20240322复盘，市场回调，A股和港股收跌

证券研究报告|行业日报 2024年3月22日 20240322复盘，市场回调，A股和港股收跌 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/03/222023/06/222023/09/22 2023/12/22 2024/03/22 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股齐跌，成交额均有所上升 2024年3月22日，上证指数跌0.95%，深证成指跌1.21%，创业板指跌1.47%，北证50指数跌1.92%，A股总成交额为11027.09亿元，相较于昨日的10737.53亿元有所上升。 2024年3月22日，恒生指数跌2.16%，恒生科技指数跌3.55%， 总成交额1356.53亿港元，相较于昨日的1180.51亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出31.38亿元 北向资金今日买入696.16亿元，卖出727.54亿元，净卖出31.38亿元。 ►A股：影视动漫、平面媒体等板块涨幅靠前，房地产服务、稀有金属等板块跌幅靠前；港股：香港消费信贷Ⅲ、香港无线电信业务Ⅲ等板块涨幅靠前，香港生命科学工具和服务Ⅲ、香港海运Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停16股：万泽生物、华生科技、圣达生物等16股涨停。 A股收盘涨停67股：世纪天鸿、胜蓝股份、鼎通科技等67股涨 停，其中，博信股份6连板，动力新科5连板。此外，亚康股 份、博睿数据、新亚电子等29股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停5股：安奈儿、*ST天山、*ST商城等5股跌停。A股收盘跌停15股：永悦科技、大理药业、新大洲A等15股跌停，其中，东方时尚、德赛西威、*ST太安等4股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：影视动漫+4.74%，平面媒体+3.65%，互联网技术+3.22%，营销服务+2.29%，广播电视+1.91%。 收盘行业板块跌幅前五：房地产服务-3.51%，稀有金属-3.48%，钢结构-3.41%，医疗服务-3.25%，农业-2.75%。 收盘概念板块涨幅前五：钢缆高速连接+7.53%，数字阅读 +4.00%，知识产权+3.93%，短剧互动游戏+3.49%，Kimi概念 +3.41%。 收盘概念板块跌幅前五：培育钻石-3.88%，CRO-3.79%，AI制药 -3.56%，同步磁阻电机-3.50%，转基因-3.39%。港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港消费信贷Ⅲ+1.63%，香港无线电信业务Ⅲ+0.57%，香港电脑与外围设备+0.52%，香港电子设备、仪器和元件+0.44%，香港多元电信服务+0.23%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块跌幅前五：香港生命科学工具和服务Ⅲ-6.77%，香港海运Ⅲ-6.31%，香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-5.54%，香港软件-3.90%，香港饮料-3.75%。 收盘概念板块涨幅前五：富士康指数+5.13%，本地券商指数 +1.06%，智能穿戴指数+0.44%，博彩指数+0.35%，化妆美容指数 +0.31%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-9.84%，互联网医疗指数 -9.65%，智能医疗指数-7.74%，CRO指数-6.42%，CAR-T指数-5.67%。 收盘涨幅前五个股：骏杰集团控股+60.00%，濠亮集团+53.75%，威讯控股+41.94%，丰展控股+38.64%，荣晖控股+33.82%。 收盘跌幅前五个股：未来数据集团-34.17%，新丰泰集团-29.41%，开明投资-28.00%，禅游科技-24.63%，巨匠建设- 24.47%。 ►当日无新股上市，次新股涨跌互现 今日无新股上市。近两个月次新股： 2024年3月22日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨267.65%%；肯特股份累计上涨161.81%；龙旗科技累计上涨104.54%。港股中，乐思集团累计上涨180.00%;泓基集团累计上涨152.00%。 ►资本运作风向标 1）坐标系智能获得5000万人民币Pre-A轮融资。 2）焱融科技完成B1轮融资。 3）工大创营获得1319万人民币天使轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）3月22日，因部分产品总资产占净资产比例超200%，安徽证监局对明泽投资采取责令改正措施。 2）3月22日，因未及时披露公司控制权转让事项，先锋新材及控股股东卢先锋收宁波证监局警示函。 港股监管政策： 中国香港金融管理局：与中国香港证监会就优化中国香港场外衍生工具汇报制度展开进一步咨询。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量4 1.1A股三大指数收跌，成交额有所上升4 1.2港股收跌，成交额有所上升4 2.北向资金今日净卖出31.38亿元5 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅5 4.2024年3月22日新股表现及打新资讯6 4.12024年3月22日新股表现6 4.2新股涨跌幅表现7 4.3打新资讯8 5.资本运作风向标9 6监管资讯9 6.1A股监管资讯9 6.2港股监管资讯10 7.风险提示10 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图4 图2近5年港股成交金额走势图4 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）5 表1近2个月A股新股股价表现7 表2近2个月港股新股股价表现8 表3北交所新股：戈碧迦8 表4港交所新股：百乐皇宫8 1.成交量 1.1A股三大指数收跌，成交额有所上升 2024年3月22日，上证指数跌0.95%，深证成指跌1.21%，创业板指跌1.47%， 北证50指数跌1.92%，A股总成交额为11027.09亿元，相较于昨日的10737.53亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/03/222020/03/222021/03/222022/03/222023/03/222024/03/22 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年3月22日，沪市（含科创板）成交4565.65亿元，相较于昨日的4373.95 亿元有所上升。截止2024年3月22日，沪市上市公司2268家，平均市值253.24亿 元，当日成交金额平均为2.01亿元。 2024年3月22日，深市（含创业板）成交6404.37亿元，相较于昨日的6300.67 亿元有所上升。截止2024年3月22日，深市上市公司2843家，平均市值108.43亿 元，今日成交金额平均2.25亿元。 科创板成交699.26亿元，截止2024年3月22日，科创板上市公司570家，平 均市值107.55亿元，今日成交金额平均为1.23亿元。 北交所成交57.07亿元，截止2024年3月22日，北交所上市公司245家，平均 市值15.01亿元，今日成交金额平均为2329.39万元。 1.2港股收跌，成交额有所上升 2024年3月22日，恒生指数跌2.16%，恒生科技指数跌3.55%，总成交额1356.53 亿港元，相较于昨日的1180.51亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/03/222020/03/222021/03/222022/03/222023/03/222024/03/22 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.北向资金今日净卖出31.38亿元 北向资金今日买入696.16亿元，卖出727.54亿元，净卖出31.38亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/03/222020/03/222021/03/222022/03/222023/03/222024/03/22 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停16股：万泽生物、华生科技、圣达生物等16股涨停。 A股收盘涨停67股：世纪天鸿、胜蓝股份、鼎通科技等67股涨停，其中，博信 股份6连板，动力新科5连板。此外，亚康股份、博睿数据、新亚电子等29股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停5股：安奈儿、*ST天山、*ST商城等5股跌停。 A股收盘跌停15股：永悦科技、大理药业、新大洲A等15股跌停，其中，东方时尚、德赛西威、*ST太安等4股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：影视动漫+4.74%，平面媒体+3.65%，互联网技术 +3.22%，营销服务+2.29%，广播电视+1.91%。 收盘行业板块跌幅前五：房地产服务-3.51%，稀有金属-3.48%，钢结构-3.41%，医疗服务-3.25%，农业-2.75%。 收盘概念板块涨幅前五：钢缆高速连接+7.53%，数字阅读+4.00%，知识产权 +3.93%，短剧互动游戏+3.49%，Kimi概念+3.41%。 收盘概念板块跌幅前五：培育钻石-3.88%，CRO-3.79%，AI制药-3.56%，同步磁阻电机-3.50%，转基因-3.39%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港消费信贷Ⅲ+1.63%，香港无线电信业务Ⅲ+0.57%，香港电脑与外围设备+0.52%，香港电子设备、仪器和元件+0.44%，香港多元电信服务 +0.23%。 收盘行业板块跌幅前五：香港生命科学工具和服务Ⅲ-6.77%，香港海运Ⅲ-6.31%，香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-5.54%，香港软件-3.90%，香港饮料-3.75%。 收盘概念板块涨幅前五：富士康指数+5.13%，本地券商指数+1.06%，智能穿戴指数+0.44%，博彩指数+0.35%，化妆美容指数+0.31%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-9.84%，互联网医疗指数-9.65%，智能医疗指数-7.74%，CRO指数-6.42%，CAR-T指数-5.67%。 收盘涨幅前五个股：骏杰集团控股+60.00%，濠亮集团+53.75%，威讯控股 +41.94%，丰展控股+38.64%，荣晖控股+33.82%。 收盘跌幅前五个股：未来数据集团-34.17%，新丰泰集团-29.41%，开明投资-28.00%，禅游科技-24.63%，巨匠建设-24.47%。 4.2024年3月22日新股表现及打新资讯 4.12024年3月22日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年3月22日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨267.65%%；肯特股份累计上涨161.81%；龙旗科技累计上涨104.54%。港股中，乐思集团累计上涨180.00%;泓基集团累计上涨152.00%。 表1近2个月A股新股股价表现 证券代码 证券简称 所属行业 上市日期 发行价 （元） 20240322 收盘价（元） 上市至今涨