影视传媒行业周报：Suno推出AI音乐生成模型，湖南广电推出首个AI导演“爱芒AIM”

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现优秀，上涨9.40%，跑赢创业板约10.19个百分点（创业板指下跌0.79%）；跑赢市场约10.10个百分点（沪深300下跌0.70%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨3.75%，沪深300下跌0.70%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨4.45%。；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨8.34%，沪深300下跌0.70%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨9.04%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）上涨1.98%，沪深300下跌0.70%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.68%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。中信教育指数（CI005816）上涨2.97%，沪深300下跌0.70%，中信教育指数跑赢沪深300指数3.66%。港股教育指数 （887671）上涨0.60%，恒生指数下跌1.32%，教育指数跑赢恒生指数1.93%。 影视：（1）《是女儿是妈妈》定档3月9日；（2）湖南广电推出首个AI导演“爱芒AIM”；（3）《你想活出怎样的人生》官宣中文版配音阵容；（4）Netflix发布《三体》；（5）央视频AI微短剧启播暨AI频道正式上线；（6）《追风者》定档3月21日。 游戏：（1）MR游戏《Starship Home》将于今年第三季度推出；（2）《地下城与勇士:起源》定档今年第二季度；（3）腾讯发布了自研游戏AI引擎--GNEX；（4）完美《女神异闻录》官宣定档4月12日；（5）韩国各大游戏上市公司2023年度财报已经完成；（6）腾讯发布2023年第四季度以及全年财报，游戏业务收入为1799亿元，同比增长5.4%。 AIGC/ChatGpt：（1）百度智能云召开千帆产品发布会；（2）人工智能初创公司Suno宣布推出v3版本的AI音乐生成模型；（3）OpenAI将发布新版大语言模型GPT-5；（4）全球首个AI原生地图——百度地图其“AI向导”用户规模累计破亿；（5）AI视频初创公司Runway和歌词平台Musixmatch达成合作。 体育：（1）2023中国路跑赛事蓝皮书发布；（2）华语职业赛车手纪实电影《中国车手周冠字》正式定档；（3）广州将承办第15届全运会开幕式；（4）菲律宾获2025年男排世锦赛举办权。 教育：（1）教育部召开高水平教育对外交流合作座谈会；（2）育部公布新一批普通高等学校本科专业备案和审批结果；（3）全国教育辟谣平台正式上线； （4）教育部部署做好2024年普通高校招生工作。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年3月17日（周日）-2024年3月23日（周六）。 本周，传媒板块表现优秀，上涨9.40%，跑赢创业板约10.19个百分点（创业板指下跌0.79%）；跑赢市场约10.10个百分点（沪深300下跌0.70%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨3.75%，沪深300下跌0.70%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨4.45%。A股公司涨幅前三为文投控股、巨人网络、浙数文化。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨8.34%，沪深300下跌0.70%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨9.04%。A股广告公司涨幅前三为思美传媒、浙文互联、引力传媒。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）上涨1.98%，沪深300下跌0.70%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.68%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）上涨2.97%，沪深300下跌0.70%，中信教育指数跑赢沪深300指数3.66%。 港股教育指数（887671）上涨0.60%，恒生指数下跌1.32%，教育指数跑赢恒生指数1.93%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为睿见教育、东软教育、卓越教育集团，跌幅前三为民生教育、华立大学集团、思考乐教育；A股教育公司涨幅前三为美吉姆、科德教育、中国高科，跌幅前三为三盛教育、昂立文化、视源股份。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年3月17日-2024年3月23日）票房为3.1亿元，其中《功夫熊猫》本周票房7192. 9万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《功夫熊猫4》（39.3%）《周处除三害》（15.5%）、《沙丘2》（11.9%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有5部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年3月17日-2024年3月23日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《与凤行》（播映指数85）、《烈焰》（播映指数78.4）、《花间令》（播映指数77.9）、《小日子》（播映指数76.7）、《莲花楼》（播映指数71.7）。电视剧方面，《与凤行》凭借播映指数85位列电视剧周播榜第一名、《小日子》以播映指数76.7位列第二名、《繁花》以播映指数69.2位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年3月17日-2024年3月23日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《奔跑吧第七季》（播映指数70.9）、《无限超越班第二季》（播映指数63.3）、《最强大脑第十一季》（播映指数61.4）、《我想和你唱第五季》（播映指数60.7）、《奔跑吧生态篇》（播映指数60.5）。《种地吧第二季》本周以播映指数74.1，位列网络综艺周播榜第一名，《大侦探第九季》本周以播映指数71.7位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 《是女儿是妈妈》定档3月9日。芒果TV全网首档原生母女情感真人秀《是女儿是妈妈》定档3月19日，每周二中午12点芒果TV全网独播。芒果TV全网首档原生母女情感真人秀《是女儿是妈妈》4组母女嘉宾官宣，王珞丹母女、欧阳娜娜母女、傅娟母女、陶昕然母女、赵小棠母女。(芒果TV) 湖南广电推出首个AI导演“爱芒AIM”。爱芒将在湖南卫视、芒果TV的综艺《我们仨》中以助理导演的身份与嘉宾共同参与节目。据官方介绍，爱芒的相貌是由湖南卫视、芒果TV双平台制片人进行面部、声音、知识储存等信息采集而来，声音则是采集了双平台“95后”、“00后”年轻导演的声音合成。爱芒将从湖南卫视、芒果TV双平台助理导演的岗位开启职业生涯。《我们仨》也是爱芒参与的第一个节目。(多知网) 《你想活出怎样的人生》官宣中文版配音阵容。宫崎骏全新作品、奥斯卡最佳动画长片《你想活出怎样的人生》官宣中文版配音阵容，刘吴然、大鹏、高圆圆、朱亚文张含韵、陈建斌六位演员加盟献声。作为83岁宫崎骏的“人生电影、告别之作”，电影在全球范围内的配音阵容堪称豪华。曾担任《长安三万里》配音指导、参与《妖猫传》、《白蛇:缘起》配音的杨天翔，也参与担任这部电影的配音指导，令人对这场奇幻冒险又添期待。(时光网)央视频AI微短剧启播暨AI频道正式上线。在中央广播电视总台成立6周年之际，3月22日，央视频AI微短剧启播暨AI频道正式上线，我国首部A1全流程微短剧《中国神话》与受众见面。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄出席，并与教育部、科技部、国家广电总局等单位真宾共同为微短剧启播和央视频Al频道上线。(央视新闻) Netflix发布《三体》成为热议话题。自2023年6月，Netflix发布《三体》预告短片后，“剧集质量”便成为热议话题。据报道，Netfix版《三体》拍摄耗资巨大，平均每集预算高达2000万美元，整部剧集一共8集，总计预算达到约1.6亿美元，成为Netix有史以来单集投资最昂贵的项目之一。3月22日，《三体》被排在了影视评价网站烂番茄“最热门电视剧”默认第二的位置。该片在烂番茄的新鲜度为74%，收获了65条专业影评。 《追风者》定档3月21日。《追风者》是由中央电视台、爱奇艺出品，儒意影业、启蒙影业、东方全景、万达影视联合出品，姚晓峰担任总导演，翁良平担任编剧，王一博、李沁、王阳领衔主演，张天阳主演，王学圻、高露特别出演，杨昆友情出演的时代青年成长大剧。该剧于2024年3月21日在中央电视台电视剧频道播出，并在爱奇艺同步播出。(爱奇艺) 图13：《追风者》海报 图14：《三体》海报 3游戏行业 2024年3月17日-2024年3月23日，在手游端，截至2024年3月23日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《和平精英》、《穿越火线:枪战王者》、《逆水寒》、《蛋仔派对》、《梦幻西游》、《三国志·战略版》、《捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者》、《世界之外》、《金铲铲之战》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件4起。 表6：一级市场投资事件 下周预计有2款游戏上线。 表7：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 韩国各大游戏上市公司2023年度财报已经完成。随着疫情的消退，游戏产业规模有所下降。结果还是喜忧参半。Nexon.Krafton、Gravity和Neowiz等在新作品和现场服务方面表现出色的公司业绩显著提高，打破了最高销售额的记录。从整体韩国上市游戏公司的情看，两级分化较为严重。(游戏陀螺) Quest 3独占MR游戏《Starship Home》发布预告，将于今年第三季度推出。《Starship Home》是由工作室Creature开发的首款游戏，它结合使用了MR技术，能将用户的客厅变成一艘星际飞船，游戏包含了收集、培育、探索解密等元素,值得一提的是，《Starship Home》有望成为Quest 3的首款独占游戏。(禹唐体育) 完美《女神异闻录》官宣定档4月12日。新一轮“二游大比武”开幕，虽然由于今年二次元市场的新游数量相对有限,二游“大战”的名头有些名不副实，但随着完美世界《女神异闻录:夜幕魅影》国服正式官宣定档4月12日，2024年二游市场新一轮的“大比武”也算是正式开始了。(GameLook) 《地下城与勇士:起源》官方微博今日发文正式宣布游戏定档今年第二季度。官方表示，得益于玩家在先遣测试中的反馈，游戏已进入到最后的调优阶段，策划们在蓝帖中提到的内容，以及近期玩家新提出的建议，都会在上线版本中进行改善，力求带来比先遣测试更好的体验。(游戏陀螺) 在2024全球游戏开发者大会(GDC)上，腾讯发布了自研游戏A|引擎--GNEX。基于生成式Al和决策A1技术.GiNEX将为游戏全生命周期提供丰富的AI解决方案。借助大模型等生成式AI技术，GiNEX面向AI NPC、场景制作、内容生成等场景，提供了包括2D图像、动画、3D城市、剧情、对话、关卡以及音乐等多样化的AIGC能力，帮助开发者提升高质量内容生成的效率。同时，GiNEX也将决策AI技术用于游戏研发测试、模拟玩法等场景，加速游戏创新迭代，以快速适应玩家个性化需求和多变的市场趋势。(游戏陀螺) 腾讯发布2023年第四季度以及全年财报。财报显示，其中，游戏业务收入为1799亿元，同比增长5.4%。本土市场游戏收入1267亿元，同比增长2%，国际市场游戏收入532亿元，同比增长14%。单第四季度，腾讯营收1552亿元，同比增长7%，基于非美国通用会计准则，归母净利润为42