【苏试试验】环试龙头持续稳健增长，看好公司长期投资价值

纪要为有道云链接： 【苏试试验】环试龙头持续稳健增长，看好公司长期投资价值| 浙商机械国防 公司今日股价盘中-6.56%，主要是资金面行为，公司基本面未发生较大变化。 公司持续大力投入集成电路、新能源、宇航、通讯、医疗器械等领域，产能扩张+下游拓展有望共促公司中长期业绩持续稳健增长。 （1）环试设备：市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，公司龙头优势凸显。受益环试设备与服务一体化发展和产能扩充，设备销售业务供需景气。 （2）环试服务：检测能力持续完善+产能扩张，收入有望保持较快增长。公司各实验室子公司深入新能源、储能、光伏、医疗器械等行业深度开发客户，拓展下游应用领域。宇航产品检测中心已于23年上半年完成建设。新能源车检测以苏州为中心，下设重庆、沈阳、广州三个分中心，推进全产业链覆盖。 电路行业国产替代和研发投入加大，宜特有望持续保持技术领先优势，期待新设备投产提速，贡献业绩增量。 风险提示：产能扩张进度不及预期；市场竞争加剧；下游景气度下降 （3）集成电路验证与分析：2022年12月增资3.8亿元扩产的设备已陆续到位。23年新增人员已全部进入工作，产能利用率有所改善。受益集成 点此跳转：【苏试试验】环试龙头持续稳健增长，看好公司长期投资价值 浙商 |