网络安全的下一个赢家

网络安全 下一个获奖者 专业服务合作伙伴和MSP/VARS 不寻常的感觉TM 为什么专业服务合作伙伴和托管服 务提供商(MSP)/增值经销商(VAR)是赢得最好的位置 大型公司和中市场是网络和专业服务合作伙伴中增长最快的领域，MSP/VAR尤其定位良好。 网络安全市场概述 全球企业高复杂性产业 •大规模的高价值数字资产（IP、业务流程） •全球运营 •通常是特定部门的实质性法规 •100+历史网络事件 非常高的复杂性 •非常大的内部网络团队（100+FTE）是核心，由多个外部专家补充 •直接采购，寻求最佳品种 •所有工具都高度定制或内置 •预算通常>5000万（$/€/£） 网络复杂性进近 大型公司 (例如2k-10kFTE) •中等/大规模的数字资产，越来越引起不良行为者的兴趣 •多国业务 •可能经历多次历史违规-董事会级别的焦虑 高复杂度 •中等规模的内部网络团队（10-100FTE），预算庞大且不断增长（1-2500万美元/欧元/英镑） •“挑选他们的位置”带来内部(重点通常取决于行业，并由领导文化驱动) •需要大量的外部支持-临时服务和托管服务 中端市场业务 (例如250-2kFTE) •对不良行为者的价值有限的IP •从历史上看，很少有法规/合规性要求 •一些国际因素 •许多以前没有网络事件记录的人 中等复杂度 •有限的专用网络资源（<10FTE），可能没有CISO •寻求外包大多数服务；通常利用现成的配置有限的解决方案 •可能没有专门的网络预算;支出与更广泛的IT优先事项竞争 02|OC&C网络安全的下一个赢家 网络安全是notoriously高度增长和无周期的，所以它正确地吸引了投资者的重要关注。 然而，这个空间越来越复杂，变化很快——传统商业模式的目标不断变化。 尽管有些人会承受压力，但另一些人尤其有能力赢得未来。根据我们最近的工作，有两个类别特别突出产生重大回报的潜力：专业服务合作伙伴和托管服务提供商(MSP)/增值经销商(VAR)。 第三方提供商的增长前景 赢得第三方模型 MSP和VAR •最适合推动追加销售-拥有“首席技术官的耳朵” 和最大的现有ICT关系 •模型专注于简单性和可扩展性；与更广泛的 ICT集成有望实现无缝集成和“一个咽喉” •巨大的并购潜力 OC&C网络安全的下一个赢家|03 1 2 ~15%pa •威胁的快速增长-在坏演员的“十字准线”中越来越多 •调节中的材料生长，合规性和认证requirements •显著改善供应商命题(例如设置/管理的简单性、较低的价格点) •历史上预算很少，资源有限 •劳动力短缺和工资压力 专业服务合作伙伴 •一个主题领域的领域专家（例如XDR/SOC或Identity）；通常 挑选1-2个领先的供应商回到这些地区 •技能设置和跟踪记录驱动持久的差异化和利润潜力 •巨大的并购潜力 ~10%pa •威胁和法规的持续增长 •日益复杂的软件环境 •弹性（非周期性）预算 Specialist 服务合作伙伴 随着威胁和攻击表面尺寸的增加， 网络安全工具已经得到了扩展，专门和碎片化。 内部团队在核心网络安全解决方案的设计和构建阶段越来越依赖专家支持，并在较小程度上依赖持续支持。重点领域包括XDR/SOC和Identity(IAM、CIAM、PAM、IGA)，但存在许多其他领域。专家服务提供商都很好的定位： 1. 在蓝筹客户中，具有有形记录的强大领域专业知识很少-这在以网络风险最小化为主要目标的行业中至关重要。质量取胜和专业服务合作伙伴通常可以将自己定位为领导者。 2. 随着企业和大型企业网络团队的成熟，他们越来越多地寻求同类最佳和更专业的服务，为关键 applications.Independentfirmstypicallyhavethe宽线或离岸提供商缺乏的亲密性和敏捷性。 3. 微软、Crowdstrike和Okta等软件供应商越来越依赖渠道和服务提供商来获得客户成功，而不是 内部专业服务。他们特别喜欢独立人士，尤其是那些可以推动高容量、高价值管道的平台。 04|OC&C网络安全的下一个赢家 MSP&VAR 这些业务的目标是最高的增长阶段-中市场和大型公司 -在收养增长迅速，客户需要最多支持。 至关重要的是，由于内部能力有限，这些客户往往对合作伙伴有更大的依赖，并愿意采用 经常性管理服务模式-极具吸引力的收入质量动态。鉴于： 1他们通常已经拥有最大的外包IT支出份额 并拥有首席技术官的“耳朵”-一个有利的位置 ，可以及早识别需求，并能够与更广泛的IT 服务进行最佳捆绑和集成。 3网络仍然与更广泛的IT服务密切相关，并嵌入其中 以及云和数据战略等转型。因此，能够提供集成解决方案至关重要。 2供应方的技术改进允许“大规模- market’adoptionoftechnologies(e.g.,Microsoft’srapidriseinSIEMwithSentinel).ThesearestandardisedenoughthatMSPcantakeonthepropositionswithscale. 4他们拥有完善的高规模和低成本交付模式。 OC&C网络安全的下一个赢家|05 重要的是要注意，对于这两个群体来说，并购是加速增长的一种非常有吸引力的手段。 服务规定相对脆弱，并购可能会推动新的地域和/或服务线发行，并带来重要收入 （例如，产品交叉销售）和成本（例如，上市）的协同效应。 值得注意的是，此列表不包括MSSP和软件类别。虽然这些领域仍然存在大量机会，但结构性 挑战存在。MSP正面临来自MSP的相当大的压力。软件供应商可以 面临快速的类别和技术生命周期，呈现重大下行风险。 对于投资者来说，大量的机会留在这些领域，但谨慎行事是至关重要的。 了解产品（思考类别趋势和关键供应商）和渠道（思考它的使用和在其中的角色）是关键的考虑因素。 06|OC&C网络安全的下一个赢家 尽管这些领域仍然存在大量机会，但存在结构性挑战。MSSP正面临来自MSP的巨大压力。 了解产品和渠道是至关重要的考虑因素。 如果你在这些地方寻找, 或者重新审视你对宽带生态系统的看法，我们的专家正在进一步讨论。 克里斯·伍德兰 合作伙伴 马克·布莱克威尔 合作伙伴 史蒂夫·坎丁 合作伙伴 EwanParry 合作伙伴 OlegTschernizki 合作伙伴 菲尔·克雷格 关联合作伙伴 OC&C网络安全的下一个赢家|07 OFFICES 贝洛奥里藏特1波士顿 香港伦敦墨尔本米兰慕尼黑纽约巴黎鹿特丹圣保罗1上海悉尼华沙 不寻常的感觉 TMoccstrategy.com 1.BCorp认证不会延伸到我们与巴西AdvisiaOC&CStrategyConsultants的联盟。 ©OC&CStrategyConsultants2024。商标和徽标，包括“UncommonSense”，是OC&CStrategyConsultants及其许可方的注册商标。