2024年中国社交娱乐出海发展趋势洞察报告

2024年社交娱乐出海 发展趋势洞察报告 ⼀、社交娱乐出海市场发展概况 ⽬录⼆、热⻔社交娱乐出海产品战略分析 三、社交娱乐出海市场的变化与趋势 四、社交娱乐出海解决⽅案 ⼀、社交娱乐出海市场发展概况 市场规模⼈⼝覆盖程度 根据市场研究公司GrandViewResearch预测，全球社交应⽤的市场规模保持快速扩张态势，预计到2030年，全球的市场规模将超过3103.7亿美元（约合超过2万亿元⼈⺠币），2023年⾄2030年复合增⻓率达到26.2%，⾏业增⻓前景乐观。 全球社交⽹络应⽤市场规模预测 单位：亿美元 3,500 2,800 2,100 截⾄2023年4⽉，全球社交⽹络⽤户数量已达到48亿，在全球⼈⼝中的渗透率为59.9%。 就全球互联⽹⽤户⽽⾔，社交⽹络⽤户的渗透率为92.7%，在线社交已成为互联⽹⽤户的刚需。尤其在互联⽹正加快普及的新兴市场中，可期待更⼤的增量空间。 ⽤户付费能⼒ 社交应⽤⽤户已建⽴较⾼的付费意愿和习惯，海外市场社交应⽤每⽉的⽤户付费规模最⾼曾接近130亿美元，2023年以来，社交应⽤的付费规模同⽐2022年同期明显提升⾄新的 ⽔平。 1,400 700 0 2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年 数据来源：GrandViewResearch 各国家⽤户增量空间 五年内印度、印尼、巴⻄、越南、尼⽇利亚等国家的社交⽹络⽤户量预计将剧增，增⻓率将 达到较⾼⽔平，存在更⼤的增量空间。 社交⽹络在欧洲、北美等发达市场的⼈⼝渗透率已经达到7–8成，覆盖程度较⾼，增⻓空间有限，在东南亚、中⻄亚、⾮洲等新兴市场，社交⽹络的渗透率相对较低。从⽤户量来看， 社交娱乐领域，海外各区域市场呈现的特征 ⽤户喜好新颖个性化的社交产品。 北美 榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。 ⽤户对新场景接受程度⾼，对虚拟道具付费意愿强。 ⽤户喜好新颖个性化的社交产品。 榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。 ⽤户对新场景接受程度⾼，对虚拟道具付费意愿强。 欧洲 中东北⾮ （MENA） 南亚 ⽇本⽤户粘性强，对好产品认同感强；韩国⽤户粘性差，热爱追逐潮流，但⽐较排斥外来产品。 ⽇韩 ⽇韩市场付费能⼒世界领先，互联⽹及智能⼿机渗透率为全球之⾸，变现潜⼒极强，但进⼊市场存在⼀定壁垒。 拉美 拉美⽤户更加偏向视频或图⽚等视觉冲击强的产品，对语⾳社交的偏好程度低。 ⽤户对休闲棋牌、聚会类等强社交游戏好感度 ⾼，喜欢游戏与社交场景结合的应⽤。 受宗教和⽂化等因素影响，主打不露脸的语⾳房社交在当地有巨⼤市场。 游戏是中东泛娱乐社交的重要品类，SLG+社交的重度游戏在GCC国家备受 ⻘睐，同时借助当地⼤量⾼收⼊群体获得可观的收⼊。 中东北⾮⽤户对泛娱乐社交产品的消费呈现出多元化特点，⼤部分出海中东的开发者通常会在产品⾥融⼊短视频、直播、语⾳房、休闲游戏、视频社交等多种功能。 社交娱乐App最⼤的⽤户地区是印度，受益于⼈ ⼝红利，地区的DAU⼤且产品买量成本不⾼；受限于当地经济条件，南亚地区ARPU值不⾼，带来的收⼊也不多。 南亚⽤户在社交⽅⾯更加直接和开放，⻘睐视觉冲击⼒强的荷尔蒙社交产品。 东南亚 在重点国家，16-65岁⼈⼝占⽐超过70%，35岁以下⼈⼝占⽐超过35%，⼈⼝结构年轻化，对泛娱乐社交需求强。 头部被FB、IG、TikTok、Tinder等垄断，中头部涌现出⼀批实时场景社交产品，通常是直播 +语⾳的产品组合。 各区域市场下载量、收⼊概况 各区域社交娱乐产品应⽤商店下载量、收⼊概况 地区 代表市场 应⽤商店下载量 应⽤商店收⼊（美元） 全球 —— 171亿 125亿 北美 美国 13.6亿 47.3亿 拉美 墨⻄哥 5.47亿 1.23亿 巴⻄ 10.7亿 2.2亿 东南亚 越南 3.06亿 5327万 泰国 2.34亿 1.31亿 印度尼⻄亚 9.08亿 9261万 南亚 印度 35.2亿 1.05亿 中东北⾮（MENA） 沙特阿拉伯 2.09亿 3.99亿 阿联酋 7555万 9705万 埃及 3.11亿 2823万 欧洲 德国 2.12亿 3.15亿 英国 2.05亿 4.01亿 法国 1.91亿 2.32亿 数据来源：data.ai，时间范围：2023年1⽉1⽇-2023年12⽉23⽇ 社交娱乐出海产品全球投放榜Top10 AndroidiOS 产品 ⼴告创意数 Top5国家/地区 热度 TikTok 30631 美国，加拿⼤，澳⼤利亚，法国，巴⻄ 4399578 MICO 724 越南，中国台湾，新加坡，印度尼⻄亚，美国 112280 RolUpDating 673 美国，加拿⼤，澳⼤利亚，英国，阿根廷 74229 ⼩红书 630 中国台湾，⻢来⻄亚，中国台湾，新加坡，中国澳⻔ 96351 Similar 582 印度尼⻄亚，⼟⽿其，埃及，越南，美国 81924 TikTokLite 540 巴⻄，美国，加拿⼤，越南，南⾮ 85636 4Funlite 479 美国，沙特阿拉伯，印度，英国，德国 86908 TanTan 332 中国台湾，美国，印度尼⻄亚，中国⾹港，新加坡 98322 GRAVITY 240 ⽇本，澳⼤利亚，美国，加拿⼤，英国 18833 PoppoLive 189 美国，加拿⼤，澳⼤利亚，中国⾹港，新加坡 82789 产品 ⼴告创意数 Top5国家/地区 热度 WeChat 1235 中国⾹港，美国，新加坡，中国台湾，⽇ 本 136888 Sawa 241 沙特阿拉伯，美国，意⼤利，德国，加拿 ⼤ 83227 Similar 148 美国，⼟⽿其，澳⼤利亚，加拿⼤，英国 23728 BuscarFamilia 131 美国，巴⻄，法国，加拿⼤，澳⼤利亚 25506 Litmatch 128 中国台湾，泰国，⼟⽿其，越南，巴林 64008 ChicMe 100 ⻄班⽛，阿根廷，智利，哥伦⽐亚，巴拿 ⻢ 37131 Partying 46 中国台湾，中国⾹港，澳⼤利亚，新加坡 4911 GRAVITY 35 ⽇本、澳⼤利亚、韩国、美国、加拿⼤ 10370 HelloTalk 14 美国、澳⼤利亚、英国、加拿⼤、韩国 1451 MICO 12 美国、英国、加拿⼤、澳⼤利亚、越南 2447 数据来源：⼴⼤⼤数据来源：⼴⼤⼤ 时间范围：2023年11⽉4⽇-2023年12⽉4⽇时间范围：2023年11⽉6⽇-2023年12⽉6⽇ 市场需求表现：⽤户使⽤动机 ⽬前，中国社交娱乐企业出海商业版图从东南亚、中东、欧美，延伸⾄⾮洲、拉美，正逐渐席卷全球。整体来看，新兴市场与发达市场呈现不同发展态势：欧美地区⽤户开放、直接、注重隐私、付费意愿强；东南亚地区推崇集体主义，⽂化、宗教割裂程度⾼，⽤户拒绝“万⾦油”式市场策略；中东地区穆斯林⽤户虽然较为保守，但社交需求强、付费能⼒⾼；拉美地区⽤户年轻化，在线时间⻓，娱乐⽀出⾼。 各地区主要国家的⽤户选择社交类应⽤的关键因素 美国 英国 印度尼⻄亚 巴⻄ 沙特阿拉伯 保护⽤户隐私 48% 44% 59% 68% 51% 了解社交需求 44% 42% 51% 53% 49% 平台⽤户符合⽤户预期 39% 30% 51% 53% 46% 值得信赖的开发者 34% 32% 53% 46% 43% 本地化设计 31% 32% 48% 43% 30% 品牌形象 35% 38% 36% 28% 38% 流⾏的产品 29% 24% 44% 24% 38% 应⽤原产地 21% 21% 27% 24% 38% 数据来源：华经产业研究院 ⽤户付费能⼒ 排名 国家/地区 商店收⼊（美元） 商店收⼊份额 排名 国家/地区 商店收⼊（美元） 商店收⼊份额 1 美国 47.3亿 37.96% 11 中国台湾 1.93亿 1.55% 2 ⽇本 11.2亿 9% 12 ⼟⽿其 1.36亿 1.09% 3 韩国 4.61亿 3.7% 13 泰国 1.31亿 1.05% 4 英国 4.01亿 3.22% 14 墨⻄哥 1.23亿 0.99% 5 沙特阿拉伯 3.99亿 3.21% 15 印度 1.05亿 0.84% 6 德国 3.15亿 2.53% 16 瑞典 1.01亿 0.81 7 加拿⼤ 2.59亿 2.08% 17 阿联酋 9705万 0.78% 8 澳⼤利亚 2.47亿 1.98% 18 ⻄班⽛ 9309万 0.75% 9 法国 2.32亿 1.86% 19 印度尼⻄亚 9261万 0.74% 10 巴⻄ 2.2亿 1.77% 20 瑞⼠ 9244万 0.74% 数据来源：data.ai 时间范围：2023年1⽉1⽇-2023年12⽉8⽇ 细分赛道发展概况：短视频+社交 赛道现状 •不同于国内短视频赛道抖⾳和快⼿形成的“两极格局”，海外短视频赛道⾯临“⼀超多强”的局⾯。 •据data.ai2023年10⽉中国⾮游戏⼚商及应⽤出海收⼊Top30数据显示，字节跳动凭借着旗下短视频应⽤TikTok的持续增⻓，当期收⼊环⽐增⻓4%，TikTok在美国、⽇本、巴⻄、印度尼⻄亚等多地保持着百万级⽤户增⻓。 •⽤户⽀出⽅⾯，美国突破1.1亿美元营收，⽇本增⻓率⾼达26%，新兴市场如沙特阿拉伯、巴⻄增 ⻓率也同样达到4%、5%。 •欢聚集团依靠Likee当期收⼊实现4%的环⽐增⻓。该应⽤在中东地区（尤其是沙特阿拉伯）表现最为亮眼，下载量与收⼊均仅次于TikTok。 •另外，类似Triller的本⼟短视频应⽤也正分⾛⼀些⽤户的注意⼒，但整体规模还不够⼤。 头部出海产品：TikTok、Kwai 前景展望 在直播电商⻛潮兴起后，短视频平台的业务重⼼逐渐转向，以TikTok为代表的短视频平台已经在海外 ⼤⼒发展直播业务。除此之外，短视频APP也开始逐步进军本地⽣活、付费短剧、图⽂种草等领域，在与其他内容创作者加深关系、开发新的功能、提⾼创作者与⽤户的互动性的同时，进⼀步寻求突破。未来，随着5G普及率提升以及⼈⼯智能和⼤数据技术的发展，2024年将是全球短视频时代的商业化关键。 全球主流短视频产品 产品 主要市场 TikTok 北美、南美、欧洲、⽇韩、东南亚、中东、澳洲 Instagram 北美、南美、欧洲、⽇韩、东南亚、南亚、中东、⾮洲、澳洲 Snapchat 北美、南美、欧洲、⽇韩、东南亚、南亚、中东、澳洲 Triller 北美、欧洲 Kwai 南美、东南亚、俄罗斯 Likee 东南亚、俄罗斯 VidMate 南亚、东南亚、北美 Vimeo 北美、欧洲 注：标记颜⾊的产品为中国公司出海产品 userid:414195,docid:152558,date:2024-01-27,sgpjbg.com 细分赛道发展概况：Dating社交 市场洞察 单位：亿美元 •头部效应相对较为明显，Tinder与Bumble在该赛道占有绝⼤部分份额，中国出海产品尚未产⽣前90 端选⼿。 •从市场来看，美国是⼤多数产品的主要下载和营收贡献市场。美国⽤户喜欢使⽤线上Dating72 App，Dating赛道虽然有钱可赚但竞争激烈，更适合⻓期深耕或者差异化明显的产品。 •英国、法国、德国、加拿⼤、澳⼤利亚等成熟市场同样也是重要的营收贡献市场。中国港台以及54 ⽇本和韩国的单个⽤户价值⽔平较⾼，Dating社交处于正向发展中。 2024年-2028年全球Dating市场规模预测 •巴⻄、墨⻄哥、印度尼⻄亚、拉美等新兴市场对DatingApp的使⽤和下载起了巨⼤推动作⽤，⼤量出海企业在这类经济⾯逐步向好的地区扎根。 •据Globalinformation发布的《DatingAppsMarket2018-2028》估算，全球Dating应⽤市场规模2024—2028年年复合增⻓率将达到1