中国移动经济发展报告2024

GSMA联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共同探索，打造和实现其最核心的创新底座。我们的愿景是释放连接之全部能量，促进人类、行业和社会的繁荣发展。GSMA是代表移动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供全球最大平台，通过MWC和M360系列活动汇聚移动行业生态系统。 敬请查看gsma.com，了解更多 或关注微信公众号：GSMA集伺盟 GSMA智库(GSMAIntelligence)是全球通信移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA智库的数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。 GSMA智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。 GSMA智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 目录 概要21.移动市场关键数据92.移动行业趋势202.15G新浪潮：5G-Advanced及5G RedCap崭露头角212.2网络API：中国运营商联手推进生态系统建设232.3数字消费者：5G新通话开辟新机遇262.4卫星：新兴力量入局竞争开发空中连接解决方案292.5生成式人工智能：人工智能的进步为新服务与设备奠定基础313.移动行业影响343.1移动行业对可持续发展目标的促进353.2借助5G连接管理自然资源374.移动行业赋能者38 概要 5G迈向新阶段 5G的发展进程可分为多个不同的阶段。最初的阶段是对基础的连接方面加以提升，包括广域覆盖、容量及解决方案可靠性。随着中国的5G连接数在2023年底超过8亿（占总连接数的45%），各大移动运营商已为进入该技术的下一发展阶段做好准备，后续将对5G-Advanced加大投资力度。这会推动行业关注增强型5G功能带来的新增长机遇，同时实现经济效益。 预计到2030年，5G对中国GDP的贡献将接近2600亿美元（在移动行业对中国经济的年度影响总额中占23%）。此外，在2023年，移动生态系统还创造了近800万个就业岗位（直接和间接），并通过税收贡献1100亿美元，从而为政府财政做出巨大贡献。这种经济贡献凸显了利益相关方采取适当举措以维持移动服务对数字经济之影响的重要性，而频谱可用性是实现所有人有机会使用经济实惠5G的关键驱动因素。 影响移动生态系统的主要趋势 5G-Advanced和5G RedCap成为焦点 中国在尖端5G技术标准方面持续领先。在5G独立组网(5G SA)部署完成后，中国运营商在向5G-Advanced和5G轻量化(RedCap)网络的过渡中处于领先地位。此举将在2024年及之后引发一轮新的5G投资，并为下一波5G应用案例奠定基础，这些应用案例可能为运营商及更广泛的生态系统在消费者和企业领域开辟新的营收来源。中国的多座城市正在针对5G RedCap的多种应用案例开展商用试验。多项针对5G-Advanced的试验也正在进行之中，为后续商用打下基础。 运营商拥抱网络API以提升5G变现能力 中国移动、中国电信和中国联通在2023年MWC上海大会前加入了GSMA Open Gateway倡议。此举表明中国运营商致力于在开放网络API框架方面开展共同合作，同时使得该倡议的规模和专业程度得以提升。中国是世界上规模最大的5G市场，立于数字创新的最前沿。 中国在引入5G新通话方面走在世界前列 随着5G使关键的API能力得以实现，中国在5G方面长期积累的成熟专业知识将有助于发掘更多价值，这些价值将惠及全球经济，并推动数字服务方面的未来投资实现增长。 根据GSMA智库《2023年消费者聚焦调查》，已经升级或计划升级到5G的中国人群中有三分之二认为增强型视频通话是“非常”或“极其”具有吸引力的5G业务。运营商正在寻求通过开发新的语音和视频通话服务来吸引消费者的兴趣。5G新通话(5GNC)便是一个示例。5G新通话利用5G网络和IP多媒体子系统(IMS)的能力来增强基本的语音和视频通话。这为运营商开辟了全新的机遇，使其得以与企业直接合作开发可在通话过程中调用的新应用，令5G的超低延迟、卓越的带宽和可靠的服务质量得以大显身手。 中国企业加入蓬勃发展的卫星生态系统 人工智能的进步为新服务与设备奠定基础 得益于无线网络的广域覆盖以及移动设备的大规模生产与普及，电信网络仍然是连接的主要形式。然而近年来，卫星和其他非地面网络(NTN)方面的技术进步帮助克服了传统上与空中连接相关的部分限制。 自2023年8月多家公司获准向公众发布其大语言模型(LLM)以来，中国已驶入AI领域的发展快车道。移动行业最近的发展表明，中国运营商并非仅将AI用于内部用途，还在探索新的增收途径。 卫星连接令电信运营商得以面向服务盲区的新客户提供服务，并且能够在地面信号不可用时为应急服务场景以及现有客户提供连接。为充分利用这一机遇，数个合作关系已经宣布达成。随着价值更加明确以及可用卫星数量的增加，预计2024年将会出现更多合作关系。 与此同时，随着移动芯片、云计算和小型LLM在技术上取得的最新进展，智能手机搭载生成式人工智能(genAI)成为可能，智能手机因而在生成式人工智能的商业化方面日益受到关注。 促进增长与创新的政策 2022年，GSMA发布了6GHz生态发展前景的相关研究和该频段的经济效应分析。这些研究得出的结果鼓舞人心，帮助了移动行业坚定不移地将这一频段用于推动移动服务的持续发展。接近两年后，我们已经取得了包括2023年世界无线电通信大会(WRC-23)成果在内的进展，现已进入新的发展阶段，开启了迈向商业化的进程： •多个地区已使用6GHz频段开展试验，结果显示先进的5G技术能够实现的覆盖范围可与3.5 GHz频段当前可实现的覆盖范围相媲美。 •2023年6月，中国成为全球首个在国家立法中将6 GHz频段标识给IMT的国家，这一举措远在WRC-23大会之前。此举为6GHzIMT生态系统的繁荣发展带来了光明的前景。 期待生态系统在2024年取得新进展的同时，业界的一项工作重点将是与监管机构及政策制定者紧密合作，以便及时在国家立法中引入新的频段，从而加强频谱的全球协同并避免干扰问题。对于中国而言，移动生态系统合力推动6GHz频段发展的条件已然就绪，这将有力推进5G-Advanced的发展，并且有助于后续技术进步充分发挥其巨大潜力。 对于中国而言，移动生态系统合力推动6GHz频段发展的条件已然就绪 中国移动经济发展 移动互联网用户 SIM连接 （不包括授权频谱蜂窝物联网） 5G占连接数的比例（不包括授权频谱蜂窝物联网） 88%45%20232030 *占总人口的比例 授权频谱蜂窝物联网连接数 智能手机占连接数的比例 93%84%20232030 41亿203026亿2023 运营商收入和投资 移动行业对中国GDP的贡献 2250亿美元2023总收入 总收入2490亿美元2030 9700亿美元占GDP的5.5% 1.1万亿美元2030 3190亿美元2023 - 2030年期间运营商资本支出预计为： 政府财政 就业 2023 350万个就业岗位移动生态系统直接创造2023 1100亿美元 移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前） 外加440万个间接就业岗位 移动市场关键数据 移动互联网用户使用鸿沟近年来已显著缩小 到2023年底，中国有13亿人（占总人口的88%）已使用移动服务，自2015年以来增加了2.9亿人。该数字到2030年将基本保持不变，这反映出在中国的成年人口中，移动采用率在很大程度上已达到顶峰。 由于移动互联网用户使用鸿沟持续缩小，移动互联网采用率预计会有更为显著的变化。到2023年底，83%的人口已使用移动互联网（相当于12亿用户），自2015年以来增加了4.6亿。未来十年内将新增7000万移动互联网用户，到2030年，移动互联网采用率将达到89%。剩余1.6亿不使用移动互联网的人群主要为青少年和老年人。 图1 中国：移动互联网连接情况 占总人口的比例 覆盖鸿沟 所居住区域尚无移动宽带网络覆盖的人群。 使用鸿沟 所居住地区有移动宽带网络覆盖，但未使用移动互联网服务的人群。 已联网 使用移动互联网的人群。 到2024年底，中国半数以上的移动连接将会使用5G 随着各大运营商逐步关闭传统网络（2G和3G）并将5G服务扩展到更多地区，5G在中国的采用率持续上升。截至2023年底，运营商建设了340万个5G基站，占中国移动基站总数的30%以上。1中国电信监管机构的数据还显示，超过80%的行政村已经实现了5G网络覆盖。2 为了将5G的覆盖范围扩展到难以到达的区域，可能需要创新型解决方案。2023年5月，中国的四大移动运营商宣布将在新疆联合开展世界首个跨网5G漫游试验。该服务允许用户在自己所用的运营商没有5G覆盖的情况下接入其他运营商的5G网络。此类举措可能在提高农村地区5G采用率方面发挥关键作用。 图2 中国：各技术的移动采用率 占连接总数的比例 预计到2024年底，中国的5G连接数将达到10亿 中国对5G服务的需求持续旺盛，截至2023年底，5G连接数已达到8.1亿（占总连接数的45%）。澳门的5G连接数占总连接数的48%，位列第一，其次是中国大陆(45%)、台湾(37%)和香港(33%)。只有美国和韩国的5G采用率高于中国的这三个主要市场。 由于网络部署的速度和设备生态系统的成熟，5G采用率的增速超出预期。到2030年，中国的5G连接数将超过16亿，占全球总数的近三分之一。届时，中国的5G采用率将接近90%，从而成为全球主要市场之一。 图3 占连接总数的比例 2023年到2030年间，中国的移动数据流量将增至如今规模的四倍 从13GB增加到54GB。到2030年，中国每个连接的移动数据流量将超过全球平均水平（48 GB/月）。 中国工业和信息化部(MIIT)制定了一项为期五年的行动计划以扩大本国的虚拟现实(VR)产业规模，该产业的价值到2026年预计将达到约3500亿元人民币（合481亿美元）。为实现这一目标，中国政府将投资于100家具有强大VR创新能力的企业以助推其发展。VR及其他扩展现实解决方案的进步将在娱乐、教育和远程活动等领域推动新的消费者应用案例的出现。 根据预测，2023年到2030年间，全球的移动数据流量将以23%的年复合增长率(CAGR)增长，到2030年将超过每月465EB（艾字节）。中国占比接近10%。从每个连接的角度来看，在此期间中国每月的移动数据流量将 图4 中国将继续推动全球授权频谱蜂窝物联网市场的发展 到2030年，中国的授权频谱蜂窝物联网连接数将达到41亿，占全球蜂窝物联网连接数的70%。工信部数据显示，公共服务、网联车、智能零售和智能家居应用目前占据的连接数最多。 5G将为中国物联网发展提供动力。据中国的运营商和供应商报告称，已为后续推出更多服务制订了雄心勃勃的时间表，得益于此，5G局域网、5G物联网、边缘计算和5G专网方面均取得了进展。已有报告显示，有铁路项目部署了5G驱动型未来铁路移动通信系统(FRMCS)，以及有工厂和仓库部署了室内5G，特别是在重工业以及智慧城市、公共部门和国家基础设施当中。3 图5 授权频谱蜂窝物联网连接数 到2030年，中国的移动通信收入将接近2500亿美元 由于移动互联网用户增长放缓