中国移动经济发展报告2024

经济发展 中国移动 2024 GSMA联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共同探索，打造和实现其最核心的创新底座。我们的愿景是释放连接之全部能量，促进人类、行业和社会的繁荣发展。GSMA是代表移动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供全球最大平台，通过MWC和M360系列活动汇聚移动行业生态系统。 敬请查看gsma.com，了解更多或关注微信公众号：GSMA集伺盟 GSMA智库(GSMAIntelligence)是全球通信移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA智库的数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。 GSMA智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。 GSMA智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 版权所有©2024GSMA 目录 概要2 1.移动市场关键数据9 2.移动行业趋势20 2.15G新浪潮：5G-Advanced及5GRedCap崭露头角21 2.2网络API：中国运营商联手推进生态系统建设23 2.3数字消费者：5G新通话开辟新机遇26 2.4卫星：新兴力量入局竞争开发空中连接解决方案29 2.5生成式人工智能：人工智能的进步为新服务与设备奠定基础31 3.移动行业影响34 3.1移动行业对可持续发展目标的促进35 3.2借助5G连接管理自然资源37 4.移动行业赋能者38 概要 5G迈向新阶段 5G的发展进程可分为多个不同的阶段。最初的阶段是对基础的连接方面加以提升，包括广域覆盖、容量及解决方案可靠性。随着中国的5G连接数在2023年底超过8亿（占总连接数的45%），各大移动运营商已为进入该技术的下一发展阶段做好准备，后续将对5G-Advanced加大投资力度。这会推动行业关注增强型5G功能带来的新增长机遇，同时实现经济效益。 预计到2030年，5G对中国GDP的贡献将接近2600亿美元（在移动行业对中国经济的年度影响总额中占23%）。此外，在2023年，移动生态系统还创造了近800万个就 业岗位（直接和间接），并通过税收贡献1100亿美元，从而为政府财政做出巨大贡献。这种经济贡献凸显了利益相关方采取适当举措以维持移动服务对数字经济之影响的重要性，而频谱可用性是实现所有人有机会使用经济实惠5G的关键驱动因素。 影主响要移趋动势生态系统的 5G-Advanced和5GRedCap成为焦点 中国在尖端5G技术标准方面持续领先。在5G独立组网(5GSA)部署完成后，中国运营商在向5G-Advanced和5G轻量化(RedCap)网络的过渡中处于领先地位。此举将在2024年及之后引发一轮新的5G投资，并为下一波5G应用案例奠定基础，这些应用案例可能为运营商及更广泛的生态系统在消费者和企业领域开辟新的营收来源。中国的多座城市正在针对5GRedCap的多种应用案例开展商用试验。多项针对5G-Advanced的试验也正在进行之中，为后续商用打下基础。 运营商拥抱网络API以提升5G变现能力 中国移动、中国电信和中国联通在2023年MWC上海大会前加入了GSMAOpenGateway倡议。此举表明中国运营商致力于在开放网络API框架方面开展共同合作，同时使得该倡议的规模和专业程度得以提升。中国是世界上规模最大的5G市场，立于数字创新的最前沿。 随着5G使关键的API能力得以实现，中国在5G方面长期积累的成熟专业知识将有助于发掘更多价值，这些价值将惠及全球经济，并推动数字服务方面的未来投资实现增长。 中国在引入5G新通话方面走在世界前列 根据GSMA智库《2023年消费者聚焦调查》，已经升级或计划升级到5G的中国人群中有三分之二认为增强型视频通话是“非常”或“极其”具有吸引力的5G业务。运营商正在寻求通过开发新的语音和视频通话服务来吸引消费者的兴趣。5G新通话(5GNC)便是一个示例。5G新通话利用5G网络和IP多媒体子系统(IMS)的能力来增强基本的语音和视频通话。这为运营商开辟了全新的机遇，使其得以与企业直接合作开发可在通话过程中调用的新应用，令5G的超低延迟、卓越的带宽和可靠的服务质量得以大显身手。 概要3/40 中国企业加入蓬勃发展的卫星生态系统 得益于无线网络的广域覆盖以及移动设备的大规模生产与普及，电信网络仍然是连接的主要形式。然而近年来，卫星和其他非地面网络(NTN)方面的技术进步帮助克服了传统上与空中连接相关的部分限制。 卫星连接令电信运营商得以面向服务盲区的新客户提供服务，并且能够在地面信号不可用时为应急服务场景以及现有客户提供连接。为充分利用这一机遇，数个合作关系已经宣布达成。随着价值更加明确以及可用卫星数量的增加，预计2024年将会出现更多合作关系。 人工智能的进步为新服务与设备奠定基础 自2023年8月多家公司获准向公众发布其大语言模型(LLM)以来，中国已驶入AI领域的发展快车道。移动行业最近的发展表明，中国运营商并非仅将AI用于内部用途，还在探索新的增收途径。 与此同时，随着移动芯片、云计算和小型LLM在技术上取得的最新进展，智能手机搭载生成式人工智能(genAI)成为可能，智能手机因而在生成式人工智能的商业化方面日益受到关注。 促进增长与创新的政策 2022年，GSMA发布了6GHz生态发展前景的相关研究和该频段的经济效应分析。这些研究得出的结果鼓舞人心，帮助了移动行业坚定不移地将这一频段用于推动移动服务的持续发展。接近两年后，我们已经取得了包括2023年世界无线电通信大会(WRC-23)成果在内的进展，现已进入新的发展阶段，开启了迈向商业化的进程： •多个地区已使用6GHz频段开展试验，结果显示先进的5G技术能够实现的覆盖范围可与3.5GHz频段当前可实现的覆盖范围相媲美。 •2023年6月，中国成为全球首个在国家立法中将6GHz频段标识给IMT的国家，这一举措远在WRC-23大会之前。此举为6GHzIMT生态系统的繁荣发展带来了光明的前景。 期待生态系统在2024年取得新进展的同时，业界的一项工作重点将是与监管机构及政策制定者紧密合作，以便及时在国家立法中引入新的频段，从而加强频谱的全球协同并避免干扰问题。对于中国而言，移动生态系统合力推动6GHz频段发展的条件已然就绪，这将有力推进5G-Advanced的发展，并且有助于后续技术进步充分发挥其巨大潜力。 对于中国而言，移动生态系统合力推动6GHz频段发展的条件已然就绪 概要5/40 中国移动经济发展 独用户立移动 2023 亿 12.8亿 移用动户互联网 2023 12.9 亿 12.1亿 12.9 88%渗透率* 2030 89%渗透率* 83%渗透率* 2030 89%渗透率* 年复合增长率 2023-2030 0.1% 2023-2030 0.8% 年复合增长率 *占总人口的比例 *占总人口的比例 连接 SIM （不包括授权频谱蜂窝物联网） 2023 19.2亿 11248%渗.透1率*亿 2030 133%渗透率* 4G（占不连包接括数授的权比频例谱蜂窝物联网） 2023 55% 2030 12% 5G（占不连包接括数授的权比频例谱蜂窝物联网） 2023 45% 2030 年复合增长率 2023-2030 0.8% 88% *占总人口的比例 智占连接能数的手比例机 授物权联网频连谱蜂接窝数 2023 84% 2030 93% 26亿 2023 2030 运和营投商资收入 41亿 移动行业对中国 2023 2250亿美元 2030 总收入 亿美元 2490 总收入 GDP的贡献 2023 亿美元 9700 2030 占GDP的5.5% 支出预计为： 2期0间23运-营2商03资0本年 3190亿美元 1.1万亿美元 亿美元 政府财政 2023 1100 移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前） 就业 2023 万个就业岗位 移动生态系统直接创造 万个 350 外加440 间接就业岗位 中国大陆 93% 2030 84% 智能手机采用率 2023 89% 2030 88% 用户渗透率 2023 2G3G4G5G 88% 2030 54% 2023 45% 12% 544612 技术组合* 中国香港特别行政区 93% 2030 88% 智能手机采用率 2023 97% 2030 97% 用户渗透率 2023 2G3G4G5G 96% 61% 2030 4% 33614 6% 2023 6 33% 技术组合* 中国澳门特别行政区 94% 2030 89% 智能手机采用率 2023 93% 2030 88% 用户渗透率 2023 2G3G4G5G 96% 4% 2030 49484 49% 3% 2023 3 48% 技术组合* 中国台湾 技术组合*J3744%9637%2023203063% 96% 2G3G4G5G 用户渗透率 智能手机采用率 2023 2023 95% 86% 2030 2030 96% 96% *占连接总数的比例 概要8/40 01 移动市场关键数据 已显著缩小 移使动用互鸿联沟网近用年户来 到2023年底，中国有13亿人（占总人口的88%）已使 用移动服务，自2015年以来增加了2.9亿人。该数字到 2030年将基本保持不变，这反映出在中国的成年人口中，移动采用率在很大程度上已达到顶峰。 由于移动互联网用户使用鸿沟持续缩小，移动互联网采用率预计会有更为显著的变化。到2023年底，83%的人口已使用移动互联网（相当于12亿用户），自2015年以来 增加了4.6亿。未来十年内将新增7000万移动互联网用户，到2030年，移动互联网采用率将达到89%。剩余 1.6亿不使用移动互联网的人群主要为青少年和老年人。 图中1国：移动互联网连接情况 占总人口的比例 4% 1% 1% 14% 1% 10% 26% 43% 86% 89% 73% 52% 覆盖鸿沟 所居住区域尚无移动宽带网络覆盖的人群。 使用鸿沟 所居住地区有移动宽带网络覆 盖，但未使用移动互联网服务的人群。 已联网 使用移动互联网的人群。 2015 2020 2025 2030 资料来源：GSMA智库 连接将会使用5G 到中国20半2数4以年上底的，移动 随着各大运营商逐步关闭传统网络（2G和3G）并将5G服务扩展到更多地区，5G在中国的采用率持续上升。截至2023年底，运营商建设了340万个5G基站，占中国移动基站总数的30%以上。1中国电信监管机构的数据还显示，超过80%的行政村已经实现了5G网络覆盖。2 图中2国：各技术的移动采用率 占连接总数的比例 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 资料来源：GSMA智库 12% 4G 88% 5G 为了将5G的覆盖范围扩展到难以到达的区域，可能需要创新型解决方案。2023年5月，中国的四大移动运营商宣布将在新疆联合开展世界首个跨网5G漫游试验。该服务允许用户在自己所用的运营商没有5G覆盖的情况下接入其他运营商的5G网络。此类举措可能在提高农村地区5G采用率方面发挥关键作用。 3G 0% 2G 0% 1.资料来源：