2021年度云南省咖啡产业发展报告

2021年度 云南省咖啡产业专家组 云南省咖啡产业发展报告 编审：夏兵云南省农业农村厅 执笔：黄家雄云南省农科院热带经济作物研究所胡发广云南省农科院热带经济作物研究所李维锐云南省热带作物学会 李锦红德宏热带农业科学研究所邱明华中国科学院昆明植物研究所陈治华云南农业大学热作学院 蒋小龙昆明海关 陈振佳中国咖啡工程研究中心张毅云南农业大学科技处 李岫峰云南省农业工程研究设计院 统稿：项希希云南省农业农村厅 编辑：杨红朝云南省绿色食品发展中心 云南咖啡产业经过多年发展，已基本形成完整的产业链，种植面积、产量、农业产值均占全国的98%以上，面积和产量分别占全球0.82%和1.08%，在国内具有独一无二的优势，提高产品精品率和深加工规模是产业发展的关键。2021年咖啡全产业链产值316.72亿元，同比增长1.72%，其中，农业产值26.43亿元、 加工产值173.62亿元、批发零售增加值116.67亿元，创历史新高，成效明显。 一、云南省咖啡产业发展现状 （一）种植面积、产量和产值 2021年全省咖啡种植面积139.29万亩、比上年减6.7%，产量10.87万吨、比上年减17%，农业产值26.43亿元、比上年增22.8%。 图12016-2021年云南省咖啡产业面积、产量与农业产值情况 （数据来源：行业调度） （二）品种区划与布局 全省咖啡产区分布于10个州市33个县，其中边境县23个，占全省边境县的92%。全省种植品种以卡蒂姆系列和T系列杂交品种为主，占有总面积的90%以上。 表1云南省生产和分布（2021年） 州市 面积（万亩） 产量（万吨） 农业产值（亿元） 普洱市 68.60 4.57 12.48 临沧市 37.44 2.11 4.79 保山市 12.93 2.00 5.38 州市 面积（万亩） 产量（万吨） 农业产值（亿元） 德宏州 10.43 1.14 2.10 西双版纳州 6.93 0.90 1.25 文山州 1.76 0.01 0.04 怒江州 0.69 0.09 0.12 大理州 0.36 0.03 0.21 楚雄州 0.15 0.01 0.07 红河州 0.05 0.002 0.004 合计 139.29 10.87 26.43 （数据来源：行业调度） （三）市场经营主体 企业情况：2021年云南省有咖啡企业420余家，其中省级龙头企业14家， 深加工企业的中咖、景兰、后谷等3家企业产值超过亿元。 表2省级龙头企业情况（2021年） 序号 州市 企业名称 认定年份 年销售额 1 保山市 保山纯征咖啡产业开发有限公司 2014 2507万元 2 保山市 保山市新寨咖啡有限公司 2014 3800万元 3 保山市 保山市高老庄农副产品开发有限公司 2015 4594万元 4 保山市 保山比顿咖啡有限公司 2015 4745万元 5 保山市 保山市隆阳区金潞农副产品有限公司 2017 2196万元 6 保山市 云南云黎咖啡产业有限责任公司 2018 2100万元 7 保山市 保山市亚通咖啡商贸有限责任公司 2019 2250万元 8 保山市 保山市喝客咖啡有限公司 2019 2200万元 9 保山市 保山中咖食品有限公司 2021 12375万元 10 保山市 保山芙茵咖啡庄园有限公司 2021 2152万元 11 大理州 宾川高原有机农业开发有限公司 2012 2200万元 12 普洱市 普洱爱伲庄园咖啡有限公司 2011 5745万元 13 普洱市 普洱漫崖咖啡实业有限公司 2013 2727万元 14 普洱市 普洱金树咖啡产业有限公司 2017 2483万元 （数据来源：行业调度） 专业合作社情况：据行业调度，全省拥有咖啡专业合作社409户，其中，国 家级示范社1户，省级示范社6户。拥有家庭农场32户，其中省级2户。 表3省级以上专业合作社示范社、家庭农场名单（2021年） 序号 州市 企业名称 示范合作社 备注 1 保山市 隆阳区新寨聚源咖啡种植专业合作社 国家级 合作社 2 保山市 芒市鹰巢咖啡种植专业合作社 省级 合作社 3 保山市 隆阳区潞玺种植家庭农场 省级 家庭农场 4 普洱市 孟连洪安鸿辉咖啡专业合作社 省级 合作社 5 普洱市 孟连富岩镇金山咖啡专业合作社 省级 合作社 6 普洱市 宁洱县梅子镇枧河村咖啡种植农民专业合作 社 省级 合作社 7 普洱市 镇沅县河西源丰咖啡专业合作社 省级 合作社 8 普洱市 宁洱建华家庭农场 省级 家庭农场 9 临沧市 镇康县隆玉咖啡专业合作社 省级 合作社 （四）产业绿色发展 2021年，全省6家咖啡企业28个产品获得绿色食品认证，基地面积3.76万亩，产量6700吨。19家咖啡企业获得有机产品证书31张，65个产品获得有机产品认证，基地规模2.59万亩。雀巢4C认证20万亩；星巴克CP认证约30万亩。鲜果加工配套污水处理设施设备且正常运转的初加工厂很少，咖啡鲜果绿色加工刚刚起步。 （五）产业加工增值 2021年，全省咖啡加工业产值173.62亿元，其中加工业产值超过10亿元的 有德宏、普洱、保山、临沧和昆明5个州市；全省拥有速溶原粉加工企业2家， 冷萃冻干粉加工企业4家（在建2家）；咖啡深加工产品销售额1亿元以上企业3家。 图22021年云南省咖啡产业加工产值情况（单位：亿元） （数据来源：行业调度） （六）科技支撑体系 种质资源与遗传育种方面：全省现有咖啡种质资源圃保存种质资源900余份， 先后选育出高产、优质咖啡新品种7个。 生产新技术方面：省农科院热经所先后推出咖啡老园嫁接品种更新、“乔—灌—草”立体生态种植、化肥农药减施增效、水肥一体化及病虫草害绿色防控等新技术。 初加工方面：省农科院热经所、云南农大先后推出咖啡机械脱胶、咖啡热风机械干燥、咖啡酶促脱胶、咖啡微批次精品加工、生物酶促进咖啡发酵脱胶及咖啡鲜果无水加工等新技术、新装备。 精深加工方面：省农科院、云南大学、昆明理工大学等联合企业先后开发出速溶粉生产线、冷萃冻干粉生产线等。 副产物开发利用方面：省农科院热经所、保山市质检中心等机构先后开发出咖啡叶茶、花茶、果皮茶、咖啡醋、咖啡酒等系列产品。 （七）品牌培育与市场拓展 地理标志保护产品：云南咖啡先后获得了“保山小粒咖啡”“朱苦拉咖啡”“德宏小粒咖啡”“普洱小粒咖啡”和“思茅咖啡”等5个地理标志保护产品。“云南小粒种咖啡”在国际咖啡市场崭露头角，并成为云南咖啡的地域品牌。 本土企业品牌：中咖、云啡、爱伲、漫崖、北归、景兰、合美、后谷、十岸、新寨、肆只猫、朱苦拉、曼老江等。 2021年批发零售增加值116.67亿元。 进出口贸易情况：2021年，云南省咖啡及制品出口数量1.10万吨、同比下降69.75%，出口金额4636.59万美元、同比下降57.40%，进口数量1680.81吨、同比增长208.3%；进口金额427.28万美元、同比增长266.14%。 表42021年云南省咖啡及制品进出口情况 产品 进口数量（吨） 进口金额 （万美元） 出口数量（吨） 出口金额 （万美元） 生咖啡豆 1345.23 301.52 8730.63 2997.55 焙炒咖啡 110.78 17.78 485.39 79.19 除因炒豆 0.00 0.00 0.05 0.07 带壳果豆 0.00 0.00 20.00 4.50 浓缩精汁 40.20 64.01 276.85 42.63 咖啡制品 184.60 43.97 1519.71 1512.65 合计 1680.81 427.28 11032.63 4636.59 （数据来源：中国海关） （八）一二三产业融合 涌现出保山“比顿”“新寨村”“勐赫小镇”等，普洱“爱伲”“漫崖”“小凹子”等集观光、采摘、加工、品尝、鉴赏于一体的产业融合企业。 （九）“一县一业”推进情况 保山市隆阳区被列为云南省咖啡产业“一县一业”特色县。2021年，咖啡豆产量2.00万吨，精品豆占比13%，咖啡行业省级龙头企业达10家，占全省70%以上。 咖啡产品电商销量销售额近4亿多元，位居全国首位，其中中咖公司获全国唯一咖啡类电商示范企业。隆阳区已成为全国焙炒咖啡销量最大的生产区。 （十）联农带农情况 全省咖啡种植从业户数达25.23万户，从业人员102万人，平均每户咖农在咖啡产业上的收入达到10320元，比上年增21.1%。 图32021年云南省咖啡产业联农带农情况 （数据来源：行业调度） 二、咖啡产业发展形势分析 （一）云南产业发展变化趋势 1．精品咖啡是产业发展的方向 总体来看，全球咖啡产业呈现供需总体平衡，供略大于求，市场竞争比较激烈。主要贸易产品生豆的价格变化取决于巴西、越南、哥伦比亚等主产国产量的增减。由于中国咖啡产量及交易量在国际咖啡产业中的份额较小，难以对国际市场供需关系起到影响，导致我国在咖啡国际贸易中缺少价格话语权、处于弱势地位。云南小粒种（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆价格以纽约期货价格为参考进行定价，低于纽约期货价10-20美分/磅进行低价销售，价格仅为哥伦比亚咖啡的1/3-1/2。精品咖啡是因其独特属性而得到消费者认可的一支咖啡或一种咖啡体验，正是由于这些属性，精品咖啡在市场上有其额外价值，不按纽约期货价格进行定价，有很好的议价空间和消费市场，经过几年的探索和实践，我们认为“精品咖啡”是云南咖啡种植转变发展方式、提质增效的发展方向。2021年，由于世界范围内的减产导致期货价格上涨；又因疫情影响，咖啡进出口受阻；同时，云南精品咖啡大幅增加，国内咖啡市场需求旺盛，在进口受阻的背景下，北上广深等城市焙炒豆采购商纷纷来云南产区采购优质咖啡，价格远高于纽约期货价。 2．发展精深加工是提质增效的关键 云南是中国咖啡的主要产地，种植面积、产量、农业产值均占全国的98%以上，具有适宜小粒种咖啡生长的自然环境，生态环境良好，出产的小粒种咖啡品 质优异。经过多年发展，云南省已初步形成了完整的咖啡产业体系。拥有中国唯一咖啡种质资源圃，选育出了一批咖啡新品种，区域公共品牌影响力不断扩大，培育了一批生产经营企业，精深加工产品种类不断增加，加工设施设备和技术逐步完善，全产业链加工体系初步建成。“云咖”被外交部部长王毅称赞为“走遍全球所喝过的最好喝的咖啡”。总体来看，云南咖啡仍处于原料供应的状况，精深加工不足，原料市场价格波动大；受种植效益的影响，近年来，种植规模和产量逐年减少，单产下降幅度较大。提高产品质量、发展精深加工、培育知名品牌已成为云南咖啡高质量发展的关键。 （二）产业国际国内形势 1．国际形势 2021年，由于全球最大的咖啡豆生产国巴西正在遭遇百年以来最严重的干 旱，导致其咖啡豆产量骤减，全球咖啡产量出现自2003年以来的最大降幅，产量比2020年减少近90万吨。2021年全球咖啡产量同比下降0.61%，价格同比增长40.16%，出口量同比增长0.43%，进口量同比下降2.19%，消费量同比增长0.89%，库存量同比下降27.45%。 表5国际咖啡发展趋势（2021年） 年度 产量（万吨） 价格（美分/磅） 出口量 （万吨） 进口量 （万吨） 消费量 （万吨） 库存量 （万吨） 2019年 1001.62 100.52 811.26 771.76 983.65 219.91 2020年 1010.99 107.94 830.53 798.14 989.17 248.01 2021年 1004.84 151.29 834.13 780.64 989.17 179.94 增长率（%） -0.61 40.16 0.43 -2.19 0.89 -27.45 （数据来源：美国农业部） 2．国内形势 中国咖啡消费进入快速增长期。2019年起我国人均GDP突破1万美元，进入消费升级的大时代，咖啡进口快速增长，互联网与外卖提升咖啡便利性，中国咖啡市场迎来高速发展，2021年全国咖啡豆消费量25.20万吨，较上年增