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公司信息更新报告：盈利稳健，关注煤矿和煤化工项目贡献成长

2024-03-29 张绪成开源证券秋穆

淮北矿业（600985.SH）发布2023年年度报告，2023年实现营业收入733.9亿元，同比+6.3%；归母净利润62.2亿元，同比-11.2%；扣非后归母净利润58.9亿元，同比-15.5%。考虑到部分煤矿尚待恢复生产，我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润65.7/69.4/73.6亿元（2024-2025年前值为67.4/70.1亿元），同比+5.6%/+5.6%/+6.0%；EPS为2.48/2.62/2.77元，对应当前股价PE为6.6/6.3/5.9倍。未来煤价有望维持在相对高位，焦炭需求亦有望上涨，新项目或为公司带来更高成长性。维持“买入”评级。

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