东利机械：2023年年度报告

保定市东利机械制造股份有限公司 2023年年度报告 2024-022 2024年3月29日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人(会计主管人员)刘志诚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司面临的风险及应对措施”部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本146,800,000股扣除回购专户持有股份2,191,600股后股本144,608,400股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理37 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况106 第八节优先股相关情况112 第九节债券相关情况113 第十节财务报告114 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告全文的原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 5、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、东利、东利机械 指 保定市东利机械制造股份有限公司 山东阿诺达 指 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 河北阿诺达 指 河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 东利德国 指 DongliDeutschlandGmbH系公司的全资子公司 东利美国 指 DongliUSAInc.系公司的全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》 股东大会 指 保定市东利机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 保定市东利机械制造股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） AAM集团 指 AmericanAxle&ManufacturingHolding,Inc. VC集团 指 Vibracoustic 岱高集团 指 Dayco,LLC 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东利机械 股票代码 301298 公司的中文名称 保定市东利机械制造股份有限公司 公司的中文简称 东利机械 公司的外文名称（如有） BaodingDongliMachineryCo.,Ltd. 公司的法定代表人 王征 注册地址 保定市清苑区前进东街29号 注册地址的邮政编码 071100 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 保定市清苑区前进东街29号 办公地址的邮政编码 071100 公司网址 www.bddlm.com 电子信箱 dlxm@bddlm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜银婷 朱佳静 联系地址 保定市清苑区前进东街29号 保定市清苑区前进东街29号 电话 0312-5802962 0312-5802962 传真 0312-5802962 0312-5802962 电子信箱 dlxm@bddlm.com dlxm@bddlm.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 吴志辉、潘茹君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 孙琪、王艳玲 2022.06.06-2025.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 570,218,980.89 517,019,322.17 10.29% 483,769,461.44 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,667,576.50 56,949,973.17 50.43% 58,763,052.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,606,998.31 48,341,419.43 8.82% 52,550,884.47 经营活动产生的现金流量净额（元） 77,020,415.47 109,190,787.61 -29.46% 19,048,686.06 基本每股收益（元/股） 0.5836 0.4332 34.72% 0.5342 稀释每股收益（元/股） 0.5836 0.4332 34.72% 0.5342 加权平均净资产收益率 9.72% 8.25% 1.47% 14.22% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,107,078,390.29 1,018,410,253.02 8.71% 646,292,501.49 归属于上市公司股东的净资产（元） 916,050,249.32 850,903,984.78 7.66% 442,143,994.42 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 131,797,242.77 152,896,929.07 142,041,435.08 143,483,373.97 归属于上市公司股东的净利润 9,486,710.72 20,198,408.79 16,983,407.21 38,999,049.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,293,232.52 15,853,383.43 14,607,110.51 15,853,271.85 经营活动产生的现金流量净额 6,546,581.64 10,668,331.27 36,666,966.28 23,138,536.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,254.51 1,513,814.53 2,680,413.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,347,722.32 4,691,646.91 1,337,805.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 34,050,977.78 2,399,313.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 479,699.28 -613,976.73 89,635.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,824,000.00 2,736,000.00 减：所得税影响额 5,828,075.70 1,206,244.10 631,686.60 合计 33,060,578.19 8,608,553.74 6,212,167.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 稳岗补贴 237,656.52 与公司正常经营业务密切相关 增值税加计抵减 560,114.48 与公司正常经营业务密切相关 代扣个人所得税手续费返还 89,819.17 与公司正常经营业务密切相关 小计 887,590.17 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）全球汽车行业发展概况 从全球发展趋势来看，汽车行业逐渐步入成熟期，增速逐年放缓且在2018年已经出现负增长，而高端车市场依旧保持较高的增速，贡献了汽车行业的主要增量。2021年开始全球汽车行业总体发展向好，根据国际汽车制造商协会统计数据显示，2021年和2022年全球汽车产量分别为8,014.60万辆和8,501.67万辆，同期全球汽车销量分别为8,275.52万辆 和8,162.85万辆。 数据来源：同花顺iFinD、国际汽车制造协商会 随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车市场格局发生了变化。一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移。全球主要汽车厂商亦加大对新兴市场的投资力度，积极进行产业布局。同时，越来越多的国家开始大力支持新能源汽车行业的发展，出台各种支持政策，各大汽车厂商亦纷纷加大新能源汽车研发与制造的投入。 （二）中国汽车行业发展概况 中国汽车产业当前正处在电动化、智能化转型关键期，虽然受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等因素的影响，我国汽车产销量自2018年至2020年有所下降，但我国汽车产销