行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

新项目放量，ASP大幅提升

2024-03-27 郑连声西南证券故人

星宇股份发布2023年年报，实现营收102.48亿元，同比增长24.3%；归母净利润11.02亿元，同比增长17.1%。公司大部分客户销量均增长明显，其中奇瑞同比+52.8%，一汽大众+3.4%，一汽红旗+21.7%，理想+182%，蔚来+31.5%，问界+25.5%。车灯行业正在向电子化、智能化、数字化升级，ASP大幅提升。公司积极推进全球化布局，拓展海外市场。预计公司2024-2026年EPS为5.02/5.81/6.56元，对应PE为28/24/21倍，未来三年归母净利润CAGR为19.4%，维持“买入”评级。

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