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支付服务行业周刊:政策红利释放,行业进入量质双升新阶段

休闲服务2024-03-11智研咨询芥***
支付服务行业周刊:政策红利释放,行业进入量质双升新阶段

支IND付U服STR务Y行WE业EK周LY刊 政策红利释放,行业进入量质双升新阶段 2024年03月04日-2024年03月10日 2024年 第02期 核心事件点评2 【重点政策】国务院办公厅发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》,支付服务行业进入量质双升新阶段2 国内热点4 【重点事件】央行行长:人民币已经初步具备国际使用的网络效应4 【重点事件】中国银联:将投入30亿元优化线下支付受理环境,带动产业各方优化支付服务4 【重点事件】中国银联联合产业各方共商共建中国包容性便利性支付生态环境5 【重点事件】微信外卡支付的单笔交易限额、年交易限额已完成额度提升6 【重点事件】银联国际与塞尔维亚旅游局签署合作备忘录6 【重点事件】支付宝:已完成提升和优化外国人交易限额,单笔交易限额从1000美元最高提到5000美元7 【重点事件】网联:支持更多境内主流钱包上线“外卡内绑”7 【重点事件】交银金科与交行订立数字人民币营销服务框架协议7 【重点技术】数研所申请超宽带UWB支付专利8 【重点技术】腾讯公司申请线下支付专利,缩短服务对象在收银过程中的等待时长8 【重点企业】微信安全中心发布朋友圈违规避坑指南,9 【重点企业】乐刷科技:多措并举打造智能支付方式9 海外动态10 【重点事件】泰国商家接入移动支付,提升中国游客旅行体验10 【重点事件】印度推支付系统UPI走向全球10 【重点事件】PayPal宣布支持苹果TaptoPay:推动数百万美国小企业实现免接触式支付10 核心事件点评 【重点政策】国务院办公厅发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》,支付服务行业进入量质双升新阶段 2024年3月7日,国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付 便利性的意见》(下称《意见》)。 《意见》提出六大任务:一是切实改善银行卡受理环境,满足老年人、外籍来华人员等群体“食、住、行、游、购、娱、医”等场景银行卡支付需求。二是坚持现金兜底定位,持续优化现金使用环境,不断提升外币兑换和现金服务水平。三是进一步提升移动支付便利性,鼓励银行、支付机构和清算机构合作,做好适老化、国际化等服务安排。四是更好保障消费者支付选择权,规模以上的大型商圈、旅游景区、文娱场所、酒店住宿等重点场所必须支持移动支付、银行卡、现金等多样化支付方式。五是优化开户服务流程,合理实施账户分类分级管理,紧盯重点地区、重点网点、重点业务环节,完善开户配套措施,不断提升账户服务水平。六是综合运用多种方式和渠道,持续加强支付服务宣传推广。 《意见》要求各地区、各有关单位建立健全工作机制,细化工作任务,切实优化支付服务,提升支付便利性。要加强统筹协调和组织实施,细化具体工作方案和配套措施,明确时间表和路线图。要加强宣传推广,大力宣传优化支付服务、提升支付便利化水平的重要意义、相关政策措施,提升老年人、外籍来华人员等群体对境内支付服务的认知度。要建立督导机制,对重点地区、重点银行及支付机构、重点商户等进行明察暗访、督促指导,确保各项工作安排实抓实干。 点评:在全球经济一体化背景下,中国稳步推进对外开放步伐,已取得较大成效。2023年,在全球跨国投资受新冠疫情、地缘政治、贸易保护主义等多重因素影响,减少18%的情况下,中国新设立外商投资企业53766家,同比增长39.7%;实际使用外资金额11339.1亿元人民币,引资规模仅次于2021年、2022年,处于历史第三高水平。同时,2023年我国货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。据海关统计,去年我国进出口总值41.76万亿元人民币,同比增长0.2%。 其中,出口23.77万亿元,增长0.6%;进口17.99万亿元,下降0.3%。此外,经文化和旅游部数据中心测算,春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%,按可比口径较2019年同期增长19.0%;入出境旅游约683万人次,其中出境游约360万人次,入境游约323万人次。 互联网浪潮下,我国支付服务行业不断发展,移动支付逐渐成为主流方式。但在国内老龄人口及外籍人士不断增多的大趋势下,支付系统的日新月异在促进支付便利化发展的同时,也一定程度上对习惯传统支付方式老龄人口、外籍人士造成了支付障碍。《意见》的出台,将有助于推动我国支付服务行业进一步升级,推动支付生态持续完善,将支付便利性落到实处。同时,《意见》落地实施,将为我国经济文化对外开放提供坚实保障,更大程度的吸引外商投资,激活文化旅游等行业发展新活力,助力经济稳增长。预计未来一段时间内,《意见》相关接续政策将陆续出台,政策红利不断释放,支付服务行业产业链面临市场新机遇,支付服务行业进入高质量发展新阶段。 图1:2012-2023年中国60周岁及以上老人数量(单位:万人) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 60周岁及以上老人数量 资料来源:国家统计局 国内热点 【重点事件】央行行长:人民币已经初步具备国际使用的网络效应 十四届全国人大二次会议于2024年3月6日(星期三)下午3时,在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会,邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。 谈及人民币国际化,潘功胜表示,当前国际货币体系多元化的步伐加快,经济主体对人民币使用的内生需求增加,近年来,人民银行在顺应市场诉求的基础上,不断完善人民币跨境使用的制度安排和金融基础设施的建设,人民币支付结算、投融资、国际储备等国际货币的功能持续增强,人民币已经初步具备国际使用的网络效应,目前人民币是全球第四位的支付货币,第三位的贸易融资货币和第五位的外汇交易货币。 潘功胜表示,下一步,人民银行将坚持以市场驱动和自主选择为基础,持续完善跨境人民币的政策,健全人民币跨境支付系统,优化人民币清算行的全球布局,加强与境外货币当局的货币合作,稳步推动离岸人民币市场的健康发展。 【重点事件】中国银联:将投入30亿元优化线下支付受理环境,带动产业各方优化支付服务 3月5日,从中国银联了解到,银联将集中资源投入,与产业各方共建受理 网络,推动重点场所和重点商户受理境外银行卡,切实改善银行卡受理环境,推动支付服务尽快取得实质性优化与改善。中国银联将率先投入30亿元资金,撬动产业各方共同投入资源,在政府主管部门牵头组织下,联合商业银行、收单机构等,将资金用于餐饮及老年人助餐食堂、文旅、宾馆等重点场景完善布放受理终端、张贴受理标识、宣传推广等,加快改造与优化线下刷卡、非接支付受理环境。同时,中国银联还将加强与银行卡组织、清算机构等各方合作,加快推动条 码支付互联互通,实现各类支付工具无障碍受理。加快推动银联与国际银行卡组织的网络双向开放,并与其他清算机构在规则、标准等方面做好协同。 未来,中国银联还将结合外籍人员支付习惯,重点加强与地方交通等部门沟通,加快解决地铁等出行场景不支持受理银行卡非接支付等问题,优化旅行通卡产品设计,让银联、银行等各类支付产品在各场景通用好用,不断提升外籍来华人员等各类群体支付体验。 【重点事件】中国银联联合产业各方共商共建中国包容性便利性支付生态环境 3月8日,中国银联表示,中国银联作为我国银行卡组织和金融基础设施, 始终秉承“支付为民”初心,持续加强与产业各方协同联动,联合商业银行、支付机构等共同优化支付产品服务,打造了涵盖线上线下、境内境外、接与非接、卡码兼容的全解决方案,在提升老年人、外籍来华人员等群体支付便利性方面取得了积极成效。2024年春节期间,外籍人员在境内经银联网络的交易金额同比增长30%。下一步,银联将全面深入贯彻落实《意见》要求,按照人民银行工作部署,充分发挥银联作为银行卡组织的枢纽作用,进一步加强与产业各方协同,凝聚支付产业合力,聚焦堵点痛点难点,全方位谋划、全方位推进,以“锦绣行动2024”为切入点,集中资源投入,力争产生杠杆效应,推动支付服务尽快取得实质性优化与改善。与产业各方共投资源,推进“锦绣行动2024”。针对国内刷卡、非接支付不方便,老年人、外籍来华人员等人群使用移动支付不适应等堵点痛点难点问题,银联将坚持问题导向、目标导向、结果导向,主动作为,联合产业各方开展“锦绣行动2024”,核心是“30+X”,“30”指银联率先投入30亿元资金,“X”指发挥银联资金的杠杆作用,撬动产业各方共同投入资源。在政府主管部门牵头组织下,联合商业银行、收单机构等各方,将资金用于餐饮(含老年助餐食堂)、文旅、宾馆等重点场景布放受理终端、张贴受理标识、宣传推广等,大规模改造与优化线下刷卡、非接支付受理环境。“锦绣行动2024”将覆盖2024年全年,并延续到2025年,目标是打造“全域、全场景、全解决方案”, 覆盖全国41个重点城市、“食、住、行、游、购、娱、医、学”等8大类26个 高频支付场景,及刷卡、扫码、手机Pay、ATM取现等解决方案,推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充。 与产业各方共建网络,推动互联互通。银联将以开放共享共赢理念,加强与其他银行卡组织、清算机构等各方合作,全行业“一盘棋”,共商共建中国包容性便利性支付生态环境。在人民银行的指导下,加快推动条码支付互联互通,实现各类支付工具无障碍受理。加快推动银联与其他银行卡组织的网络双向开放,并与清算机构在规则、标准等方面做好协同。 与产业各方共疏堵点,优化产品服务。聚焦当前刷卡、扫码、手机Pay等解决方案的堵点问题,进行全面梳理,逐一分析,逐一解决。重点加强与地方交通等部门沟通,加快解决地铁、出租车行业不支持受理银行卡非接支付等问题,优化旅行通卡产品设计,让银联、银行等各类支付产品在各场景通用好用,不断提升老年人、外籍来华人员等各类群体支付体验。 【重点事件】微信外卡支付的单笔交易限额、年交易限额已完成额度提升 3月7日,财付通官微发文称,微信外卡支付的单笔交易限额、年交易限额 也已在人民银行、外汇局指导下完成额度提升,同时制定了动态管理的限额策略,在满足用户大额消费需求的基础上,兼顾服务提升和风险防控的动态平衡。在《意见》方向性指引下,财付通将基于金融科技能力,持续改善支付服务体验,为老年群体创造有温度的支付服务环境,为外籍来华人员的工作与旅居进一步提供便利。 【重点事件】银联国际与塞尔维亚旅游局签署合作备忘录 3月8日,银联国际宣布,与塞尔维亚旅游局在贝尔格莱德签署合作备忘录,约定在银联卡受理和营销等领域开展合作,提升游客支付体验。目前,塞尔维亚超90%的商户和ATM支持银联卡,几乎所有非接受理商户均可使用银联手机Pay,购物餐饮、酒店景点等旅游场景支付体验尤其便捷。 中塞两国互免签证政策生效以来,中国已成为塞尔维亚最大客源国之一。2023年1-11月,赴塞中国游客同比增长达2.3倍。顺应这一趋势,银联国际与塞尔维亚旅游局深化合作,助力支付与文旅产业协同发展:一是持续做广做深银联受理网络,支持游客灵活选择熟悉的支付方式在当地消费;二是发挥双方优势,开展联合宣传,为游客提供丰富旅游资讯和支付指南;三是探索推出银联卡优惠,提升当地旅游市场服务能力的同时,为游客带来更实惠的消费体验,实现互利共赢。 【重点事件】支付宝:已完成提升和优化外国人交易限额,单笔交易限额从1000美元最高提到5000美元 3月7日,支付宝已完成提升和优化外国人交易限额,单笔交易限额从1000 美元最高提到5000美元,年度交易限额从10000美元最高提高到50000美元。 【重点事件】网联:支持更多境内主流钱包上线“外卡内绑” 3月8日,网联清算公司表示,将全力落实意见要求,充分发挥金融基础设施和网络支付主渠道作用,在人民银行指导下,会同银行、支付机构,