2024年中国制造业发展趋势报告

2024年中国制造业发展趋势报告 制造业“升级浪潮”汹涌，企业如何智取市场新蓝海？ 4000880046 探迹观点 制造业是我国国民经济的支柱，为我国的经济高速发展起到主要的推动作用。在全球经济更加复杂的环境下，我国制造业发展迎来了严峻的挑战。国际政治周期新旧交叠，全球分工秩序遭受冲击，产业链裂痕持续加深；人口周期出现分化，劳动力数量与质量影响竞争红利；诸多技术从成熟度曲线的萌芽期走向过热，创新资源争夺日趋激烈；时代之变、历史之变，滔滔如浪，扑面而来，百年之大变局在加速演进。 2024是经济发展关键的一年，在制造业行业经历洗牌和重塑的过程中，市场呈现怎样的竞争格局与态势？企业如何抓住市场机遇从“活下去”变为“活得好”？如何借助数字化力量实现降本增效，快速发展？针对这些问题，探迹开展了全面的行业调研和趋势洞察，盘点近年来涌现的新政策、新技术、新趋势，分别从技术、竞争、趋势等视角揭示制造业的发展趋势，并联合广东省制造业协会联合发布《2024中国制造业发展趋势报告》。希望帮助更多制造企业跳出个体微观环境，俯瞰行业的全貌，抢抓增长机遇。 观点1：国家战略引领制造业高质发展，企业紧跟政策赋能，共迎制造新春天。 观点2：新质生产力成为制造业发展方向，新三样火爆全球，将取代“老三样”成为外贸新增长点 观点3：数字化转型正重塑中国制造，引领企业乃至全产业链迈向更高效、更智能的未来 观点4：数字化浪潮席卷制造业，智能销售引领企业摆脱低利润桎梏，勇闯新增长之道 观点5：个性化、柔性化定制成产品创新方向，企业应构筑“制造+服务”新业态，向“整体解决方案”转型 目录 Content 01 02 03 04 行业发展概览 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 1.7细分行业发展 行业发展因素分析 2.1驱动因素：政策支持 2.2驱动因素：技术变革 2.3驱动因素：产业升级 2.4制约因素：多方挑战 行业发展趋势分析 3.1坚定高质量发展之路 3.2发展新质生产力成趋势 3.3数字化转型正当时 3.4智能销售引领增长 3.5定制化需求凸显 案例分享 0 行业发展概览 1.1全产业链分析 1.2行业发展历程 1.3行业市场规模 1.4行业企业总量 1.5行业地区分布 1.6行业竞争格局 4 1.1全产业链分析 产业链上游技术壁垒高，中游产品种类繁多议价能力弱，下游应用领域广泛 制造业是指通过劳动人力、机器、工具等将原物料通过物理或化学处理后加工制造成可供使用或销售的制成品或最终产品的活动。被转化的材料、物质或成分是原料，即农业、林业、渔业、采矿业或采石业以及其他制造活动的产品。产品的实质性变化、革新或重建一般认为属于制造业的范畴。 矿物相关 非金属矿物制品业 黑色金属冶炼和压延加工业有色金属冶炼和压延加工业金属制品业 石化相关 石油、煤炭及其他燃料加工业化学原料和化学制品制造业化学纤维制造业 橡胶和塑料制品业 工业机械 通用设备制造业 专用设备制造业（可能还包含建筑和农业机械）仪器仪表等服务型制造业 其他 其他制造业 废弃资源综合利用业 金属制品、机械和设备修理业 医药制造相关 医药制造业 汽车相关 汽车制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机、办公室设备网络、通讯设备 半导体、电子元件 上游产业，如原材料和关键部件供应，通常具有较高的产业集中度。这是因为上游产业涉及资源的开采、提炼或核心技术的研发，这些都需要大量的资本和技术投入，竞争壁垒通常较高，具有较强的议价能力。中游产业集中度可能相对较低，竞争壁垒较低。由于产品和服务相对标准化，新进入者更容易通过模仿和创新来参与市场竞争，这使得中游产业的市场结构更加动态和多元。中游产业的议价能力可能受到上下游产业的双重挤压，处于相对弱势地位。下游产业集中度较高，议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面向消费者或最终用户，需要通过差异化销售策略、品牌、渠道和服务等手段来建立市场优势。 上游 中游 下游 电子电气机械和器材制造业电器（包含家电制造相关）设备 农副食品加工 食品食品制造业 相关酒、饮料和精制茶制造业烟草制品业 纺织业 纺织纺织服装、服饰业 相关皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 家居、家具制造业 生活用造纸和纸制品业 品相关印刷和记录媒介复制业文教、工美、体育和娱乐用品制造业 航空航天、铁路、船舶等相关制造 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 数据来源：探迹大数据研究院整理 1.2行业发展历程 行业进入转型升级期，从“制造大国”向“制造强国”高端化跃升 中国制造业经历了从起步阶段到快速崛起再到转型升级的演变过程，始于改革开放，快速发展于全球化浪潮。在国家政策引领下，中国制造业积极融入全球产业链，不断提升技术水平和管理能力，从薄弱到强大，从模仿到创新，从数量到质量，最终走向智能化、数字化和高质量发展的新征程。回顾中国制造业的发展历程，通常可以分为五个阶段： 初步发展（1950年代-1970年代）：建国初期基于计划经济体制和赶超发展 战略优先发展重工业。 快速发展（1980年代-1990年代）：改革开放助力中国制造腾飞，大量外资企业入驻，“世界工厂”规模初具。 迅速崛起（2000年代）：加入WTO后中国制造代工产能释放，整体朝规模化、多元化发展。 高质量发展（2010年代）：加速迈向信息化、智能化和绿色化，大力推动工业4.0、中国制造2025等战略，龙头企业向全球市场扩张。 未来展望（2024年）：“互联网+”时代来临，“智造”和品牌成为关键词。 20世纪80年代 制造行业发展历程 2000年代 代工产能释放，电子、机械、汽车、船舶产品创新与信息化能力升级带动产 2010年代 ERP(企业资源管理系统)、PLM(产品生命周期管理系统)、CRM(客户关系管理系统)等制造业信息化技术促进 产业升级发展。优秀制造企业如美的、联想、海尔、华为等走向全球，开启一系列国际并购 1950年代-1970年代 新中国成立初期，中国制造业基础薄弱，主要侧重于国防和基础工业建设，以满足国内需求为主。 改革开放后制造业迎来快速发展。引进外资、技术和管理经验，逐步建立起中国制造业体系，多元化发展。各地兴建工业园区，较低的劳动力、土地和原材料成本吸引大量外资企业入驻。 20世纪90年代 沿海制造业工厂发挥低成本优势赢得大量代加工订单，中国企业参与对外直接投资，“MadeinChina“开始闻名世界 业链发展。中国制造进入新一轮崛起发展期，形成珠三角、长三角、京津冀三大经济圈和长江经济带，整体朝规模化、多元化发展。 2001年 加入WTO后，中国融入全球经济，按委托代工生产订 单出口、通过阿里、亚马逊等平台获取海外订单，出口顺差持续增加，中国成为全球最大的制造出口国。 2015年 面对产业升级和转型升级的压力，中国制造业加速迈向智能化和绿色化。大力推动工业4.0、中国制造2025等战略，提升技术创新能力和产业竞争力。 2024年 CPS技术、智能制造以及智能工厂驱动制造升级，新工业革命浪潮带来“互联网+”时代。制造企业注重提升技术含量、品质和品牌力，努力实现从“中国制造”向“中国创造”的跨越。 初步发展阶段快速发展阶段迅速崛起阶段高质量发展阶段未来展望 资料来源：探迹大数据研究院整理绘制 9.70% 11.80% 9.30% 3.80% -1.20% 4.21 4.98 4.64 2016-2023年中国制造业附加值 单位:万亿美元；% 中国制造业增加值 同比增长率 18.30% 数据来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理 1.3行业市场规模 2023年制造业营收达到115万亿，同比增长1.3%，世界制造业大国的地位更加牢固 2018年-2023年制造业经济运行情况 营业收入（亿元）利润总额（亿元） 1500000 1000000 500000 0 80000 60000 40000 20000 0 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 数据来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理 随着我国经济发展进入新常态，我国制造业经济由高速增长到中高速增长的转折点已经到来。为进一步增强制造业实力，国务院推出了《中国制造2025》战略。多年来，各地区、各部门积极落实，推动我国制造业取得了显著成效，技术创新能力增强，产业结构优化，国际化水平提升。2023年，我国制造业营业收入达115.3万亿元，同比增长1.3%，利润总额达到5.7万亿元，尽管利润总额同比下降2%，但制造业整体仍保持稳定增长态势，为未来发展打下坚实基础。 国家统计局数据显示，2016-2023年中国制造业附加值平均每年增长6.4%，2022年增速达到峰值18.3%。工业和信息化部部长金壮龙表示，我国是世界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位。在政策、研发、技术等因案的驱动下，我国制造业增加值也在稳步提升，不断降本增效，转型升级，产业结构持续得到优化。 3.15 3.45 3.87 3.82 3.85 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.4行业企业总量 行业整体活力和实力不断增强，10年间中国制造企业数量增加近2倍，注销企业也在逐年增加，行业进入转型调整期 单位:万家 企业注册数 2014-2023年中国制造业新增注册情况与注销情况 企业注销量 166.2 130.7 127.7 120.1 128.3 129.6 130.1 95.2 101.5 108.2 59.5 38.8 43.3 48.4 17.1 28.9 27.3 27.6 37.1 33.7 据探迹大数据研究院数据显示，2014-2023年10年间，中国制造业企业新增注册量呈稳步上升趋势，2014年新增注册量为95.1万家，2023年新增注册量已达到166.1万家，其数量接近为2014年的2倍，企业总量基数十分庞大。从注销情况来看，十年间企业注销数量快速增长。2023年全球经济动荡，制造企业普遍面临成本上涨、需求下滑的困境，对制造企业的业务造成一定影响，2023年注销数量达到峰值。 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：探迹大数据研究院 近十年注册资本达到1千万规模以上企业数量波动增长，在2020年达到峰值， 单位:万家 2014-2023年全国制造业注册资本达到1千万以上企业数量 企业注册数 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：探迹大数据研究院 2022-2023年受疫情、制造业迁移等因素影响，企业数量有所下降。 7.4 7.2 8.1 7.6 6.3 6.3 7.5 6.7 5.0 5.3 2014-2023年广东省制造业新增注册情况与注销情况 单位:万家 企业注册数 企业注销量 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：探迹大数据研究院 23.2 15.4 19.3 18.3 18.7 14.8 14.5 16.1 16.6 16.8 6.46.4 6.7 7.5 2.7 3.6 5.0 6.0 3.6 4.0 作为“制造强省”，广东是我国工业发展的排头兵。2014-2023年10年间，广东制造业企业总量快速增长，2023年已达到23.2万家。从注销情况来看，2023年注销数量达到峰值，受产业升级和成本上涨等影响，广东省制造业进入行业转型期。 1.5行业企业分布 广东省制造企业占比最高，围绕东部沿海地区分布，形成产业集群 广东省 江苏省浙江省山东省河北省河南省福建省安徽省湖北省江西省辽宁省湖南省四川省重庆市贵州省陕西