密切关注国内AI多模态模型进展,继续布局AI应用 根据36氪报道,国内AI初创公司月之暗面(Moonshot AI)于2023年10月推出首个C端产品“Kimi智能助手”,能支持20万汉字的长文本输入,主打无损记忆,七麦数据显示,截至3月16日的近30日,Kimi智能助手在iPhone效率类免费榜排名从75持续攀升至12。根据电广传媒微信公众号,旗下达晨财智已完成对国内视频大模型公司爱诗科技亿级A1轮融资领投,爱诗科技由字节跳动前视觉技术负责人王长虎创办于2023年4月,专注于打造全球顶尖的AI视频生成模型及应用,并服务于营销、广告、游戏等内容创作行业,王长虎表示爱诗科技接下来3-6个月的目标是技术上追平甚至赶超Sora,并在2024年底实现大规模C端应用落地。根据天图万境微信公众号,天图万境联合华为云共同推出了AI创新的声音生成工具—Sora Opera,用户只需要上传一段视频,且无需任何提示词,即可自动的生成四个不同风格的音效视频,Sora Opera的超感影游专业版本已完成《命运之海》《幽灵堡垒》等沉浸式AI互动影游的生产。3月15日,捷成股份发布AIGC产品智能创作引擎ChatPV,将华为盘古大模型的通用能力与捷成股份自主研发的视频领域垂直模型相结合,将文案生成、素材摘取、视频剪辑等多个环节融为一体,还可根据用户输入的关键词自动生成视频脚本、广告词、标题、分镜脚本等,并从素材库自动摘取相关视频素材,生成完整视频。我们认为,国内外AI多模态大模型的持续突破及后续商业化,或大幅降低广告、课件、短剧、动画、剧集、电影等制作成本,提高IP开发、广告营销及教学效率,扩大商业化空间,建议继续布局AI影视、AI教育、AI营销等AI应用。(1)AI影视:多模态AI应用持续落地叠加供给释放,驱动业绩、估值提升,受益标的包括上海电影、光线传媒、华策影视、捷成股份、电广传媒、阅文集团。(2)AI教育:教育出版公司多数具备高股息率,AI教育叠加课后服务等打开成长空间,受益标的包括盛通股份、世纪天鸿、南方传媒、中文传媒等。(3)AI营销:营销垂类模型持续探索AI视频生成、智剪等,赋能广告营销降本提效,受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标等。 GDC大会在即,积极关注游戏板块 2024年全球游戏开发者大会(GDC)将于3月18-22日在旧金山召开,期间数百场会议涵盖AI、VR、AR、音频、视觉等多个主题,微软、谷歌、英伟达、Meta、腾讯、网易等大厂将参会。游戏中的AI应用,或由GDC2023的“可应用的展望”进展到GDC2024的“多维度应用落地且成效显著”,会上或展示AI如何通过提供个性化体验增强玩家互动,并优化游戏运营。另一方面,游戏优质新品供给持续释放,《女神异闻录:夜幕魅影》《航海王:梦想指针》有望于3月底、4月初陆续上线。我们建议继续积极关注AI及供给释放驱动下游戏板块投资机会,受益标的包括心动公司、完美世界、吉比特、世纪华通、恺英网络、神州泰岳、腾讯控股、网易-S、姚记科技、盛天网络、游族网络、掌趣科技、星辉娱乐、三七互娱等。 风险提示:多模态AI应用的商业化进展低于预期,新游戏上线推迟等。 1、行业数据综述:《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军,《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军;电 影《周处除三害》获得周票房冠军 2024年3月10日至2024年3月16日22:00,根据七麦数据,《王者荣耀》获内地iOS免费榜第一,《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap,2024年3月10日至2024年3月16日22:00,《女神异闻录:夜幕魅影》获本周安卓预约榜第一,《永劫无间手游》获本周iOS预约榜第一。 图1:iOS游戏免费榜排名——《王者荣耀》为内地iOS免费榜第一(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.16 22:00) 图2:iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.16 22:00) 表1:重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名— —网易游戏排名提升明显(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.1622:00) 表2:TapTap新游安卓预约榜排名——《女神异闻录:夜幕魅影》获新游本周预约热度榜第一(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.1622:00) 表3:TapTap新游iOS预约榜排名——《永劫无间手游》为本周预约热度榜第一(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.1622:00) 表4:排名 表5:院线电影数据—《周处除三害》周票房获第一(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.1622:00) 表6:网播剧数据—《烈焰》持续排名周播映指数第一(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.1622:00) 表7:网播综艺数据—周播映指数排名较稳定,《半熟恋人第三季》登顶第一(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.1622:00) 表8:台播剧数据—《小日子》保持周市占率第一(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.1622:00) 表9:台播综艺数据—《无限超越班》周市占率遥遥领先(2024.3.10-2024.3.16)(截至时间:2024.3.1622:00) 2、行业新闻综述:多款游戏公测定档,AIGC在电商、营销 领域逐步落地 2.1、AIGC:生成式AI应用总月活突破5000万,AI向人类玩家进化 (1)QuestMobile2024生成式AI及AIGC应用洞察报告:头部APP应用去重月活用户突破5000万(2024.3.12) QuestMobile数据显示,随着数据要素日益重视、人工智能持续发展,大语言模型取得了巨大成功,AIGC领域日益勃兴。在C端使用上,用户对AIGC类APP的需求持续增长,截止到2024年1月,TOP 10 APP加总去重规模同比增长了37倍,达到5,376万;而从用户画像上看,男性用户占比75.3%,25岁到45岁之间用户占比近7成,中高消费用户占比近9成。具体到APP上看,抖音的豆包、百度的文心一言、昆仑万维的天工、点阵盒子的扮伴-AI绘画、科大讯飞的讯飞星火位居前五位,月活用户分别为1,757万、1,213万、801万、643万、558万,这当中,豆包用户增长迅猛,上线近三个月用户就飙至首位。(资料来源:QuestMobile) (2)掌阅AI阅,AI阅读新功能内测(2024.3.15) 3月15日,掌阅基于大模型技术发布AI阅读品牌-小阅;在小阅赋能下的全新掌阅APP。“小阅”是掌阅基于生成式人工智能打造的支持文字、图像、视频生成AI大模型集合,背靠掌阅海量数据内容和技术业务深度融合的优势,结合自身在生图模型,大语言模型,以及优秀的合作伙伴在底层和模型的支撑。(资料来源:掌阅AI阅) (3)达晨领投爱诗科技亿元级A1轮融资(2024.3.13) 近日,达晨财智完成对视频大模型公司爱诗科技亿级A1轮融资领投,光源资本担任独家财务顾问。资金将主要用于底层视频大模型的技术研发及团队搭建等方面。爱诗科技由字节跳动前视觉技术负责人王长虎创办于2023年4月,专注于打造全球顶尖的AI视频生成模型及应用,并服务于营销、广告、游戏等内容创作行业。目前,爱诗公司团队共20余人,团队成员大部分都在早期就支撑了抖音、Tik Tok从0-1阶段,曾把AI视频技术广泛应用到了今日头条、抖音等字节跳动全线产品中,在视频技术领域有丰富的经验。(资料来源:电广传媒917) (4)天图万境联合华为云推出Sora Opera,为AI生成式视频提供高效声音工具(2024.3.13) 2024年3月1日华为云计算专家委员会媒体AIGC专题研讨会上,Sora Opera首次亮相。华为云HCDE专家、天图万境创始人图拉古导演在活动现场展示了Sora Opera是如何为AI生成式视频制作音效的。图拉古表示,用户只需要上传一段视频,并且无需任何提示词,SoraOpera就会自动的生成四个不同风格的音效视频,用户可以从中提取出一个来,又或者可以继续生成。(资料来源:天图万境) (5)智能体的ChatGPT时刻!DeepMind通用AI向人类玩家进化,开始理解游戏(2024.3.15) 3月15日,谷歌宣布了又一项里程碑式研究:SIMA(Scalable Instructable Mult iworld Agent),一种适用于3D虚拟环境的通用AI智能体。谷歌与八家游戏工作室合作,在九款不同的视频游戏中对SIMA进行了训练和测试,包括《无人天空》、《拆迁(Teardown)》、《英灵神殿》和《模拟山羊3》。在谷歌的评估中,SIMA智能体在一组九个3D游戏上进行了训练,其表现显著优于仅在每个单独的游戏上进行训练的所有专业智能体。更重要的是,平均而言,接受过除一款游戏之外的所有游戏训练的智能体在这个未见过游戏上的表现几乎与专门训练过的智能体一样好。 因此,这种在全新环境中发挥作用的能力凸显了SIMA超越其训练的泛化能力。谷歌表示,这是一个很有潜力的初步结果,不过SIMA需要进行更多的研究才能在见过和未见过游戏中达到人类水平。(资料来源:硅星人Pro) (6)生数科技完成数亿元融资,年内复现Sora,加速多模态进程(2024.3.12) 3月12日,多模态大模型公司生数科技宣布完成新一轮数亿元融资,由启明创投领投,达泰资本、鸿福厚德、智谱AI、老股东BV百度风投和卓源亚洲继续跟投。 本轮融资将主要用于多模态基础大模型的迭代研发、应用产品创新及市场拓展。生数科技成立于2023年3月,致力于图像、3D、视频等原生多模态大模型的研发。 由清华人工智能研究院副院长朱军教授带领,核心团队来自清华大学人工智能研究院,在产品端,生数2023年上线了两款工具产品视觉创意设计平台PixWeaver、3D资产创建工具VoxCraft,面向艺术设计、游戏制作、影视动画、社交娱乐等创意领域。(资料来源:硅星人Pro) (7)捷成股份发布AIGC产品智能创作引擎ChatPV(2024.3.15) ChatPV将华为盘古大模型的通用能力与捷成股份自主研发的视频领域垂直模型相结合,能够自动化处理大量图片和视频素材,通过对视频片段、图片、音频、字幕等内容的深度理解,将文案生成、素材摘取、视频剪辑等多个环节融为一体,实现从文字到视频的快速创作,另一方面还可根据用户输入的关键词,自动生成视频脚本、广告词、标题、分镜脚本等,并从素材库自动摘取相关视频素材,生成完整的视频。ChatPV的创新性功能,不仅极大地提高了视频创作的效率,也极大地降低了创作的门槛,让更多的人能够轻松参与到视频创作中来。(资料来源:Wind) 2.2、游戏:《出发吧麦芬》2月出海收入位列15名,字节跳动继续孵化游戏 (1)点点互动位列2月游戏出海收入第一,《出发吧麦芬》表现优异(2024.3. 14) 3月11日,data.ai发布了2月中国游戏厂商及应用出海收入Top 30排行榜,点点互动升至榜首,米哈游紧随其后,得益于《Last War》的发挥,Onefun排名第3。 另外,心动自研放置RPG《出发吧麦芬》继续稳坐中国台湾畅销榜榜首,是出海中国台湾最靠前的大陆游戏。《出发吧麦芬》(以下简称麦芬)是一款3D竖屏+放置冒险+萌宠系统的放置RPG游戏。自2024年1月25日出海港澳台地区后,麦芬稳居畅销榜Top5。据Sensor Tower,麦芬2月收入环比激增257%,在出海手游收入增长榜为第3名,首次入围收入榜第21名。而据Data.ai(App Annie)估算,麦芬上线首月(1.24-2.22)预估流水(总流水除0.7)约超1亿美元,据Appstore,《出发吧