消费品行业数字化转型白皮书—纺织、家电行业

消费品行业数字化转型白皮书 ——纺织、家电行业 中国工业互联网研究院 2023年12月 声明 本白皮书所有材料和内容的知识产权归中国工业互联网研究院所有（注明是引自其他地方的内容除外），并受法律保护。任何单位和个人未经中国工业互联网研究院授权，不得使用或转载本白皮书中的任何部分。授权后转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国工业互联网研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 中国工业互联网研究院联系电话：010-87901159 编写说明 消费品行业是我国传统优势产业和重要民生产业，涵盖老百姓衣食居用行、育教医康养等方方面面，在满足消费需求、促进社会就业、拉动经济增长、扩大外贸出口等方面发挥着重要作用。2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”，“三品”战略成为引领消费品工业高质量发展的重要抓手。2022年，工信部等5部门联合发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案 （2022—2025年）》（以下简称《“三品”行动方案》）强调了数字化转型对消费品工业“三品”战略的重大支撑作用。 当前，随着新一代数字技术蓬勃发展，数字经济新动能持续增强，实体经济发展模式、生产方式深刻变革，数字化发展已成为必然趋势。而我国消费品企业“不愿转、不会转、不敢转”现象仍然存在。为深入贯彻《“三品”行动方案》，推动纺织、家电等行业数字化转型，中国工业互联网研究院广泛调研，搜集案例，经过周期化的专家研讨、评审，形成了 《消费品行业数字化转型白皮书——纺织、家电行业》，旨在助力消费品企业数字化转型发展、提高企业数字化转型质量。 白皮书主要包括五大部分。第一部分强调了消费品行业对国民经济发展的重要性，介绍了行业发展现状和趋势，包括国内外政策布局和数字化应用，总结了我国消费品行业数 字化转型特点及面临的挑战。第二部分通过剖析纺织、家电行业痛点，归纳、总结纺织、家电行业数字化转型需求，并形成需求图谱。第三部分在系统梳理纺织、家电行业数字化转型场景应用的基础上，归纳、总结纺织、家电行业数字化转型路径，并形成数字化转型路径图。第四部分总结了消费品行业数字化转型新技术、新发展趋势，并制定了纺织、家电行业数字化转型服务供应商图谱，旨在为企业开展数字化转型实践提供指引。第五部分阐述了消费品行业数字化转型面临的挑战，并提出了纾困解难的建议。 由于时间所限，白皮书中难免有不妥之处，敬请各方专家不吝赐教。我们将充分采纳和吸收各方面的宝贵建议，持续完善相关内容，并以适当的方式向社会公布。 编写成员：鲁春丛、张晓彤、蒋昕昊、张冠男、刘基伟、汪春雨、胡龙珍、王静 前言 消费品行业是我国的传统优势行业和重要的民生产业，是扩大内需战略的供给基础。近年来，在工业互联网平台、5G、人工智能、大数据等新一代信息技术的驱动下，消费品企业转型意愿强烈、产业整体效率得到提升，并涌现出一批融合发展的新业态、新模式。 我国消费品企业数字化转型意愿强烈。根据《2022埃森 哲中国企业数字化转型指数》显示，59%的消费品企业计划未来1～2年在提升自动化水平方面加大投资，进一步提升精益生产和高效运营的能力。从全球灯塔工厂评选结果发现，近40%的企业属于消费品领域，我国灯塔工厂中约22%为家电行业，海尔、美的等头部企业成效明显，并先后涌现出海尔卡奥斯、美云智数美擎两家国家级“双跨”平台。整体看，消费品企业的数字化转型意愿强烈。 新技术驱动消费品企业加速变革。2023年，AIGC已融入服装、家居等多个行业，形成了快速打板、家居设计方案一键生成等新模式。服装、家具设计师仅需输入时尚风格、灵感元素等关键词，便可生成多个产品设计、陈列展示场景和系列营销方案，整体效率提高3倍以上。据麦肯锡分析， 未来3到5年，AIGC可能会帮助服装、时尚及奢侈品行业 创造1500亿美元的利润增量。 真正解决行业痛点、获得市场认可的新模式新业态不断涌现。经过近年来“大浪淘沙”式的模式沉淀和价值筛选，工 业互联网与消费品工业融合应用走深向实，“小单快反”平台经济、敏捷供应链协同等真正基于企业自身需求、真正提供订单资源获得市场认可的新模式新业态逐步成型。如“云原生”企业希音作为中国第三大独角兽企业，运用工业互联网技术培育形成智能印花平台，可实现24小时内完成从下单到交付的全部流程。 作为工业和信息化部直属事业单位和工业互联网、行业数字化转型研究的权威机构，中国工业互联网研究院在广东、江苏等地深耕消费品行业，通过深入纺织、家电等企业调研，参与企业数字化改造策划，结合实际案例编制形成了《消费品行业数字化转型白皮书——纺织、家电行业》，旨在为我国消费品行业数字化相关的政府治理、行业发展、企业运营提供决策支持，促进我国消费品行业高质量发展。 目录 一、消费品行业发展现状1 （一）消费品行业定义、分类与研究范围1 （二）消费品行业是国民经济的重要支柱1 （三）全球消费品行业的数字化现状和趋势2 （四）我国消费品行业数字化特点和行业挑战5 二、消费品行业发展痛点与需求9 （一）消费品行业发展痛点9 （二）消费品行业融合应用需求12 三、消费品行业数字化应用模式与转型路径14 （一）消费品行业数字化应用模式14 （二）消费品行业数字化转型路径34 四、消费品行业数字化转型技术发展趋势36 （一）消费品行业数字化转型技术发展趋势36 （二）消费品行业数字化转型产业支撑力量39 五、消费品行业数字化转型挑战与政策建议39 （一）消费品行业数字化转型挑战39 （二）消费品行业数字化转型政策建议41 附录：参考文献43 图目录 图1纺织、家电行业数字化转型需求图谱14 图2消费品行业数字化转型路径图34 图3纺织、家电行业数字化转型供应商图谱39 一、消费品行业发展现状 （一）消费品行业定义、分类与研究范围 依据国标《消费品分类与代码》（GB/T36431-2018）消费品定义是为了但不限于个人使用而设计、生产的产品，包括产品的组件、零部件、配件、包装和使用说明。[GB/T35248—2017，定义2.2]消费品分为11大类产品，即：文教体育用品、家用电器及电器附件、电子及信息技术产品（计算机、数码、通讯产品）、儿童用品、家具及建筑装饰装修材料、服装鞋帽及家用纺织品、日用化学制品及卫生用品、交通用具及相关产品（包括自行车及其配件）、食品相关产品、日用杂品、其他。2022年，我国纺织全行业纤维加工总量超过6000万吨，占全球比重一半以上；在家电领域，我国企业拥有全球81%、59%、45%的空调、冰箱冷柜、洗衣机产量占比。我国作为全球第一大纺织品、家电生产基地，以上两个领域的数字化基础较好。因此，本白皮书第一期重点研究纺织、家电两个行业的技术转型典型模式、应用案例和实施路径。 （二）消费品行业是国民经济的重要支柱 消费品行业是我国的传统优势行业和重要的民生产业，是扩大内需战略的供给基础。随着经济的快速发展，我国的消费品市场规模不断扩大，不仅涵盖百姓“衣食居用行、育教医康养、文娱旅美尚”等领域，而且已成为全球第二大消 费品市场。整体看，我国消费品行业呈现三大特点。首先， 提供就业多。截至2023年5月初，我国现有规模以上消费 品企业18万家，占规模以上全部工业的38%，带动2600万人就业，已成为稳定就业的压舱石。其次，运营效率高。2022年，我国消费品工业以占规上工业企业21.1%的资产，实现24.8%的营业收入和28.5%的利润总额，运营效率高于其他行业。最后，出口占比高。2022年，服装、纺织制品、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具等七大类产品出口占货物出口总额的17.9%，仍是我国外贸发展的主力军。 （三）全球消费品行业的数字化现状和趋势 近年来，在全球数字化浪潮的驱动下，美欧、日韩等发达经济体，围绕纺织、食品等消费品重点行业加快布局，出台政策法规、推进新技术应用，推动行业转型升级。 1.政策布局 美国通过政策立法推动数字技术在食品加工、监管和质量溯源方面的应用。2019年，美国食品药品监督管理局（FDA）制定的“智慧食品安全计划”，指出通过利用人工智能、分布式账本、传感器和物联网等数字技术，创建数字化、透明化和安全的食品体系。美国农业部编制的《国家生物工程食品披露标准》，要求企业采用数字技术进行食品源头追踪，促进食品行业在数字化和技术应用方面的进步。2022年，美国出台《国家先进制造业战略》明确支持农业、食品加工的人 机合作。 欧洲发布纺织战略叫停“快时尚”。2023年，欧盟出台了 《欧盟可持续和循环纺织品战略》（以下简称《纺织战略》）， 《纺织战略》提出服装大型企业需公开披露丢弃和销毁产品数量，出台纺织品再利用、回收处理措施；构建数字产品“护照”，针对纺织品进行全生命周期监管，生产者承担纺织废物的再利用和再循环责任等要求。值得注意的是，我国作为欧盟最大纺织品服装出口国，2022年出口金额为569.67亿美元，占比19.77%。该战略的出台，将激发纺织企业加速研发高端降解面料和搭建“数字护照”体系，推动我国纺织行业向“可持续时尚”转型。 日韩鼓励人工智能、数字化技术在消费品供应链领域深度应用。2022年日本发布《人工智能战略2022》强调全面运行“智慧食物供应链系统”，在海外扩大日本农渔产品和食品的出口。《韩国产业发展展望2030》中提出通过数字化、智能化技术升级家电行业供应链，推动韩国制造业结构和对外贸易结构变化。 2.数字化应用 美欧、日韩等发达经济体消费品龙头企业针对高昂的人工成本、市场的快速响应等问题，应用数字化技术打造符合自身转型的智能生产、智慧供应链模式。 美国企业为满足全球用户多元化的需求，利用平台技术 打造柔性供应链。如雀巢公司为紧跟当代消费者的消费习惯，应用工业互联网平台打造了数字供应链大脑（DSCC），该供应链可实现库存量数据可视，不同区域不同商品未来销量可预测，不同消费者、同一时间不同订单可合并三大功能。同样，可口可乐公司通过建立数字孪生的制造网络，实现供应链的智能化，将可乐浓缩原浆精准配送至170个国家、1000多个装瓶合作商。 欧洲企业为应对高昂的人工成本压力，在纺织行业应用夹子机器人解决织物工序件传递问题。多年来，激光引导切割机和数控缝纫机一直是纺织行业的主要设备，但在这些机器之间的织物转移，大部分仍然要由人手完成，因为机器人很难精确地处理柔软的织物。德国亚琛工业大学的纺织研究人员估计，在制造一件衣服时工序传递时间约占生产时间的80%。德国的Robotextile公司生产的夹子机器人能够从一堆织物中拾取单层织物；法国体育用品零售商迪卡侬使用夹子机器人将泡沫垫自动缝制到自行车裤中，并应用人工智能来帮助机器人处理织物中的褶皱。纺织夹子机器人的应用，节省了培训工人的时间和资源，同时可以很好地支持时尚品牌快速响应市场需求。 日韩企业应用人工智能技术为产业链赋能。2022年，日本松下完成了对BlueYonder（蓝色边缘）公司的收购，利用其在物联网和AI/ML等方面的技术优势，帮助松下实现供应 链的可视化，支撑运营决策。韩国LG则在AI领域深度布局，成立了人工智能研究中心，推出了LGThinQ人工智能品牌，并研发出人工智能芯片用于扫地机器人、洗衣机、冰箱、空调等家电产品。同时，LG研发中心训练的人工智能虚拟艺术家（Tilda）设计的两百多套服装在2022年纽约时装周上展出。 （四）我国消费品行业数字化特点和行业挑战 1.消费品行业数字化特点 2017年，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，我国消费品行业进入了数字化转型的加速期，经过6年的快速发展呈现出以下特点。 一是我国消费品行业领域数字技术应用持续推广，龙头企业转型意愿强烈。从近5年791个工业互联网、智能制造、 数字领航等相关试点示范项目来看，消费品行业入围174家，占比22%，落后于装备制造行业（281个，36%），