2022年12月大宗农产品供需形势分析月报

农产品供需形势分析月报 [大宗] 2022年12月 本期重点： 产区物流全面恢复，玉米价格冲高回落。月初部分产区雨雪天气对物流影响较大，玉米价格攀升至年内最高，中旬后随着疫情防控政策调整，主产区物流全面恢复，市场供给明显增加，价格持续回落。12月份，产区批发月均价每斤 1.41元，环比涨1.5%，同比涨10.7%。销区批发月均价每斤 1.53元，环比涨0.9%，同比涨6.4%。 国产大豆价格小幅下跌。今年国内大豆扩种明显，产量达405.7亿斤，比上年增23.7%，下游消费偏弱，价格下跌。12月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.83元，环比跌1.9%，同比跌7.6%；山东大豆入厂价每斤3.12元，环比跌1.5%，同比跌4.7%。 目录 一、稻米1 疫情防控措施优化，国内餐饮、旅游等行业明显复苏，大米市场消费好转，预计国内稻米价格稳中偏强。受乌克兰危机持续影响，欧洲、中东部分国家大米采购需求扩大，同时印度、巴基斯坦等大米主要出口国产量下降，预计国际米价保持上涨态势。 二、小麦5 小麦市场供给充裕，市场活跃度恢复，预计后期国内小麦价格以稳为主。全球小麦库存水平偏低，国际小麦供应仍偏紧，预计后期国际小麦价格呈小幅上涨趋势。 三、玉米8 新冠疫情防疫政策改变后，深加工开始备货，物流全面恢复，新玉米大量上市，预计价格偏弱。本月全球小麦价格继续下跌，拖累玉米价格走低，然而全球玉米库存预期下调，又支撑价格上涨，预计未来国际玉米价格将震荡运行。 四、大豆12 国内方面，受国产大豆种植面积、总产大幅增加影响，市场供给充足，但大豆成交呈现“旺季不旺”状态，预计价格偏弱运行，后期随着消费回暖，价格有望企稳。国际方面，新年度，全球大豆供给增幅大于需求增幅，预计价格将受南美天气影响震荡运行。 五、棉花15 国内市场，传统淡季特征明显，企业原料采购谨慎，以去库存回笼资金为主，市场供需整体呈宽松态势，预计短期国内棉价仍将低位运行。国际市场，在全球经济增速持续放缓的 I 背景下，纺织品服装消费前景仍显黯淡，预计短期国际棉价存在较大下行空间。 六、油料19 国内市场，疫情防控政策优化，餐饮业复苏明显，短期内植物油价格预计维持高位。国际市场，棕榈油进入减产季，印尼启动实施B35生物柴油计划，支撑国际植物油价格高位运行。 七、食糖23 随着南方甘蔗产区渐入压榨高峰期，国内市场供应总体充足，但受生产成本和国际糖价等支撑，预计食糖价格将基本持平。国际方面，食糖主产国生产进度加快，市场供给持续增加，但原油价格波动等宏观因素增加了原糖价格的不确定性，预计短期内国际糖价承压震荡运行。 八、猪肉26 生猪出栏量一季度预计同比增长，猪肉供给充裕。猪肉消费需求季节性下降，预计猪价弱势震荡。生猪存栏下降支撑欧盟猪价小幅反弹，美国生猪供应充裕，猪价总体呈现回落趋势。 II 一、稻 米 【本月特点】国内稻米价格稳中有涨，国际米价继续上涨 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】疫情防控措施优化，国内餐饮、旅游等行业明显复苏，大米市场消费好转，预计国内稻米价格稳中偏强。受乌克兰危机持续影响，欧洲、中东部分国家大米采购需求扩大，同时印度、巴基斯坦等大米主要出口国产量下降，预计国际米价保持上涨态势。 【详情】 （一）国内稻谷价格稳中偏强运行。受东北地区种植结构调整、南方部分省份高温干旱等因素影响，今年国内稻谷产量较上年有所下降，南方部分地区稻谷品质略有下滑。同时因今年稻谷生产成本增加，近期国际米价明显上涨，农民惜售情绪有所增强，国内中晚稻价格呈上涨势头。12月份， 早籼稻收购均价每斤1.35元，环比持平，同比涨1.5%；晚籼稻1.41元，环比涨0.7%，同比涨3.7%；粳稻1.43元，环比涨0.7%，同比涨3.6%。 （二）国内大米价格稳中有涨。近期新型冠状病毒感染 者数量增加，学校、餐饮等大米集中消费量明显下滑，国内大米消费继续呈疲弱态势，大米加工企业开机率维持低位，早籼米和中晚籼米价格在成本线附近平稳运行。因今年东北地区粳稻产量有所下滑且稻谷品质较好，粳米价格略有上涨。12月份，早籼米批发均价每斤1.94元，环比持平，同比涨 2.6%；晚籼米每斤2.04元，环比持平，同比涨0.5%；粳米每斤2.09元，环比涨0.5%，同比涨2.0%。 （三）国际大米离岸价格明显上涨。因印度、巴基斯坦 等主要大米出口国供应量有所下降，叠加欧洲、中东部分国家大米采购需求扩大，国际大米离岸价格明显上涨。12月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨454美元，环比涨6.7%，同比涨15.5%。 （四）国际大米到岸税后价低于国内，价差持续缩小。 因国际大米价格涨幅高于国内，进口大米与国产大米间的差价有所收窄。12月份，配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤1.90元，比国内晚籼米批发价每斤低0.14元，价差 比上月缩小0.07元；离岸价折人民币每斤1.59元，比国内低0.45元，低22.1%。 （🖂）1-11月累计，我国大米进口量增加，出口量减少。 据海关统计，11月份我国进口大米32.51万吨，环比减18.2%，同比减33.0%；出口大米24.47万吨，环比增30.2%，同比增52.0%。1-11月累计，进口大米577万吨，同比增21.7%；进口额24.41亿美元，同比增24.0%；出口大米206万吨，同比减14.3%；出口额9.46亿美元，同比增1.4%。进口大米主要来自印度（占进口总量的37.0%）、巴基斯坦（占19.9%）、越南（占14.1%）、缅甸（占11.8%）、泰国（占11.5%）。出口目的地主要是埃及（占出口总量的21.6%）、土耳其（占10.3%）、塞拉利昂（占9.5%）、韩国（占8.5%）、巴布亚新几内亚（占8.3%）。 （六）全球大米产量、消费量、期末库存量和贸易量均 减少。据联合国粮农组织（FAO）12月份预测，2022/23年度全球大米产量5.13亿吨，比上年度减2.4%；消费量5.19 亿吨，比上年度减0.6%；期末库存1.94亿吨，比上年度减1.6%；库存消费比37.4%，比上年度下降0.4个百分点；贸易量5290万吨，比上年度减2.8%。 （七）预计国内稻米价格稳中偏强运行，国际米价继续 上涨。国内方面：随着疫情防控政策的优化调整，市场普遍预计餐饮、旅游等行业将加速复苏，大米消费较上年同期明 显改善。稻谷供应总量充足，但优质稻谷供给有所减少，叠加稻谷生产成本增加、国际米价上涨等因素，农民售粮意愿 不高，预计稻米价格将稳中偏强运行。国际方面：受俄乌冲突持续影响，欧洲、中东部分国家对大米的采购需求不断扩大。同时美联储加息速度有所减缓，泰铢、卢比等兑美元汇率走强，加之印度、巴基斯坦等大米主要出口国产量有所下滑，预计国际米价将保持上涨势头。 二、小 麦 【本月特点】国内外小麦价格均下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）到岸税后价。 【后期走势】小麦市场供给充裕，市场活跃度恢复，预计后期国内小麦价格以稳为主。全球小麦库存水平偏低，国际小麦供应仍偏紧，预计后期国际小麦价格呈小幅上涨趋势。 【详情】 （一）主产区大部墒情适宜，利于冬小麦安全越冬。北方冬麦区气温接近常年同期或偏低，大部土壤墒情适宜，光照充足，总体有利于冬小麦越冬和缓慢生长。截至12月24日，新疆、甘肃、陕西、山西、河北、山东、河南北部等地冬小麦处于越冬期，河南中南部、安徽、江苏、湖北等地冬小麦处于分蘖期。 （二）国内小麦价格小幅下跌。12月份，疫情防控政策 调整，感染人数增加，外出消费减少，终端消费需求低迷，制粉企业开机率较低，国内小麦采购需求不旺，国内小麦价格小幅下跌。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.62元，环比跌0.2%，同比涨14.4%；优质麦每斤1.67元，环比跌2.1%，同比涨10.0%。 （三）国际小麦价格下跌。俄罗斯的低价小麦供应，拉 低了国际小麦整体价格水平。澳大利亚小麦丰产，美国冬小麦产区出现有利降雨，全球小麦供应紧张局势有望缓解，国际小麦价格下跌。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价每吨386美元，环比跌9.0%，同比跌0.3%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨314.43美元，环比跌9.3%，同比涨5.2%。 （四）国内外价差缩小。12月份，美国墨西哥湾硬红冬 麦（蛋白质含量12%）离岸价直接折人民币每斤1.34元，比优质麦产区批发价低0.33元；配额内1%关税下到岸税后价约每斤1.82元，比国内优质麦销区价高0.12元，价差比上 月缩小0.25元。 （🖂）1-11月累计，小麦进口增加。据海关统计，11月份我国进口小麦及制品101.24万吨，环比减18.7%，同比增35.4%；出口1.40万吨，环比增83.6%，同比增74.3%。1-11月累计，进口小麦及制品888万吨，同比增0.5%；进口额 34.07亿美元，同比增23.7%；同期出口12.9万吨，同比增 83.2%；出口额0.62亿美元，同比增72.2%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的58.2%）、加拿大（占16.0%）、美国（占6.9%）；出口主要目的地是香港（占出口总量的50.4%）、朝鲜（占38.0%）。 （六）2022/23年度全球小麦产量和消费量预测较上年 度略增。据联合国粮农组织（FAO）12月预测，2022/23年度全球小麦产量7.81亿吨，比上年度增0.4%；消费量7.75 亿吨，比上年度增0.2%，产大于需640万吨；期末库存3.00 亿吨，比上年度增2.4%；库存消费比38.7%，比上年度上升 0.8个百分点；贸易量1.94亿吨，比上年度减0.9%。 （七）预计国内小麦价格以稳为主，国际小麦价格小幅上涨。国内市场：从供应看，随着新冠感染高峰过去，持粮主体积极售粮，市场流通粮源预计有所增加。从需求看，终端消费需求逐步好转，制粉企业开机率预计提高，短期内小麦价格难以大幅波动，后期将以稳为主。国际市场：受拉尼娜现象影响，严寒天气威胁美国冬小麦产量前景，全球小麦库存水平偏低，供应偏紧，预计后期国际小麦价格呈小幅上涨趋势。 三、玉 米 【本月特点】国内玉米价格冲高回落，国际价格继续下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12%）运到黄埔港的到岸税后价。 【后期走势】新冠疫情防疫政策改变后，深加工开始备货，物流全面恢复，新玉米大量上市，预计价格偏弱。本月全球小麦价格继续下跌，拖累玉米价格走低，然而全球玉米库存预期下调，又支撑价格上涨，预计未来国际玉米价格将震荡运行。 【详情】 （一）国内玉米价格冲高回落。本月初，东北部分产区的雨雪天气对物流影响较大，市场有效供给不足，玉米价格攀升到年内最高价位，中旬以后，随着疫情防控政策调整加之天气状况转好，物流得到全面恢复，各主体售粮积极，市场供给明显增加，玉米价格不断回落，到月底东北和华北企 业收购价格比月初每斤下跌0.01元至0.06元。受月初高价位支撑，12月玉米均价仍高于上月。12月份，产区批发月均价每斤1.41元，环比涨1.5%，同比涨10.7%。其中，东北产区1.40元，环比涨1.6%，同比涨12.3%；华北黄淮产区 1.45元，环比涨1.1%，同比涨6.8%。销区批发月均价每斤 1.53元，环比涨0.9%，同比涨6.4%。从企业收购价看，12月份，吉林深加工企业平均挂牌收购价每斤1.36元至1.40元，环比涨0.02元至0.07元，同比涨0.14元至0.17元；黑龙江为1.33元至1.35元，环比涨0.02元至0.04元，同比涨 0.12元至0.16元；山东为1.46元至1.55元，环比持平