移动行业：中国移动经济发展2023

GSMA 中国移动经济发展 2023 GSMA GSMA联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共同探需，打造和实现其最核心的剑新底使，我们的愿景妞释放连接之全留影董，促进人类、行业和社会的家采发展，GSMA是代表多动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱为会员提供服务：连接至需、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动攻策发展，解决时下重大社会排战，支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供命球最大平台，薄过MWC和M360系列造动汇象移动行业生态系统 歌请声通gsma.com，了解更多 或关注Twiltor:@GSMA GSMA Intelligence GSMA管库（GSMAinteligence)）是全球通信移动运营商获取数 据、分析和预黑结果的双既来源，也是校威行业报告和明究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA暂岸的数据墨蓝了全球各个国索的所有运营商集团、风络和移路虚拟网络运营商，是月前最准 确、最先整的行业指孙巢，内容包括每大更新的数以疗计的数据点。 安SMA营库提供的数据我各大运落药、供应离、脂需机构、金服列构和易三方行业梦与者用于指导战略决策和长期疫资规划，被视作业界考指标，并作为权感口径在传操发布。 GSMA智库的分析师和专家固以围续一系列行业主题，定发布的 感性的研究报告。 www.gsmaintelligencc.com info(agsmaintellgence.com 微E有2023GSMA 目录 概要M 移动市场关键数据10 2移动行业趋势26 2.1运营商全力把握5G企业级机会27 2.2专用5G发展势头强动29 2.3创新支持中国的数字化目标 2.4金融科技为移动行业企业提供机遇33 2.5中国转向循环经济35 3移动行业影响38 3.1移动行业对可持续发展目标的促进39 3.2移动行业对灾害管理与响应的帮助41 4移动行业赋能者42 4.1维持5G发展势头并为6G发展奠定基础43 GSMA 概要 5G支持中国的数字化 目标 自2022年未新冠度请防控调整以来，中国经济正在逐渐复 苏。移动网络连接在整个疫情阶段都发挥着生命线般的作用，并层在社交活动的安全回归和许多经济活动的重启中将分演更为关键的角色。有鉴于此，中国各地政府均已出台相关计划， 营在将以先进的移动网络连接技术为基础的数字技术胜入社会的方方面面，借以保持中国在不断发展的全球经济中的竞争 力。2022年，移动技术及服务为中国觉献了5.5%的GDP， 相当于11万亿美元的经济增加值。 在当前的部普和采用情况的基础上，5G将为未来的移动创新 和服务提供有力支撑。2022年，中国建设了88.7万个5G 基站，截止2022年底，中国的5G基站已超过230万个。预计到2025年，中将成为首个5G连接数达到10亿的市场。到2030年，中国的5G连接数将达到16亿，占比接近 全球总量的三分之一。5G技术将在2030年为中国经济带来 2900亿美元的增量，各行各业均会由此受益。 政府均已出台相关计划，盲在将以先进的移动网络连接技术为基础的数字技术融入社会的方方面面 GSMA3/46 影响移动生态系统的主要趋势 5G企业服务的商业规模将在2023年进一移动行业转向循环模式 步扩大在整个电信生态系统中，可持续性已超概企业社会责任 中国大陆是世界上最大的5G市场，5G连接数在2022年(CSR)，成为核心性的战路益点。越采超多的业内企业正在底超过全球总量的60%。随着大量的消费者均开始使用5G采用一种“生产、股务提供和消费”的模式，这种模式包括服务，各运营高的重点现在越来越多地转移至5G企业服务。尽可能长时间地对现有材料及产品进行共享、租资、重显利由此便产生了除连接之外的、由云服务等周边领频带来的增用、维您、翻新和回收。这种循环方式意义重大，能够便网收机会，中用的运营离在这一领最已经取得了重大进展。络以更可持续、更节能的方式运行，并旦能够准动行业实现 自身的气候目标。 崛起中的专用网络 由于5G的端强型功能健部署不再局限于低调而小众的产品， 金融科技为移动行业企业提供机通 所以私有和专用无线网终解决方案重新流行起来。在中国越去十年间，中国在金避科技服务领域处于领先地位，这得 制造业和采矿业这两个行业对私有和专用5G网络的需求显益于对日益累多的类产品的投资以及公众对电子支付方式 得十分强动。多个应用案例当前正在违试中或已经投入实际的品求激增。金驱科技领域的创新者们越来越多地使用新义运行，包括移动机器人、自动导引车（AGV）和无人机。为技术（如大数据、人工智能和云计算）来实现更为复杂、史实现持续增长，解决方案需要降低价格，安装和操作也要更加定制化的解决方案，运营商可借此良机在金融科技领域发加方便快捷。这会推动预集成式解决方案的需求增长。史大的作用， 创新支持中国的数字化目标 中国的数字化日标由多种外部与内部因素共可驱动，尤其是实体经济的赠速放缓。包括初创企业在内的数学生态系统得 是实现中国数学化日标的先锋力重，而创新和投资将信生出中国大陆是世界上最大的5G 针对中国第十四个五年规划（2021-2025）和2035年远册 日标的重点领减的新型解决方案。市场，5G连接数在2022年 底已超过全球总量的60% GSMA4/46 中国：面向2030年的移动行业主要里程碑 13亿移动用户10亿5G连接数5G采用率70%5G采用率80% 5G黑用率45%16.5亿留能手机连换数4G采月率降至 30%以下 15亿5G连接款 18亿移动连接数2G莉3G案用率13亿移动互联网订阅数4G果用率降至 接近于需20%以下 移动互联风激退率85%12亿5G连接数17亿智能手机连接效16亿5G连接款5G采用率通过4G5G采用系65%14亿5G连摄数5G采用率88% 连接数50%以下 4G.果明降照90%智能手机采用率5G采用率75%17.3亿哲能于航 利于增长与创新的政策 扩大移动接入范用、满是不断增长的款据服务需求、提高眼务成功的授权频请发放始终与长期观划息息相关，为6G筹备合质量和服务范国都离不开投资，前块谱可月性和有效的如调投适的资源也是如此。移动行业已经在饼究6G将如何塑造移动权对于鼓动投资而富至关重要。2023年11月和12月，ITU行业的未来。对于监管机构、各部委、运营商、供应商和研究的2023年世界无线电通信大会（WRC-23）将在迪群召开，人员而言，6G知谱政策的重要性与日俱增。随着WRC-27 时全球自光将汇聚于此，WRC-23提供的机遇格使经济实研究周期即将启动新的研究，2023年将成为万皇长征的第 患的5G服务得到进一步推广，并确保实观未来增长和创新。一步。 这是制定面向2030年代的跌请规划路线图、缝小数字鸿沟并确保5G能够患及数十亿人的良机。 扩大移动服务范围离不开投资而可用频谱资源和有效的频谱授权对于鼓励投资而言至关重要。 GSMA5/46 中国移动经济发展 2022 2030 独立移动用户 12.9亿 13.3亿 %28 2022 89%0 D 2030 0.4% 潜透率复合增长率 2022-2030 2022 2030 移动互联网用户 11.7亿 13.3亿 79%%68 20222030 渗运率1.7% (0) SIM连接4G占连握数的比例 （深包括摄权预满练实物联网）不包括换权频者够离物联网！ 2022 17.4亿 2022 64% 2030 18.7亿203012% 渗透率118%125% 202220305G 1604 不包洁接权费情经离物联网 2022-2030 0.9% 202236% 203088% [ 2022 智能手机授权频谱蜂窝 物联网连接数 （不电括按权盟请销尚物联网） 81% 2030 93% 2022 2030 18亿 亿 36 运营商收入和投资运营商资本支出 亿美元 20222070亿美元总收入 2910亿美元 20232030 2030 2190 超过 95%用于5G 2022 移动行业对中国GDP的贡献政府财政 1.1万亿美元占GDP的（5.5%202221100亿美元 移动生态系统对政府财政的贡献 2030 1.3万亿美元 （扣除监管和频谱费前） 就业 面就业岗位 300万个就业岗位300万个 C移动生态系统在2022年直接创造创造间接 中国大陆技术组合*电户渗通带 12%202287% 36% 203089% 20222030智能手机菜用率 64%885 304G 202281% 2030%56 中国香港特别行政区技术组合*用产渗送率 4%2022@94% 25% 94% 20222030智能手机采用率 65%2022%98 2030%26 中国澳门特别行政区技术组合用户渗透率 5%202291% 2030%6 96% 20222030需能手机采用率 202292% 203094% 48 2022 %S60 2030 96% 0智能手机采用率 2022%S8 2030 96% 中国台湾技术组合*用户滤透率 281 2022203 72%69 GSMA票8/46 01 移动市场关键数据 到2030年，中国的 施着移动市场接近饱和，中国的独立移动用户增长已开始进入稳定期。到2030年，中国预计将增加4100万用户，届时 独立移动用户总数将移动渗送率将达到89% 达到13.3亿 移动采用率在城市地区的成年人口中已基本达到锋。因此， 未来几年的大部分新增用户将是年轻用户和首次使用服务的农村人口。 41 中国：移动用户数和渗透率 的佳：百方，点总人所的比例 1350 1300 1,250 1200 20222025202420252026202782022030 GSMA移动市场关建款报11:/46 2022年，中国移动互 中国的移动互联网用户使用沟在过去五年间显芜缩小，从 2017年的37%降至2022年的20%。就来越多的人依券互 对应采用率为79% 联网用户数达11.7亿，联网来进行多种日常活动，尤其是在新冠疫情之后。 中国的用户使用海沟在老年群体中越为明显，主费原因为老年 人数字技能水平教任。根据中国互联网络信息中心（CNNIC)的资料，2021年60岁及以上人群中互联网渗造率为43%。 包括现频内容和微等社交媒体平台在内的各种服务是使老年群体入网的主力军。 图2 2022年各地区移动互联网采用率 点总人口的比列 TI6 41% 55 使用预沟 中国微联体北地区HS GSMA移动市绣关键数超t2:/46 5G将于2024年超过随着新的网络部署和更加经济实悉的终端的出现，5G的采用 率路统上升。2022年，中国建设了88.7万个5G基站 移动技术 4G成为中国最主流的截止2022年底，中国的5G基站已超过230万个。载至 2022年底，中国制造的多种终端已路身全球1,431种商用 5G终端之列。2 4G和5G在中国成为主流意味着传统网络（2G和3G）目 前正在被逐步淘汰。虽然大部分用户已经迁移至4G和5G，但传统网络仍在继续支持各种物联网业务。然门据估计，到2025年，中国的传统网络可能几乎彻底关停。 图3 中国：各技术的移动采用率 占连接总数的比 100% 50%5G%88 89% 70% 60% 50% 40% 30% 20% (Q% 4G12% 0%3G200% 202220232024202520262027262820292030 864;202248E,gsh(oyc,2023a:1月 :55.生系2023年1/座8/,G5A,-2023年 GSMA移动市场关建款13-/46 到2030年，中国将 预计到2025年，中国将规为首个5G连接数达到10亿的市场。到2030年，中国的5G连接数将达到16亿个，占比接 之一，买采用率达到88% 是全球领先的5G市场近全球总量的三分之一。 中国的5G采用率将显著高于全球平均水平54%。到2030 年，中国大陆的5G来用率将略微落后于全球领先地