2022年9月大宗农产品供需形势分析月报

本期重点： 国产豆价格持平。河南、安徽等地新豆陆续上市，由于种植成本明显上涨，农户普遍对价格预期较高。本月国储开展了多次大豆拍卖，市场粮源充足，陈豆价格保持稳定。9月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤3.08元，环比持平，同比涨7.9%；山东大豆入厂价每斤3.26元，环比持平，同比涨6.9%。 食用植物油价格以跌为主。受印度尼西亚等主产国积极出口、国内到港量增加等因素影响，棕榈油价格大幅下跌，并带动豆油、菜籽油价格走低。花生油由于新季花生原料成本走高，价格小幅上涨。9月份，山东三级豆油出厂均价每吨10251元，环比跌2.6%，同比涨6.6%；天津港24度棕榈油到港价每吨8607元，环比跌12.2%，同比跌7.3%；湖北三级菜籽油出厂价每吨12837元，环比跌2.8%，同比涨15.0%；山东一级花生油出厂价每吨16640元，环比涨2.6%，同比涨9.1%。 猪肉价格有所上涨。生猪产能处于合理水平，中秋国庆节日消费提振，市场看涨情绪带动压栏和二次育肥，猪肉价格有所上涨。9月份猪肉集贸市场价每公斤35.65元，环比涨5.2%，同比涨53.4%；生猪每公斤23.30元，环比涨7.5%，同比涨73.6%。 农业农村部市场预警专家委员会农业农村部市场与信息化司二○二二年九月 目录 一、稻米1 中晚稻上市量逐渐增加，优质优价特征明显，粳稻丰产在望，预计价格稳中有跌。全球大米产量和库存下降，叠加印度大米出口限令影响，预计国际米价偏强运行。 二、小麦4 国内市场，预计本年度国内小麦产需平衡有余，后期价格以高位小幅波动为主。国际市场，2022/23年度全球小麦供给充足，预计国际小麦价格将小幅震荡。 三、玉米7 国内市场，新玉米大量上市，价格面临季节性回落压力，但考虑到生猪养殖利润回升及种植成本增加等因素，预计价格回落幅度有限。国际方面，美国玉米收割工作逐渐展开，市场供应改善，加之美元升值影响，预计国际玉米价格偏弱运行。 四、大豆10 国产新季大豆集中上市，大豆供应增加，预计短期内价格小幅下跌。国际方面，美国大豆持续收获，全球大豆市场供应增加，南美大豆播种进展顺利，丰产预期较强，预计短期内国际大豆价格震荡运行。 五、棉花13 国内市场，新棉丰产已成定局，叠加上年度大量陈棉库存结转至新年度，国内棉花供给总体充足。下游订单不足情况未见明显好转，预计棉价上行动力不足。国际市场，全球经济衰退风险持续上升，拖累棉花消费前景。随着北半球新棉陆续上市，预计短期国际棉价下行空间较大。 六、油料16 双节备货结束，市场需求阶段性回落，国内油脂价格预计稳中有降。加拿大油菜籽预期大幅增产，棕榈油主产国库存处于高位，积极促进出口，全球油料油脂库存消费比持续回升，价格预计震荡下行。 七、食糖20 随着2022/23榨季食糖生产开启，叠加食糖进口处于高位，总体供应宽松，预计国内糖价弱势运行。国际方面，原油价格波动等宏观因素增加了原糖价格的不确定性，预计短期内国际糖价承压震荡运行。 八、猪肉23 生猪出栏量将季节性增加，出栏活重提高，央地两级储备肉或继续投放，进口环比增长，猪肉供给较充裕。部分地区腌腊开启将拉动消费。预计猪价季节性小幅上涨，但涨幅有限。国际市场猪肉消费进入淡季，预计猪价呈现下降趋势。 一、稻米 【本月特点】国内稻米价格涨跌互现，国际米价继续上涨 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】中晚稻上市量逐渐增加，优质优价特征明显，粳稻丰产在望，预计价格稳中有跌。全球大米产量和库存下降，叠加印度大米出口限令影响，预计国际米价偏强运行。 【详情】 （一）国内稻谷价格涨跌互现。南方早籼稻收购接近尾声，供需总体宽松，价格稳中偏弱。新季中晚籼稻陆续收获上市，受前期高温干旱天气影响，部分上市的中晚籼稻产量、品质不如往年，引发市场对新稻粮源供给的担忧，部分加工企业开始转向政策性陈稻市场，短期内陈稻需求增加，价格阶段性上涨。粳稻供应仍以陈稻为主，市场行情相对平稳。9月份，早籼稻收购均价每斤1.34元，环比跌0.7%，同比跌1.5%；晚籼稻 1.36元，环比涨0.7%，同比跌1.4%；粳稻1.38元，环比持平，同比涨3.8%。 （二）国内大米价格平稳运行。中秋国庆节日效应一定程度增加企业备货需求和终端消费需求，但国内多地新冠疫情反复，团体消费减少，大米价格以稳为主。9月份，早籼米批发均价每斤1.94元，环比持平，同比涨2.1%；晚籼米每斤2.02元，环比持平，同比跌2.9%；粳米每斤2.04元，环比跌0.5%，同比涨3.0%。 （三）国际大米价格继续上涨。今年夏季印度北方邦、西孟加拉邦等水稻主产区遭遇高温干旱天气，稻米预计减产700-800万吨，加之其国内通货膨胀率连续8个月超过6%， 为抑制国内大米价格上涨，印度9月9日起实施大米出口限制措施，国际大米价格偏强运行。9月份，国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨428美元，环比涨1.4%，同比涨9.2%。 （四）国际大米到岸税后价低于国内，价差继续缩小。国内大米价格平稳运行，国际米价持续上涨，国内外价差呈缩小趋势。9月份，配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤1.78元，比国内晚籼米批发价每斤低0.24元，价差比上月缩小0.06 元；离岸价折人民币每斤1.49元，比国内低0.53元，低26.2%。 （五）1-8月累计，我国大米进口量同比增加，出口量同比减少。据海关统计，8月份我国进口大米48.34万吨，环比 减3.3%，同比增34.5%；出口大米23.53万吨，环比减9.5%，同比增31.9%。1-8月累计，进口大米455.74万吨，同比增42.3%；进口额19.03亿美元，同比增29.1%；出口大米147.93万吨，同比减13.3%；出口额6.15亿美元，同比减11.5%。进口大米主要来自印度（占进口总量的39.0%）、巴基斯坦（占23.9%）、越南（占11.3%）、缅甸（占10.9%）、泰国（占9.8%）。主要出口至埃及（占出口总量的27.3%）、土耳其（占8.5%）。 （六）全球大米产量和库存量下降，消费量和贸易量增加。据联合国粮农组织（FAO）9月份预测，2022/23年度全球大米产量5.14亿吨，比上年度减2.1%；消费量5.22亿吨，比上年度增0.1%；期末库存1.91亿吨，比上年度减2.9%；库存消费比36.6%，比上年度下降1.1个百分点。全球贸易量为5500万吨，比上年度增1.1%。 （七）预计国内稻谷价格稳中偏弱，国际米价偏强运行。国内方面：中晚籼稻和粳稻上市量逐渐增加，受前期南方持续高温干旱天气影响，中晚籼稻优质粮源预计减少，市场优质优价特征明显，普通品质稻谷价格存在下行压力，部分地区启动最低收购价收购的可能性较大。新季粳稻丰收在望，库存较多，预计价格稳中有跌。国际方面：全球大米产量和库存量下降，受印度大米出口限令及市场担忧泰国、越南联合提高大米出口价格等因素影响，国际大米价格短期内将继续保持上涨态势。 二、小麦 【本月特点】国内小麦价格平稳，国际小麦价格上涨 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】国内市场，预计本年度国内小麦产需平衡有余，后期价格以高位小幅波动为主。国际市场，2022/23年度全球小麦供给充足，预计国际小麦价格将小幅震荡。 【详情】 （一）全国小麦收购进度与上年基本持平。全国小麦集中收购旺季进入尾声，收购量与去年基本持平。据国家粮食和物资储备局统计，截至9月底，主产区累计收购小麦5884万吨， 同比增加93万吨。 （二）国内小麦价格平稳。从需求看，随着天气转凉，面粉和麸皮需求增加，制粉企业小麦收购量保持在较高水平；从供应看，中间商积极销售小麦以腾出仓库和资金用于收购秋 粮，小麦上市供应量充足。9月全国小麦价格总体平稳，其中普通麦价格持平略跌，优质麦价格持平略涨。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.54元，环比跌0.2%，同比涨20.0%；优质麦每斤1.66元，环比涨0.2%，同比涨17.5%。 （三）国际小麦价格上涨。9月俄乌局势依然紧张，乌克兰小麦正处于播种期，市场担忧会影响下一年度乌克兰小麦种植和出口，该国农业部预计小麦播种面积将比上年减少17%。美国冬小麦产区干旱范围扩大，不利于小麦播种及生长。9月国际小麦价格连续下跌3个月后反弹。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价每吨416美元，环比涨8.3%，同比涨20.2%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨338美元，环比涨6.3%，同比涨30.0%。 （四）国内外价差扩大。9月份，美国墨西哥湾硬红冬麦 （蛋白质含量12%）离岸价折人民币每斤1.44元，比优质麦产区批发价低0.22元；配额内1%关税下到岸税后价每斤1.94 元，比国内优质麦销区价高0.28元，价差比上月扩大0.12元。 （五）1-8月我国小麦及制品进口量下降。据海关统计，8月份我国进口小麦及制品52.88万吨，环比减32.3%，同比减25.3%；出口1.04万吨，环比减13.4%，同比增1.0倍。1-8月累计，进口小麦及制品625万吨，同比减10.2%；进口额 23.28亿美元，同比增9.0%；同期出口9.9万吨，同比增1.1 倍；出口额0.46亿美元，同比增84.0%。进口主要来自澳大 利亚（占进口总量的67.3%）、法国（占23.2%）、加拿大（占8.5%）；出口主要目的地是中国香港（占出口总量的47.4%）、朝鲜（占39.9%）。 （六）预计2022/23年度全球小麦产量持平略减。天气条件有利，俄罗斯小麦产量将创历史新高，加拿大小麦产量有望恢复性增长；欧盟大部分地区持续缺雨不利于小麦生产，产量下降。总的看，2022/23年度全球小麦产量好于预期，比上年度创纪录的水平略减。据联合国粮农组织（FAO）9月预测，2022/23年度全球小麦产量7.77亿吨，比上年度减0.1%；消费量7.73亿吨，比上年度减0.1%，产大于需420万吨；期末库存2.99亿吨，比上年度增0.7%；库存消费比38.7%，比上年度上升0.3个百分点；贸易量1.91亿吨，比上年度减1.8%。 （七）预计国内外小麦价格小幅波动。国内市场：今年农户手中余粮较往年同期偏多，消费平稳，总体来看，本年度国内小麦产需平衡有余，后期价格以高位小幅波动为主。国际市场：2022/23年度全球小麦生产形势基本明朗，总体供给充足。2023/24年度主产国小麦播种和长势情况将成为影响价格走势的主要因素，预计后期国际小麦价格仍将小幅震荡。 三、玉米 【本月特点】国内价格企稳回升，国际价格明显反弹 单位：元/斤，% 注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12%）运到黄埔港的到岸税后价。 【后期走势】国内市场，新玉米大量上市，价格面临季节性回落压力，但考虑到生猪养殖利润回升及种植成本增加等因素，预计价格回落幅度有限。国际方面，美国玉米收割工作逐渐展开，市场供应改善，加之美元升值影响，预计国际玉米价格偏弱运行。 【详情】 （一）国内价格稳中有涨。9月以来，部分地区新玉米已开始上市，由于化肥、土地租金等价格上涨，今年玉米生产成本明显提升，养殖利润回升带来的饲用消费增长，玉米开秤价普遍高于上年。从企业收购价看，9月份，吉林深加工企业平均挂牌收购价每斤1.26元至1.37元，环比持平至跌0.02元， 同比跌0.07元至涨0.12元；黑龙江为1.29元至1.35元，环比 持平至涨0.02元，同比涨0.02元至0.13元；山东为1.35元至 1.46元，环比跌0.01元至涨0.02元，同比持平至涨0.09元。9月份，产区批发月均价每斤1.36元，环比涨0.7%，同比涨6.3