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业绩符合预期，汽车电子驱动，XR空间可期

2024-03-31 张益敏财通证券心大的小鑫

兆威机电发布2023年年报，全年实现营收12.06亿元，同比+4.64%，实现归母净利润1.80亿元，同比+19.55%。汽车电子业务驱动，XR空间可期，公司与博世、比亚迪、长城等主要汽车客户合作多年，相关产品得到了客户广泛认可，在国内自主品牌、新势力等车企中应用成功。未来智能化新应用涌现有望带来更多机遇。智能消费收入2.82亿元，同比+1.68%，下游AI大模型等技术广泛应用带来消费电子+智能家居市场进一步拓宽，未来XR领域的创新型应用有望开启长线空间。我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.38/3.33/4.24亿元，EPS为1.39/1.95/2.48元/股，对应PE为44.36/31.71/24.90倍，维持“增持”评级。

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