2022中国性能车用户需求洞察报告

中国汽车潮流观察报告 CHINAAUTOMOBILETRENDOBSERVATIONREPORT 性能车 2022 第四其 CHINAAUTOCONSUMERINSIGHTSOF PERFORMANCEVEHICLES 中国性能车 用户需求洞察 前言 FOREWORD 本期报告之所以聚焦“性能车”，是因为在上一期我们洞察分析了兴趣消费的崛起趋势后，当我们再进一步追问：“兴趣+汽车”的产品落点是什么？ 一个答案自然而然地跳了出来一性能车。 于是，我们以性能车为锚点，从产品角度反向出发去洞察用户，非工具向购车用户的形象更加立体了。我们追问的缘由是什么？所有中国汽车从业者一直在尝试回答这个问题：中国车如何品牌向上？海外品牌在问：需求升级的中国用户，未来究竞会喜欢什么样的高附加值车型？中国汽车市场，已经在肉眼可见地走向更加细分、需求多元化的时代，恐怕也将是品牌层级流动加剧的时代。 “我”挑战得艰辛，“他”守播之艰难。 市场千变万化，唯一不变的成功准则，是想用户之所想。 在《中国汽车潮流观察》第四期报告中，汽车之家研究院再次汇集汽车行业内外部顶尖专家，凭借庞大的用户基盘和大数据分析模型，去倾听和读懂汽车用户：用户想“玩”的，到底有哪些？ 中国汽车潮流观察报告 GHINAAUTOMOBLETRFNDORSERVATIONREPORT 报告核心观点 REPORTCOREVIEW ①一→扩展性能车快速幅起，三年销量实现近乎翻倍的增长 市场趋势→新能源性能车幅起，扩展性能车市占率突破25% ①消费者购车急发理性，追求性能的同时也更考虑实用 →随着SUV和新能源性能车的入，座椅开始更追求舒适 配置发展→运动驾驶模式近乎标配的时代，中国起步晚却后来者居上中国品牌新车HUD标配率快速增长，已接近海外豪华品牌 →性能车是年轻人的“专属潮流”，更是老司机梦想的“大玩具” 关注洞察@，新能源性能车热度空前，关注度已接近50% ①→用户关注回归产品，更在意车辆本身过硬的性能素质 ，六成以上关注用户考忠购买性能车，不仅爱看更想拥有 消费偏好→高收入群体喜欢一步到位，要么买性能车要么买跑车 →新能源性能车成为中年人的“新欢”，兼顾家用是王道 汽车之家研究院 AutohcmeReseerchIrstitute 中国汽车潮流观察报告 CHNAAUIOMOBLETRENDOBSERVATIONRERCR 目录 CONTENTS 性能车市场趋势及发展01 01性能车的定义与分类02 性能车整体市场销量趋势03 分品牌类型销量趋势04 分车型极别销量趋势06 分能源类型销量趋势07 08性能车市场趋势及发展 性能车整体配置趋势02 性能车分项配置情况 性能车用户关注趋势23 03性能车用户整体关注偏好24 性能车用户新能源关注偏好27 性能车必备性能关注偏好29 性能车用户品牌关注偏好32 性能车用户内容渠道偏好34 37性能车用户消费偏好洞察 性能车用户购买意感 性能车用户支付意愿40 新能源性能车用户购买意愿42 性能车用户购买决策因素44 性能车用户配置偏好47 05 总结与建议56 建议一57 理设58 CHINA AUTOCONSUMERINSIGHTSOFPERFORMANCEVEHICLES 中国性能车 用户需求洞察 第一章 性能车市场趋势及发展 性能车的定义与分类02 性能车整体市场销量趋势03 分品牌类型性能车销量趋势04 分车型级别销量趋势06 分能源类型销量趋势07 汽车之东研究航 01 AutohomeResearchnsftule 中国汽车潮流观察报告 CHINAAUTCM,BILETRENDHOBSERVATIONREP(RT 家族谱系不断向下延伸，性能车不再遥不可及 在普通广大消费者眼中，性能车就是传统跑车或定位高端的运动车型，它们除了有着高额的告价之外，通常还是市场稀缺产品。但随着消费者年龄结构的不断年轻化，越来越多的人更期望能拥有一款性能车，对此很多汽车品牌都对“性能”产品系列进行了延伸，通过对性能要求的降维设计，将车型价格不断下探，让更大 预算范围的消费者，都能以不同的形式实现自己的“性能车”梦想。 性能车的分类 *LOGO展示为示例，非枚举该分类全部品牌 >传统跑车>定位运动的品牌车系（非跑车） 扩展 性能车TZEEKR 传统 性能车性能卓越的车型 >性能品牌系列》运动风格车型 LIPMG GR 宝马品牌车型系列图谱示例 宝马M系列 性MPerformance 能版M运动套件 ±马M3 JAGUAR 普通版 宝鸟M240i 宝马3系运动套件版普通车型 宝马5系 高购车预算低购车预算 数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不含独立/改装品牌。传统性能车包含跑车、性能 汽车之家研究院 中国汽车潮流观察报告 CHNAAUTCM,BILETRENDHOBSERVATIONREPORT 扩展性能车快速崛起，三年销量实现近乎翻倍的增长 2021年，市场终端销量同比回暖，但早在2020年，扩展性能车市场就已经提前开启了预热，实现了同比增 长。这市场推出了与越来越多的运动型产品，以及日益增长的用户需求都有着直接的关联。由市场销量结构 可以明显获悉，扩展性能车的销量占比逐渐走高，挤占了部分非性能车的市场份额，消费者对车的要求不再仅仅是代步，更是对性能的追求，是彰显个性的生活方式。 分年度不同分类车系终端销量走势 +扩展性能车(左轴)+普通车型(左轴）+传统性能车(右轴) 200020 150015 100010 555 500 164 5 214290251 单位 2019年2020年2021年2022年Q1-3 分年度不同分类车系终端销量占比 0万辆 8%2%14%18%整体性能车 0.390.290.3%0.4%传统性能车 7.8%10.9% 13.9%17.2% + 扩展性能车 普通车型 92.0%88.8%85.8% 82.5% 2019年2020年2021年2022年1-9月 数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不合独立/改装品牌。传统性能车仅包合跑车、性 中国汽车潮流观察报告 CHINAAUTCM,BILETREN[HOBSERVATIONREPORI 老牌车系打性能牌再获新生，新能源性能车正在崛起 凭借丰高的产品线和技术积案，海外豪华品牌传统性能车销量遥遥领先其他阵营，且自2019年开始销量持续增长。但2022年Q1-3销量下滑，主要原因是疫情和缺芯影响，2022年高端进口车车源供应受限，导致前 的性能车型研发和销售经验，将其移植到中国市场车型上，赋予其新的性能定位，跳出家用车竞争圈，重焕 市场活力。 分年度不同品牌类型传统性能车终端销量分布 +海外豪华品牌（左轴）+海外主流品牌（左轴）+中国新势力品牌（右轴） 60000 40000 450 300 趋势分析 疫情、缺芯，以及雷克萨斯CT停售等，都对市场整体销量造成了影响 趋势分析 传统家用车高尔夫、 20000 150卡罗拉跳出原有竞争圈，靠向性能车市场，凭借其海外成熟产品、良好口 碑、和亲民价格成 00 2019年2020年2021年2022年Q1-3 分年度不同品牌类型扩展性能车终端销量分布 功吸引消费者 1600000 趋势分析所有品牌类型的扩展性能车销量都在 逐年上涨； 新能源性能车崛起， 带动新势力品牌快 1200000速增长 一海外豪华品牌 海外主流品牌 800000 中国传统品牌 400000+海外新势力品牌 一中国新势力品牌 0 2019年2020年2021年2022年Q1-3 数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不合独立/改装品牌。海外新势力仅包合特斯拉， 海外新势力和中国品牌传统性能车终端销量为0。汽车之家研究院 中国汽车潮流观察报告 CHINAAUTCM,BILETRENDHOBSERVATIONREPORT 日系传统性能车逆势增长，中国销量超半数来自新能源 分国别看，德国传统性能车受到家华品牌车系的影响，同样在2022年Q1-3出现下滑。美国车系受到福特Mustang多次停产影响下滑明显。得益于斯巴鲁BRZ换代后同比增长显著，日本车系销量于2022年止跌回升。扩展性能车市场参与者较多，其中中国和美国车系市占率逐年增长。2021年开始，中国品牌扩展性能车销量的主要末源于新能源，占比连续两年超过50%。 分年度不同品牌国别传统性能车终端销量分布 +美国+日本+英国意大利其他+德国（右轴） 1200050000 10000 40000 8000 30000 6000 4000 2000 2019年2020年2021年2022年Q1-3 分年度不同品牌国别扩展性能车终端销量分布 20000 10000 0 ■德国中国■美国■日本■其他 2019年65.1%13.0%10.0%7.6%4.3% 2020年57.8%13.5%13.7%10.1%5.0% 2021年50.8%19.9%15.1%9.5%4.7% 2022年Q1-347.2%23.5%17.2%8.4%3.8% 数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不合独立/改装品牌。汽车之家研究院 中国汽车潮流观察报告 CHINAAUTCM,BILETREN[HOBSERVATIONREP(RT 消费者购车愈发理性，追求性能的同时也更考虑实用 车源不足叠加消费降级，令跑车市场销量连续下滑，反而是更多用途的高性能轿车销量实现了增长，其中2021年主销品牌为宝马、弃驰，2022年消费市场更广阔，丰田、大众成为了新的市场增长主力。分车系级 别看扩展性能车市场，轿车、SUV从2019年至2021年一路上涨，在2022年前三季度相比去年同期，轿和车 SUV市场同样呈现出上涨的趋势。 分年度不同车型级别传统性能车终端销量分布 +轿车+跑车SUV 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019年2020年2021年2022年Q1-3 分年度不同车型级别扩展性能车终端销量分布 +轿车SUVMPV 200000010000 16000008000 12000006000 8000004000 4000002000 00 2019年2020年2021年2022年Q1-3 数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不合独立/改装品牌。汽车之家研究院 中国汽车潮流观察报告 CHINAAUTCM,BILETRENDHOBSERVATIONREPORT 活跃在全新赛道，新能源性能车细分市场市占率突破25% 虽然没有发动机的轰鸣声，以及换挡操作的快感，但动感的外观、超高的极速和5秒内百公里加速带来的强 烈推背感，都令消费者越来越接受电动性能车，虽然依旧有很多人是传统燃油的拥泵，但新能源性能车爱好 者也逐渐庞大。至2022年前三季度，扩展性能车中新能源市占率已经达到了25.9%。 分年度不同能源类型传统性能车终端销量分布 ■非新能源新能源 2019年99.7%0.3% 2020年99.7%0.3% 2021年99.8%0.2% 2022年Q1-399.8%0.2% 分年度不同能源类型扩展性能车终端销量分布 ■非新能源新能源 2019年95.0%5.0% 2020年88.1%11.9% 2021年78.2%21.8% 2022年Q1-374.1%25.9% 数据来源：汽车之家大数据，乘用车、跑车终端销量，不合独立/改装品牌。汽车之索研究院 CHINA AUTOCONSUMERINSIGHTSOFPERFORMANCEVEHICLES 中国性能车 用户需求洞察 第二章 性能车配置趋势 性能车整体性能趋势09 性能车分项配置情况11 08 汽车之东研究航 AutohomeResearchnsfitule 中国汽车潮流观察报告 (HINAAUTCMHILETHENOBSERVATIONREPORT 新能源极速挑战超跑，5秒神车越来越常见 整体性能车市场的产品正在不断精进，百公里加速7秒以内的上市车型占比不断提升，至20