东利机械：2022年年度报告

保定市东利机械制造股份有限公司 2022年年度报告 2023-010 2023年3月31日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人(会计主管人员)刘志诚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 146,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送 红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任48 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告80 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告全文的原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 5、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、东利、东利机械 指 保定市东利机械制造股份有限公司 山东阿诺达、阿诺达 指 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 东利德国 指 DongliDeutschlandGmbH系公司的全资子公司 东利美国 指 DongliUSAInc.系公司的全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》 股东大会 指 保定市东利机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 保定市东利机械制造股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 AAM集团 指 AmericanAxle&Manufacturing,Inc. VC集团 指 VibracousticAG，中文名称为威巴克股份公司 岱高集团 指 Dayco,LLC 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东利机械 股票代码 301298 公司的中文名称 保定市东利机械制造股份有限公司 公司的中文简称 东利机械 公司的外文名称（如有） BaodingDongliMachineryCo.,Ltd. 公司的法定代表人 王征 注册地址 保定市清苑区前进东街29号 注册地址的邮政编码 071100 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 保定市清苑区前进东街29号 办公地址的邮政编码 071100 公司国际互联网网址 www.bddlm.com 电子信箱 dlxm@bddlm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜银婷 朱佳静 联系地址 保定市清苑区前进东街29号 保定市清苑区前进东街29号 电话 0312-5802962 0312-5802962 传真 0312-5802962 0312-5802962 电子信箱 dlxm@bddlm.com dlxm@bddlm.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 魏标文、吴志辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 孙琪、王艳玲 2022.06.06-2025.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 517,019,322.17 483,769,461.44 6.87% 386,580,961.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,949,973.17 58,763,052.46 -3.09% 37,519,371.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,341,419.43 52,550,884.47 -8.01% 32,336,608.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 109,190,787.61 19,048,686.06 473.22% 72,749,864.47 基本每股收益（元/股） 0.4332 0.5342 -18.91% 0.3411 稀释每股收益（元/股） 0.4332 0.5342 -18.91% 0.3411 加权平均净资产收益率 8.25% 14.22% -5.97% 10.27% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,018,410,253.02 646,292,501.49 57.58% 601,828,703.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 850,903,984.78 442,143,994.42 92.45% 384,108,160.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,182,423.92 123,653,080.29 131,294,548.74 123,889,269.22 归属于上市公司股东的净利润 12,334,675.67 13,931,945.22 16,126,715.44 14,556,636.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,193,760.03 8,996,778.17 14,856,259.54 12,294,621.69 经营活动产生的现金流量净额 16,651,307.23 23,919,404.69 41,810,470.25 26,809,605.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,513,814.53 2,680,413.37 407,218.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,691,646.91 1,337,805.56 2,208,116.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,399,313.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -613,976.73 89,635.66 -541,312.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,824,000.00 2,736,000.00 3,412,626.95 减：所得税影响额 1,206,244.10 631,686.60 303,887.56 合计 8,608,553.74 6,212,167.99 5,182,762.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司持有保定银行股份有限公司股权，作为一种财务投资管理，并非参与经营管理，持有期间获得股息分红与公司生产经营无关，作为非经常性损益，在“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列报。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）全球汽车行业发展概况 从全球发展趋势来看，汽车行业逐渐步入成熟期，增速逐年放缓且在2018年已经出现负增长，而高端车市场依旧保持较高的增速，贡献了汽车行业的主要增量。目前，西方发达国家的汽车市场已经较为成熟，汽车需求以车辆更新为主，部分国际汽车厂商已经开始加大对新兴国家的产能投入，新兴国家人均保有量较低、潜在需求大，未来将成为汽车行业发展的主要推动力量。 数据来源：国际汽车制造协商会 （二）中国汽车行业发展概况 2022年汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，克服诸多不利因素，保持增长态势。从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。虽然受到芯片短缺等因素影响，但乘用车在稳增长促消费等政策的拉动下，实现较快增长，2022年乘用车产销分别为2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。伴随居民水平的逐步提高，汽车市场整体呈现消费升级趋势。2022年高端品牌乘用车销售完成388.6万辆，同比增长11.1%，占乘用车销售总量的16.5%，高于上年0.7个百分点。另外，在政策和市场的双重作用下，2022年新