中国移动经济发展报告

经济发展 中国移动 2023 GSMA联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共同探索，打造和实现其最核心的创新底座。我们的愿景是释放连接之全部能量，促进人类、行业和社会的繁荣发展。GSMA是代表移动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供全球最大平台，通过MWC和M360系列活动汇聚移动行业生态系统。 敬请查看gsma.com，了解更多或关注Twitter：@GSMA GSMA智库(GSMAIntelligence)是全球通信移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA智库的数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。 GSMA智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。 GSMA智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 版权所有©2023GSMA 目录 概要3 1移动市场关键数据10 2移动行业趋势26 2.1运营商全力把握5G企业级机会27 2.2专用5G发展势头强劲29 2.3创新支持中国的数字化目标31 2.4金融科技为移动行业企业提供机遇33 2.5中国转向循环经济35 3移动行业影响38 3.1移动行业对可持续发展目标的促进39 3.2移动行业对灾害管理与响应的帮助41 4移动行业赋能者42 4.1维持5G发展势头并为6G发展奠定基础43 概要 5目G标支持中国的数字化 自2022年末新冠疫情防控调整以来，中国经济正在逐渐复苏。移动网络连接在整个疫情阶段都发挥着生命线般的作用，并且在社交活动的安全回归和许多经济活动的重启中将扮演更为关键的角色。有鉴于此，中国各地政府均已出台相关计划，旨在将以先进的移动网络连接技术为基础的数字技术融入社会的方方面面，借以保持中国在不断发展的全球经济中的竞争力。2022年，移动技术及服务为中国贡献了5.5%的GDP，相当于1.1万亿美元的经济增加值。 在当前的部署和采用情况的基础上，5G将为未来的移动创新和服务提供有力支撑。2022年，中国建设了88.7万个5G基站，截止2022年底，中国的5G基站已超过230万个。预计到2025年，中国将成为首个5G连接数达到10亿的市场。到2030年，中国的5G连接数将达到16亿，占比接近全球总量的三分之一。5G技术将在2030年为中国经济带来2900亿美元的增量，各行各业均会由此受益。 政府均已出台相关计划，旨在将以先进的移动网络连接技术为基础的数字技术融入社会的方方面面 影响移动生态系统的主要趋势 5G企业服务的商业规模将在2023年进一步扩大 中国大陆是世界上最大的5G市场，5G连接数在2022年底已超过全球总量的60%。随着大量的消费者均开始使用5G服务，各运营商的重点现在越来越多地转移至5G企业服务。由此便产生了除连接之外的、由云服务等周边领域带来的增收机会，中国的运营商在这一领域已经取得了重大进展。 崛起中的专用网络 由于5G的增强型功能使部署不再局限于低调而小众的产品，所以私有和专用无线网络解决方案重新流行起来。在中国，制造业和采矿业这两个行业对私有和专用5G网络的需求显得十分强劲。多个应用案例当前正在测试中或已经投入实际运行，包括移动机器人、自动导引车(AGV)和无人机。为实现持续增长，解决方案需要降低价格，安装和操作也要更加方便快捷。这会推动预集成式解决方案的需求增长。 创新支持中国的数字化目标 中国的数字化目标由多种外部与内部因素共同驱动，尤其是实体经济的增速放缓。包括初创企业在内的数字生态系统将是实现中国数字化目标的先锋力量，而创新和投资将催生出针对中国第十四个五年规划(2021–2025)和2035年远景目标的重点领域的新型解决方案。 移动行业转向循环模式 在整个电信生态系统中，可持续性已超越企业社会责任(CSR)，成为核心性的战略重点。越来越多的业内企业正在采用一种“生产、服务提供和消费”的模式，这种模式包括尽可能长时间地对现有材料及产品进行共享、租赁、重复利用、维修、翻新和回收。这种循环方式意义重大，能够使网络以更可持续、更节能的方式运行，并且能够推动行业实现自身的气候目标。 金融科技为移动行业企业提供机遇 过去十年间，中国在金融科技服务领域处于领先地位，这得益于对日益繁多的各类产品的投资以及公众对电子支付方式的需求激增。金融科技领域的创新者们越来越多地使用新兴技术（如大数据、人工智能和云计算）来实现更为复杂、更加定制化的解决方案，运营商可借此良机在金融科技领域发挥更大的作用。 中国大陆是世界上最大的5G市场，5G连接数在2022年底已超过全球总量的60% 中国：面向2030年的移动行业主要里程碑 13亿移动用户 5G采用率45% 18亿移动连接数 10亿5G连接数 16.5亿智能手机连接数 2接G近和于3零G采用率 5G采用率70% 30%以下 4G采用率降至 13亿移动互联网订阅数 5G采用率80% 15亿5G连接数 20%以下 4G采用率降至 20232024202520262027202820292030 移动互联网渗透率85% 5G采用率超过4G 50%以下 4G采用率降至 12亿5G连接数 5G采用率65% 90%智能手机采用率 17亿智能手机连接数 14亿5G连接数 5G采用率75% 16亿5G连接数 5G采用率88% 1连7接.3数亿智能手机 利于增长与创新的政策 扩大移动接入范围、满足不断增长的数据服务需求、提高服务质量和服务范围都离不开投资，而频谱可用性和有效的频谱授权对于鼓励投资而言至关重要。2023年11月和12月，ITU的2023年世界无线电通信大会(WRC-23)将在迪拜召开，届时全球目光将汇聚于此。WRC-23提供的机遇将使经济实惠的5G服务得到进一步推广，并确保实现未来增长和创新。这是制定面向2030年代的频谱规划路线图、缩小数字鸿沟并确保5G能够惠及数十亿人的良机。 成功的授权频谱发放始终与长期规划息息相关，为6G筹备合适的资源也是如此。移动行业已经在研究6G将如何塑造移动行业的未来。对于监管机构、各部委、运营商、供应商和研究人员而言，6G频谱政策的重要性与日俱增。随着WRC-27研究周期即将启动新的研究，2023年将成为万里长征的第一步。 扩大移动服务范围离不开投资，而可用频谱资源和有效的频谱授权对于鼓励投资而言至关重要。 中国移动经济发展 独立移动用户 2022 12.9亿 87%89% 13.3亿 2022 2030 亿 2030 2022 移动互联网用户 11.7 占总渗人透口的率比例 79%89% 复20合22增-2长0率30 0.4% 连接 2030 13.3亿 占总渗人透口的率比例 2022 2030 复20合22增-2长03率0 1.7% 2022 2030 SIM 17.4亿 （不包括授权频谱蜂窝物联网） 18.7亿 2022 2030 4G（占不连包接括数授的权比频例谱蜂窝物联网） 64% 12% 占总渗人透口的率比例 118%125% 20222030 复20合22增-2长03率0 2022 5G（占不连包接括数授的权比频例谱蜂窝物联网） 36% 0.9% 2030 88% 占连接数的比例 智能手机 （不包括授权频谱蜂窝物联网） 202281% 2022 授物权联频网谱连蜂接窝数 亿美元 18亿 2030 93% 2030 36亿 2022 运营商收入和投资 亿美元 2070 总收入 运营商资本支出 2910 2190 亿美元 2023 超过 2030 2030 移动行业对中国GDP的贡献 95%用于5G 政府财政 2022 1.1万亿美元 占GDP的 5.5% 2022 1100亿美元 2030 1.3万亿美元 万个就业岗位 就业 移动（生扣态除系监统管对和政频府谱财费政前的）贡献 300 移动生态系统在2022年直接创造 300万个 就业岗位 创造间接 中国大陆 技术组合* J36%<1%361212%G 20222030 64%88% 3G4G5G 用户渗透率2022 87% 2030 89% 智能手机采用率2022 81% 2030 93% 86% 93% 智能手机采用率 2022 2030 94% 94% 用户渗透率 2022 2030 3G4G5G 65%96% 2030 4% 65254 2022 10% 技术组合* 25% 10 中国香港特别行政区 中国澳门特别行政区 技术组合* 41%4%95155%95 20222030 96%95% 3G4G5G 用户渗透率2022 91% 2030 93% 智能手机采用率2022 92% 2030 94% 中国台湾 技术组合* J2844%96 28% 20222030 72%96% 3G4G5G 用户渗透率2022 95% 2030 96% 智能手机采用率2022 85% 2030 96% *注占意连：接由总于数四的舍比五例入的原则，总数可能稍有偏差。 概要 8/46 01 移动市场关键数据 达到13.3亿 到独立20移3动0用年户，总中数国将的 随着移动市场接近饱和，中国的独立移动用户增长已开始进入稳定期。到2030年，中国预计将增加4100万用户，届时移动渗透率将达到89%。 移动采用率在城市地区的成年人口中已基本达到顶峰。因此，未来几年的大部分新增用户将是年轻用户和首次使用服务的农村人口。 图中1国：移动用户数和渗透率 单位：百万，占总人口的比例 89% 1,350 87% 1,300 1,250 1,200 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 资料来源：GSMA智库 79% 对应采用率为11.7亿， 2联0网22用年户，数中达国移动互 中国的移动互联网用户使用鸿沟在过去五年间显著缩小，从2017年的37%降至2022年的20%。越来越多的人依靠互联网来进行多种日常活动，尤其是在新冠疫情之后。 中国的用户使用鸿沟在老年群体中最为明显，主要原因为老年人数字技能水平较低。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的资料，2021年60岁及以上人群中互联网渗透率为43%。包括视频内容和微信等社交媒体平台在内的各种服务是使老年群体入网的主力军。 图2 2022年各地区移动互联网采用率 占总人口的比例 4% 1% 1% 1% 5% 3% 4% 6% 14% 16% 20% 17% 28% 41% 35% 47% 55% 60% 85% 83% 79% 67% 55% 62% 49% 39% 23% 全球 已联网 欧洲 覆盖鸿沟 北美 中国 独联体拉丁美洲亚太地区* 北中非东地和区 撒非哈洲拉地以区南 使用鸿沟 *不包括中国 资料来源：GSMA智库 4G成为中国最主流的 5G将于2024年超过移动技术 随着新的网络部署和更加经济实惠的终端的出现，5G的采用率将继续上升。2022年，中国建设了88.7万个5G基站，截止2022年底，中国的5G基站已超过230万个。1截至2022年底，中国制造的多种终端已跻身全球1,431种商用 5G终端之列。2 4G和5G在中国成为主流意味着传统网络（2G和3G）目前正在被逐步淘汰。虽然大部分用户已经迁移至4G和5G，但传统网络仍在继续支持各种物联网业务。然而据估计，到2025年，中国的传统网络可能几