2024大健康新风口发展报告

2024大健康新风口： 把握银发经济浪潮，洞察营销新趋势 陈锡鸿战略发展部2024.3 本次分享主要聚焦下面几个问题 •中国经济目前发展现状？未来会有怎么发展走向？ •为什么要开始关注“银发经济“？ •医药零售市场发展趋势与值得关注的品类？ •2024年营销市场呈现怎样的流量趋势？ 目录 contents 2 聚焦“银发经济”价值 1 宏观变化及消费趋势 4 医药市场趋势及政策回顾 5 营销市场概览与流量趋势 3 大健康消费新常态 4 01宏观变化及消费趋势 2023全年GDP增速5.2%，中国经济回升向好 消费服务成为拉动经济的第一引擎 •中国经济在没有大刺激一年展现强大韧性，今年两会报告显示出2024中国经济前景可期。 •2023中国成为了世界第一汽车出口国，高技术投资增速高居两位数，但通胀复苏缓慢、70大中城市房价负增长“以价换量”，成了最大变动趋势之一，呈现出复苏不均衡态势。 •中国消费，尤其是服务消费，已经成为拉动中国经济当之无愧的“第一引擎”。2023年社会消费品零售总额创下历史新高，约47.15万亿元，同比增长7.2%。 5 高技术及投资领域脱钩卡脖子，人流、物流、资金流均出现下滑 •中国经济继续面临外部风险和挑战。2023年脱钩断链加剧，越来越多外资选择离开中国。资金流从过去2010年到2021年流入中国的外国投资（FDI）平均每年2千亿美金左右，2023年腰斩仅剩330亿。 •往来航班锐减以及国外入境旅游暴跌，对比2019年1.45亿外国人出入境高峰，疫情后仅剩3100万人到访中国至今未恢复原有水平。 2023年中国房地产投资增速放缓，同比去年下降9.6% 高技术产业投资却越来越火热，前沿科技投资领先制造业投资整体增长 •2020到2022年，高技术产业投资增速分别为10.6%、17.1%、18.9%。资金仍在向高技术产业聚拢，在高位增长的基数上，投资仍然同比增长了10.3%。 •无论是空间站、火箭、芯片还是依托于高技术的电子商务，全都在2023年迎来了爆发式增长。 消费模式明显从以商品消费为主转向商品与服务并重 •消费表现出积极信号，2023年社会消费品零售总额同比增长7.2%，达到47.15万亿元人民币(6.63万亿美元)。尽管对大额消费的谨慎情绪依然存在，但在电商直播、文化旅游和“中国风”产品等新领域，新发展势头不断涌现。 面对复杂的国际形势，外贸展现出较强韧性 •中国外贸结构性变化正在加速。中国仍在继续大量进口大宗商品和农产品，但高科技中间产品和高科技产品的进口则少得多，表明中国实现了价值链升级和科技自给自足。 •出口方面，中国低端制造业出口明显下降，纺织等低端制造业已逐渐向印度和东南亚等地转移。 基础性消费需求基本恢复，改善性需求继续低迷 市场已经从供给驱动、以增量跑马圈地旧环境，转变成需求驱动、存量博弈新环境 •全年全国居民人均可支配收入39218元，比上年增长6.3%。但财富全面缩水居民实际感受较差。 •第一、居民收入跑赢了经济增长，居民在GDP中的占比从2022年的43.2%增加到了43.9%。 •第二、居民收入差距在扩大，高收入增长多于低收入增长。 •第三、国家统计局说2023年居民财产性收入增长了2.9%。但2023年沪深300股票指数从2022年底的3871.63下跌到3431.11，下跌了11.4%；这些资产价格纷纷下跌，一方面居民的财产性收入不可能增长，另一方面居民财富缩水，也严重削弱了居民的经济增长获得感。 春节消费调研：居民消费心态有所回暖，极度克制情绪有了一定缓解 拼多多业绩超预期，淘宝&京东增长放缓；长假出游人次增加，但人均花费降低 •调研数据显示，“为未来不确定性做准备”消费心理上近三年呈现先增后减，在今年春节调研中，该消费心理的认同度均明显低于前两年，说明民众对消费的极度克制情绪有了一定缓解，消费心态出现回暖。 •综合来看为应对未来不确定性的避险情绪仍然显著。 【高欲望低满足】M型消费分化：高收入者通胀，中低收入者通缩 •《M型社会》作者是大前研一。这是日本学者大前研一之前写的一本书，反映日本社会状况的，但实际上我们国家也在陷入这种社会模型中。M型社会是指收入阶层在经济的长期衰退当中，两极分化，社会由原来的中产阶层为主，转变为M型社会，也就是穷人和富人相对立，而中产出现明显的坍塌。 •M型消费分化体现为高收入者倾向于购买高端商品，推动奢侈品价格上涨，而中低收入者更注重性价比，导致中低端商品需求减少。 •高收入者的购买力增强和信贷获取能力导致资产价格上涨，出现通胀现象；中低收入者因收入增长预期不佳而减少消费，导致通缩趋势。这种分化加剧了社会经济不均衡，对经济增长社会稳定构成挑战。 M型社会和橄榄型社会极简示意图 M型社会的趋势 未来M型社会可能出现两极分化，中产崩塌的速度在逐步加快，中低收入会占大部分。所以未来可能商业模式就是两极分化。 针对富人的奢侈品，还有针对中低收入的产品；而中间品牌，则会比较难受。 12 2023中国出生人口数902万，人口规模第二年缩减，老年队伍却在加速扩张 人口红利消失同时老龄化社会已经提前到来，老龄化加速将导致经济的潜在增长率下降 •2023年新生儿人口跌破千万，总和生育率仅为1.07，远低于人口替代水平。中国人口减少208万人，相当于一座昆山体量的城市凭空消失。现在幼儿园 直接掀起关停潮，还有隔壁的小学和医院产房。 •目前我国已达到世界银行的深度老龄化社会的标准。预计2033年将达到超老龄化社会的标准，到2052年将达到日本目前的老龄化水平（日本是目前老龄 化最严重的国家）。 中国总人口和老年人占比 2060年中国几乎所有省份的65岁以上人口占比将超过14%，即步入深度老龄化阶段 将有20个省份的65岁以上人口占比超过20%，即步入超老龄化阶段 •2060年间，中国几乎所有的省份的65岁以上人口占比将超过14%，即步入深度老龄化阶段(2018年只有6个省份步入深度老龄化)； •将有20个省份的65岁以上人口占比超过20%，即步入超老龄化阶段，而2020年只有12个省份步入深度老龄化；65-70，70-75岁年 龄组或将成为人口总量最多的年龄组。 2060年各省65岁以上人口占比 预计2060年总人口12.1亿，劳动力供给减少、养老金压力、医疗卫生需求增加 国家已在多层面发力优化人口结构、提高生育水平、延长退休年龄、完善社保、发展养老产业 •毫无疑问，我们已经进入低生育率的人口规模萎缩阶段。在今后50年之内，将面临越来越少的人口和越来越少的青少年，以及越来越多的老年人。人口规模萎缩趋势和老龄化社会对我们现有的经济政策和经济结构，将产生剧烈的冲击。 •应对人口老龄化的危机从多个层面采取措施，包括优化人口结构、提高生育水平、延长退休年龄、完善社会保障、发展养老产业、促进老年教 育、增强老年人的社会参与等。 2060年国家尺度人口年龄结构预测15 2023年，经济复苏稳中有进，但老龄化问题日益严峻，消费心态渐回暖 宏观经济环境趋势： ①中国经济在2023年表现出韧性，GDP增速为5.2%，消费服务成为拉动经济增长的主要引擎。 ②中国成为世界第一汽车出口国，高技术投资增速高，但通胀复苏缓慢，房价负增长。 ③中美脱钩加剧，外资流入减少，人流、物流、资金流均出现下滑。 ④国内医药市场呈现放缓收缩趋势，投融资“寒冬”持续，IPO放缓， 股市生物医药板块市值蒸发。 ⑤房地产投资增速放缓，但高技术产业投资火热，前沿科技投资领先。 ⑥消费降级，基础性需求恢复，改善性需求低迷，人均可支配收入 增长，但财富缩水。居民消费心态有所回暖，但避险情绪仍显著。 人口结构变化趋势： ①2023年中国出生人口数减少，人口规模缩减，老龄化加 速。 ②预计到2060年，中国几乎所有省份的65岁以上人口占比 将超过14%，即深度老龄化阶段。 ③2060年，将有20个省份的65岁以上人口占比超过20%， 即超老龄化阶段。 ④预计2060年总人口为12.1亿，劳动力供给减少，养老金 压力增大，医疗卫生需求增加。 ⑤国家正在采取措施优化人口结构，提高生育水平，延长退休年龄，完善社保，发展养老产业。 增量→存量新旧时代的切换 •从增量时代过渡到存量时代，出现M型社会消费分化，面临环境与挑战发生显著变化。在这个切换过程中，以下三个核心要点尤为关键： •1.战略重心的转移：在增量时代，专注于市场扩张和规模增长，是通过不断增加市场份额来实现增长。然而进入存量时代后，要从追求规模增长转向追求质量和效率的提升。这意味着必须调整战略，更加注重客户体验、品牌价值和内部运营效率，以在竞争激烈的市场中保持竞争力。 •2.资源配置的优化：增量时代可能更倾向于投资于快速扩张和市场占领，而在存量时代，资源的合理配置变得尤为重要。需要在短期收 益和长期投资之间找到平衡，将资源投入到能够带来持续增长和提高品牌忠诚度的领域，如客户服务和品牌建设。 •3.客户关系的深化：在存量时代，客户关系管理提高效益成为企业获取增量关键。企业要充分利用自身人材优势，通过提供个性化服务、 建立品牌忠诚度及客户体验来深化与消费者关系。提高客户的复购率和生命周期价值，在竞争激烈的市场环境中巩固品牌地位。 “增量”时代 ——“旧经济”时代—— “存量”时代 ——“新经济”时代—— 出 口①人口红利 资 投②工业化红利 动 拉③全球化红利 ①人材红利 费 消②技术化、服务化红利 动 拉③效益化红利 ④圈子化（区域经济一体化）红利 18 02聚焦“银发经济”深挖人群价值 中国“银发经济”市场充满机遇 中国正在快速进入到老龄化社会，要说未来有哪些市场有确定性增长机遇，我想老年人的“银发经济”市场一定算得上是一个。特别是出生于60-70年的这个群体，他们享受了中国经济高速增长的红利，不仅有钱，有时间，更重要的，是他们是一路享受着越来越丰富的物质生活而变得越来越富有的。因此，他们可不愿意委屈了自己的老年生活。 他们也不认为自己是老年人，而是开启了第二人生，希望获得更有价值，更健康、快乐和有意义的生活。对于健康产业的企业来说，就可以多了解有关老年人的需求。借助企业已经拥有的优势，提供他们需要的产品或者服务，满足他们的需求，相信会有不错的机会。对于年龄更大的老年群体，比如在80-90岁左右的这部分群体，就需要被专业的照顾。这就需要更多优质的看护服务，总体而言“银发经济”潜藏着巨大的待开发的机遇。 19 首部“银发经济”政策文件出台，重磅利好7个前景产业 如何发展银发经济增进老年人福祉，这份重磅文件提出解决方案 •1月15日，国新办举行国务院政策例行介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况。该政策聚焦近3亿老年人让老年人共享发展成果、安享幸福晚年。 •《意见》结合供给端的发展基础，依据老龄群体和备老人群的需求特征，从老年人自身需要的老年用品、智慧健康养老产品和康复辅助器具， 到抗衰老、养老金融和老年旅游等高品质服务，再到全社会适老化改造，重点谋划了以上七大潜力产业。 《意见》具体提出了4个方面多项举措。 一是发展民生事业，解决急难愁盼。以需求为牵引，从“关键小事”着力增进民生福祉。 二是扩大产品供给，提升质量水平。 三是聚焦多样化需求，培育潜力产业。围绕老年用品制造、智慧健康养老、康复辅助器具、抗衰老产业、养老金融、旅游服务、适老化改造等7个前景好、潜力大的产业，制定切实有效的政策措施。 四是强化要素保障，切实把实事办好。 20 数据来源：官方网站 【有钱又有闲】62~75人群在受教育程度、信息开放程度及资产水平上绰有余裕 45-65岁人群拥有相对较高比例的可支配收入及家庭净资产，具有巨大的消费潜力。 据多个统计口径推算，我国“银发经济”市场规模约为百万亿级 2010-205