2023新茶饮选址洞察报告

2023年中国新茶饮品牌 拓店选址洞察 LOCATION 新茶饮选址洞察 01新茶饮年度拓店趋势 ·高连锁化率加剧门店扩张需求 ·加盟、加速、下沉 ·新茶饮品牌开店新格局 02头部品牌选址洞察 ·高价品牌：喜茶、奈雪的茶 ·中价品牌：古茗、茶百道、沪上阿姨 ·平价品牌：蜜雪冰城 03新茶饮数智化选址解析 ·连锁品牌选址的过去、现在和未来 -GIS/大数据/计算引擎 ·数智化选址方案解析 -网络规划/点位甄选/追踪优化 03/2024 新茶饮连锁率蝉联餐饮品类连锁化率榜首，远高于餐饮行业整体连锁 70% 化水平，行业集中度稳步提升。 60% 中国新茶饮行业连锁化率 55.30% 49.40% 41.20% 63.9% 据LOCATION数据中心监测，新茶饮行业的门店数量已突破60万，其中50家以上规模占比近40%。 高连锁率对应的是高规模效应，因此头部连锁品牌在拓店规模和点位布局上有着更高的适应性。 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020202120222023（E） 来源：中国连锁经营协会；整理：LOCATION 与此同时，加盟模式进一步提速连锁企业的新市场开发及门店落位效率。以喜茶为首的直营品牌接连放开加盟，适应「极度内卷」的新茶饮市场。从拓店角度来看，加盟极大地提速新茶饮品牌的开店效率，提高品牌的市场覆盖及知名度。 品牌 2023年部分开放加盟的新茶饮品牌 加盟模式区域/场景 乐乐茶 开放加盟，主推小店模式 首批加盟以华中、华东、西南区域为主 奈雪的茶 推出「合伙人计划」 包括香港在内的27个省自治区，以三四线城市为主 沪上阿姨 开放「轻享店】加盟 首批开放城市为潍坊、临沂、宿州、廊坊 新茶饮价格带 高价 喜茶奈雪的茶乐乐茶 中价 古茗茶百道书亦烧仙草一点点 COCO益禾堂沪上阿姨霸王茶姬 平价 蜜雪冰城 新茶饮通常以客单价给品牌分级（详见上图），随着各品牌纷纷开始瞄准下沉市场，新茶饮行业逐渐「殊途同归」： ·高价品牌启动降价策略，拓展下沉市场 ·平价品牌开发新品提升单价，拓展乡镇市场的同时也进军高线城市 从「无边界」的特点能看出，当前茶饮市场的机会不是单箭头，原本不同定位的新茶饮品牌，如今在不同区域及城市线均有足够的发展空间，差异化产品的研发匹配多元化的开店场景，选址也将更加灵活，与此同时也加剧了拓店竞争及优质点位抢夺。 2023年新茶饮品牌门店规模 万店 蜜雪冰城 5000～10000 古茗书亦烧仙草沪上阿姨茶百道甜啦啦益禾堂 2000～5000 COCO一点点喜茶 霸王茶姬一鸣真鲜奶吧 快乐番薯悸动烧仙草 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 规模效应在连锁化最高的新茶饮行业尤为显著，古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号。 从当前门店规模来看，这些万店预备役选手将陆续达成这一目标。 喜茶开放加盟后，新开门店数量呈数十倍增长，领衔整个新茶饮行业；霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的门店增幅，进行大规模门店扩张。 根据LOCATION数据中心监测，新茶饮品牌在2023年的新开店和闭店数量均显著增加。 2023年新茶饮行业整体表现为开店需求旺盛，进入新一轮「开店大比拼」。蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、茶百道、甜啦啦、喜茶、霸王茶姬等品牌的年拓店数量超过2000。 2023年中国新茶饮品牌门店TOP20数量及增量 数据截至2023年12月31日 蜜雪冰城古茗 8808 32180 4992 2082 书亦烧仙草 8219 2912 沪上阿姨 8139 1778 茶百道 8009 1678 甜啦啦 6698 3486 益禾堂 6319 1878 COCO 4863 211 一点点 3163 -349 喜茶 3397 2554 霸王茶姬 2980 2077 一鸣真鲜奶吧 2298 -75 快乐番薯 2109 88 悸动烧仙草 2098 -118 茉酸奶 1679 1331 吾饮良品 1588 181 七分甜 1586 526 奈雪的茶 1574 506 LINLEE 1479 607 阿水大杯茶 1388 191 来源：LOCATION数据中心（部分根据官方新披露数据作出调整）统计口径或有差异，仅供参考 苦于行业竞争加剧，高线城市流量见顶，新茶饮品牌纷纷涌向下沉市场寻找增长空间。 表现为高价、中价及平价品牌并肩下沉：喜茶进军三四线城市；蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市场。从2023年门店前十名品牌的门店线级分布情况来看，下沉城市为各品牌提供了广阔的扩张空间。 2023年中国典型新茶饮品牌门店线级分布 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下 蜜雪冰城 古茗茶百道沪上阿姨 书亦烧仙草 甜啦啦益禾堂 coco 喜茶霸王茶姬 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 门店数量覆盖省份覆盖城市客单价 3200 32 303 高价品牌门店数量 2023年门店增速 TOP1280% 18 多年坚持直营开店模式的喜茶，于2022年底放开加盟，主要针对三四线等相对下沉的市场，并在门店规模上实现了巨大突破，完成了800到3000的飞跃。 2021-2023喜茶门店存量及增速 门店数量 同比增速 4000 390% 3200 3000 279.60%290% 2000 190% 1000 865 843 90% 24.00% -2.54% 0 -10% 2021年2022年2023年 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 2023年喜茶门店线级城市分布 四线及以下城市 18.0% 一线城市 17.0% 三线城市 21.0% 新一线城市 22.0% 二线城市 22.0% 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 2023年喜茶门店TOP5省份及门店数 332 313 194 157 549 广东江苏浙江山东上海来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 喜茶门店增量主要来源于放开加盟后对低线城市的拓展。从其门店在不同线级城市的分布可见一斑。 喜茶在低线城市的门店占比大幅提高，同期主要门店增量来自于二线及以下城市。 从区域及省份分布来看，喜茶重点布局东南及东部沿海省份，广东、江苏及浙江三大经济发达省份为喜茶的扩张提供了充分支撑。 开店数量前五的省份门店占喜茶门店总数比例高达48%，足以看出喜茶在全国范围内仍有充分的扩张空间。 喜茶2023年的选址策略进⾏了⼀轮完整迭代，主要表现为从⾼线城市下沉到三四线城市，从聚焦核⼼商圈到选址多元化场景。 01 开放加盟 开放联营，启动下沉市场大规模占领策略，加快选址进度，提升拓店速度 02 网规策略 从重点抢占高线城市核心商圈，到大规模收割二三线市场 0304 开店场景 除了抢占优质核心商圈，另大规模开拓学校、社区、交通枢纽等多元化场景，把们店开到街边 场景差异化选址 具体到不同城市，喜茶根据城市的客群分布，采取差异化的选址策略 喜茶杭州、武汉门店分布场景对比 文教型 0% 文教型 办公型 29% 杭州 商业区 49% 商业区 4% 办公型 15% 社区 22% 武汉 59% 社区 22% 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 ·在“电商之都”杭州，喜茶偏爱选址商业区、办公区和社区 ·在教育重镇武汉，喜茶办公型场景的门店偏少，选址文教场景保证增量 门店数量覆盖省份覆盖城市客单价 1574 31 168 合作门槛 门店面积要求 150万 90-170方 21 奈雪的门店覆盖城市数量与古茗同级别，但整体布局分散密度较低，可以看出其区域及新城拓展力度略显乏力。 奈雪于2023年开放加盟，从数据表现来看，门店TOP5省份的门店数量占比仍高达56%，并未完成其年度开店目标，门店增速远不及喜茶。 2021-2023奈雪的茶门店存量及增速奈雪的茶门店数量TOP5省份 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 817 83.18% 门店数量同比增速 1574 1068 30.72% 90% 80% 70% 60% 47.38%50% 40% 30% 20% 10% 0% 426 138 113 109 102 2021年2022年2023年 ⼴东江苏湖北浙江上海 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 基于加盟策略，奈雪的茶在2023年向全国三四线城市开启市场探索，但从其门店增量及线级分布情况来看，奈雪的茶在下沉市场的突破不足，以至于其未能完成年度的拓店计划。 从门店的区域及省份分布来看，奈雪的茶开店选址存在「偏科严重」的问题， 未破局低线城市。 2023奈雪的茶门店线级分布 10.70% 3% 一线城市 32.40% 新一线城市 20.80% 二线城市 三线城市 33.10% 四线及以下城市 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 开放加盟是奈雪的茶加速市场拓展和提升品牌覆盖力的关键策略。 过去，奈雪的茶是新式茶饮行业中忠实的星巴克模式追随者（即第三空间），坚持大型直营店，这给其选址带来一定局限性：【大店模型】加盟门槛偏高，开店周期长；尤其奈雪作为拓店后来者，开拓新城市时往往面临好位置已被抢光的局面。 基于较⾼的客单价，奈雪的茶开店选址思路在于「经济发达区域」、「核⼼ 商圈」、「⾼客流量」、及「⼤空间」，精准匹配客群，彰显品牌调性。 0102 网规策略 奈雪的茶门店主要布局各区域的高线城市，新开业加盟店也较分散，基本为地区首店，网规可以概括为局部加密，大范围新拓。 03 大店原则 奈雪的茶坚守「空间体验」，坚持大店策略，要求门店面积满足90-170平方米的条件，保证消费者的进店体验感 开放加盟，合伙人自行选址 面向27个省（市、区）三四线城市招募事业合伙人，「直营+加盟」双轮驱动拓店；奈雪要求合伙人在网络规划内自行选址，经由总部评估，审核通过方可开店。 04 热门商场 梳理奈雪的茶2023年新开业门店，加盟店铺基本选址城市核心商场 （来源：LOCATION-选址地图） 广覆盖，冲万店 门店数量覆盖省份覆盖城市客单价 8009 31 343 15 2023年茶百道门店增速与2022年基本持平，从门店覆盖来看，茶百道门店的城市覆盖率为中价新茶饮品牌的TOP1，基本完成了对西南、华东、华南主要城市的布局，同期主要门店增量来自于新一线及以下城市。 城市覆盖率 50.6% 2021-2023茶百道门店存量及增速 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 门店数量 同比增速 8009 140% 126.45% 120% 6361 100% 5077 80% 60% 25.29% 40% 25.91% 20% 0% 2021年 2022年 2023年 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 2023茶百道门店线级分布及门店数量TOP5省份 四线及以下城市 20.3% 一线城市 10.0% 798 746 641 634 新一线城市 28.4% 375 三线城市 20.0% 二线城市 21.3% 浙江 江苏 四川 ⼴东 河南 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 全国广泛布局，高线城市优势明显 高线城市占比 59.7% 茶百道起源于成都，快速奔向长三角、珠三角等经济发达区域，整体来看，其在全国各区域及各线城市门店分布相对均衡，体现出其较强的区域拓新能力。 局部来看，茶百道重点突破新一线城市，提升品牌知名度，为未来区域的门店加密打下基础，随后逐步向下寻求