大幅改善，渗透率有望加速提升。 保障房建设为装配式建筑行业带来重大利好 房按保本微利原则配售， 资来滤：政府官网、智研咨询整理wrw.chyxx.con 》利好政策相继发布，为行业发展提供新动能 在国家部委的带动下，各地方政策积极响应国家号召，结合省内发展现状，相继从结构、室内装修、应用技术等多个方向，制定符合全省建筑业发展的法规制度，为装配式建筑行业发展提供强劲助力。 各省市装配式建筑相关政策（一】 利好政策相继发布，为行业发展提供新动能 各省市装配式建筑相关政策（二 经济环境不断优化改善，助力装配式建筑行业高质量发展 近年来，随着国内经济的增长，居民收入水平普遍提高： 居民收入水平提高，人介对于居住坏境质量的要求也相应增加，愿意为更舒适、更节能环保的居住环境付费，进而促使建筑行业向绿色建筑、节能建筑发展。装配式建筑作为一种清洁、高效的建筑类型，在建筑领域的应用受到更多重视，居民对于装配式建筑的需求也在持续增加。 居民人均三支配收入（元） 居天人均居位叉出（） 2018-2024年1-3月建筑业总产值及增速 建筑业作为经济活动的重要组成部分，对于国民经济的发展有着直接的推动作用。同时，在新型城镇化的稳步推动下，建筑业保持稳健发展，建筑业总产值也呈现出逐年递 100000 30000 2C000C 增的发展态势。据国家统计局数据显示，2024年1-3月我压建筑业总产值为56671.08亿元，较上年同期增长3.41%。 装配式建筑作为建筑业的重要组成部分，符合建筑业的发展超势，在建筑业的稳健发展下，装配式建筑行业也有看广阔的发展空间 建药小总产值（亿元 一同比培连 资料来：国家统计