本报告主要关注机械设备行业,包括《设备更新政策发力,流程工业率先受益—行业周报》、《人形机器人产业化加速,核心铲子股需求高增—行业深度报告》和《大规模设备更新方案发布,新质生产力应用清晰—行业周报》。本报告基于公开信息和专家分析,预计人形机器人产业将受益于软件算法迭代和硬件供应的关键,而硬件供应成为机器人量产的关键。此外,本报告还对人形机器人整机核心零部件的具体要求进行了说明,并推荐受益标的。最后,本报告也提到了行业风险,如人形机器人量产落地进度不及预期和机器人硬件重大改型风险。