美国农业部家畜、乳品和家禽展望 2024.02. 14

经济研究服务|形势与展望报告 经济研究服务 2024-03-2010:40:24 2024年3月22日，在2024年2月发行的《牲畜，乳制品和家禽月度展望》的“牛奶和主要乳制品的国内使用”表中，对美国以外类型奶酪的数量和百分比变化进行了修正。该数量先前被错误计算。2月展望中的其他值不受该错误影响。 LDP-M-356|2024年2月14日下一个版本是3月14日,2024 牲畜、乳制品和家禽展望：2024年2月 2024年，出口占生产份额预计将略有变动 2023年，牛肉出口占产量的11.3%。2024年，这一份额预计将下降到 10.6％。对于猪肉，2023年出口了25.0％的产量；预计2024年的份额为25.4％。肉鸡出口在2023年占产量的 15.7％，预计在2024年略低，为15.4％。土耳其出口在2023年占产量的9.0％，但预计在2024年将增加到9.5 ％。 2023年按肉类类型划分的出口占产量的份额–24 百分比 30 25.025.42023年估计2024年预测 25 20 15 11.310.6 10 15.715.4 9.09.5 5 0 ：：肉鸡 土耳其 由美国农业部世界农业展望委员会批准 资料来源：美国农业部，经济研究局使用美国商务部，人口普查局，美国农业部，国家农业统计局和美国农业部，世界农业供需估算的数据进行计算。 Summary 牛肉/牛：半年度的牛报告证实了进入2024年的牛的历史供应紧张。与去年相比，可用于饲养场的小牛数量减少了，尽管超出了先前的预期。因此，预期的饲喂牛市场已经在2024年底提高，但市场被预期的牛屠宰减少所抵消。随着屠宰组合中更多的牛和小母牛，2024年下半年平均car体重量增加。从上个月开始，预计2024年的 牛肉产量将增加7500万磅，达到261.85亿磅。2023年的牛价是由于强劲的需求和较低的饲料成本而提高的。 根据估计的每周进口数据，预计今年的进口预测将创下41.25亿英镑的纪录。出口预测保持不变，为27.85亿英镑。 绵羊/羔羊:1月底发布了2024年1月1日的绵羊和ft羊库存报告。羔羊和绵羊的总库存比上一年下降了-1.9 ％。2023年12月的供应和使用估计已纳入本报告。 2024年羊肉进出口预测低于2024年1月预测。 乳制品:2024年的牛奶产量估算比上个月有所降低；每头牛的预期产量下降超过了预期奶牛数量的增加。切达干酪，干乳清，黄油和脱脂奶粉对2024年的批发价格预测已提高至1.690美元， 根据近期价格走强、供应紧张和预期国内需求走强，每磅分别为0.480美元、2.770美元和1.235美元。随着乳制品价格全面上涨，2024年III类和IV类牛奶价格预测分别上调至17.10美元/英磅（cwt）和20.20美元 /英磅。2024年全牛奶价格预估调整为每cwt20.95美元。 猪肉/猪：对猪肚的强劲需求导致1月份批发缺货额同比上升，支持加工商本月的毛利率高于去年同期水平。与2023年相比，美国国内和国外消费者对猪肉的需求有所改善S猪肉-预计将在2024年支撑生猪价格。2024 年的总出口提高到71亿英镑，比2023年的出口高出3.8%，因为美国S.与来自欧盟的猪肉相比，猪肉变得更具竞争力。 家禽/鸡蛋：由于平均体重强劲，肉鸡产量在第一季度有所调整。2024年上半年，肉鸡价格上调，2024年预计肉鸡出口因价格竞争力较弱和国际需求疲软而下调。由于近期高致病性禽流感（HPAI）的损失，预计2024年的产蛋量略有下降。根据最近的数据，预计鸡蛋价格上涨。预计2024年鸡蛋和蛋制品的进出口保持 不变。预计2024年火鸡产量下降，反映了最近的放置数据和高致病性禽流感（HPAI）的损失。土耳其价格根据最近的数据进行了下调，而2024年的出口预计由于有利的价格和强劲的需求而进行了调整。 牛肉/牛 罗素·奈特和汉娜·泰勒 牛报告表明继续减少牛群 美国农业部国家农业统计局（NASS）于1月31日发布了半年度的牛报告。所有牛和小牛的总数12024年1月1日，估计为8715.7万头，比上年减少约170万头。这标志着牛肉和奶牛总量库存收缩的第5年，也是当前牛周期的第10年——全国牛群随时间的周期性扩张和收缩。该周期受到牛价和投入成本的综合影响，这些因素推动了牛-小牛生产者的盈利能力，牛的妊♘期，将小牛饲养到市场体重所需的时间以及气候条件。 牛牛肉,2牛报告中估计的最大类牛尤其受到影响牛周期的因素以及随后的牛库存逐年变化的驱动因素的影响。下图显示，1月1日估计的28223万头肉牛比一年前下降了近2％，生产者仅保留了485.8万头肉牛3除了肉 牛，比去年减少了1%。在其他情况下，肉牛的数量比1975年创下的4571.2万头的历史峰值下降了38％， 是自1961年以来的最小库存。由于可用于添加牛群的小母牛数量与牛群的大小相关，小母牛在1975年也达到 了888.4万头的峰值，此后下降了45％。 自1975年达到顶峰以来，牛肉和小母牛的替代品已经下降了38％和45％ 百万头百万头 45.7 45 10 40 9 37.1 35 8.9 8 32.532.5 30 29.0 28.27 25 6 20 5.5 5 5.25.1 4.9 154 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20152020 5011 收缩阶段牛肉母牛牛牛替代品 注意：由于NASS目前的分类系统在1970年之前有所不同，因此无法确定牛肉替代母牛的历史低点。资料来源：美国农业部，国家农业统计局。 1库存估计包括牛肉和奶牛类牛。 2包括小牛和小母牛。 3没有产牛的母牛。 牧草的供应，以及小牛和剔除奶牛的历史高价，可能会阻碍生产者在2023年留住雌性。2023年肉牛的剔除率超过2023年1月1日肉牛库存的12％，仅次于2011年和2022年。根据2022年至2023年用于干草的英亩 大幅增加，估计2023年干草产量有所改善。种植面积的大部分增长发生在平原地区，这意味着2023年12月1 日干草库存同比增长7％。 然而，干草库存仍然是过去50年来的第三低。 2023年的小牛收成估算值从7月份的报告下调至3359.3万头，同比下降2.5％。较低的小牛作物部分导致 2024年1月1日500磅以下的小牛库存相对较低，比2023年减少373,300头。500磅及以上的牛估计为 1578.9万头，比2023年减少267,300头，其他500磅及以上的小母牛估计为956.6万头，比2023年减少 192,000头。《牛报告》进一步指出，总饲养场中饲喂的牛数量估计为1442.3万头，比去年增加227,500头 。结果，2024年1月1日，饲养牛数量同比减少了110万头，为2421.6万头，这是该系列自1995年开始以 来的最低数量。然而，估计未保留用于替代母牛的其他500磅及以上母牛的类别比先前预期的要高，随后人们预计今年晚些时候将有更多的小牛进入饲养场。 2024年下半年较高的权重提高了生产前景 NASS最新的饲料牛报告估计，1月1日饲养场中1,000头或更大的牛库存为11930万头，比去年同期的 1169.3万头高出约2％。饲养场净投放412月的数据同比下降了5％，为164.4万头。12月的Marketings为172.5万头，同比下降了近1％。1月1日，基于相对强劲的投放速度和2023年末的销售速度放缓，超过150天的饲料牛数量比去年同期增长了13％。 2024年牛肉产量的预测比上个月提高了7500万磅，达到261.85亿磅，比2023年低3％。从上个月开始 ，2024年末母牛和小母牛市场的预期增长更大，这被预期屠宰的奶牛减少所抵消。屠宰组合中饲养牛市场的增加提高了今年下半年平均屠体重量的前景。这主要是上个月生产增长的原因。 加上官方对2023年12月的屠宰和产量估计，2023年的牛肉产量估计为269.63亿磅，比2022年下降了近 5％。产量下降的原因是屠宰的牛减少了4％，平均car体重量比上年略有下降。 4净配售是配售减去其他消失。 牛的价格因价格强度而上涨 1月份，俄克拉荷马城国家股票市场重量为750-800磅的饲养者的加权平均价格为每英磅（cwt）225.99 美元，比12月增加了5.26美元，比2022年1月增加了近48美元。这也创下了该月的记录 $10高于2015年创下的先前记录。在2月的第一次销售中，饲养者平均 每cwt239.14美元，比1月最后一周增加5美元，比去年同期增加近52美元。 尽管1月1日对“其他小母牛”的估计高于预期，但2024年可用于安置的牛的供应仍然紧张。根据当前价格和预期饲料价格较上个月的下降，预计饲养牛价格将上涨。因此，每个季度的价格前景都被上调，每年预测为每cwt249.00美元，比2023年增加了近14%。 美联储在5区营销区域的1月份平均价格5是每公吨174.45美元， 比12月高3.76美元，比2022年1月高18美元。在2月的第一周，平均价格为每cwt177.79美元，比去年同期高19美元以上。根据最近的价格数据，2024年的价格预测比上月略有提高，年度价格预计为每cwt180美元，比2023年高出2％。 2023年牛肉贸易逆差，2024年预计 2023年12月的贸易数据最近公布，结束了牛周期的收缩年，如预期的那样，出口下降，进口上升。这是自 2020年以来首次造成贸易赤字（进口大于出口）。下图显示了过去2年贸易平衡的逆转。鉴于牛肉产量大幅下降，国内需求持续强劲，预计2024年贸易逆差将扩大。 2010-24年美国牛肉贸易 10亿英镑，CWE4.5 Imports 出口 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 注：2024年为预测。CWE=尸体重量当量。 资料来源：美国农业部，经济研究局使用美国商务部人口普查局的数据进行计算。 55区域营销区域包括科罗拉多州，爱荷华州，堪萨斯州，内布拉斯加州，新墨西哥州，俄克拉荷马州和德克萨斯州。 上图中显示的2023年贸易逆差是基于数量的。美国是众所周知的全球主要牛肉出口国和进口国，因为它出口优质产品并进口大量低价值加工级配料以混合汉堡包。这一点得到了证明-尽管数量不同-通过年价值 2023年美国牛肉出口超过93亿美元，而进口价值略低于90亿美元。因此，从价值角度来看，贸易顺差超过3.5亿美元。 回顾2023年，出口总额为30.38亿英镑，同比下降14%。韩国是美国的最大市场S.牛肉出口占22％，尽管对 该国的出货量同比下降了17％。出口到日本，美国的主要市场S.牛肉在过去十年中，同比下降了22％，占美 国总牛肉的21％S.今年的出口。对中国的出口同比下降了20%。在前六个市场中，只有对墨西哥的出口同比 增长了12％，对加拿大的出口仅下降了2％。结果，对北美邻国的出口份额比2022年增加了3个百分点，而对亚洲主要市场的出口份额下降了3％。 进口方面，进口总额达到创纪录的37.27亿英镑，同比增长近10%。推动这一增长的是来自澳大利亚和新西兰的进口，分别增长了66％和33％。加拿大再次成为美国最大的牛肉供应国，占进口的27％。澳大利亚今年跃升至第二，占美国的18％S.进口。2023年第三大供应国墨西哥的进口下降了12%，占进口总额的比例降至17%。新西兰和巴西排名前五位，分别占14％和12％。 从巴西进口重塑历史季节性趋势 U.S.-巴西牛肉出口在过去3年中快速增长，并改变了对美国的季节性预期S.牛肉进口。2020年2月，美国农业部食品安全和检验局取消了对从巴西进口牛肉的限制。下面的图表显示了巴西对美国出口的增长是如何在2021 年底升级的，当时中国对巴西的牛肉实施了3个月的禁运，导致巴西的一些牛肉被重定向到美国。禁运结束后，