新能源电力行业周报：光伏硅片价格持续下降，推动海风深水远岸发展

光伏与风电行业周报摘要

1. 投资要点

光伏板块：

• 硅片价格：持续下降，导致电池、组件盈利状况改善的可能性增加。
• 硅料：N型棒状硅料暂无成交，N型颗粒硅成交价格稳定在一定区间内。
• 电池片：P型电池需求疲软，N型电池市场需求持续旺盛，但面临价格调整压力。
• 组件：价格保持稳定，厂商尝试上调报价，但市场反应有限。

风电板块：

• 海风发展：广东省海风项目竞争配置公告发布，鼓励深水远岸发展，推动海风产业进步。
• 广东省海风项目：1.4GW项目启动前期开发与咨询招标，预示着更多项目将在2024年第二季度至第三季度启动建设。
• 塔筒、海缆：作为海风项目初期主要需求点，预计率先受益于海风放量趋势。

2. 市场表现

• 光伏设备板块：本周下跌4.18%，跑输沪深300指数3.48个百分点。
• 风电设备板块：本周下跌0.87%，跑输沪深300指数0.17个百分点。

3. 关注公司

• 帝科股份：作为TOPCon浆料龙头，市占率超过50%，业绩显著增长，关注其激光诱导烧结技术的先发优势。

4. 风险提示

• 全球经济波动：可能影响能源需求。
• 原材料价格波动：对产业链成本构成挑战。
• 装机量不及预期：可能影响行业增长速度。

行业动态

• 政策支持：国家能源局发布2024年能源工作指导意见，强调海上风电基地建设，推动海上风电向深水远岸发展。
• 项目进展：多个省份和地区公布了2024年的风电重大项目计划，总建设规模达到96.19GW，预示着风电行业的增长潜力。

结论

光伏和风电行业在面临硅片价格下降和成本压力的同时，也迎来了政策利好和市场机会。特别是在海风领域，广东省和多个省份的项目规划为行业带来了新的增长点，塔筒和海缆等早期需求有望率先受益。投资者应关注政策导向、成本控制和技术创新等方面，以把握投资机会。