东利机械：2022年半年度报告

保定市东利机械制造股份有限公司 2022年半年度报告 2022-026 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人(会计主管人员)刘志诚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日登记的总 股本146,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任26 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况34 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告全文的原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、东利、东利机械 指 保定市东利机械制造股份有限公司 山东阿诺达、阿诺达 指 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 东利德国 指 DongliDeutschlandGmbH系公司的全资子公司 东利美国 指 DongliUSAInc.系公司的全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》 股东大会 指 保定市东利机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 保定市东利机械制造股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 AAM集团、美国车桥 指 AmericanAxle&Manufacturing,Inc. VC集团、威巴克 指 VibracousticAG，中文名称为威巴克股份公司 岱高集团 指 Dayco,LLC 威克迈集团 指 WinkelmannGroupGmbH&Co.KG 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东利机械 股票代码 301298 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保定市东利机械制造股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东利机械 公司的外文名称（如有） BaodingDongliMachineryCo.,Ltd. 公司的法定代表人 王征 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜银婷 朱佳静 联系地址 保定市清苑区前进东街29号 保定市清苑区前进东街29号 电话 0312-5802962 0312-5802962 传真 0312-5802962 0312-5802962 电子信箱 dlxm@bddlm.com dlxm@bddlm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 261,835,504.21 246,654,869.48 6.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,266,620.89 34,438,386.53 -23.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 21,190,538.20 30,257,802.05 -29.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,570,711.92 51,540,248.15 -21.28% 基本每股收益（元/股） 0.2262 0.3131 -27.75% 稀释每股收益（元/股） 0.2262 0.3131 -27.75% 加权平均净资产收益率 5.04% 8.58% -3.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,063,302,248.37 646,292,501.49 64.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 863,491,653.11 442,143,994.42 95.30% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 348,930.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,991,921.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,824,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,146.00 减：所得税影响额 953,623.48 合计 5,076,082.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况 从终端应用行业来看，目前公司的产品主要用于汽车制造业，可归属为汽车发动机零部件。汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在汽车产业链中扮演着重要的角色，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。目前，全球汽车工业已经进入成熟期，整车厂商更加注重成本管控、专业分工、质量控制，全球汽车零部件行业也因此呈现自动化、智能化、高端化、精密化、模块化制造、集成化供货等发展趋势。 （二）公司主营业务 公司主营业务为汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售。其中，汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品，其收入占公司主营业务收入比例达80%以上。公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，并向其他领域不断拓展。目前， 公司产品种类多达800种以上，产品主要销往欧洲、北美洲、国内等地区。 公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，产品主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括AAM集团、VC集团、岱高集团等知名跨国集团。公司汽车零部件产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、雷诺、保时捷、宾利、法拉利、捷豹、路虎、大众、沃尔沃、长城等国际知名品牌。 （三）公司主营产品或服务 1、汽车零部件 公司的汽车零部件产品主要用于汽车发动机减振器，包括皮带轮、轮毂、惯性轮、飞轮环等。 汽车发动机减振器安装在汽车发动机上，其功能主要包括传输发动机动力、减少振动的传播、隔绝固体声的传播，进而降低发动机工作产生的噪声，延长发动机的使用寿命，避免设备非正常损坏。由于汽车发动机减振器在复杂的工作环境下运行并具有严格的减振限制，公司的汽车零部件产品对于重量、固有振动频率、强度、不平衡度、化学成分、冲击韧性、温度适应性、尺寸精度都有严格的要求，并且在批量生产过程中需要满足“零缺陷”目标，制造难度较大。 公司的其他汽车零部件产品还包括平衡轴、差速器组件、质量块、支架等精密零部件，广泛用于汽车底盘与传动系统中。 2、其他 公司的其他产品主要包括：游艇及轮船精密零部件，铁路零部件，发电机零部件，农机零部件，医疗器械零部件，电梯零部件系列等。 （四）公司主要经营模式 1、研发模式 公司研发模式主要采用自主研发的模式，主要分为新产品工艺研发、工装设备研发和工艺基础参数研发三种类型。公司研发以提升综合效益为目的，通过项目工程师、研发技师和质检工程师的团队合作，有计划地进行理论分析、方案设计、生产线调试、文件编制，最终形成整体解决方案，公司以解决方案所能达到的盈利效果激励研发人员。 2、采购模式 公司实行“以产定购”的采购模式，采购内容主要包括铸造毛坯、锻造毛坯等毛坯件，生铁、废钢、钢材等金属原材料以及其他辅材，机加工、热处理、表面处理等外协工序。 公司按照IATF16949标准制定了严格的采购控制制度，对供应商的开发、评估、审核，采购产品的采购标准、验收标准，采购相关部门职责及程序控制制定了详细的内控流程，包括《采购控制》《A类供货方供货规定》《物资请购流程管理规定》《供方日常监控评级细则》《采购产品控制分类》及《供应商管理人员绩效考核细则》等制度。 公司在质量部设置供应商开发工程师（SQA）和供应商质量工程师（SQE）岗位，负责公司供应商的开发和管理。SQA每年应根据对供应商的评价资料，建立《合格供方清单》，纳入《合格供方清单》的供应商均为具备相应资质的合格供应商，公司根据对供应商的供货能力和质量审核结果，确定主供应商、辅助供应商，以确保供应安全。同时，公司要求供应商对其产品进行持续改进，并从技术上给予供应商支持，从而谋求共同发展。 公司在选择供应商时，综合考虑批量供应能力、供应质量、采购成本、体系管理等多方面因素对供应商进行评价。公司建立了完善的供应商管理制度，对重要供应商进行供方调查、